2019年麥草畏行業(yè)銷售額、發(fā)展因素及市場供應分析：面市以來銷售額增長較為緩慢，傳統(tǒng)領域需求穩(wěn)定[圖]

    麥草畏作為除草劑，自面市以來銷售額增長較為緩慢，全球銷售額從2003年的1.6億美元緩慢增長至2011年的2.1億美元，增量僅為0.5億美元，主要是由于傳統(tǒng)需求領域市場發(fā)展平穩(wěn)。2012年以后，隨著轉基因作物推廣，麥草畏進入發(fā)展新階段，2018年麥草畏全球銷售額達到3.4億美元。隨著拜耳（孟山都）抗草甘膦和麥草畏轉基因大豆和棉花的推廣，預計2020年麥草畏全球銷售額有望達到4.9億美元。

    麥草畏全球銷售額（億美元）

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    傳統(tǒng)領域需求穩(wěn)定。麥草畏傳統(tǒng)應用領域主要為小麥和玉米等禾科作物的田間除草。它們吸收麥草畏后能夠很快代謝分解，具有較強的適用性。非轉基因棉花和大豆等闊葉植物本身對麥草畏極為敏感，麥草畏較少用于這些作物。由于傳統(tǒng)領域兩種作物的種植面積增長平緩，相應麥草畏消費也波動不大。

    全球小麥和玉米播種面積較平穩(wěn)

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    我國玉米和小麥播種面積平穩(wěn)增長

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    拜耳（孟山都）轉基因大豆種子推廣提速，麥草畏需求有望迎來快速增長。2015年美國農業(yè)部批準了拜耳（孟山都）研發(fā)的抗草甘膦和麥草畏的轉基因大豆品種Roundup Ready 2 Xtend。2016-2019年，拜耳抗草甘膦和麥草畏轉基因大豆在美國的種植面積從100萬英畝快速擴大到5000萬英畝。該轉基因大豆品種陸續(xù)獲得加拿大、美國、巴西和阿根廷等國家的批準，未來有望大規(guī)模推廣種植。

    拜耳（孟山都）Xtend 大豆美國推廣情況

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    南美市場麥草畏需求潛力巨大。南美地區(qū)從19世紀末到20世紀初開始引進大豆種植，至20世紀70年代開始大規(guī)模推廣。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國麥草畏行業(yè)市場需求分析及投資風險評估報告》數據顯示：2019年巴西和阿根廷大豆總播種面積已經達到5145.0萬公頃，大豆產量為1.8億噸，占全球總產量的52.2%。拜耳（孟山都）的Intacta RR2PRO（抗麥草畏轉基因種子）計劃在巴西19-20年試驗，21年開始商業(yè)發(fā)布，屆時若推廣順利，將強有力的刺激麥草畏需求。

    巴西大豆播種面積穩(wěn)步增長

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    巴西、阿根廷大豆產量快速增長（百萬噸）

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    目前麥草畏的主要合成方法主要有五種。三氯苯法工藝路線短，成本低，但生產過程中產生的副產物較難分離，可能影響最終產品含量；二氯苯法原料易得，反應收率較高。兩種工藝各有優(yōu)劣，長青股份采用的是三氯苯工藝，揚農化工采用的是二氯苯工藝。由于麥草畏生產門檻較高，投資額大且生產過程較為危險，行業(yè)未來的產能擴張將主要來源于現有廠家的擴產，其他企業(yè)新進入的可能性較低。

    麥草畏五種生產工藝及優(yōu)缺點

    2020年是決定麥草畏命運關鍵一年，美國所有用于耐麥草畏大豆、棉花麥草畏登記將于2020年12月自動失效，除非再次延長。2016年12月,孟山都（拜耳收購）的麥草畏制劑XtendiMax 獲得美國登記。2018年11月，美國國家環(huán)境保護局延長 XtendiMax 除草劑使用期限，但同時對于使用時間、使用時的風速、隔離帶的等作出了限制。目前低揮發(fā)性的麥草畏試劑主要由FeXpandTM（杜邦），Engenia(巴斯夫)，XtendiMax（孟山都，拜耳）Tavium（先正達）等提供。

目前僅有四家麥草畏試劑獲批

    行業(yè)集中度較高，供給格局穩(wěn)定。國外生產商方面，巴斯夫麥草畏年產能達1.0萬噸；國內主要生產企業(yè)為揚農化工、長青股份等，其中揚農化工擁有2.5萬噸/年麥草畏產能，是全球最大的麥草畏供應商

全球主要麥草畏供應企業(yè)

    自2014年下半年開始，麥草畏價格持續(xù)走低。這主要是基于兩方面原因：1）油價下跌，導致原材料價格下降，成本下移；2）最近幾年麥草畏產能集中投放，供需錯配。隨著Roundup Ready 2 Xtend 轉基因大豆在南美市場的推廣，需求大幅刺激下，價格有望再次上行。

    麥草畏價格走勢

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