2019年中國汽車座椅零部件行業(yè)發(fā)展概況及生產(chǎn)情況分析[圖]

    汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為汽車工業(yè)的重要組成部分，是汽車工業(yè)的基礎，也是汽車工業(yè)持續(xù)發(fā)展的前提條件和主要驅(qū)動力。放眼全球，汽車工業(yè)強國一定 是汽車零部件制造強國，零部件產(chǎn)業(yè)的競爭力代表該國汽車產(chǎn)業(yè)的綜合水平,其重要性不言而喻。汽車零部件可以分為整車配套市場和售后維修市場:整車配套市場(即OEM市場)是指在新車出廠“之前，各個汽車零部件廠商為新車零部件進行生產(chǎn)配套的市場，包括汽車的各種零部件;售后維修市場(即AM市場)是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場,一般汽車維修市場主要產(chǎn)品是汽車易損件，如前后保險杠、剎車盤等。

    一輛汽車是由發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四大系統(tǒng)組成，各大系統(tǒng)通過零部件的有效組合實現(xiàn)汽車的基本功能。其中，車身是用來容納駕駛員、載運乘客和裝載貨物的空間結(jié)構(gòu)，除具有結(jié)構(gòu)性功能、安全性功能外還需具備裝飾性功能。

車身系統(tǒng)包括車身殼體、車門、外飾件、內(nèi)飾件、車身附件、座椅等，具體介紹如下:

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    1、全球汽車零部件市場概況

    隨著世界經(jīng)濟全球化、市場一體化的發(fā)展以及汽車產(chǎn)業(yè)專業(yè)化水平的提高,汽車零部件行業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)中的地位也越來越重。與此同時，國際汽車零部件供應商正走向獨立化、規(guī)模化的發(fā)展道路，原有的整車裝配與零部件生產(chǎn)一體化、大量零部件企業(yè)依存于單一整車廠商以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式已出現(xiàn)變化。

    在注重專業(yè)化、精細化的背景下，通用、福特、大眾、豐田等跨國汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，其在擴大產(chǎn)能規(guī)模的同時，大幅降低了零部件自制率，取而代之與汽車零部件企業(yè)形成基于市場的配套供應關系。這一行業(yè)發(fā)展趨勢大大推動了汽車零部件行業(yè)的市場發(fā)展并創(chuàng)造出龐大持續(xù)的市場需求，汽車產(chǎn)業(yè)也逐步形成了汽車主機廠、零部件一級供應商、二級供應商特有的層次分工及供應關系。

    當前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由美國、德國、法國及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強國主導。近年來，在經(jīng)濟全球化的大背景下，汽車零部件行業(yè)正在進行專業(yè)化的資源整合，汽車零部件生產(chǎn)區(qū)域向全球化轉(zhuǎn)變，零部件企業(yè)總數(shù)大幅減少，逐漸形成多個全球化專業(yè)性集團公司并涌現(xiàn)出一批年銷售收入超過百億美元的大型汽車零部件集團。

全球各大汽車零部件制造商陸續(xù)公布了2018年的銷售業(yè)績報告，對這些大型集團匯總?cè)缦卤?

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    由上表可以看出，國內(nèi)零部件企業(yè)在國際市場的力量仍顯薄弱。隨著國內(nèi)汽車消費市場的迅速崛起，國際領先零部件巨頭也紛紛涌入中國市場并積極實施本土化戰(zhàn)略，紛紛設立獨資企業(yè)或者與國內(nèi)汽車主機廠以及有本土優(yōu)勢的零部件企業(yè)合資設廠。

    2、汽車行業(yè)特有的供應鏈關系

    隨著汽車產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟一體化的進程中穩(wěn)步發(fā)展,零部件在汽車制造業(yè)中越來越重要。在注重專業(yè)化、精細化生產(chǎn)的背景下，同時也為了降低生產(chǎn)成本、提升生產(chǎn)效率，整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡機構(gòu)、以開發(fā)整車項目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變,即將汽車零部件的生產(chǎn)交由具有一定規(guī)模及實力的企業(yè)完成，通過市場競爭來提高汽車零部件產(chǎn)品的技術水平、降低汽車零部件的采購成本。上述經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變推動了汽車零部件制造行業(yè)OEM市場的發(fā)展，逐步形成了整車廠、一級零部件供應商、二級零部件供應商的多層次分工。分工形成一種金字塔式的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，層級由下而上，供應商數(shù)量逐步減少。整車廠處于產(chǎn)業(yè)鏈頂端; 一級供應商直接為整車廠供應產(chǎn)品，雙方之間形成直接的合作關系:二級供應商則通過一級 供應商向整車廠供應零部件。

層級越低，該層級的供應商數(shù)量也就越多，如下圖所示:

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    我國汽車座椅零部件行業(yè)產(chǎn)品供應鏈中,一級配套供應商直接向整車廠供應座椅總成系統(tǒng)，二級配套供應商是一級供應商的上游企業(yè)，主要為座椅總成商提供座椅骨架、調(diào)角器、滑軌等零部件。目前在我國占據(jù)優(yōu)勢地位的合資整車廠"，其一級配套供應商主要以跨國座椅總成商在國內(nèi)的獨資或合資企業(yè)為主;二級供應商則大多為內(nèi)資企業(yè)，這類企業(yè)數(shù)量較多，少數(shù)規(guī)模相對較大的企業(yè)具備一定的競爭力。

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    三級供應商一般依附于二級供應商，負責二級供應商部分零部件或工序的加工，以代工、外協(xié)為主。該層次基本為內(nèi)資企業(yè)，市場集中度較低，企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模普遍較小，主要生產(chǎn)部分低端配套產(chǎn)品，或者為大中型配套企業(yè)代加工,競爭激烈。

    3、我國汽車零部件行業(yè)基本狀況

    (1)我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況

    我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的起步比世界其他汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家晚，產(chǎn)業(yè)發(fā)展始于1953年，以長春第一汽車制造廠的建立為起點，并隨著我國第二汽車制造廠的建立而逐步發(fā)展，該時期的汽車零部件生產(chǎn)均為卡車進行配套。改革開放后，隨著轎車工業(yè)的起步和發(fā)展，國內(nèi)企業(yè)開始通過與跨國汽車制造商合資方式，引進國外先進技術進行汽車生產(chǎn)。同時，大型跨國汽車廠的零部件配套供應商則迅速跟進，通過獨資或合資的方式在我國設立零部件生產(chǎn)企業(yè)，

    建立本土化的轎車零部件配套供應體系，促使我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)進入成長期。加入世界貿(mào)易組織(WTO)后，我國汽車零部件市場進一一步開放， 汽車產(chǎn)業(yè)配套政策及法規(guī)先后頒布，國際汽車零部件企業(yè)加快其在我國合資或獨資設廠的進程，促使我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)得到進一步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大。自2013年開始，中國汽車產(chǎn)銷量持續(xù)突破2,000萬輛，新車銷售不斷推動汽車零部件的需求，同時汽車保有量的不斷增加，汽車零部件后市場呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢，為零部件產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展帶來了強勁動力。目前中國基本建立了較為完整的零部件配套供應體系和零部件售后服務體系，為汽車工業(yè)發(fā)展提供了強大支持。

2008-2018 年中國汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值

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    2016年，中國汽車零部件制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入34,558 億元，同比增長10.47%.2017年主營業(yè)務收入為37,392億元,同比增長8.20%，2018年主營業(yè)務收入預計可達40,047億元。與汽車行業(yè)整體相比，汽車零部件產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟指標穩(wěn)步提升。

    在汽車零部件出口貿(mào)易方面，從中長期發(fā)展來看，受中國汽車市場增速回落及匯率波動的影響將逐步凸顯，汽車零部件產(chǎn)業(yè)出口形勢不太樂觀。其主要原因是:首先，全球經(jīng)濟整體低迷，復蘇疲軟，汽車消費市場萎縮，加之匯率因素影響，使中國汽車出口和海外生產(chǎn)均受到較大的影響:其次，傳統(tǒng)出口市場萎縮，同時面臨其他國家的激烈競爭。出口方面，目前主要集中在拉美、俄羅斯、中東和北非等地區(qū)，這些國家或地區(qū)的經(jīng)濟政策在一定程度 上存在不確定性，市場風險比較大，外部環(huán)境的不穩(wěn)定直接導致了市場需求疲軟。而傳統(tǒng)汽車強國及一些汽車產(chǎn)業(yè)正在崛起的發(fā)展中國家也對中國汽車出口市場不斷擠壓;再次，世界各國之間的貿(mào)易壁壘依然存在,在全球經(jīng)濟復蘇乏力的背景下出于保護本土企業(yè)發(fā)展考慮會更加嚴重，國內(nèi)企業(yè)在向部分海外市場出口產(chǎn)品時受到阻礙。處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的汽車零配件市場受到整車制造業(yè)的影響比較大。我國2019年汽車保有量保持穩(wěn)定增長，截止到2019年底，汽車保有量達到2.6億輛。

2009-2019年中國汽車保有量

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    中國汽車保有量穩(wěn)定增長這一-趨勢 為我國汽車維修、保養(yǎng)等汽車后市場的發(fā)展帶來了巨大商機，汽車及其零部件企業(yè)對該市場更加重視，通過借助互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展平臺等方式加速擴張后市場版圖、提升服務品質(zhì)，目前已成為零部件企業(yè)瞄準的重點。不同領域的零部件企業(yè)開始因地制宜地探索適合自身的服務模式，注重于提供解決方案，打通線上電商系統(tǒng)、線下供應鏈整合、物流配送與專業(yè)化汽車后市場服務的各個環(huán)節(jié)和產(chǎn)業(yè)鏈條，使汽車后市場服務在透明化、高效化的基礎上呈現(xiàn)精細化和人性化，實現(xiàn)消費模式的重構(gòu)。逐漸實現(xiàn)著"線上線下無縫對接，路上路下無處不在"等更加貼切的服務模式。

    (2)我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

    近年來隨著汽車市場規(guī)模不斷擴大，市場競爭加劇，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術創(chuàng)新與海外市場開拓能力,產(chǎn)品競爭力不斷增強;加之傳統(tǒng)的成本和價格優(yōu)勢，國內(nèi)汽車零部件企業(yè)在國際市場地位不斷提升，上述因素推動了我國汽車零部件行業(yè)持續(xù)增長。全球整車廠商對國內(nèi)汽車零部件采購途徑的青睞，國家頒布的多項產(chǎn)業(yè)扶持政策對提升零部件企業(yè)競爭力的支持，為我國汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來難得的發(fā)展機遇。

    系統(tǒng)化開發(fā)、模塊化制造、集成化供貨

    汽車零部件系統(tǒng)的集成化、模塊化是通過全新的設計和工藝，將以往由多個零部件分別實現(xiàn)的功能，集成在一個模塊組件中，以實現(xiàn)由單個模塊組件代替多個零部件的技術手段。模塊化指零部件制造商以模塊制造為單元，利用不同的零配件，按照一定的空間位置組織裝配在一個共同的基礎上，便于整車廠在總裝配線上直接安裝，以模塊為采購單元成為整車廠配套供應體系的未來發(fā)展趨勢。汽車零部件系統(tǒng)集成化、模塊化具有多方面的優(yōu)勢，首先，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件的重量更輕，有利于整機的輕量化，從而達到節(jié)能減排的目的;其次，集成化、模塊化組件所占的空間更小，能夠優(yōu)化整機的空間布局，從而改善整機性能;再次，與單個零部件相比，集成化、模塊化組件減少了安裝工序，提高了裝配的效率。

    從設計上看，模塊化要求企業(yè)具有同步設計和開發(fā)的實力，沖壓件企業(yè)在整車開發(fā)的早期就參與到開發(fā)設計之中，完成一部分原來由整車廠承擔的產(chǎn)品開發(fā)、模塊組裝工作。在模塊化生產(chǎn)方式下，汽車技術創(chuàng)新的重心在供應商方面，沖壓件生產(chǎn)廠商要在早期就參與到整車企業(yè)的產(chǎn)品設計當中。實現(xiàn)系統(tǒng)化和模塊化，汽車零部件供應商的角色將發(fā)生重大的變化，要求供應商具備系統(tǒng)模塊的設計能力、制造能力和物流倉儲協(xié)調(diào)管理能力。由于模塊化的出現(xiàn)，汽車行業(yè)將出現(xiàn)整車廠與零部件模塊供應商在開發(fā)、制造、銷售服務方面產(chǎn)生更加緊密的合作，促進行業(yè)的整體發(fā)展。

    汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

    隨著我國整體經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，中國汽車市場已成為世界上市場容量最大、最具增長性的汽車消費市場。另一方面，我國勞動力資源豐富、勞動力成本較低、勞動力素質(zhì)也不斷提高，相比日本、歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的勞動力更具成本優(yōu)勢。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。國際整車廠基于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本的目的，紛紛推行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略，將部分設計、采購、生產(chǎn)、銷售和售后服務環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國。經(jīng)過激烈的市場競爭、不斷的技術的引進和自主研發(fā)，國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的制造水平正逐步得到全球廠商的認可，來自于全球整車廠商的訂單也出現(xiàn)大幅.上升的趨勢。中國將不僅為國內(nèi)整車廠商提供配套，而且還將為全球整車行業(yè)輸送汽車零部件，并有望成為世界汽車零部件集散地。

    ③零部件采購全球化

    在全球經(jīng)濟一體化的背景下，面對日益激烈的競爭，全球各大汽車制造商和零部件供應商把大量的人力、資金等資源集中于自身的核心業(yè)務和優(yōu)勢業(yè)務，而與主機廠或汽車總成部件作配套的零部件則主要采用外包的模式。汽車廠商或總成廠商為了盡可能降低生產(chǎn)成本、進一步增強國際競爭力在全球范圍內(nèi)采購有競爭優(yōu)勢的汽車零部件產(chǎn)品，在全球范圍內(nèi)配置資源，逐漸減少汽車零部件的自制率，全球化采購已成為汽車工業(yè)的重要發(fā)展趨勢。我國汽車零部件企業(yè)經(jīng)過激烈的市場競爭及技術的引進和自主研發(fā),國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的制造水平正逐步得到全球廠商的認可，來自于全球整車廠商的訂單也呈現(xiàn)上升的趨勢。我國汽車零部件制造商除了為國內(nèi)整車廠商提供配套汽車零部件,全球化采購的背景下還將為全球整車行業(yè)輸送汽車零部件。

    ④新能源汽車促進零部件新技術發(fā)展

    隨著全社會對環(huán)境問題的日益重視,節(jié)能環(huán)保技術將成為汽車及零部件行業(yè)未來的技術趨勢。以燃料電池汽車、混合動力汽車為代表的新能源汽車正在加速發(fā)展，同時對汽車零部件生產(chǎn)技術也提出了更高的要求。零部件輕量化設計、電子化和智能化設計以及汽車零部件再制造技術等正逐步得到應用。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,汽車零部件企業(yè)必須不斷提高自身的技術實力，才能迎合新能源汽車的發(fā)展趨勢。

    4、我國汽車座椅零部件行業(yè)基本情況

    (1)我國汽車座椅市場發(fā)展概況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車座椅配件行業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：汽車座椅是提供乘員乘坐且有完整裝飾并與車輛構(gòu)為一體或分體的乘坐設施，主要分為單獨座椅和長條座椅兩類。汽車座椅的組成包括座椅金屬零部件和外飾材料，其中金屬零部件包括座椅骨架、滑軌、調(diào)角器、升降器、彈簧以及坐墊前傾角調(diào)節(jié)器等;坐墊、靠背等座椅外飾材料主要由發(fā)泡和織物材料等構(gòu)成。隨著科技的發(fā)展，汽車座椅也出現(xiàn)功能多樣化的趨勢，電動座椅逐漸在座椅市場上嶄露頭角，配置了高度調(diào)節(jié)電機、滑動電機、電子控制模塊、加熱器、按摩器、記憶等功能。由于汽車座椅是以人體工程學為基礎，起著支承、定位和保護等功能，是汽車上的重要功能件，其設計的優(yōu)劣直接影響到乘坐的安全性和舒適性，以及內(nèi)飾的觀感，在整車整體安全技術中占有重要地位。因此主機廠對座椅的技術要求高，核心部件需要達到很高的制造精度和較高的強度，制造難度較大。

    在國內(nèi)汽車座椅市場方面,汽車座椅總成幾乎全被幾家外資和合資企業(yè)所掌控。佛吉亞、延鋒安道拓、中國李爾等，這三家企業(yè)(含其合資公司)約占中國60%的市場份額。還有一些全球著名的汽車座椅企業(yè)如麥格納、豐田紡織等看好中國汽車產(chǎn)業(yè)巨大的發(fā)展空間，通過在華設立獨資或合資企業(yè)，除服務于其全球固有客戶外，還為中國自主品牌整車廠提供汽車座椅零部件產(chǎn)品，并逐步占據(jù)了中國汽車座椅總成的部分市場，形成了壟斷競爭的局面。中國本土企業(yè)平均規(guī)模較小、整體裝備水平相對落后、技術創(chuàng)新層次較低，在與安道拓、李爾、佛吉亞等這些大型企業(yè)的競爭中很難得到整車企業(yè)的訂單支持。在這種背景下，中國本土汽車座椅企業(yè)更多地是活躍在二級配套市場。

我國汽車座椅總成配套構(gòu)件的主要生產(chǎn)廠家

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    中國汽車產(chǎn)業(yè)近幾年快速發(fā)展，未來一段時 期還將穩(wěn)步發(fā)展，這對座椅有大量的需求，因此乘用車座椅行業(yè)未來仍有巨大的發(fā)展空間。就發(fā)展趨勢來看，合資趨勢明顯，未來的本土企業(yè)將會逐步與外資企業(yè)合資合作，純粹的本土企業(yè)將會消失。另外，中國未來的乘用車座椅行業(yè)將會出現(xiàn)整車企業(yè)培養(yǎng)多個供應商、自主品牌產(chǎn)品供應市場競爭激烈、外資企業(yè)降價競爭、本土企業(yè)逐步與外資合并等的發(fā)展趨勢。

    (2)我國乘用車座椅骨架生產(chǎn)概況

    根據(jù)我國頒布的《汽車和掛車類型的術語和定義》( GB/T3730.1-2001)這一國家標準，汽車類型按用途可劃分為商用車和乘用車兩類。其中乘用車在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和臨時物品，包括駕駛員座位在內(nèi)最多不超過9個座位;商用車則是指除乘用車以外，主要用于運送人員和貨物車輛，可細分為卡車、客車兩種類型。

乘用車和商用車的具體車型和分類

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    由于商用車座椅功能相對于乘用車簡單，附加值較低，同時應用范圍較窄, 商用車的訂單量相對較小，不適宜大批量生產(chǎn)。我國人口眾多，主要用于私人使用的乘用車需求量比商用車更大。

我國近幾年各種類型的乘用車產(chǎn)量（單位:萬輛）

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    根據(jù)乘用車每種車型座椅骨架和滑軌的實際配置情況，不同類型的乘用車使用座椅配件的數(shù)量如下表:

不同類型的乘用車使用座椅配件的數(shù)量

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    根據(jù)以上兩個表格，可以大致測算出2009年-2019 年1-6月我國乘用車座椅骨架以及座椅滑軌的需求數(shù)量，如下表所示:

2009年-2019 年1-6月我國乘用車座椅骨架以及座椅滑軌的需求數(shù)量

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    由于每輛車座椅骨架和滑軌的配置數(shù)量是固定的，因此其使用量與汽車產(chǎn)量呈緊密的正相關關系，隨著汽車產(chǎn)量的增長而增長。2018 年我國的汽車保有量為2.4億輛，千人汽車保有量為170輛，跟世界平均水平和發(fā)達國家保有量還有較大的差距,我國汽車需求還有巨大的提升空間，包括座椅骨架和滑軌在內(nèi)的汽車零部件需求也將受益于整個汽車行業(yè)的發(fā)展，繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長。