在手機(jī)各部件里，攝像頭模組價(jià)值量逐年走高，例如華為最新發(fā)布的旗艦機(jī)P40Pro+，攝像頭模組成本或超過(guò)100美金。攝像頭模組中，CIS是最貴的零件，CIS芯片價(jià)值量占比達(dá)50%以上。高端CIS價(jià)值量高，毛利高，技術(shù)壁壘高。高端CIS具有很高的技術(shù)壁壘，毛利可達(dá)40%以上。
手機(jī)攝像頭模組示意圖
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手機(jī)攝像頭價(jià)值量
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攝像頭各組件毛利
部件 | 代表廠商 | 毛利水平 |
CIS | 索尼、三星、豪威 | 40%-50% |
鏡頭 | 大立光、舜宇光學(xué) | 50%-70% |
馬達(dá) | TDK、ALPS、Mitsmi | 40% |
濾光片 | 水晶光電 | 30% |
攝像頭模組 | 舜宇光學(xué)、歐菲光、丘鈦科技 | 10% |
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)CIS行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資決策建議報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全球CMOS圖像傳感器的市場(chǎng)規(guī)模為159億美元，在全球CMOS市場(chǎng)中，手機(jī)CIS占比63.9%，是最大的細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域。單反、汽車、工業(yè)、安防分列2-5位。2019年，全球手機(jī)CIS出貨量排名，索尼、三星、豪威、格科微，分列前四。
全球CIS出貨行業(yè)分布（2019年?duì)I業(yè)額）
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全球CIS市場(chǎng)占有率（2019年出貨量）
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高端CIS價(jià)值量高，是各大CIS廠商業(yè)務(wù)重點(diǎn)。高端、高分辨率CIS，對(duì)廠商設(shè)計(jì)能力、制造能力要求很高，具有很高技術(shù)壁壘，目前只有索尼、三星、豪威具有48M以上CIS設(shè)計(jì)能力。
2019年各大主流手機(jī)廠商發(fā)布的機(jī)型中，三攝機(jī)型占比53.1%，四攝機(jī)型占比25.1%。截止2020年4月，各大主流手機(jī)廠商2020年發(fā)布的機(jī)型中，三攝機(jī)型占27.1%，四攝機(jī)型占比61%，多攝尤其是三攝四攝滲透率，極速提升。
上市Android機(jī)型后攝多攝占比（2019年-2020年5月）
后攝像頭 | 2019機(jī)型數(shù)量 | 2019占比 | 2020機(jī)型數(shù)量 | 2020占比 |
四攝 | 44 | 25.1% | 36 | 61.0% |
三攝 | 93 | 53.1% | 16 | 27.1% |
雙攝 | 34 | 19.4% | 6 | 10.2% |
單攝 | 4 | 2.3% | 1 | 1.7% |
總計(jì) | 175 | 100.0% | 59 | 100.0% |
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近年來(lái)，華為引領(lǐng)手機(jī)拍照軟硬件升級(jí)潮流，三星、蘋果、OPPO、vivo、小米等廠商的快速跟進(jìn)2020/2021/2022，中性預(yù)測(cè)，手機(jī)攝像頭出貨量增速為9.89%、25.13%、12.74%，樂(lè)觀預(yù)測(cè)，手機(jī)攝像頭出貨量增速為19.04%、25.13%、12.74%
手機(jī)攝像頭出貨-中性預(yù)測(cè)（單位百萬(wàn)2015年-2022年）
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E |
智能手機(jī)出貨(百萬(wàn)) | 1465.5 | 1371 | 1402.6 | 1200 | 1386 | 1427.6 |
YOY | -0.35% | -6.45% | 2.30% | -14.44% | 15.50% | 3.00% |
前置單攝比例 | 100.0% | 100.0% | 98.0% | 90.0% | 70.0% | 50.0% |
前置雙攝比例 | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
后置單攝比例 | 72.0% | 55.0% | 25.0% | 10.0% | 5.0% | 2.0% |
后置雙攝比例 | 28.0% | 42.0% | 40.0% | 15.0% | 15.0% | 10.0% |
后置三攝比例 | 0.0% | 3.0% | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 26.0% |
后置四攝比例 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 45.0% | 50.0% | 62.0% |
攝像頭出貨(百萬(wàn)) | 3341.34 | 3400.08 | 4586.502 | 5040 | 6306.3 | 7109.448 |
YOY | 11.38% | 1.76% | 34.89% | 9.89% | 25.13% | 12.74% |
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手機(jī)攝像頭出貨-樂(lè)觀預(yù)測(cè)（單位百萬(wàn)2015年-2022年）
年份 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020E | 2021E | 2022E |
智能手機(jī)出貨(百萬(wàn)) | 1465.5 | 1371 | 1402.6 | 1300 | 1386 | 1427.6 |
YOY | -0.35% | -6.45% | 2.30% | -7.31% | 15.50% | 3.00% |
前置單攝比例 | 100.0% | 100.0% | 98.0% | 90.0% | 70.0% | 50.0% |
前置雙攝比例 | 0.0% | 0.0% | 2.0% | 10.0% | 30.0% | 50.0% |
后置單攝比例 | 72.0% | 55.0% | 25.0% | 10.0% | 5.0% | 2.0% |
后置雙攝比例 | 28.0% | 42.0% | 40.0% | 15.0% | 15.0% | 10.0% |
后置三攝比例 | 0.0% | 3.0% | 20.0% | 30.0% | 30.0% | 26.0% |
后置四攝比例 | 0.0% | 0.0% | 15.0% | 45.0% | 50.0% | 62.0% |
攝像頭出貨(百萬(wàn)) | 3341.34 | 3400.08 | 4586.502 | 5460 | 6306.3 | 7109.448 |
YOY | 11.38% | 1.76% | 34.89% | 19.04% | 25.13% | 12.74% |
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智能手機(jī)問(wèn)世以來(lái)，后置主攝分辨率不斷變大，從開(kāi)始的2M、5M、8M到12M、13M、16M、20M再到24M、32M、48M、64M，最新的小米10Pro，三星S20Ultra，甚至采用了108M的CIS，分辨率超過(guò)一億像素。預(yù)計(jì)未來(lái)安卓系手機(jī)攝像頭的像素將持續(xù)升級(jí)。
主流手機(jī)廠商后攝CIS分辨率變化趨勢(shì)
品牌 | 型號(hào) | 上市時(shí)間 | 最高像素 |
華為 | P8 | 2015年5月 | 13MP |
P9 | 2016年4月 | 12MP | |
P10 | 2017年3月 | 20MP | |
P20 | 2018年4月 | 20MP | |
P20Pro | 2018年4月 | 40MP | |
P30 | 2019年3月 | 40MP | |
P40 | 2020年3月 | 50MP | |
三星 | GalaxyNote8 | 2017年9月 | 12MP |
GalaxyNote9 | 2018年8月 | 12MP | |
GalaxyS10+ | 2019年2月 | 16MP | |
GalaxyS20+ | 2020年3月 | 64MP | |
GalaxyS20Ultra | 2020年3月 | 108MP | |
小米 | 小米6 | 2017年4月 | 12MP |
小米Mix2 | 2017年8月 | 12MP | |
小米Mix3 | 2018年11月 | 12MP | |
小米9Pro | 2019年9月 | 48MP | |
小米10Pro | 2020年2月 | 108MP |
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2018年中國(guó)手機(jī)CIS行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)86億美元，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)手機(jī)CIS行業(yè)規(guī)模將達(dá)到98億美元，2018-2023年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.6%。手機(jī)CIS銷售額有望迎來(lái)快速增長(zhǎng)。
2018-2023年手機(jī)CIS市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)預(yù)測(cè)（億美元）
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2019年CIS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
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2020年CIS產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
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智研咨詢 - 精品報(bào)告
2024-2030年中國(guó)手機(jī)CIS行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展前景研判報(bào)告
《2024-2030年中國(guó)手機(jī)CIS行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行格局及發(fā)展前景研判報(bào)告》共十一章，包含中國(guó)手機(jī)CIS行業(yè)發(fā)展環(huán)境洞察及SWOT，中國(guó)手機(jī)CIS行業(yè)市場(chǎng)前景及發(fā)展趨勢(shì)分析，中國(guó)手機(jī)CIS行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議等內(nèi)容。
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