智研精品報告

2019年中國動力電池PACK行業(yè)裝機容量、市場規(guī)模及發(fā)展趨勢分析[圖]

動力電池PACK 曹伍斌 2020-05-31 05:49 來源：智研咨詢

動力電池PACK強調動力電池的個性化、集成化，是指根據(jù)不同款式汽車客戶需求，對動力電池BMS方案、熱管理、空間尺寸、結構強度、系統(tǒng)接口、IP等級和保護等指標進行定制開發(fā)設計，以提升動力電池系統(tǒng)與不同車型的匹配性和應用性。

2019年全球動力電池PACK裝機容量為115.21GWh，較2018年的97.5 GWh增長18.16%。

2014-2019年全球動力電池PACK裝機容量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

寧德時代（CATL）蟬聯(lián)2019年全球動力電池出貨量冠軍，連續(xù)三年全球第一。同時，寧德時代的業(yè)績增長，相比第二松下呈擴張趨勢。除寧德時代外，進入TOP10的中國動力電池企業(yè)還有比亞迪、AESC（被遠景收購）、國軒、力神共5家，較2018年減少2家。在其余5家電力電池公司中，韓國有3家，比2018年增加1家，LG化學、SDI和SKI，SKI更是首次躋身前10名。日本有兩家，松下和PEVE（豐田和松下合資企業(yè)）。

2019年全球動力電池出貨量（GWh）排名

排名	品牌	2018	2019	同比	2018份額	2019份額
1	寧德時代	23.4	32.5	38.89%	23. 40%	27. 87%
2	松下	21.3	28.1	31.92%	21.30%	24.10%
3	LG Chem	7.5	12.3	64. 00%	7.50%	10. 55%
4	比亞迪	11.8	11.1	-5. 93%	11.80%	9. 52%
5	SDI	3.5	4.2	20. 00%	3. 50%	3.60%
6	遠景AESC	3.7	3.9	5.41%	3.70%	3. 34%
7	國軒	3.2	3.2	0.00%	3. 20%	2.74%
8	PEVE	1.9	2.2	15. 79%	1.90%	1.89%
9	力神	3	1.9	-36. 67%	3.00%	1.63%
10	SK	0.8	1.9	137. 50%	0.80%	1.63%
-	其它	19.9	15.3	-23. 12%	19. 90%	13.12
-	總計	100	116.6	16. 60%	100%	100%

資料來源：韓國SNE Research

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國動力電池PACK行業(yè)全景分析及投資價值預測報告》指出：隨著國內新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國動力電池PACK行業(yè)裝機量從2014年的7.85萬套增長至2019年的124.19萬套，就規(guī)模而言，隨著裝機總量的回落以及產(chǎn)業(yè)價格的下滑，2018年我國動力電池PACK行業(yè)規(guī)模達到近年峰值，年度規(guī)模為655.27億元，2019年我國動力電池PACK行業(yè)規(guī)?；芈渲?22.48億元。

2014-2019年我國動力電池PACK行業(yè)裝機量及規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國新能源乘用車領域動力電池PACK需求總量為109.14萬套，新能源電動車領域需求總量為15.04萬套。

2017-2019年我國動力電池PACK市場需求領域分布格局

資料來源：智研咨詢整理

2019年，共有161家企業(yè)實現(xiàn)動力電池裝機配套，其中裝機電量排名前20的企業(yè)分別是寧德時代、比亞迪、普萊德、國軒高科、捷新動力、重慶長安、江淮華霆、創(chuàng)源天地、威馬汽車、威睿電動、廣汽、長城汽車、蜂巢能源、欣旺達、上汽時代、上汽大眾、多氟多、鵬輝、孚能和力神。

2019年我國動力電池PACK市場參與者數(shù)量變動趨勢

資料來源：智研咨詢整理

我國動力電池PACK行業(yè)主要參與者

資料來源：智研咨詢整理

目前，汽車公司、電池公司和第三方PACK公司鼎足之勢的競爭格局已經(jīng)打破。一方面，隨著補貼的消退，大多數(shù)汽車企業(yè)選擇投資或建設自己的PACK工廠來降低成本，包括比亞迪、長安汽車、JAC、長城汽車、威馬汽車、吉利、蔚來汽車、上汽等;另外，電池公司也在侵蝕第三方PACK公司的市場。從裝機容量來看，電力電池公司占據(jù)了大部分的市場份額，使得第三方PACK公司的生存空間被進一步壓縮。不同市場參與者市場格局如下：

2019年我國動力電池PACK市場競爭格局

資料來源：智研咨詢整理

2019年我國動力電池裝機量前20大企業(yè)

企業(yè)	裝機數(shù)量：套	裝機電量：MWH	主要客戶	電芯來源
寧德時代	175127	16325.8.	廣汽、吉利、東風海馬、宇通、中車、申沃、金龍、丹東黃海、中通	寧德時代
比亞迪	188012	10235.9	比亞迪、廣汽比亞迪、北京華林、徐州工程、長沙中聯(lián)重慶長安	比亞迪
普萊德	109769	5788.3	北汽、北汽福田、北京寶沃、丹東黃海	寧德時代
國軒高科	55688	2627	江淮、奇瑞、北汽吉利、安凱、昌河、申龍、陜西秦星	國軒高科
捷新動力	55769	2064.2	上汽	寧德時代、時代上汽、萬向
重慶長安	32077	1603.7	重慶長安、合肥長安、重慶長安鈴木	寧德時代、中航鋰電、力神
江淮華霆	22173	1097.8	江淮汽車	國軒高科、力神
創(chuàng)源天地	5469	1072.4	南京金龍、開沃	億緯鋰能
威馬	17957	965.2	威馬汽車	寧德時代、力神
威睿電動	25116	937.6	吉利（豪情、山西新能源、吉利四川）	寧德時代、欣旺達、力神
廣汽	17725	844.4	廣汽、廣汽三菱、廣汽本田	寧德時代、中航鋰電
長城	21311	825.1	長城	孚能、寧德時代
蜂巢能源	20647	693.7	長城汽車	寧德時代、塔菲爾、孚能
欣旺達	13851	683	東風柳州、海馬、云度新能源、吉利	欣旺達、寧德時代、比克、聯(lián)動天翼
上汽時代	14734	677.6	上汽通用、上汽、上汽大通	寧德時代、時代上汽
上汽大眾	31930	635.8	上汽大眾	寧德時代
多氟多	17300	613.3	奇瑞、東風、海馬、江西大乘法	多氟多
鵬輝	24327	610.9	上汽通用五菱、東風、河北長安、福建龍馬	鵬輝
孚能	12268	603.5	一汽、北汽、江鈴、昌河	孚能
力神	12314	558.2	東風、海馬、北汽、福田、華晨鑫源、河北長安、重慶金康	力神

資料來源：SPIR、智研咨詢整理

2016年以來，國家新能源汽車補貼的下降和技術升級，成為行業(yè)快速升級技術、降低成本、提高效率的主要推動力。隨著補貼的逐步退潮，新能源汽車產(chǎn)業(yè)正迎來與燃料車的正面市場競爭。能否繼續(xù)提高動力電池pack性能并降低電池組成本，或將成為新能源汽車決戰(zhàn)燃油車的關鍵。

國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對于Pack設定的發(fā)展目標（2020年技術指標）

資料來源：智研咨詢整理

盡管我國動力電池行業(yè)取得了長足發(fā)展，但在產(chǎn)品性能、質量和成本方面，特別是在基礎關鍵材料、系統(tǒng)集成技術、制造設備和工藝等方面，仍難以滿足新能源汽車的普及需求，與國際大廠水平差距仍然很大。專家建議，未來中國動力電池行業(yè)可從以下方面發(fā)力：

1. 建立動力電池創(chuàng)新中心

大中型企業(yè)、高校、科研院所等搭建協(xié)作動力電池創(chuàng)新平臺，開展協(xié)作研究、公開共享，支持優(yōu)勢資源建設市場化創(chuàng)新中心。加快建設國際先進研發(fā)設計、中試開發(fā)、測試驗證和行業(yè)服務能力，在關鍵材料、單電池、多電池系統(tǒng)、知識產(chǎn)權布局等關鍵通用技術、基礎技術和前瞻性技術研究及儲備研究方面開展重大關鍵技術、基礎技術和前瞻性技術研究，為行業(yè)在技術開發(fā)、標準制定、人才培養(yǎng)、國際交流等方面提供支持。

2. 實施電源電池升級項目

不斷提高產(chǎn)品性能，加快實施高級產(chǎn)品裝載應用。著力突破材料、零部件、電池單體、系統(tǒng)等關鍵技術，大幅度提高動力電池產(chǎn)品的性能和安全性，努力實現(xiàn)新型鋰離子電池產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化。

3. 加快關鍵裝備的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化

推進智能制造設備產(chǎn)業(yè)化，電力電池制造企業(yè)與裝備制造企業(yè)等強聯(lián)合，探索構建資本與風險共擔的合作模式，加強制造裝備關鍵環(huán)節(jié)的協(xié)調，推進數(shù)字化制造設備產(chǎn)業(yè)化，提高設備精度的穩(wěn)定性和可靠性和智能化水平，有效滿足動力電池制造和資源循環(huán)利用的需要。

本文采編：CY235

動力電池PACK