2019年中國汽車活塞行業(yè)供需、規(guī)模情況分析［圖］

    汽車活塞是通過活塞銷使連桿曲軸旋轉(zhuǎn)是用來承受氣體壓力的，汽車活塞一般分為汽油機(jī)活塞、通用性活與柴油機(jī)活塞三類。

    汽車活塞的原材料主要有：鋼材、金屬材料等。目前，我國鋼材、鋁材以及銅材產(chǎn)量穩(wěn)步增長，一定程度上降低了汽車活塞原材料的獲取成本。而上游原材料市場價(jià)格近些年一直處于下跌趨勢，顯著降低了汽車活塞原材料采購成本，給汽車活塞行業(yè)的整體利潤帶來一定程度的發(fā)展空間。

    發(fā)動(dòng)機(jī)對技術(shù)升級和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求越來越高，相應(yīng)對汽車活塞的技術(shù)要求也越來越高。隨著汽車活塞行業(yè)集中度提高，主要企業(yè)通過規(guī)?；岣咦h價(jià)能力和成本控制能力，保持行業(yè)利潤水平處于較高水平。

汽車活塞產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

資料來源：智研咨詢整理

    目前，我國已超過美國成為全球大的汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國家，工業(yè)技術(shù)水平提高和汽車產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)使得中國逐漸成為世界汽車制造中心。作為與汽車及發(fā)動(dòng)機(jī)密切相關(guān)的重要配件，汽車活塞保持較快的規(guī)模增速。但隨著市場競爭的激烈，行業(yè)市場均價(jià)逐漸下降，同時(shí)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)致需求量的走低，汽車活塞市場也出現(xiàn)了較大幅度的下滑，2019年下降至67.56億元。

2014-2019年中國汽車活塞市場規(guī)模與均價(jià)走勢

資料來源：智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車活塞行業(yè)營銷渠道現(xiàn)狀及投資機(jī)會(huì)預(yù)測報(bào)告》顯示：目前，國內(nèi)汽車活塞供給相對充足，部分高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。在國內(nèi)生產(chǎn)的大部分中高端產(chǎn)品中，基本為外資企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)汽車活塞企業(yè)市場占比依然較小。一方面由于國內(nèi)自主品牌汽車占比相對較小，汽車合資廠商的供應(yīng)鏈壁壘極高，主要由外資企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入相對困難，另一方面則是技術(shù)、生產(chǎn)工藝與企業(yè)規(guī)模方面仍存在較為明顯的差距。

    2014年我國汽車活塞產(chǎn)能約11000萬只，到2019年增長到了13100萬只。近幾年我國汽車活塞產(chǎn)能情況如下圖所示：

2014-2019年中國汽車活塞產(chǎn)能情況

資料來源：智研咨詢整理

    2014年我國汽車活塞產(chǎn)量9779.52萬只，到2019年增長到了10239.98萬只，近幾年我國汽車活塞產(chǎn)量情況如下圖所示：

2014-2019年中國汽車活塞產(chǎn)量

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年由于新能源汽車的快速增長以及汽車產(chǎn)銷量的下滑，中國汽車活塞市場需求量下滑顯著，從2017年高峰的11042.78萬只下降至了2019年的9279.55萬只。需求量的下滑，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)突破，在很大程度上也激化了行業(yè)的競爭。

2014-2019年中國汽車產(chǎn)量與汽車活塞需求量統(tǒng)計(jì)

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    我國的乘用車多以汽油內(nèi)燃機(jī)為主，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的乘用車多為進(jìn)口，商用車多為柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，本土企業(yè)市場占有率相對更高。細(xì)分的活塞的需求量與乘用車商用車的產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)如下圖所示：

2014-2019年中國市場乘用車、商用車活塞市場統(tǒng)計(jì)

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級，新能源車的利好政策不斷落地，新能源相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)全面展開，同時(shí)民眾環(huán)保意識(shí)日漸加強(qiáng)、對新能源接受程度在加深，內(nèi)燃機(jī)、活塞行業(yè)在轉(zhuǎn)型中將面對更大的競爭環(huán)境。

    目前國內(nèi)的發(fā)動(dòng)機(jī)活塞市場的競爭，主要在本土廠商和國際廠商之間展開。中高端的活塞市場的競爭焦點(diǎn)已經(jīng)從生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大轉(zhuǎn)向新技術(shù)、新材料的研究開發(fā)和自主設(shè)計(jì)研究能力的提升。與國際競爭對手相比，我國本土活塞企業(yè)的自主創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)能力還有待進(jìn)一步提升。

2019年中國汽車活塞主要品牌企業(yè)梯隊(duì)分布

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