2019年中國動畫電影行業(yè)發(fā)展階段、票房分布及上映數(shù)量：平均單片票房提升，國產(chǎn)動畫電影保持高產(chǎn)[圖]

    動畫電影屬于動漫產(chǎn)業(yè)細分行業(yè)之一。根據(jù)國務院辦公廳2006年《關于推動我國動漫產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干意見》界定，動漫產(chǎn)業(yè)是以“創(chuàng)意”為核心，以動畫、漫畫為表現(xiàn)形式，包含動漫圖書、報刊、電影、電視、音像制品、舞臺劇和基于現(xiàn)代信息傳播技術手段的動漫新品種等動漫直接產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、出版、播出、演出和銷售,以及生產(chǎn)和經(jīng)營與動漫形象有關的服裝、玩具、電子游戲等衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)和經(jīng)營的產(chǎn)業(yè)。動畫電影是指以動畫形式制作的電影，是與真人電影完全不同的電影呈現(xiàn)形式。動畫是指采用逐幀拍攝對象并連續(xù)播放而形成運動的影像技術。動畫電影為動漫產(chǎn)業(yè)下屬細分行業(yè)之一。

    一、動畫電影行業(yè)發(fā)展階段

    中國動畫電影截至2019年共經(jīng)歷5個階段：

    萌芽探索期（1922-1949）：萬氏兄弟于1926年制作了中國第一部動畫短片《大鬧畫室》，晚于世界第一部動畫電影誕生20年?！栋籽┕鳌返纳嫌硢l(fā)了萬氏兄弟結(jié)合中國傳統(tǒng)文化,1941年制作出長篇作品《鐵扇公主》，在亞洲風靡一時，實現(xiàn)了中國動畫史上第一次海外文化輸出。

    發(fā)展與斷層期（1950-1980）：上海美術電影制片廠1957年成立后制作出《驕傲的將軍》、《豬八戒吃西瓜》、《小蝌蚪找媽媽》等多部優(yōu)秀影片。1964年推出的120分鐘巨制《大鬧天宮》，是當時中國動畫的巔峰之作。中國動畫電影民族風格在這一階段逐漸形成“中國風格”，享譽國際。1967-1977年，文革期間，中國動畫電影也進入了斷層期，直到1979年《阿凡提》問世。

    緩沖培育期（1995-2012）：《鐵壁阿童木》、《灌籃高手》等大量海外動畫引進占據(jù)了國內(nèi)市場，中國動畫發(fā)展緩慢，淪為美日韓動畫的外包基地。1990年代，第一部電腦三維特效技術繪制的動畫影片《寶蓮燈》使用了電影式的拍攝方式。電影公司體制也發(fā)生了根本性的改變，電影公司不再下達生產(chǎn)拍攝指標，將動畫業(yè)推向市場。上海美術電影制片廠沒落，中央電視臺接管中國動畫。1999年首播的《藍貓》系列將中國動畫產(chǎn)業(yè)鏈搭建出一個雛形，具有跨行業(yè)、部門、地域等特點。2000年初政策扶持國漫發(fā)展，十年孕育造就了首個知名原創(chuàng)IP喜洋洋與灰太狼以及國產(chǎn)動畫電影過億票房。

    快速發(fā)展期（2013-至今）：移動互聯(lián)網(wǎng)加速動漫產(chǎn)業(yè)傳播與生產(chǎn)，現(xiàn)象級國產(chǎn)動畫電影出現(xiàn)。國產(chǎn)動畫電影首次擺脫《喜羊羊》、《熊出沒》兩大低齡化IP的桎梏。2019年《哪吒之魔童降世》、2016年《大魚海棠》、2015年《西游記之大圣歸來》分別收獲50.11億元、5.65億元、9.56億元票房。

    二、動畫電影行業(yè)票房分布

    受新冠疫情的影響，全國影院全面停業(yè)，至5月8日國務院下發(fā)通知，影院被允許進行限制性的開放。而相比其他行業(yè)，影院的內(nèi)容供給和人群線下消費的意愿恢復還需要一段時間，疫情影響的程度更大，持續(xù)時間更長。根據(jù)4月29日，國家電影局召開電影系統(tǒng)應對疫情工作視頻會議中指出，2020年全年票房損失將達到300億。

2020年季度票房預估（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    北美現(xiàn)代化影院和工業(yè)化內(nèi)容生產(chǎn)的時間比國內(nèi)早約40年，院線行業(yè)先后經(jīng)歷了成長期、成熟期和衰退期。對比各項指標發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)院線行業(yè)或處于北美21世紀初“破產(chǎn)潮”的前夕，行業(yè)集中度提升或?qū)砼R。

中、美電影票房比較（億美元）

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中、美觀影人次比較（億人次）

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中、美電影票價比較（美元/張）

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    中國動畫電影市場規(guī)模過去6年復合增速38.43%。2013年中國動畫電影票房為16.4億元，整體規(guī)模較小，過去6年中，動畫電影市場規(guī)模增長迅速，2019年因國產(chǎn)爆款電影《哪吒》的出現(xiàn)，整體票房達115.4億元，同比增長201.2%，6年復合增速38.4%。

中國動畫電影市場規(guī)模

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中國動畫電影票房增速

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    市場規(guī)模2014年超越日本，2019年接近美國。中國動畫電影票房自2014年起持續(xù)領先日本動畫電影票房。2013年中國動畫電影票房為16.4億元僅為日本動畫電影票房的54.2%。2014年中國動畫電影票房即實現(xiàn)了對日本的超越，并逐年拉大與其差距。2013-2018年中國動畫電影票房與美國市場仍然存在較大的差距。2019年由于《哪吒》的票房大賣，整體票房接近美國的水平。

中國與日本、美國動畫電影票房對比

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國動畫電影行業(yè)市場投資及發(fā)展趨勢分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國產(chǎn)動畫電影平均單片票房接近7000萬元/部（若不剔除《哪吒》的影響，此數(shù)據(jù)為2.3億/部），較2018年同比增長46.3%。國產(chǎn)動畫電影平均票房六年間提2.8倍；進口動畫電影平均票房則在2016年達到峰值后略有下降，2019年單部進口動畫電影平均票房為10500萬元。

平均單部電影票房對比（剔除《哪吒》）

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國產(chǎn)動畫電影進入TOP10數(shù)量

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    2019年《哪吒》帶領頭部動畫電影首次強勢反超進口動畫電影前十名。2019年國產(chǎn)動畫電影票房前十名累計票房為69.3億元，進口動畫電影票房前十名累計票房37.4億元。2019年，進口動畫電影CR10市場份額首次跌至29.7%；國產(chǎn)動畫影片頭部集中度激增，CR10國產(chǎn)動畫電影票房市場份額為55.5%，較2018年上升21.7%。

    剔除《哪吒》后，國產(chǎn)動畫電影依然有巨大提升空間。除2019年以外，國產(chǎn)動畫電影占據(jù)市場份額基本保持在25%-40%之間，而進口動畫電影市場份額軍保持在50%-70%之間。2015-2018年期間，頭部動畫電影票房市場份額顯著低于進口動畫電影?！赌倪浮纷鳛闅v史以來現(xiàn)象級的作品，不會每年都會產(chǎn)生，剔除哪吒前后國產(chǎn)動畫電影的市場表現(xiàn)差距為我們展現(xiàn)出了其巨大的提升空間。

國產(chǎn)及進口動畫電影TOP10票房總額

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國產(chǎn)及進口動畫電影CR10的市場份額

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國產(chǎn)動畫電影票房分布

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進口動畫電影票房分布

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    三、動畫電影行業(yè)上映數(shù)量

    生產(chǎn)數(shù)量端，國產(chǎn)動畫電影保持高產(chǎn)。中國動畫電影年產(chǎn)量自2000年起加速上升，自2014年動畫電影年達到40部，2015-2019年產(chǎn)量維持在50部水平。動畫電影備案數(shù)量自2015年起至2018年，年均備案數(shù)量約160部，2019年備案數(shù)量達到144部。

2000-2019年國產(chǎn)動畫電影年產(chǎn)量

數(shù)據(jù)來源：國家新聞出版廣電總局、智研咨詢整理

2015-2019年中國動畫電影備案數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：國家新聞出版廣電總局、智研咨詢整理

    上映數(shù)量端，國產(chǎn)動畫與美國持平，進口配比提升。2013年，國產(chǎn)動畫電影上映數(shù)量為25部，2016年達到高峰49部，2017-2019年下降至約31部，上映數(shù)量與美國總體水平接近。同時，國內(nèi)對于進口影片引進力度正逐步增強，2019年進口動畫片上映數(shù)量42部達到歷史最高值。

中國內(nèi)地動畫電影和美國動畫電影上映數(shù)量

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中國動畫電影數(shù)量國產(chǎn)及進口結(jié)構

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