中國汽車尾氣處理行業(yè)市場現(xiàn)狀及2020-2023年市場空間預(yù)測：DPF單價(jià)高、滲透率較低，成長空間廣闊[圖]

    機(jī)動(dòng)車污染已成為我國空氣污染的重要來源。在全球變暖以及空氣質(zhì)量不斷惡化的大環(huán)境下，環(huán)境保護(hù)成為了世界性的熱點(diǎn)問題，中國已連續(xù)十年成為世界機(jī)動(dòng)車產(chǎn)銷第一大國，機(jī)動(dòng)車等移動(dòng)源污染已成為大氣污染的重要來源，機(jī)動(dòng)車污染防治的緊迫性日益凸顯。

    機(jī)動(dòng)車環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)入國VI階段。2016年12月23日環(huán)保部正式發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，定于2020年7月1日和2023年7月1日分別執(zhí)行國六a和國六b標(biāo)準(zhǔn)。2018年6月22日生態(tài)環(huán)境部正式發(fā)布《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》，所有重型車輛2021年7月1日開始執(zhí)行國六a標(biāo)準(zhǔn)，2023年7月1日?qǐng)?zhí)行國六b標(biāo)準(zhǔn)。

重型柴油車國六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施計(jì)劃

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    常用的四大尾氣處理技術(shù)：EGR、SCR、DOC、DPF，側(cè)重點(diǎn)各有不同。EGR即廢氣再循環(huán)系統(tǒng)，主要用于降低氣體中的NOx；SCR為選擇性催化還原技術(shù)，主要用于去除尾氣中的NOx并降低PM；DOC為氧化催化器，主要用于去除尾氣中的HC和CO；DPF為顆粒捕捉器，可用于大幅降低尾氣中的PM。

EGR、SCR、DOC、DPF技術(shù)說明

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    柴油車尾氣處理：多技術(shù)融合成趨勢，EGR、SCR、DPF、DOC將得到綜合運(yùn)用。隨著國六法規(guī)的推進(jìn)，排放限值的大幅趨嚴(yán)，單一尾氣處理方法將難以滿足要求。參考?xì)W洲排放升級(jí)經(jīng)驗(yàn)，在歐III（對(duì)應(yīng)國三）階段，車企利用機(jī)內(nèi)措施便可滿足排放法規(guī)要求；在歐IV、歐V（對(duì)應(yīng)國四、國五）階段，可分別通過EGR+DPF或SCR技術(shù)來滿足排放法規(guī)要求；但在歐VI（對(duì)應(yīng)國六）階段，必須綜合采用SCR、DPF等技術(shù)方能滿足法規(guī)要求。預(yù)計(jì)在國六階段，SCR、DPF、DOC將成為國內(nèi)柴油車的必備，同時(shí)輔以EGR、ASC（氨氧化催化劑）等技術(shù)，方能滿足嚴(yán)苛的國六b標(biāo)準(zhǔn)。

EGR+DOC+DPF+SCR技術(shù)示意圖

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重卡銷量及增長率

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2016-2023年柴油車產(chǎn)量及增速預(yù)測（萬輛）

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    汽油車尾氣處理：疊加乘用車降油耗壓力，EGR滲透率有望快速提升。據(jù)工信部發(fā)布的《乘用車市場機(jī)動(dòng)車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》，2025年乘用車平均燃料消耗量要求不高于4升/百公里（2020年為5升/百公里，降幅20%）。汽油車通過安裝EGR，一方面可降低尾氣污染物排放，另一方面可節(jié)省3%~5%的油耗，匹配得當(dāng)甚至可以減少8%。目前EGR在汽油機(jī)的搭載率僅35%左右，隨著國六標(biāo)準(zhǔn)逐步實(shí)施，以及國家政策對(duì)燃油降低油耗要求形成的長期壓力，EGR系統(tǒng)節(jié)能效用和經(jīng)濟(jì)效益將逐步得到顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)其在汽油車的滲透率有望迎來較快提升。

乘用車燃料消耗量限值

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2016-2023年汽油車產(chǎn)量及增速預(yù)測（萬輛）

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    受益商乘兩端滲透率快速提升，EGR市場規(guī)模有望迅速擴(kuò)大。預(yù)估現(xiàn)階段EGR在柴油車中的滲透率約60%，在汽油車中的滲透率約35%。受益于商乘兩端的節(jié)能減排趨勢，EGR在柴油車和汽油車中的滲透率有望迎來同步提升，其中汽油車EGR因滲透率相對(duì)較低，預(yù)計(jì)提速更加明顯。預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)EGR市場空間95億元，2023年有望達(dá)到177.5億元，2020~2023年復(fù)合增速23.2%。

EGR市場空間測算

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車尾氣處理行業(yè)市場經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及投資商機(jī)預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：SCR滲透率尚有提升空間，預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)增長。SCR是國五重卡尾氣處理的首選，目前SCR在中重卡中的滲透率已經(jīng)達(dá)到較高水平。國六階段，預(yù)計(jì)SCR將加速向中輕卡滲透，在柴油車的滲透率有望在2-3年內(nèi)提升至100%。預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)SCR市場空間34.7億元，2023年SCR市場空間42.4億元，2020~2023年復(fù)合增速6.9%。

SCR在中重卡中的滲透率

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SCR市場空間測算

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    DPF技術(shù)壁壘高，參與者較少。由于國六階段了對(duì)PM（顆粒物）的排放要求大幅提升，而DPF對(duì)尾氣中的PM的過濾效果通常能達(dá)到70%-90%，預(yù)計(jì)DPF將成為國六階段柴油車的必備。DPF技術(shù)難點(diǎn)主要在于標(biāo)定（柴油機(jī)性能與DPF系統(tǒng)性能匹配），且對(duì)封裝能力要求較高，目前市場份額主要掌握在博世、康明斯等外資廠商手中，國內(nèi)企業(yè)研發(fā)起步較晚，與海外存在明顯差距。

    DPF單價(jià)高、滲透率較低，成長空間廣闊。由于DPF價(jià)格較為昂貴，在國六執(zhí)行之前產(chǎn)品在市場上滲透率較低。而國六階段，柴油車尾氣處理DPF必不可少，伴隨國六標(biāo)準(zhǔn)的分階段實(shí)施，DPF產(chǎn)品的滲透率有望快速提升。預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)DPF市場空間82.7億元，2023年DPF市場空間150.6億元，2020~2023年復(fù)合增速22.1%。

DPF市場空間測算

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