2020年中國頭盔行業(yè)市場政策及市場供需現(xiàn)狀分析：“一盔一帶”落地在即，頭盔迎來需求熱潮[圖]

    公安部開展一盔一帶行動，各地政府紛紛跟進

    2020年4月21日，國家公安部交管局部署“一盔一帶”安全守護行動。旨在進一步提高摩托車、電動車騎乘人員和汽車駕乘人員的安全防護水平，其中一盔指的是頭盔，一帶是指安全帶。本次公安部交管局要求，各地公安部門要加強宣傳引導，增強群眾佩戴安全頭盔和安全帶的意識。

    5月份以來各地政府紛紛響應號召，采取宣傳督導行動。河南省從6月1日起，將于全國同步開展“一盔一帶”勸導查糾活動，對電動自行車騎乘人員不戴頭盔的以糾正、教育為主。浙江省《浙江省電動自行車管理條例》也將于7月1日實施，不僅對電動車和摩托車戴頭盔進行了規(guī)定，還對互聯(lián)網(wǎng)電動自行車租賃企業(yè)做出規(guī)定，隨車提供安全頭盔，否則將面臨2000元以上2萬元以下罰款。同樣江蘇省、深圳市等地區(qū)也分別通過條例，輔助以罰款作為糾正手段，來落實國家公安部“一盔一帶”安全守護行動。

部分地區(qū)“一盔一帶”行動開展情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    對于摩托車佩戴頭盔國外很多國家已有完善的法律約束，我國頭盔佩戴方面法規(guī)正在逐步完善，安全行動具有長期持續(xù)性。研究表明摩托車佩戴頭盔可以減少70%左右的頭部損傷風險和40%左右的致死風險，國外很多國家對佩戴頭盔已經(jīng)制定了完善的法律，2000年意大利實施了綜合性摩托車頭盔法，強制所有摩托車和輕便摩托車司機和乘客使用頭盔；2007年越南國家安全委員會制定的綜合性強制頭盔法生效，涵蓋了全部道路上的駕駛員和乘客。我國當前摩托車頭盔佩戴還處于法律不全面的階段，此次安全行動一定程度上表明我國頭盔佩戴方面的法規(guī)逐步完善，綜合來看戴頭盔督查工作具有長遠持續(xù)性。

各國/地區(qū)的摩托車頭盔法和頭盔標準

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    頭盔種類繁多，摩托車頭盔需通過國家3C認證

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國頭盔行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：頭盔作為一種保護頭部的護具，其歷史可以追溯到遠古時期，用于狩獵和格斗?，F(xiàn)代社會中頭盔廣泛用于軍事、建筑、采礦、運動和日常生活中。頭盔的種類繁多，根據(jù)工作分類可以分為焊接用頭盔、噴砂頭盔、防熱輻射頭盔、防紫外線頭盔、消防頭盔、防彈頭盔、防暴頭盔、建筑用頭盔等。日常摩托和電動車頭盔按照形狀分為四大類：全盔、3/4頭盔、半盔頭盔和上掀式頭盔?？傮w來看，全盔雖然便利性和舒適度不如3/4盔和半盔，到當意外發(fā)生時，可以給予下巴更好的保護，這兩點是其他樣式頭盔不具備的，半盔頭盔和上掀式頭盔具有更好的透氣性和輕便型，更適合夏季使用。

日常摩托和電動車使用的四種頭盔

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    摩托車頭盔方面國家標準較為完善，電動車頭盔還沒有明確的國家標準。一般來講各個地區(qū)有不同的摩托車頭盔準入標準，常見的認證標準有：1）歐美ECE標準；2）英國SHARP標準；3）美國DOT標準；4）日本SC和JIS標準；5）澳大利亞AS/NZ1698標準；6）中國3C標準；7）第三方機構認證標準——SNELL標準、國際摩聯(lián)標準。從安全性來講，SHARP標準>ECE標準>DOT標準>3C標準。國內(nèi)安全頭盔必須通過強制性國家標準《摩托車乘員頭盔》（GB811-2010）規(guī)定的認證檢測，也就是通常說的3C認證。標準對摩托車頭盔的基本結構、種類和規(guī)格、技術要求、試驗方法、檢測規(guī)則等做了詳細規(guī)定，其中“吸收碰撞能量性能”和“耐穿透性能”是頭盔安全防護性能的代表性指標。

    供需：政策影響下頭盔市場缺口達百億交通嚴監(jiān)管下頭盔市場需求爆發(fā)，東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)集中相比于歐美國家，國內(nèi)摩托車、電動車頭盔行業(yè)發(fā)展較晚，法律規(guī)范還不健全，年度人均消費額較低，頭盔保有量遠遠不足。一方面是當前國內(nèi)對頭盔的重視程度不夠，另一方面相關法律法規(guī)還不完善，隨著國內(nèi)消費水平的逐漸提高，騎摩托車戴頭盔的理念在近幾年也逐漸被公眾接收，在產(chǎn)品方面，頭盔逐漸從中低端向經(jīng)過認證的高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，此次“一盔一帶”政策明顯加速了國內(nèi)頭盔普及率。

    需求增長和產(chǎn)品高端化促進了頭盔行業(yè)的增長。近兩年國內(nèi)頭盔消費明顯加速，消費升級帶動的摩托車農(nóng)村市場逐步縮小，城市出行和休閑娛樂市場需求明顯增多，加上各地政府出臺政策推動摩托車賽事發(fā)展和摩托車文化娛樂活動，中高端摩托車銷量顯著增多，更堅固的高端摩托頭盔迎來爆發(fā)式增長。

    2018年開始國內(nèi)頭盔市場開始加速，2018年國內(nèi)摩托和頭盔市場銷售額約為16億元，同比增長22%，2019年預計增速將增至50%，銷售額將達到24億元。按照摩托車頭盔100元一個的保守價格測算，2019年國內(nèi)摩托車頭盔銷量僅為2400萬個，相比于2019年摩托車約1億輛的保有量，和電動車約3億輛的保有量來說，頭盔需求增長空間巨大。國內(nèi)頭盔產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)2017-2019年注冊企業(yè)增速均在20%左右，特別是自從4月21日公安部“一盔一帶”行動以來，截止5月18日，我國共新增3503家頭盔產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)。

國內(nèi)摩托車頭盔銷售額（億元、%）

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頭盔產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)年注冊總量和增速

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    國內(nèi)頭盔市場集中度逐漸提高，國內(nèi)頭盔主力企業(yè)一部分是本土企業(yè)，一部分是外資和合資企業(yè)，其中國內(nèi)中高端頭盔市場里面，AGV、SHOEI、ARAI等國外品牌占據(jù)了絕大部分高端市場份額，高端頭盔價格都在千元以上，國內(nèi)企業(yè)起步較晚，主攻中低端領域，比如江門鵬程LS2、蘭溪野馬YEMA等知名國內(nèi)品牌依靠高性價比逐漸實現(xiàn)國產(chǎn)替代。在國內(nèi)頭盔注冊企業(yè)中，注冊資本100萬以下的企業(yè)占比達到一半，注冊資本5000萬以上的企業(yè)占比為6%。從地域上看，國內(nèi)頭盔產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)主要分布東部沿海地區(qū)，其中廣東頭盔相關企業(yè)數(shù)量遙遙領先。

2014-2018年國內(nèi)摩托車頭盔主要品牌銷售額占比

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頭盔相關企業(yè)注冊資本分布

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頭盔相關企業(yè)地域分布

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    頭盔新增需求超過2億個，新增市場超百億

    我國是摩托車生產(chǎn)和消費大國，是全球第二大摩托車市場，2019年市場逐漸回暖。2019年隨著四標準切換完成，摩托車銷量逐漸回升，2019年，受我國電動摩托車產(chǎn)銷快速提升以及250ml及以上大排量摩托車較快增長等因素影響，我國摩托車產(chǎn)銷均有回升，全行業(yè)產(chǎn)銷摩托車1736.67萬輛和1713.3萬輛，同比增長11.5%和10.0%。2019年1-12月中國摩托車出口數(shù)量為2301萬輛，同比增長5.3%2018年城鎮(zhèn)居民每百戶擁有摩托車57.4輛，農(nóng)村居民每百戶擁有摩托車19.5量。截止2018年底我國摩托車保有量為8700萬輛，按照1/5摩托車未上牌來計算，2018年摩托車實際保有量在1億輛左右，按照摩托車10年報廢期計算，2019年預計報廢1000萬輛，再算上2019年內(nèi)銷的1000萬輛摩托車，預計2019年底我國摩托車保有量也在1億輛左右，按照當前30%的摩托車騎乘人員不帶頭盔計算，我國摩托車頭盔需求缺口在3000萬個左右。

2014-2019年中國摩托車產(chǎn)量及增速

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2014-2019年中國摩托車銷量及增速

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2015-2019年中國摩托車出口數(shù)量統(tǒng)計

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中國每百戶擁有摩托車數(shù)量（輛）

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    本次“一盔一帶”行動除了針對摩托車戴頭盔問題，也提到電動自行車戴頭盔問題，電動自行車在我國交通工具產(chǎn)量中排名第二，僅此于兩輪腳踏自行車。2019年我國電動自行車社會保有量達到了3億輛，較2018年的2.5億增長了5000萬輛。2018年城鎮(zhèn)居民平均百戶擁有電動自行車57.5輛，較2013年增長了18.5輛，2018年農(nóng)村居民平均百戶擁有自行車74.8輛，較2013年增長了34.5輛。2019年國內(nèi)電動自行車產(chǎn)量為2708萬輛，較2018年小幅增長。未來電動自行車社會保有量會以每年3000萬輛的速度增長，預計到2022年社會電動車保有量將達到4億輛左右。電動自行車由于速度慢，民眾對安全性的重視程度不如摩托車，頭盔的普及率遠不如摩托車，據(jù)調(diào)研電動自行車佩戴頭盔比例不足50%，按照當前3億輛的電動自行車保有量，還有50%的使用者需要購買頭盔，電動自行車頭盔需求缺口達到1.5億個，疊加摩托車3000萬的頭盔缺口，以及每年3000萬輛新增電動車銷售帶來的頭盔需求，估計此次“一盔一帶”行動造成的摩托車和電動車頭盔缺口至少在2億個以上，按照平均一個頭盔50元的保守估計（電動自行車頭盔的價格低于摩托車頭盔），新增市場達百億。

中國電動自行車保有量（億輛）

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2015-2019年中國電動自行車產(chǎn)量統(tǒng)計

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    原材料價格上漲對頭盔成本端影響并不大，頭盔價格上漲主要原因在于需求集中爆發(fā)。頭盔的成本中原材料占比較低，即便按照每個頭盔使用1kg改性后的ABS/EPS/EPP等材料，原材料成本預計也不會超過20元，主要費用在于成型制造、物流運輸、品牌渠道等環(huán)節(jié)。頭盔體積較大，相比于口罩而言，運輸和搬運成本較高，在需求短時間爆發(fā)的情況下，人工短缺，搬運成本顯著上漲拉高了頭盔成本。其次，疫情下口罩長期短缺改變了商家的囤貨習慣，制造廠商大量囤零部件、商家大量囤貨等投機行為也加劇了頭盔的短期局面，助長了頭盔價格的飛漲。按照2019年國內(nèi)摩托車頭盔行業(yè)銷售額24億，單個摩托車頭盔100元保守估算，2019年摩托車頭盔銷售量預計在2400萬個，相比于“一盔一帶”行動帶來的1.8億個頭盔的需求增量，國內(nèi)產(chǎn)能遠遠不足，頭盔作為勞動密集型行業(yè)，單個頭盔生產(chǎn)時間長，頭盔模具的制作短期也難以完成，所以相比于口罩新建產(chǎn)能或者大規(guī)模轉(zhuǎn)產(chǎn)都較為困難，預計頭盔制造環(huán)節(jié)供不應求局面短期難以改變。