一、內(nèi)燃機(jī)行業(yè)發(fā)展概述
內(nèi)燃機(jī)是交通運(yùn)輸、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、漁業(yè)船舶和國(guó)防裝備的主導(dǎo)動(dòng)力設(shè)備,內(nèi)燃機(jī)工業(yè)是重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。內(nèi)燃機(jī)是當(dāng)今熱效率最高、應(yīng)用最廣的動(dòng)力機(jī)械,是汽車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、發(fā)電機(jī)組等設(shè)備的關(guān)鍵動(dòng)力源“心臟"部分。內(nèi)燃機(jī)廣泛應(yīng)用于道路車輛及非道路移動(dòng)機(jī)械等領(lǐng)域。
21世紀(jì)以來(lái),我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值總體呈現(xiàn)快速發(fā)展勢(shì)頭。2008年隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激措施的出臺(tái),內(nèi)燃機(jī)生產(chǎn)迅速增長(zhǎng),并于2010年達(dá)到3,100億元,我國(guó)已成為世界內(nèi)燃機(jī)的主要生產(chǎn)國(guó)。2011年、2012年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值穩(wěn)定于3,700億元;但在2013年至2014年我國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)整體起穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)顯現(xiàn),2013年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值突破4,100億元,增長(zhǎng)率為10.81%。2014年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,500億元,增長(zhǎng)率為9.76%,2015年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值達(dá)到4,600億元。2016年、2017年內(nèi)燃機(jī)行業(yè)總產(chǎn)值均突破5,000億元,2018年行業(yè)產(chǎn)值6,500億元。
2014-2018年內(nèi)燃機(jī)工業(yè)產(chǎn)值
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“十三五”發(fā)展期間,我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài),制造業(yè)面臨新挑戰(zhàn)。資源和環(huán)境約束不斷強(qiáng)化,規(guī)模擴(kuò)展的粗放發(fā)展模式難以為繼,內(nèi)燃機(jī)工業(yè)調(diào)整結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效刻不容緩。“十三五”期間,國(guó)家提出的“一帶一路”倡議,推進(jìn)亞歐非國(guó)家和地區(qū)交通、能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);提出的拓展和實(shí)施國(guó)內(nèi)重大公共設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施工程、推廣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè),都將為內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品提供一一個(gè)廣闊的市場(chǎng)。
《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》明確了乘用車用發(fā)動(dòng)機(jī)、輕型車用柴油機(jī)、中重型商用車用柴油機(jī)、非道路移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)、內(nèi)燃機(jī)綠色制造、內(nèi)燃機(jī)再制造、產(chǎn)品模塊化及制造智能化等方面的關(guān)鍵技術(shù),通過(guò)提高內(nèi)燃機(jī)行業(yè)的創(chuàng)新能力、強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)質(zhì)量品牌建設(shè)、全面推行綠色制造、深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、推進(jìn)企業(yè)國(guó)際化、完善網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)體系建設(shè)等途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)內(nèi)燃機(jī)制造強(qiáng)國(guó)的發(fā)展目標(biāo)。
二、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)細(xì)分行業(yè)發(fā)展概況
按燃料方式,內(nèi)燃機(jī)可以分為柴油機(jī)、汽油機(jī)類型。在我國(guó)汽車領(lǐng)域中,乘用車主要使用汽油發(fā)動(dòng)機(jī),重中輕型商用車(包含所有的載貨汽車和9座以上的客車)主要使用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)還廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械及發(fā)電機(jī)組等非道路移動(dòng)機(jī)械。柴油機(jī)行業(yè)的發(fā)展與汽車、農(nóng)業(yè)機(jī)械、工程機(jī)械、發(fā)電設(shè)備等下游行業(yè)的市場(chǎng)需求密切相關(guān)。下述就汽車用、非道路用移動(dòng)機(jī)械用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)分別描述:
①車用柴油機(jī)發(fā)展?fàn)顩r
2013年我國(guó)車用柴油機(jī)銷量為358.16萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)5.49%;2015年,受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,我國(guó)車用柴油機(jī)銷量為257.36萬(wàn)臺(tái),同比下降20.43%。近年來(lái)受GB1589治超新政、重卡整車批量更新置換、基建投資、物流業(yè)大力發(fā)展等有利因素影響,重卡行業(yè)銷售大幅增長(zhǎng)。受益于重卡市場(chǎng)回升,2016年我國(guó)車用柴油機(jī)銷量為288.37萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)12%,2017年我國(guó)車用柴油機(jī)銷量為357.50萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)23.98%。2018年我國(guó)車用柴油機(jī)銷量296.4萬(wàn)臺(tái)。
車用柴油機(jī)銷量(萬(wàn)臺(tái))
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我國(guó)車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)集中度較高,2018年前10名商用車柴油廠商市場(chǎng)份額約為80%,其中前3名為濰柴控股50.08萬(wàn)臺(tái)、廣西玉柴銷售33.99萬(wàn)臺(tái)、江鈴控股26.89萬(wàn)臺(tái)。隨著公路運(yùn)輸高速化、下游物流客戶從個(gè)人向組織化、集約化物流公司集中及柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)、環(huán)保趨嚴(yán),大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)客戶的吸引力大增。對(duì)標(biāo)國(guó)外,美國(guó)8級(jí)卡車發(fā)動(dòng)機(jī)平均排量已接近13升,500馬力以上卡車成為主流。目前我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)平均排量不到10升,平均功率大約350馬力。2003年-2014年我國(guó)重卡平均功率每年提高約8-10個(gè)馬力。2015年-2017年明顯提速,平均每年提高25馬驢,9升以上排量柴油機(jī)的市場(chǎng)占有率從53.0%快速提高到66.4%,其中12-13升排量柴油機(jī)的市場(chǎng)占有率由0.9%提升至11.5%。由于大排量重卡及發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)入壁壘更高,往往排量越大,集中度也越高。2015-2019年上半年,我國(guó)排量在12升以上的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)分別占總量的0.9%、4.6%、11.5%、13.0%、19.1%。與之相反,2015-2019年上半年,9L以下重卡發(fā)動(dòng)機(jī)占比由47.0%下滑至31.8%。對(duì)比國(guó)外,我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)排量仍顯著偏低,仍有較大提升空間,數(shù)據(jù)顯示2016年美國(guó)8級(jí)卡車12升以上排量占比超過(guò)60%,2017年歐洲總質(zhì)量大于等于6噸的中重卡中12升以上排量占比約65%,而2019年上半年我國(guó)重卡中12升以上重卡占比僅19%。
我國(guó)中重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)企業(yè)主要包括濰柴動(dòng)力、中國(guó)重汽、玉柴股份、一汽錫柴、東風(fēng)康明斯等,占據(jù)了我國(guó)較大的市場(chǎng)份額。2019年上半年我國(guó)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)前5大制造商占據(jù)了85%以上的的市場(chǎng)份額;配套重卡的終端銷量在前五位的發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)分別為濰柴動(dòng)力、一汽錫柴、康明斯、中國(guó)重汽、玉柴股份,其上半年配套的重卡發(fā)動(dòng)機(jī)量分別為21.7、11.3、8.1、7.4、7.1萬(wàn)臺(tái),同比增速分別為31.0%、3.3%、1.7%、3.4%、24.79%。尤其大排量重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)集中度更高,在重卡發(fā)動(dòng)機(jī)9L以上產(chǎn)品領(lǐng)域?yàn)H柴動(dòng)力跟中國(guó)重汽兩家合計(jì)占有65%的市場(chǎng)份額,目前市場(chǎng)上9L產(chǎn)品占所有排量產(chǎn)品的60%。濰柴動(dòng)力和中國(guó)重汽兩家公司9升以上排量發(fā)動(dòng)機(jī)銷量占自身重卡柴油發(fā)動(dòng)機(jī)整體銷量的比重均超過(guò)85%。濰柴動(dòng)力是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的重型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè),濰柴動(dòng)力重卡發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市占率由2015年的22.3%升至2019年上半年的33.2%,9L以上重卡發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率由38.70%.上升為44.80%。中國(guó)重汽在國(guó)內(nèi)重卡9升以上排量市場(chǎng)占有率2015年為11.4%,2018年提高至15.5%。
②非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展?fàn)顩r
2015年、2016年非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)受下游農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)調(diào)整以及國(guó)家排放升級(jí)等多種因素影響,非道路用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)銷量出現(xiàn)下滑。2015年銷售376.09萬(wàn)臺(tái)、2016年銷售206.97萬(wàn)臺(tái),2016年較2015年下滑44.96%.2017年受我國(guó)基建投資、國(guó)家“一-帶一路”建設(shè)帶動(dòng)、更新?lián)Q代需求等因素影響,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)復(fù)蘇,工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)全年累計(jì)銷售73.84萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)56.53%;非道路用柴油機(jī)銷量逐步企穩(wěn),2017年銷售非道路用柴油機(jī)198.11萬(wàn)臺(tái)。2018年非道路用柴油機(jī)銷量239.28萬(wàn)臺(tái),較2017年增長(zhǎng)21%,其中工程機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)增長(zhǎng)超過(guò)10%。
“一帶一路”建設(shè)作為重要的國(guó)際產(chǎn)能合作平臺(tái),為沖國(guó)制造企業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)需求和實(shí)施基礎(chǔ)。“一帶一路”沿線中亞、南亞、中東及東南亞等國(guó)家大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家,基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,電力缺口較大,隨著這些國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大,將為發(fā)動(dòng)機(jī)和發(fā)電機(jī)組等行業(yè)提供更多機(jī)會(huì)。
隨著*穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)規(guī)?;?jīng)營(yíng)趨勢(shì)加快、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和“一帶一路"推進(jìn),預(yù)計(jì)中重型卡車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等行業(yè)將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)會(huì),從而促進(jìn)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)的快速發(fā)展。
三、汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況
汽車零部件行業(yè)
汽車零部件行業(yè)是汽車工業(yè)的基礎(chǔ),汽車零部件行業(yè)的發(fā)展和汽車工業(yè)的發(fā)展相互促進(jìn)、共同發(fā)展。隨著汽車技術(shù)的進(jìn)步、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈,整車制造企業(yè)逐步由傳統(tǒng)的垂直一體化的生產(chǎn)模式向以整車設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)為核心的專業(yè)化模式轉(zhuǎn)變。汽車零部件生產(chǎn)逐漸從整車制造企業(yè)中分離出來(lái),形成-一個(gè)獨(dú)立的行業(yè)。
最近十五年是我國(guó)汽車工業(yè)飛速發(fā)展的時(shí)期,也是我國(guó)汽車零部件行業(yè)高速發(fā)展的時(shí)期。2001年我國(guó)汽車零部件銷售收入為1,601.79億元,2014年我國(guó)汽車零部件銷售收入已達(dá)29,074億元,與2001年相比增長(zhǎng)1,714.85%。2017年,汽車零部件規(guī)模以上企業(yè)零部件銷售收入為3.88萬(wàn)億元。2018年汽車零部件銷售收入4萬(wàn)億左右。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境,世界各大汽車公司專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展,逐步減少汽車零部件的自制率,在世界范圍內(nèi)選擇具有比較優(yōu)勢(shì)的汽車零部件供應(yīng)商:汽車零部件呈現(xiàn)系統(tǒng)化、集成化的趨勢(shì);隨著全社會(huì)對(duì)環(huán)境問(wèn)題的日益重視,節(jié)能環(huán)保技術(shù)也將成為汽車及零部件行業(yè)未來(lái)的技術(shù)趨勢(shì)。
汽車零部件銷售收入(億元)
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雖然起步時(shí)間較晚,我國(guó)汽車零部件企業(yè)主要存在技術(shù)積累少、定價(jià)能力弱的特點(diǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是原材料密集、勞動(dòng)力密集型產(chǎn)品:在關(guān)鍵零部件生產(chǎn)以及產(chǎn)品的安全、環(huán)保、舒適性等方面,我國(guó)汽車零部件企業(yè)與國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)還有一定差距,同時(shí)與國(guó)際市場(chǎng)相比,我國(guó)汽車工業(yè)還比較分散,汽車零部件行業(yè)的集中度也不高。但是,隨著我國(guó)汽車行業(yè)的快速發(fā)展,近年來(lái)我國(guó)汽車零部件行業(yè)也逐漸出現(xiàn)了-批具備專業(yè)研發(fā)能力、規(guī)模制造能力、優(yōu)秀營(yíng)銷和管理能力的先進(jìn)企業(yè),這些企業(yè)逐漸成為市場(chǎng)的主導(dǎo)力量,促使汽車零部件行業(yè)集中度逐步提高。我國(guó)內(nèi)燃機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)多次重大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和重組,企業(yè)數(shù)量從原先的5萬(wàn)多家降低到2011年的約3,000家。工信部、發(fā)展改革委、財(cái)政部等國(guó)務(wù)院促進(jìn)企業(yè)兼并重組工作部際協(xié)調(diào)小組12家成員單位,2013年1月聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出了“推動(dòng)零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過(guò)兼并重組擴(kuò)大規(guī)模與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系,發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟,實(shí)現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)”等發(fā)展目標(biāo)。因此,未來(lái)我國(guó)包括汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)在內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)行業(yè)集中度還將進(jìn)一步提高。
汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)
發(fā)動(dòng)機(jī)是汽車的動(dòng)力來(lái)源,也是汽車關(guān)鍵核心部件之一。發(fā)動(dòng)機(jī)核心部件主要包括氣缸體、氣缸蓋、曲軸(曲軸箱)、凸輪軸、連桿等部件。一般按使用對(duì)象分類,可將汽車零部件市場(chǎng)分為向汽車整車制造商供貨的主機(jī)配套市場(chǎng)和用于汽車零部件維修、改裝的售后服務(wù)市場(chǎng)。因此,氣缸體、氣缸蓋、曲軸箱等零部件的市場(chǎng)供求狀況直接與汽車行業(yè)密切相關(guān)。汽車行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)及其氣缸體等核心部件的供求關(guān)系。隨著我國(guó)汽車市場(chǎng)的發(fā)展壯大和汽車零部件產(chǎn)業(yè)制造水平的不斷提高,我國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展局面,汽車發(fā)動(dòng)機(jī)總產(chǎn)量從2001年的235萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)到2018年的2,409萬(wàn)臺(tái)。
我國(guó)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)量(萬(wàn)輛)
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四、下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域分析
智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件廣泛應(yīng)用于卡車、客車、工程機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械、船舶、固定動(dòng)力和發(fā)電設(shè)備等行業(yè)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)與下游行業(yè)的發(fā)展緊密相聯(lián)。
①中重型卡車應(yīng)用領(lǐng)域
中重型:卡車是現(xiàn)代社會(huì)最重要的生產(chǎn)資料和生產(chǎn)工具之一,其發(fā)展與整體國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展高度相關(guān)。近30年來(lái),受益于固定資產(chǎn)投資的強(qiáng)勁增長(zhǎng)、公路網(wǎng)絡(luò)的完善和物流業(yè)的蓬勃發(fā)展,我國(guó)公路貨運(yùn)量持續(xù)攀升。2016年末全國(guó)公路總里程469.63萬(wàn)公里,比上年增加.11.90萬(wàn)公里;全國(guó)公路完成貨運(yùn)量334.13億噸,同比增長(zhǎng)6.1%;公路完成貨物周轉(zhuǎn)量61,080.10億噸公里,同比增長(zhǎng)5.4%。2017年末全國(guó)公路總里程477.35萬(wàn)公里,比上年增加7.82萬(wàn)公里;全國(guó)公路完成貨運(yùn)量368.69億噸,增長(zhǎng)10.3%,貨物周轉(zhuǎn)量66,771.52億噸公里,增長(zhǎng)9.3%。2018年末全國(guó)公路總里程484.65萬(wàn)公里,比上年增加7.31萬(wàn)公里;完成貨運(yùn)量395.69億噸,增長(zhǎng)7.3%,貨物周轉(zhuǎn)量71,249.21億噸公里,增長(zhǎng)6.7%。公路網(wǎng)絡(luò)的不斷完善為中重型卡車的發(fā)展提供了基礎(chǔ)條件,在政府大力支持下我國(guó)物流業(yè)進(jìn)一步快速發(fā)展,大型物流企業(yè)的逐漸形成,對(duì)中重型卡車的需求形成支撐。
21世紀(jì)以來(lái),由于中央政府持續(xù)加大固定資產(chǎn)投資力度,大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)迎來(lái)新-輪發(fā)展,我國(guó)中重型卡車市場(chǎng)需求大幅提升。我國(guó)的重型卡車在2005年-2010年經(jīng)歷了一個(gè)穩(wěn)定的高速增長(zhǎng)時(shí)期,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)34%,2010年中國(guó)重卡銷量達(dá)到101.74萬(wàn)臺(tái)。2011.2012年由于市場(chǎng)需求回歸常態(tài)等原因,銷量有所下滑,2013年、2014年有所回升:2015年銷量受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響下滑。近年來(lái),受基建投資加速、PPP項(xiàng)目推進(jìn)、國(guó)家大力支持物流行業(yè)發(fā)展的促進(jìn),以及2016年“汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值”(GB1589)治超新政實(shí)施使得單車重卡普遍運(yùn)力下降10%以上、整車批量更新置換周期到來(lái)等因素影響,2016年重卡銷售73.29萬(wàn)輛,增幅達(dá)到33.08%,2017年重卡銷售11.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)52.39%,2018年重卡銷售114.5萬(wàn)輛,創(chuàng)下歷史銷量新高。2019年上半年我國(guó)累計(jì)銷售重卡65.6萬(wàn)輛,較為平穩(wěn)。
重型卡車銷量(萬(wàn)輛)
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目前我因商用車產(chǎn)量占汽車總產(chǎn)量的比重與世界水平相比偏低。從長(zhǎng)期來(lái)看,限制超載政策的進(jìn)-一步落實(shí)將進(jìn)-一步促使我國(guó)汽車結(jié)構(gòu)的調(diào)整,商用車產(chǎn)量占我國(guó)汽車總產(chǎn)量的比例將逐步提高,未來(lái)增長(zhǎng)空間較大。
其次環(huán)保政策趨嚴(yán)、排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí),將持續(xù)導(dǎo)致部分車主提前報(bào)廢舊車換新車。尤其是2018年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》,提出大力推進(jìn)國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新,2020年底前,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬(wàn)輛以上。同時(shí)2019年7月1日起,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。隨著藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)進(jìn)行,以及排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)推進(jìn),未來(lái)全國(guó)范圍內(nèi)的國(guó)II重卡更新有望陸續(xù)展開(kāi):
2017年國(guó)II及以前的柴油貨車保有量占比為51.8%,未來(lái)三年內(nèi)該類重卡更新?lián)Q代需求較為旺盛。此外大功率、輕量化高端重卡是行業(yè)發(fā)展方向。重卡是公路運(yùn)輸、工程建設(shè)的重要生產(chǎn)資料,隨著物流、基建的發(fā)展以及用戶從個(gè)人向組織化、集約化物流公司集中,大功率高端化重卡在提升運(yùn)輸效率、節(jié)能環(huán)保等方面的優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)。大排量、輕量化、高性能環(huán)保重卡對(duì)客戶的吸引力大增。隨著我國(guó)“穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)”、“-帶一一路”倡議、“制造強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略的實(shí)施,物流行業(yè)的進(jìn)-一步發(fā)展壯大,以及治超新政的進(jìn)一步實(shí)施,“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”等環(huán)保政策趨嚴(yán),未來(lái)市場(chǎng)對(duì)大功率高性能重卡的需求將逐漸提高,從而帶動(dòng)我國(guó)大功率發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件行業(yè)的發(fā)展。
客車領(lǐng)域
近30年來(lái),我國(guó)高速公路通車?yán)锍坛掷m(xù)增加,居民出游熱情高漲,客車產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升,帶動(dòng)了客車市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。由于我國(guó)為世界第一人口大國(guó),公路客運(yùn)量相當(dāng)巨大,我國(guó)也逐漸在近十年發(fā)展為世界第一大客車制造國(guó)。從2003年開(kāi)始,中國(guó)客車產(chǎn)量一直保持在世界首位。“十二五”期間,我國(guó)客車工業(yè)發(fā)展較快,2012年我國(guó)客車銷售50.72萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)25.73%。2013年,我國(guó)客車銷售55.89萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)10.19%。2018年客車銷售數(shù)量48.50萬(wàn)輛,銷量有所下降。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施,客車行業(yè)將平穩(wěn)發(fā)展。
③農(nóng)業(yè)機(jī)械應(yīng)用領(lǐng)域
農(nóng)業(yè)機(jī)械對(duì)于提高農(nóng)業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率、促進(jìn)糧食生產(chǎn)、增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力發(fā)揮著重要的裝備支撐作用。我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)受益于國(guó)家政策鼓勵(lì)、資金投入、財(cái)稅優(yōu)惠等多個(gè)方面的扶持,以及科研、生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)體系進(jìn)一步的創(chuàng)新和發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大并穩(wěn)步保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì),主要總量指標(biāo)已經(jīng)位于世界前列,成為世界農(nóng)業(yè)機(jī)械制造大國(guó)。以具有代表性的農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品拖拉機(jī)和聯(lián)合收割機(jī)為例,生產(chǎn)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他國(guó)家,居世界首位。農(nóng)業(yè)機(jī)械總動(dòng)力由2006年的72,522.12萬(wàn)千瓦增加至2018年的10,00.00萬(wàn)千瓦。
農(nóng)機(jī)總動(dòng)力(萬(wàn)千瓦)
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提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平能夠大幅度降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,所以我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)加快趨勢(shì)。中央一號(hào)文件多次強(qiáng)調(diào)轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式轉(zhuǎn)變的重要性,2015年8月國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式的意見(jiàn)》指出提高農(nóng)業(yè)規(guī)模經(jīng)營(yíng)水平是轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)方式的關(guān)鍵。2017年,國(guó)務(wù)院、中共中央《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動(dòng)能的若干意見(jiàn)》指出:積極發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng),加快發(fā)展土地流轉(zhuǎn)型、服務(wù)帶動(dòng)型等多種形式規(guī)模經(jīng)營(yíng)。《十三五規(guī)劃綱要》提出要大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平。隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模從戶營(yíng)走向集約化、規(guī)?;?,大馬力農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品需求加大。農(nóng)業(yè)規(guī)?;?、集約化將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來(lái)良好的發(fā)展前景。與歐美發(fā)達(dá)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體相比,當(dāng)前我國(guó)農(nóng)戶的平均農(nóng)地經(jīng)營(yíng)面積較小,一般中國(guó)多數(shù)谷物生產(chǎn)農(nóng)戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模不超過(guò)15畝。在糧食生產(chǎn)領(lǐng)域,我國(guó)農(nóng)戶的平均經(jīng)營(yíng)規(guī)模大約是歐盟的幾十分之一、美國(guó)的幾百分之一。所以,集約化具有很大的提升空間,這將為農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)帶來(lái)較大的發(fā)展機(jī)遇。《中國(guó)制造2025》將農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備作為國(guó)家的戰(zhàn)略任務(wù)和重點(diǎn),指出:到2020年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6,000億元,國(guó)產(chǎn)農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)占有率90%以上,發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)自主配套;到2025年農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到8,000億元,200馬力以上大型拖拉機(jī)高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率達(dá)60%。隨著土地集中、規(guī)?;?jīng)營(yíng)的快速推進(jìn),全程農(nóng)業(yè)機(jī)械化等政策的深入落實(shí),我國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械市場(chǎng)具有廣闊的發(fā)展空間。
④工程機(jī)械領(lǐng)域
工程機(jī)械行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、固定資產(chǎn)投入緊密相關(guān)。柴油發(fā)動(dòng)機(jī)作為裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、叉車等工程機(jī)械的動(dòng)力源,主要應(yīng)用于道路、橋梁、城市建筑等領(lǐng)域。十幾年來(lái),我國(guó)固定資產(chǎn)投資節(jié)節(jié)攀升,2018 年社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到645,675億元,增長(zhǎng)率達(dá)到5.90%;2019年社會(huì)固定資產(chǎn)投資達(dá)到560874.3億元。在全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大的背景下,我國(guó)新農(nóng)村建設(shè)、高鐵、高速公路、機(jī)場(chǎng)等基礎(chǔ)建設(shè)以及城鎮(zhèn)化率的快速提升,對(duì)裝載機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、叉車等工程機(jī)械需求大大增加,必將加快我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。
2015-2019年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資(億元)
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2011年,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售收入突破5,000億元,同比增長(zhǎng)17%以上,產(chǎn)銷數(shù)額排名世界第一;2012年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷售收入5,626億元,同比增長(zhǎng)2.96%。
2013年至2015年,我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)出現(xiàn)一定的調(diào)整,2015年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4,570億元,比2014年下降11.7%。2016年,工程機(jī)械行業(yè)受基建投資、房地產(chǎn)投資加大,以及“一帶一路”建設(shè)推進(jìn),行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r出現(xiàn)了積極的變化,2016年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入4,795億元,比2015年增長(zhǎng)4.93%;2017年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5,403億元,比2016年增長(zhǎng)12.7%。2018年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5,964億元,比2017年增長(zhǎng)10.38%。
工程機(jī)械全行業(yè)收入(億元)
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伴隨國(guó)家城市化、新農(nóng)村建設(shè)和新型城鎮(zhèn)化的推進(jìn)步伐,居民住宅建設(shè)、社會(huì)主義新農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)村道路建設(shè)需求隨之產(chǎn)生。“一-帶一路”倡議先行的交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通,也需要建設(shè)公路、鐵路、航運(yùn)等領(lǐng)域的聯(lián)通設(shè)施。此外,我國(guó)將繼續(xù)加快“西部大開(kāi)發(fā)"的進(jìn)程,一批以推進(jìn)西部交通、能源等基本建設(shè)為主體的項(xiàng)目將為工程機(jī)械、礦山機(jī)械、載重車輛及其配套的內(nèi)燃機(jī)動(dòng)力提供良好的發(fā)展基礎(chǔ)。根據(jù)《工程機(jī)械行業(yè)“十三五"發(fā)展規(guī)劃》,到2020年我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)將實(shí)現(xiàn)收入6,500億元,其中外銷收入將達(dá)240-250億美元,國(guó)際市場(chǎng)占有率有望達(dá)到20%,高端配套件自主化率達(dá)到80%。所有一切為柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)空間。
⑤發(fā)電領(lǐng)域應(yīng)用
柴油機(jī)在發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用,主要是用于配套發(fā)電機(jī)組。柴油發(fā)電機(jī)組是一種獨(dú)立的發(fā)電設(shè)備,系指以柴油等為燃料,以柴油機(jī)為原動(dòng)機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電的動(dòng)力機(jī)械。整套機(jī)組一般由柴油機(jī)、發(fā)電機(jī)、控制箱、燃油箱、起動(dòng)和控制用蓄電池等部件組成。發(fā)電機(jī)組主要用作備用電源、替代電源、移動(dòng)電源等用途。備用電源的主要作用是,在網(wǎng)電突發(fā)故障時(shí),保障目標(biāo)部門的電力供應(yīng)不發(fā)生中斷,主要應(yīng)用領(lǐng)域包括通信設(shè)施、核電站、高層建筑等。替代電源作用,主要指某些沒(méi)有電網(wǎng)供電或者電網(wǎng)不穩(wěn)定的國(guó)家和地區(qū),如非洲、中東和東南亞等,由柴油發(fā)電機(jī)組替代電網(wǎng),成為生活用電的主要電源。移動(dòng)電源的主要作用是當(dāng)通信設(shè)施、電網(wǎng)設(shè)施建設(shè)、檢修或發(fā)生故障時(shí),以及在石油勘探、地質(zhì)考察、戶外電視轉(zhuǎn)播等野外作業(yè)場(chǎng)合提供應(yīng)急或臨時(shí)的電力供應(yīng)。
A、我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)情況
在我國(guó),除了大多數(shù)消防、救援車裝配柴油發(fā)電機(jī)組外,重要的通訊設(shè)施、郵電系統(tǒng)、高層建筑、礦山企業(yè)、核電廠、醫(yī)院、工業(yè)制造廠、星級(jí)酒店和寫(xiě)字樓也裝備了備用應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)組。2003-2005年,在我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)性缺電雙重因素的影響下,柴油發(fā)電機(jī)組成為企業(yè)、工廠進(jìn)行正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的必備設(shè)施,進(jìn)而導(dǎo)致柴油發(fā)電機(jī)組的銷量急速.上升,出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。
2006-2007年上半年,伴隨國(guó)家電力供應(yīng)的日趨完善,柴油發(fā)電機(jī)組作為替代電源的市場(chǎng)需求出現(xiàn)正?;芈洹?007年下半年至2008年,國(guó)內(nèi)遭遇冰雪及地震等重大自然災(zāi)害,使得電力設(shè)施出現(xiàn)大面積毀損,國(guó)家開(kāi)始采取措施大力提高供電可靠性,以增強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件和自然災(zāi)害的應(yīng)急能力,導(dǎo)致2008年柴油發(fā)電機(jī)組國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。2008年下半年國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)并逐漸向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延,北美、歐洲、中東等主要市場(chǎng)需求出現(xiàn)萎縮,大部分生產(chǎn)廠商的訂單出現(xiàn)了下滑,導(dǎo)致2009年柴油發(fā)電機(jī)組銷量出現(xiàn)了下滑。2010年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和拉動(dòng)內(nèi)需政策的進(jìn)一步落實(shí),實(shí)體經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù),重工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng),各領(lǐng)域?qū)﹄娏Φ男枨蟊容^旺盛,2010-2013年國(guó)內(nèi)柴油發(fā)電機(jī)組的市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng),2013年增長(zhǎng)達(dá)到13.82%,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到173億元;2017年,我國(guó)柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)規(guī)模為251.5億元,柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)營(yíng)業(yè)收入為225.2億元。2015年至2020年,預(yù)期市場(chǎng)銷售穩(wěn)步增長(zhǎng),年復(fù)合增長(zhǎng)率約8.7%。
B、全球柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)情況
近年來(lái),全球柴油發(fā)電機(jī)組行業(yè)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。世界柴油發(fā)電機(jī)組的需求增長(zhǎng)主要來(lái)自以下幾個(gè)因素:第一,城鎮(zhèn)化。全球人口的增長(zhǎng)和城市化的進(jìn)程對(duì)備用電源的需求增長(zhǎng);第二,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加對(duì)移動(dòng)電源和自備電源的需求;第三,更新?lián)Q代。各國(guó)通訊、電力、交通運(yùn)輸、資源開(kāi)發(fā)、國(guó)防等要害部門對(duì)自備電源、備用電源和移動(dòng)電源的配置及持續(xù)更新?lián)Q代需求;第四,發(fā)展中國(guó)家內(nèi)生需求。發(fā)展中國(guó)家電網(wǎng)普及率仍然較低,例如在非洲國(guó)家,大約只有50%的人可以使用電網(wǎng)提供的電力,而電力需求不斷增長(zhǎng)。因此,柴油發(fā)電機(jī)組作為自備電源和替代電源有著巨大的市場(chǎng)需求。在全球新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)的背景下,柴油發(fā)電機(jī)組的全球需求也不斷釋放,呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng),2009年需求為72億美元,2015年需求市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到130.6億美元,大部分新增需求來(lái)自中國(guó)、中東、東南亞、非洲產(chǎn)油國(guó)、拉美等新興經(jīng)濟(jì)體以及礦產(chǎn)資源豐富的澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)。據(jù)預(yù)測(cè)到2021年,柴油發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)規(guī)模將增至169.6億美元。
此外,智能化、混合能源發(fā)電機(jī)組逐步普及使用成為行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。近年來(lái),智能化柴油發(fā)電機(jī)組在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)獲得了較大的發(fā)展,產(chǎn)品使用范圍不斷擴(kuò)大。很多領(lǐng)域都需要可靠性高,穩(wěn)定性強(qiáng),可以持續(xù)工作的自動(dòng)化發(fā)電設(shè)備。在某些特殊的環(huán)境中,如偏遠(yuǎn)山區(qū),荒野叢林,海島沙漠是無(wú)人看守的,但它們對(duì)電能的要求卻是不可間斷的,如何實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程遙控、及時(shí)通訊、智能化維護(hù),這對(duì)智能化機(jī)組提出了新的要求。此外,將可再生能源技術(shù)集成入傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組,實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能、風(fēng)能、蓄電池組、市電、燃?xì)鈾C(jī)組、柴油發(fā)電機(jī)組的一體化有序管理,可以有效減少能源浪費(fèi),顯著提高能源供應(yīng)效率,降低能耗、污染排放。
五、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
低油耗、低排放、高熱效率的新型發(fā)動(dòng)機(jī)已成為各個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)廠商及科研機(jī)構(gòu)的研究重點(diǎn)。
②專業(yè)化分工日趨細(xì)致
面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的市場(chǎng)環(huán)境,世界各大汽車公司、非道路用移動(dòng)機(jī)械廠商和發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商專注于自身核心業(yè)務(wù)和優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展,逐步提高零部件外部采購(gòu)比例,零部件生產(chǎn)的專業(yè)化和投資門檻不斷提高。
在專業(yè)化分工日趨細(xì)致的背景下,整車廠商、非道路用移動(dòng)機(jī)械廠商、發(fā)動(dòng)機(jī)廠商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營(yíng)、追求大而全的生產(chǎn)模式向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車、動(dòng)力平臺(tái)項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)變,行業(yè)內(nèi)形成了-級(jí)、二級(jí)、三級(jí)零部件供應(yīng)商等多層次分工的金字塔結(jié)構(gòu)。
我國(guó)部分車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的供應(yīng)商情況(不完全列舉)如下
我國(guó)部分車用柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠商的供應(yīng)商情況(不完全列舉)如下 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)廠商 | 零部件供應(yīng)商 |
濰柴動(dòng)力 | 天潤(rùn)曲軸、天長(zhǎng)缸蓋、渤海活塞、華豐動(dòng)力等 |
中國(guó)一汽 | 瑞豐動(dòng)力、渤?;钊?/div> |
玉柴 | 天潤(rùn)曲軸、中原內(nèi)配等 |
云內(nèi)動(dòng)力 | 遠(yuǎn)東連桿、渤海活塞等 |
中國(guó)重汽 | 渤?;钊⒅性瓋?nèi)配等 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理
③產(chǎn)業(yè)鏈上下游緊密協(xié)作
未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更多的體現(xiàn)在供應(yīng)鏈之間的競(jìng)爭(zhēng)。發(fā)動(dòng)機(jī)零部件生產(chǎn)企業(yè)要在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì),需要通過(guò)提升大批量交付能力,推動(dòng)企業(yè)與下游發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠的協(xié)作不斷深入。反之,發(fā)動(dòng)機(jī)主機(jī)廠也紛紛與發(fā)動(dòng)機(jī)零部件制造廠商在研發(fā)、生產(chǎn)層面展開(kāi)合作,尤其在主機(jī)廠開(kāi)發(fā)新型發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)零部件廠商同步開(kāi)發(fā)與之配套的零部件產(chǎn)品。
④發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件輕量化趨勢(shì)
在倡導(dǎo)環(huán)保的大趨勢(shì)下,社會(huì)日益重視發(fā)動(dòng)機(jī)在減重節(jié)能、安全高效方面的表現(xiàn),整車廠商一系列輕量化、環(huán)?;⒌统杀?、長(zhǎng)壽命等性能要求,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件供應(yīng)商提出了巨大的挑戰(zhàn)。汽車行業(yè)車輛的輕量化系數(shù)由2011年的3.29下降到了2015年的2.33,5年時(shí)間輕量化系數(shù)降低了30%,該比例的高低成為衡量一個(gè)國(guó)家汽車生產(chǎn)技術(shù)水平的重要標(biāo)志之一。輕量化是汽車實(shí)現(xiàn)“節(jié)能減排"的重要途徑,實(shí)驗(yàn)證明,汽車自重每減少10%,可降低油耗6-8%,降低二氧化碳排放13%。未來(lái)發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件的輕量化趨勢(shì)將8益顯現(xiàn)。
六、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素
(1)有利因素
①國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持
2009年,《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的主要任務(wù),并明確了具體的政策支持措施,其中,將發(fā)動(dòng)機(jī)列為汽車產(chǎn)業(yè)中實(shí)施裝備自主化的關(guān)鍵零部件之一;2011年,《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃(2011一2015年)》提出抓住產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),著力提升關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)制造裝備研發(fā)和系統(tǒng)集成水平,促進(jìn)裝備制造業(yè)由大變強(qiáng);2012年,《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2012)》中將節(jié)能型發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。2013年,《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)“專精特新"發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出引導(dǎo)中小企業(yè)專注核心業(yè)務(wù),提高專業(yè)化生產(chǎn)、服務(wù)和協(xié)作配套的能力,為大企業(yè)、大項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)鏈提供零部件、元器件、配套產(chǎn)品和配套服務(wù);引導(dǎo)中小企業(yè)精細(xì)化生產(chǎn)、精細(xì)化管理、精細(xì)化服務(wù),以美譽(yù)度高、性價(jià)比好、品質(zhì)精良的產(chǎn)品和服務(wù)在細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)。2015年,《中國(guó)制造2025》提出引導(dǎo)外資投向新一代信息技術(shù)、高端裝備等高端制造領(lǐng)域;重點(diǎn)發(fā)展生產(chǎn)過(guò)程使用的先進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備,加快發(fā)展大型拖拉機(jī)及其復(fù)式作業(yè)機(jī)具、大型高效聯(lián)合收割機(jī)等高端農(nóng)業(yè)裝備及關(guān)鍵核心零部件。2018年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》,2020年底前,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬(wàn)輛以上;2019年7月1日起,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原、長(zhǎng)三角等重點(diǎn)地區(qū)、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃為行業(yè)的未來(lái)發(fā)展指明了方向,有利于行業(yè)的快速發(fā)展,也有利于引導(dǎo)行業(yè)形成規(guī)范有序的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。
②"一帶一路”沿線建設(shè)給發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)帶來(lái)重要發(fā)展機(jī)遇
“一帶一路"的推出和實(shí)施,將加大沿線國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施投入,為我國(guó)各行各業(yè)帶來(lái)前所未有的商機(jī)。2015年國(guó)務(wù)院《關(guān)于推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作的指導(dǎo)意見(jiàn)》指出,當(dāng)前全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速調(diào)整,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方興未艾,發(fā)展中國(guó)家大力推進(jìn)工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程,為推進(jìn)國(guó)際產(chǎn)能和裝備制造合作提供了重要機(jī)遇。“一帶一路”建設(shè)作為重要的國(guó)際產(chǎn)能合作平臺(tái),將為相關(guān)制造業(yè)的發(fā)展提供廣闊的市場(chǎng)空間和實(shí)施基礎(chǔ)。
“一帶一路”沿線國(guó)家大多是新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國(guó)家,電力缺口較大,基礎(chǔ)設(shè)施薄弱,隨著這些國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施投入的加大,將為發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)提供更多機(jī)會(huì)。
“一帶一路”倡議的實(shí)施,為中重卡、工程機(jī)械、發(fā)電機(jī)組等行業(yè)帶來(lái)重要機(jī)遇,同時(shí)也為其上游柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)需求。
③國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及國(guó)防裝備需求
高效內(nèi)燃機(jī)是我國(guó)機(jī)場(chǎng)和港口、公路和鐵道、工地和農(nóng)田、礦區(qū)和油井、江河和湖海、高山和邊疆以及國(guó)防裝備不可或缺的動(dòng)力機(jī)械,它在我國(guó)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、機(jī)場(chǎng)和港口建設(shè)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、國(guó)防現(xiàn)代化以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提高城鄉(xiāng)居民生活水平等方面發(fā)揮著重要作用。
④全球化采購(gòu)、世界先進(jìn)制造業(yè)向中國(guó)等新興國(guó)家轉(zhuǎn)移,為國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)提供了新的發(fā)展機(jī)遇
歐美、日本等西方發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)力成本較高,制造業(yè)缺乏成本優(yōu)勢(shì),國(guó)際汽車、工程機(jī)械巨頭加大了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度。由于我國(guó)勞動(dòng)力資源豐富、勞動(dòng)力成本相對(duì)較低、市場(chǎng)潛力巨大,各大公司紛紛在我國(guó)投資建廠,或者設(shè)立采購(gòu)中心。近年來(lái),美國(guó)康明斯、卡特彼勒等跨國(guó)企業(yè)穩(wěn)步提高在中國(guó)的采購(gòu)份額,為中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)及配件行業(yè)帶來(lái)了加速發(fā)展的契機(jī)。
經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)引進(jìn)和消化,國(guó)內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)相關(guān)配套技術(shù)逐漸成熟,部分行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)具備了為跨國(guó)制造巨頭配套供應(yīng)的能力,未來(lái)發(fā)展空間廣闊。⑤排放標(biāo)準(zhǔn)提升有利于節(jié)能、環(huán)保、新型產(chǎn)品市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大
目前,我國(guó)節(jié)能減排要求不斷提高,國(guó)家出臺(tái)了一系列標(biāo)準(zhǔn)限制汽車及內(nèi)燃機(jī)污染物排放。環(huán)保部宣布將從2016年4月1日起到2018年1月1日分階段實(shí)施柴油車國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn),2017年7月1日起將對(duì)所有制造、出口、銷售和注冊(cè)登記的重型柴油車實(shí)現(xiàn)國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)。自2015年10月1日起,所有制造和銷售的非道路用移動(dòng)機(jī)械用柴油機(jī)實(shí)施國(guó)II標(biāo)準(zhǔn);自2016年4月1日起,所有制造、進(jìn)口和銷售的非道路用移動(dòng)機(jī)械須裝用國(guó)II標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)(農(nóng)用機(jī)械除外);自2016年12月1日起,所有制造、進(jìn)口和銷售的農(nóng)用機(jī)械須裝用國(guó)II標(biāo)準(zhǔn)柴油機(jī)。大氣污染物排放要求的提高將推動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)升級(jí)技術(shù),實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排,將淘汰部分研發(fā)能力較弱和產(chǎn)品儲(chǔ)備不足的企業(yè),有助于淘汰落后產(chǎn)能和行業(yè)整合,提升行業(yè)整體水平。具有高技術(shù)含量的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品將逐步替代高能耗、高排放的產(chǎn)品,推動(dòng)技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型,節(jié)能環(huán)保新型產(chǎn)品市場(chǎng)份額將不斷擴(kuò)大。
(2)不利因素
①我國(guó)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件企業(yè)與國(guó)際巨頭相比差距大
我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件企業(yè)與國(guó)際巨頭相比,整體上存在起步晚、起點(diǎn)低、研發(fā)投入不足等問(wèn)題,經(jīng)驗(yàn)積累、技術(shù)積淀落后于國(guó)際巨頭,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的情況仍較普遍;節(jié)能減排先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用、普及程度比照國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)品,還存在較大差距,只有通過(guò)長(zhǎng)期持續(xù)投入和差異化發(fā)展才能逐漸縮小差距。
②低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,行業(yè)集中度有待提升
由于國(guó)內(nèi)大多數(shù)柴油機(jī)及零部件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小、產(chǎn)品檔次和質(zhì)量較低、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力有限,產(chǎn)品同質(zhì)化情況較嚴(yán)重,大部分依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額,造成國(guó)內(nèi)低端產(chǎn)品市場(chǎng)過(guò)剩、出口互相壓價(jià)的混亂局面。低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,不利于行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。隨著行業(yè)整合力度的加大,未來(lái)行業(yè)集中度提升,將有利于實(shí)施高端領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新,培育行業(yè)龍頭,全面推動(dòng)行業(yè)發(fā)展,符合行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的需要。
新能源汽車對(duì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的影響
2014年出臺(tái)的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》(因辦發(fā)(2014)35號(hào))以及2015年出臺(tái)的《交通運(yùn)輸部關(guān)于加快推進(jìn)新能源汽車在交通運(yùn)輸行業(yè)推廣應(yīng)用的實(shí)施意見(jiàn)》(交運(yùn)發(fā)(2015)34號(hào))等文件加速了新能源汽車的推廣步伐。根據(jù)國(guó)務(wù)院《節(jié)能與新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2012-2020年》要求,到2020年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛,新能源汽車的發(fā)展將對(duì)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)帶來(lái)一定影響。
由于新能源汽車的發(fā)展仍面臨電池技術(shù)有待完善、續(xù)航能力有待提升、基礎(chǔ)配套設(shè)施薄弱等困難或問(wèn)題,根據(jù)2016年工信部發(fā)布的《中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“十三五"發(fā)展規(guī)劃》要求,傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)企業(yè)正在不斷研發(fā)節(jié)能減排綠色發(fā)動(dòng)機(jī)。目前階段,新能源汽車發(fā)動(dòng)機(jī)主要適用于乘用車、客車。中重卡行業(yè)因受電池自重、續(xù)航里程、經(jīng)濟(jì)性等因素影響,柴油發(fā)動(dòng)機(jī)仍是主要配套動(dòng)力。


2025-2031年中國(guó)建筑遮陽(yáng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)建筑遮陽(yáng)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及產(chǎn)業(yè)前景研判報(bào)告》共八章,包含中國(guó)建筑遮陽(yáng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砑叭吧疃冉馕?,中?guó)建筑遮陽(yáng)代表性企業(yè)案例研究,中國(guó)建筑遮陽(yáng)行業(yè)市場(chǎng)及投資策略建議等內(nèi)容。



