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2020年中國手機鏡頭廠商capex支出、手機廠商像素升級情況、三攝滲透率及手機鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

手機鏡頭管小紅 2020-06-08 05:19 來源：智研咨詢

移動端攝像頭經(jīng)歷五輪升級，光學創(chuàng)新之路永不停歇。移動端的攝像頭經(jīng)歷了五輪創(chuàng)新，第一輪是夏普開始在手機上裝載攝像頭，開啟了移動端的光學市場；第二輪是iPhone4開創(chuàng)的手機前置攝像頭，單機攝像頭數(shù)量提升至兩個；第三輪是前置攝像頭不斷升級，像素水準要求越來也高，接近后置水平；第四輪是雙攝的引入，單機攝像頭增加至三個；第五輪是3D感知模組的引入，模組數(shù)量再度增加。未來10年的光學升級，移動端將繼續(xù)向AR升級，車載攝像頭向高水準自動駕駛發(fā)展，安防、機器人、增強現(xiàn)實設備逐步興起。

如今智能手機進入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化的競爭優(yōu)勢和銷量突破。隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進化是智能手機發(fā)展的必經(jīng)之路。伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高，市場將會開啟新的成像變革。

一、鏡頭廠商capex支出

手機攝像頭主要包括內(nèi)置和外置，主要通過手機進行拍攝靜態(tài)圖片或短片拍攝。作為手機的一項新的附加功能，近年來隨著手機市場的不斷發(fā)展，手機攝像頭也得到了迅速的發(fā)展。但目前手機具備的數(shù)碼相機功能仍舊處于發(fā)展階段，很多技術(shù)研發(fā)剛剛起步，由此可見，未來市場隨著技術(shù)的提升有著廣闊的發(fā)展空間。

由于手機攝像頭主要應用在智能手機行業(yè)，因此其需求主要受該市場的影響。近年來隨著我國高像素智能手機的不斷普及，用戶規(guī)模不斷增長，從而帶動了手機攝像頭市場需求，但從智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國5G智能手機行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及供需態(tài)勢分析報告》顯示：2016年以來，我國手機出貨量持續(xù)下降，但智能手機市占率不斷提升，其中尤其是5G手機進入發(fā)展時期。數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月，國內(nèi)手機市場總體出貨量2719.7萬部，同比下降44.0%；其中2G手機38.9萬部、4G手機1896.4萬部,5G手機784.5萬部。另外就智能手機來看，在2020年2月，其出貨量為2670.7萬部，同比下降42.1%，占同期手機出貨量的98.2%。

2020年1-2月國內(nèi)手機市場總體出貨量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020年2月手機及智能手機總體出貨情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

在手機出貨量下降的同時，近幾年上市新機型數(shù)量也有所減少。數(shù)據(jù)顯示，在2020年1-2月里，上市新機型50款，同比下降31.5%；智能手機上市新機型40款，同比下降31.0%，占同期上市新機型數(shù)量的80.0%；其中2G手機9款、4G手機22款、5G手機19款。

2020年1-2月手機上市新機型及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020年1-2月智能手機上市新機型細分情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著鏡頭的不斷升級，高端鏡頭對鏡頭的產(chǎn)能占用更大，且良率相對較低，所以變相縮小了供給端的產(chǎn)能。目前需求不斷攀升而供給產(chǎn)能吃緊，供需缺口不斷擴大。通過比較，發(fā)現(xiàn)龍頭鏡頭廠商大立光、舜宇光學、歐菲光等公司的capex支出的增速有所減小，隨著下游需求爆發(fā)式的增長，或?qū)⒂绊懼衅诠┙o。

2015-2019年鏡頭廠商capex支出（單位：億）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進化是智能手機發(fā)展的必經(jīng)之路。伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高，市場將會開啟新的成像變革。

2014-2019年全球手機攝像頭模組消費量（億顆）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2014～2019年國內(nèi)手機攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）

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二、手機廠商像素不斷升級

如今智能手機進入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機性能以謀求差異化的競爭優(yōu)勢和銷量突破。在智能手機進化的過程中，攝像頭的升級顯而易見。從生物識別到人臉識別，從3D建模到虛擬現(xiàn)實，隨著5G時代的到來，光學的革命性創(chuàng)新將與新的AR\VR領域息息相關，也為供應商帶來了更多的創(chuàng)新方向和更大的市場空間。高像素、多鏡片，手機廠商推動鏡頭規(guī)格升級換代。旗艦機種的像素不斷升級，后置主攝率先由2000萬逐漸升至4000萬，而前置攝像頭也緊跟逐漸由800萬升級至2400萬，拍照效果提升。為追求超級大廣角和大光圈，在高像素的基礎上，國內(nèi)高端機種的鏡頭也逐漸由5P向6P過渡預計2018年后置鏡頭的6P滲透率約為40%。而對對極致夜拍效果的追求，促使手機廠商不斷升級攝像頭的光學變焦，從最初的二倍，到現(xiàn)在的三倍甚至更高倍數(shù)。

2015-2020年中國手機廠商像素不斷升級

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三、三攝滲透率分析

預測，2018年三攝滲透率僅為1.6%，而到了2020年三攝的滲透率將達到24.5%。在采用三攝的機型上，安卓陣營在今明兩年或比蘋果更加積極。

2016-2020年三攝滲透率

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3Dsensing是智能手機創(chuàng)新的趨勢之一，當前正加速向中低端手機滲透。從出貨量上來看，預測智能手機3D感測需求將從2017年的4000萬部增加至2019年的2億部以上，其中2019年的ToF機型還主要集中在幾款高端旗艦機，從2020年開始TOF的出貨量將進一步爆發(fā)，在整體3D感應中占比有望達到40%。

2020年3D感應中占比TOF有望達到40%

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2017-2022年3D感應市場中TOF與結(jié)構(gòu)光的占比

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預計在這個TOF模組中，芯片的成本仍占主要的部分，大約占到整體BOM的28%~30%。

TOFBOM預測

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四、手機鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢

展望未來，拍照功能已經(jīng)成為當下主要創(chuàng)新點，資料顯示，在智能手機消費者中，約有65.0%的消費者對拍照提出需求，另一方面三攝甚至多攝升級目前已經(jīng)確定為趨勢。因此，隨著三攝滲透率快速提升，未來我國手機鏡頭需求量將大幅增加。

手機鏡頭行業(yè)發(fā)展趨勢分析

2020年TOF攝像頭或?qū)⒊蔀闃伺?/div>	3D攝像頭作為三維信息的采集入口，必將成為智能手機的標配。相對于3D結(jié)構(gòu)光，TOF具有結(jié)構(gòu)簡單，理論成本低，遠距離精度高等優(yōu)勢，且3D結(jié)構(gòu)光的專利蘋果公司布局非常完善安卓手機廠商方案落后iPhone大約1-2年，因此安卓手機更加傾向于采用TOF方案，目前華為，OV都已經(jīng)推出TOF機型。市場通常認為前置攝像頭宜采用短距離精度更高的結(jié)構(gòu)光方案，而后置適合遠距離精度更高的TOF方案，但是綜合考慮成本、專利、以及TOF傳感器精度的提升，TOF有希望在安卓市場往前置攝像頭滲透。
芯片檢測機械化和自動化	未來手機攝像頭的芯片檢測方法應該朝著機械化和自動化的方向發(fā)展，這一發(fā)展趨勢受到了業(yè)內(nèi)的廣泛認同，并開始出現(xiàn)了第三方專業(yè)進行手機攝像頭芯片檢測的機構(gòu)。雖然新的芯片檢測方式仍舊處于起步階段，但是檢測工作效率和檢測效果十分理想，會得到推廣應用，并促進手機攝像頭的可持續(xù)發(fā)展。
輕薄化需求提高	拍照質(zhì)量除了與CIS的像素點數(shù)目和像素點尺寸有關，也與透鏡數(shù)目有關，像素越高，通常所需鏡片數(shù)量越多。鏡片數(shù)量增多，對于模組的精密度和一致性以及各個環(huán)節(jié)均提出更高的要求，技術(shù)難度非線性提升。手機輕薄化趨勢下，要求鏡頭廠商盡可能的將鏡頭做薄，對技術(shù)和工藝提出更高要求。
弱光成像效果顯著增強	手機攝像頭的成像功能會是未來發(fā)展的主要內(nèi)容，手機攝像頭不會再局限于拍攝時的光線，在弱光成像方面的效果將顯著增強，無論在白天或是夜晚、在強光或是暗光環(huán)境中，手機攝像頭都能夠正常成像，而且拍攝的照片在清晰度等多個性質(zhì)方面，也有所提升。
手機厚度成為多鏡片的瓶頸，玻塑混合或是7P之后的發(fā)展方向	對于手機鏡頭來講，鏡片片數(shù)越多，光線過濾、成像失真和色彩還原效果越好，7P鏡頭將會進一步提升鏡頭的聚光能力和解析能力。7P之后，受限于手機的厚度，8P的設計難度將會越來越大，而加入折射率更高的玻璃鏡片將會有效改善鏡頭組的厚度，6P1G或5P2G或?qū)⒄旧蠚v史舞臺。
5G將帶來智能手機行業(yè)空前狂歡	2019年下半年開始國內(nèi)手機圈就開始醞釀5G的手機了，紅米K30、vivoX30、華為nova6、榮耀V30、OPPOReno3等等紛至沓來。手機廠商針對老款4G手機大降價清空庫存，意味著5G手機已經(jīng)到了全面普及的城門下。根據(jù)中國電信9月20日發(fā)布的《2019年終端洞察報告》，我國消費者對于5G手機的知曉率高達92.4%，其中67.8%的消費者有更換5G手機的意愿。更換5G手機的意愿強烈，5G手機出貨量將大增。
	5G商用開啟，2020年將成為全球手機市場的特殊時間窗口，下半年會開始進入發(fā)展快車道。根據(jù)權(quán)威機構(gòu)IDC的預測，2020年5G手機的全球出貨量將達到1.9億部，占智能手機總出貨量的14%。另據(jù)中國移動公布的數(shù)據(jù)及供應鏈調(diào)研，2020年中國5G手機規(guī)模將達到1.5億部。
	據(jù)悉，2019年有超30款5G移動終端上市，但短期內(nèi)不會大范圍普及。因此，近幾年，智能手機出貨量將不會大幅增長。2019年智能手機出貨量繼續(xù)下跌，手機產(chǎn)銷量持續(xù)下滑，新上市機型數(shù)量下降。據(jù)了解，2019年中國智能手機市場出貨量為3.69億臺，而2018年我國智能手機出貨量為3.96億臺，同比減少約2700萬臺。按照智能手機2-3年換機頻率再看，預計跌幅或收縮，未來幾年隨著5G手機市場爆發(fā)，2025年全國智能手機出貨量或?qū)⑦_到2016年水平。