2019年中國上市銀行營收情況、成本收入比、資產(chǎn)規(guī)模、負(fù)債金額及存款結(jié)構(gòu)：實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣52652.37億元[圖]

    2019年度上市銀行合計實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣52652.37億元，同比增長10.42%，增幅較2018年度9.13%增長了1.29個百分點。

    大型商業(yè)銀行營業(yè)收入同比增長7.89%，增幅與2018年度持平。其中利息凈收入的增幅減緩，而手續(xù)費凈收入和其他業(yè)務(wù)收入增幅提高。工行增幅最高，為10.52%，主要得益于其利息凈收入、手續(xù)費凈收入和非利息凈收入均不同程度增長。全國性股份制銀行營業(yè)收入同比增長14.07%，增幅較2018年度增加4.44個百分點，其利息凈收入和手續(xù)費凈收入增幅較2018年度上升。城商行營業(yè)收入同比增長17.59%，較2018年度14.83%增速增長了2.76個百分點。農(nóng)商行營業(yè)收入同比增長9.65%，增幅較2018年度19.50%放緩了9.85個百分點。

    從2017年度至2019年度的增長趨勢來看，不同類型的上市銀行的營業(yè)收入增速在經(jīng)歷了2017年度的低點后，2018年度均出現(xiàn)較大回升；大型商業(yè)銀行、全國性股份制銀行和城商行的營業(yè)收入增速在2019年度保持穩(wěn)定或進一步上升，而農(nóng)商行的營業(yè)收入增速出現(xiàn)較大幅度的回落，主要由于投資收益增速波動較大。

2017-2019年上市銀行營業(yè)收入

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2019年不同類型上市銀行的營業(yè)收入（百萬元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國銀行行業(yè)發(fā)展策略分析及投資價值預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年度上市銀行全年實現(xiàn)凈利潤合計人民幣17483.60億元，較2018年度增長7.32%，增速較2018年的4.35%提高了2.97個百分點。凈息差保持穩(wěn)定，手續(xù)費及傭金凈收入增速回升，同時撥備計提增速放緩，導(dǎo)致上市銀行的凈利潤增速上升。

    不同類型上市銀行的凈利潤增速出現(xiàn)分化。大型商業(yè)銀行凈利潤合計人民幣11364.96億元，增長5.63%，增幅較2018年度的4.71%上升0.92個百分點。全國性股份制銀行凈利潤合計人民幣4,244.43億元，增長10.14%，增幅較2018年上升了3.94個百分點。城商行凈利潤合計人民幣1,580.46億元，從2017年度至2019年度，城商行的凈利潤增幅波動較大，分別為12.80%、-3.12%、11.41%。農(nóng)商行凈利潤合計人民幣293.75億元，增幅為13.21%，較2018年增速上升6.79個百分點。

2017-2019年上市銀行凈利潤及增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2019年不同類型上市銀行的凈利潤金額（百萬元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    盡管2019年度上市銀行凈利潤增速上升，但加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）持續(xù)下降，由2018年度的13.07%下降0.59個百分點至12.48%；平均總資產(chǎn)收益率（ROA）為0.93%，與2018年度持平，盈利能力仍面臨較大挑戰(zhàn)。大型商業(yè)銀行、全國性股份制銀行、城商行、農(nóng)商行的平均ROE分別下降了0.70、0.38、0.39、0.32個百分點；大型商業(yè)銀行的平均ROA下降了0.02個百分點，全國性股份制銀行、城商行、農(nóng)商行分別上升了0.02、0.01、0.04個百分點。

2017-2019年上市銀行ROA變動趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2019年上市銀行ROE變動趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年度上市銀行平均凈息差（凈利息收益率）2.16%，比2018年度上升1個基點，但不同類型上市銀行凈息差變動出現(xiàn)分化。2019年度大型商業(yè)銀行平均凈息差2.13%，較上年下降7個基點。全國性股份制銀行2019年平均凈息差2.24%，較上年增長16個基點，各家均呈現(xiàn)增長趨勢。城商行2019年平均凈息差2.10%，較上年上升12個基點，有14家城商行凈息差上升。農(nóng)商行2019年平均凈息差2.51%，較上年增長11個基點。

2017-2019年上市銀行的凈息差

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年度上市銀行合計實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入人民幣9,347.50億元，同比增長9.66%。受資管新規(guī)以及對實體經(jīng)濟減費讓利等多重因素的影響，上市銀行手續(xù)費及傭金凈收入2017年度僅增長0.28%，2018年度甚至下降了1.45%。2019年度上市銀行調(diào)整理財業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增加符合資管新規(guī)要求的凈值型理財產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費有所增加，加上銀行卡業(yè)務(wù)的快速增長，拉動了手續(xù)費及傭金收入的增速回升。

2017-2019年上市銀行手續(xù)費及傭金凈收入及增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019年不同類型上市銀行手續(xù)費及傭金凈收入

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年度上市銀行成本收入比繼續(xù)下降，平均成本收入比為29.34%，較2018年度下降了1.27個百分點。大型商業(yè)銀行2019年度成本收入比為32.50%，較2018年平均下降0.43個百分點。全國性股份制銀行2019年度平均成本收入比為27.65%，較上年下降1.78個百分點。城商行2019年度平均成本收入比為27.71%，較上年下降1.23個百分點。農(nóng)商行2019年度平均成本收入比為33.21%，較上年下降1.40個百分點。

2017-2019年上市銀行的成本收入比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年度，受央行連續(xù)定向和全面降準(zhǔn)等因素影響，市場流動性相對充裕，上市銀行資產(chǎn)總額增速加快。與此同時，上市銀行持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、支持實體經(jīng)濟，信貸資產(chǎn)比重持續(xù)上升，同業(yè)投資占比持續(xù)下降。

    2019年上市銀行資產(chǎn)規(guī)模增速9%，同比提升2.5pct，1Q20環(huán)比下滑3.4pct至5.6%。其中，大型商業(yè)銀行行/股份行/城農(nóng)商1Q20資產(chǎn)規(guī)模增速分別為6%/4.8%/4.5%，分別較2019年下滑2.3/5.7/5.5pct。

上市銀行1Q20資產(chǎn)規(guī)模增速下滑

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    上市銀行整體資本充足水平持續(xù)提升，2019年末核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別較2018年末上升0.19、0.41和0.36個百分點，至10.17%、11.06%和13.88%，為銀行穩(wěn)健經(jīng)營奠定堅實的基礎(chǔ)。上市銀行資本充足率的提升主要得益于持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和強化資本對風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)約束作用；保持盈利強勁增長，提高內(nèi)源性資本生成能力；并在政策的支持下，積極創(chuàng)新和拓展資本補充渠道，加速推進外源性資本補充。

2017-2019年上市銀行資本充足率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    截至2019年末，上市銀行總負(fù)債合計人民幣1,805,033.24億元，相比2018年末增長人民幣139,280.33億元，增幅8.36%，增速上升2.21個百分點。大型商業(yè)銀行、全國性股份制銀行及農(nóng)商行總負(fù)債增速有所回升，相比2018年末增長分別為7.79%、9.74%及10.00%。城商行總負(fù)債增速繼續(xù)減緩，相比2018年末增長了8.31%，增速下降0.85個百分點。

2019年上市銀行總負(fù)債金額及增長率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017-2019年不同類型上市銀行總負(fù)債金額（百萬元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從存款結(jié)構(gòu)來看，2019年末上市銀行的定期存款比重上升，活期存款比重下降。大型商業(yè)銀行、全國性股份制銀行、城商行和農(nóng)商行定期存款的比重較2018年末分別上升了0.13個百分點、2.04個百分點、2.81個百分點和3.28個百分點。定期存款比重的上升拉高了上市銀行的整體存款成本，對息差帶來壓力。

2019年上市銀行存款結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理