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2019年中國工業(yè)閥門行業(yè)市場規(guī)模、企業(yè)格局及進(jìn)出口情況分析：中高端工業(yè)閥門產(chǎn)品進(jìn)口閥門占據(jù)超過一半市場份額[圖]

工業(yè)閥門文爭 2020-06-08 05:45 來源：智研咨詢

閥門是大型成套裝置中的重要組成部分，主要用于工藝管道介質(zhì)(物料、水、蒸汽、空氣和油品等)的切斷、節(jié)流、調(diào)壓和改變流向等。閥門質(zhì)量的優(yōu)劣直接影響這些裝置能否正常生產(chǎn)、安全運轉(zhuǎn)，并起著至關(guān)重要的作用。閥門的品種規(guī)格多、用途廣、用量大。

閥門制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球工業(yè)閥門市場增長平緩，2019年全球工業(yè)閥門市場空間約為640億美元，2012-2019年CAGR為2.7%。其中，約有500億美元為更新需求，占比達(dá)78%。行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入平緩增長階段，預(yù)計未來仍將保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。

2019年全球工業(yè)閥門市場規(guī)模約為640億元

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中國工業(yè)閥門市場增速快于全球，消費規(guī)模占全球市場20%以上，成為最大消費國。2012年國內(nèi)工業(yè)閥門市場規(guī)模為88億元，至2018年國內(nèi)工業(yè)閥門市場規(guī)模達(dá)到120億美元，CAGR為5.2%，快于全球增速，市場規(guī)模全球占比達(dá)到19.5%，成為全球工業(yè)閥門最大消費國。預(yù)計2019年全球工業(yè)閥門市場規(guī)模約640億美元，我國占比將達(dá)到20%-21%，則2019年國內(nèi)市場規(guī)模約128-135億美元。與發(fā)達(dá)國家閥門需求以更新維保為主不同，目前我國閥門需求約有90%仍由新增需求構(gòu)成，發(fā)展馬力依然強(qiáng)勁。預(yù)計未來三年我國工業(yè)閥門行業(yè)仍能保持5-7%左右的增速，至2023年國內(nèi)市場規(guī)模將達(dá)156-177億元。

預(yù)計2019年中國工業(yè)閥門市場占全球20-21%

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目前，我國工業(yè)閥門企業(yè)較國外巨頭體量仍然很小，市場格局較為分散。目前全球最大的閥門企業(yè)主要集中在歐、美、日等發(fā)達(dá)國家，例如美國艾默生（2019年閥門營收規(guī)模約267億元）、日本KTIZ公司（2019年閥門營收規(guī)模約70億元），這些龍頭企業(yè)往往覆蓋整個流體控制領(lǐng)域，因此營收體量較大。大部分國內(nèi)閥門企業(yè)一般選擇某一個或某幾個工業(yè)領(lǐng)域作為市場開拓重點，因此在銷售規(guī)模與國外領(lǐng)先企業(yè)存在一定的差距。

我國工業(yè)閥門企業(yè)體量仍然很小，市場格局較為分散

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行業(yè)主要企業(yè)情況

企業(yè)名稱	簡介	主要產(chǎn)品	主要應(yīng)用領(lǐng)域	閥門業(yè)務(wù)收入規(guī)模
美國艾默生電氣公司	多元化全球制造商，提供過程管理、工業(yè)自動化、網(wǎng)絡(luò)能源、環(huán)境優(yōu)化技術(shù)、商住解決方案等業(yè)務(wù)	多元化全球制造商，提供過程管理、工業(yè)自動化、網(wǎng)絡(luò)	主要用于采暖、空調(diào)或制冷領(lǐng)域	2018財年37.69億美元，折合人民幣約267
日本KITZ公司	世界知名的流體控制機(jī)械綜合生產(chǎn)企業(yè)	各類材質(zhì)的閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、球閥和過濾器等	排水、熱水供應(yīng)、天然氣管道、空調(diào)系統(tǒng)、石化和醫(yī)藥食品等	2019財年收入1096億日元，折合人民幣約70億元
美國卡麥隆閥門公司	全球頂級的油氣設(shè)備制造商，2015年被世界最大的油服設(shè)備商斯倫貝謝收購	針型閥、球閥、調(diào)節(jié)閥、隔膜閥、疏水閥、氣動球閥、電動球閥、電動蝶閥	油氣領(lǐng)域，包括煉油廠、石油化工廠	2019財年油氣相關(guān)設(shè)備總收入53億美元，折合人民幣約376億元
加拿大VELAN公司	閥門行業(yè)的世界級領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一，擁有十多家專業(yè)制造廠，遍及加、韓、美、法、英、葡、中等國家	世界上最大的鋼閘閥、截止閥和止回閥制造商，提供工業(yè)球閥、高性能不銹鋼刀閘閥、特殊焦化設(shè)備球閥、全系列低溫閥門等	核能、油氣、能源等	2019財年收入3.67億美元，折合人民幣約26億元
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司	中國核工業(yè)集團(tuán)公司控制的股份公司	閘閥、平板閘閥、截止閥、止回閥、球閥、旋塞閥、蝶閥、隔膜閥以及其他各種特殊要求的閥門	核電領(lǐng)域	2019財年收入12.47億元

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中高端工業(yè)閥門產(chǎn)品進(jìn)口替代空間廣闊，進(jìn)口閥門占據(jù)超過一半市場份額。2019年，我國閥門進(jìn)口金額達(dá)到71.54億美元，仍然占據(jù)國內(nèi)超過一半的市場份額。截至2019年年末，我國閥門和旋塞制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量1809家，同比增長6.29%；2019年實現(xiàn)營業(yè)收入1968.98億元，企業(yè)數(shù)與收入都十分龐大，但其中低端工業(yè)閥門企業(yè)占比較高。當(dāng)前，國內(nèi)閥門行業(yè)呈現(xiàn)出低端工業(yè)閥門產(chǎn)能過剩、中端閥門市場競爭充分、高端及特殊閥門市場國外企業(yè)壟斷的格局。

2016-2019年中國閥門規(guī)上企業(yè)數(shù)量及增長情況

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2016-2019年我國閥門行業(yè)規(guī)上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及增長情況

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我國中高端工業(yè)閥門產(chǎn)品進(jìn)口替代空間廣闊

-	主要產(chǎn)品	市場格局
低端市場	鑄鐵閥門和銅制閥門	閥門產(chǎn)品需求量大，技術(shù)含量低，進(jìn)入門檻不高，市場競爭程度最高，利潤水平較低。
中端市場	使用環(huán)境較為寬松，一般為碳鋼或不銹鋼閥門	市場需求大，技術(shù)含量較高，終端客戶普遍設(shè)定合格供應(yīng)商資格，存在一定行業(yè)進(jìn)入障礙。競爭水平低于低端工業(yè)和民用閥門市場，利潤水平較高。我國閥門業(yè)一些大型企業(yè)由于進(jìn)入國際市場較早，生產(chǎn)技術(shù)和工藝較為成熟，且與很多國際級客戶建立了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，已在中端閥門市場占有較為重要的地位。
高端市場	應(yīng)用環(huán)境非常嚴(yán)苛（如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境），多為特殊材料閥門	質(zhì)量要求嚴(yán)格，技術(shù)含量很高，市場多為壟斷競爭的局面，利潤水平很高，市場主要由歐洲、美國、日本的國際知名企業(yè)占據(jù)。

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在我國目前的閥門市場上，除了低壓閥門已經(jīng)達(dá)到國際市場能接受的水平外，高壓閥門仍然要依靠進(jìn)口。在宏觀經(jīng)濟(jì)下行，國際貿(mào)易形式不明朗的情形下，行業(yè)進(jìn)出口數(shù)額有較大的波動，2018年行業(yè)實現(xiàn)進(jìn)出口總額239.52億美元，2019年進(jìn)出口總額略微下滑，為233.85億美元，同比下滑2.37%。

2017-2019年中國閥門行業(yè)進(jìn)出口總額及增長情況

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

中高端發(fā)力，進(jìn)口依賴正在減弱。自2017年以來，國內(nèi)閥門市場隨下游煉化、油氣采輸復(fù)蘇，進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額卻呈現(xiàn)增長放緩趨勢。這一方面是受到中美貿(mào)易戰(zhàn)等因素的影響，一方面也是由于國內(nèi)中高端閥門產(chǎn)品不斷獲得突破，進(jìn)口依賴正在逐步減弱。

近年來閥門進(jìn)口數(shù)量和金額增長放緩

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國工業(yè)閥門行業(yè)市場經(jīng)營規(guī)劃及未來趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：出口方面，2017-2019年我國閥門行業(yè)出口金額呈波動上升趨勢，2018年為166.24億美元，同比增長13.5%；2019年，我閥門行業(yè)出口總額有所回落，為162.31億美元，同比下滑0.02%。

2019年中國閥門出口金額情況