2019年中國投影機行業(yè)發(fā)展回顧、2020年投影機銷量、細分行業(yè)銷售及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、2019年投影機出貨量達462萬臺，增速趨緩

    隨著我國投影機技術(shù)的不斷發(fā)展，加上相關(guān)國家政策的推行，進一步拉大了市場需求。2019年中國投影機市場總出貨量累計達到462萬臺，同比增長6.2%，相較于2018年增速而言有所下滑，但總體增速教依然處于較高水平。

    就發(fā)展前景而言，預計到2024年，中國投影機市場的五年復合增長率仍將超過14%。未來，智能化投影機仍然是發(fā)展重點，值得注意的是2020年全球爆發(fā)的新冠肺炎疫情，已經(jīng)對投影機行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)生了一定的影響，但在下游需求端，由于投影機的大屏、健康護眼、智能交互、移動便攜等特點，消費者的需求將進一步拉大，尤其是在線教育、游戲等領(lǐng)域快速增長。

2013-2019年中國投影機市場出貨量及同比增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、市場集中度較高，極米再獲第一

    隨著投影機行業(yè)的迅速發(fā)展，出貨量不斷提升，大量企業(yè)涌入該行業(yè)，市場競爭較為激烈。2019年中國投影機市場排名前五大廠商為XGIMI、Epson、JmGo、BenQ、NEC，前五大廠商的市場份額達到42%;其中2019年XGIMI(極米)的出貨量為67.6萬臺，市場份額達到15%，繼2018年后再次獲得第一。

2019年中國投影機市場品牌競爭格局(按出貨量)(單位：萬臺，%)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從不通投影機市場的競爭來看，2019年家用消費市場的前五大廠商分別為極米XGIMI、堅果、小米、Epson和海信，合計份額達到43%;而商用市場的前五大廠商分別為Epson、BenQ、NEC、松下和Sony，其中Epson(愛普生)市場份額占比達到24%，前十品牌市場份額占比達到74%。綜合來看，不論是家用消費市場還是商用市場，其市場集中度都處于較高水平。

2019年中國投影機行業(yè)不同市場集中度分析(單位：%)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、投影機銷量情況分析

    消費市場為行業(yè)發(fā)展主力，線上渠道成為銷售主流

    我國投影機市場主要分為家用消費市場和商用市場。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國家用投影機行業(yè)產(chǎn)業(yè)競爭現(xiàn)狀及投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：2019年我國家用消費投影機出貨量高達279萬臺，同比增長22.4%，而商用市場出貨量僅為183萬臺，同比下降11.6%，主要是受到普通教育信息化規(guī)劃即將收尾、政府IT設(shè)備采購支出收緊以及IWB產(chǎn)品對教育和會議場景市場的競爭的影響?？傮w來看，家用消費市場是依然是投影機行業(yè)發(fā)展的核心推力。

2018-2019年中國投影機市場家用消費和商用市場分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    同時，從家用消費市場的銷售渠道來看，2019年我國投影機消費市場的線上渠道占比超過51%，成為主流消費方式。2020年在疫情的影響下，線上銷售渠道將繼續(xù)保持優(yōu)勢地位。

2019年中國投影機家用消費市場銷售渠道分布情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    投影機廣泛用于教育機構(gòu)及商界，讓教師可投影課堂的紙質(zhì)材料或演示文稿。主要受教育行業(yè)及大型場地行業(yè)的強勁增長所推動，按銷量計，中國投影機市場規(guī)模由2015年的194.10萬件增加至2019年的243.32萬件，復合年增長率為5.8%。于2015年至2019年，教育界別及大型場地界別均有強勁增長，復合年增長率分別為10.0%及22.7%。未來，商業(yè)界別將重拾增長勢頭，于2024達136.13萬件。教育界別及大型場地界別將繼續(xù)向好，2020至2024復合年增長率分別為9.8%及12.2%。中國投影機的總市場規(guī)模預期將于2024達305.07萬件，相當于復合年增長率為8.5%。

2015-2024年中國投影機總銷量預測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2024年中國投影機細分行業(yè)銷量預測（萬件）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國整體投影機市場于2015年至2019年穩(wěn)定增長，于2019年的估值為150億元，相當于復合年增長率為10.3%。由于2019年冠狀病毒疾病的影響，2020的市場規(guī)模預期將有所下降，尤其是第一及第二季度，銷售預期將于2020第三及第四季度緩慢恢復正常。預計市場規(guī)模將于2024前達183億元，復合年增長率為9.5%。

    激光投影機于2013年前后于市場上推出，廣泛應用于教育及其他應用場景。按銷量計，教育及商業(yè)激光投影機市場的整體市場規(guī)模由2015年9.80萬件增至至2019年43.56萬件，相當于復合年增長率45.2%。具體而言，教育界別的激光投影機由6.83萬件增至28.05萬件，相當于復合年增長率42.4%。于2020，預期2019年冠狀病毒疾病將導致市場減少，屆時銷量將重拾增長動力，并于2024預測達88.16萬件，相當于復合年增長率19.0%。

2015-2024年激光投影機銷量預測（萬件）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2015-2024年激光投影機分行業(yè)銷量預測（萬件）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    教育及商用激光投影機于過去數(shù)年錄得非凡增長，市場規(guī)模達34.83億元，顯示復合年增長率為48.1%。然而，由于2019年冠狀病毒疾病的影響，預期市場規(guī)模將于2020下降。預計2024，市場將達到78.66億元，估計復合年增長率為22.0%。與發(fā)光二極管相比，激光光源對觀眾[眼睛]的損害可忽略不計，因此激光投影機將于不久將來在教育界別有更多應用。

    四、2020年投影市場發(fā)展趨勢分析

    1、產(chǎn)品配置升級,功能不斷豐富

    目前市面上的投影產(chǎn)品以低流明產(chǎn)品為主,其中1500-2000ANSI流明段的投影增長快速,根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2019年500流明以下產(chǎn)品市場占有率超過50%,但較同期下降了1.8個百分點。1500-2000流明段增長4.8個百分點,市場份額達到5.8%。步入2020年,相信1500-2000ANSI流明的投影儀會越來越多,低亮度的投影儀的生存空間,將進一步被壓縮。

    分辨率上FHD加速普及:隨著德州儀器推出0.33英寸芯片組的1080P解決方案,FHD產(chǎn)品價格迅速下降,從2018年的4484元降至2019年的3689元,帶動份額上漲8.3個百分點,達到34.9%。4K參與品牌增多,且產(chǎn)品價格降至消費者可接受范圍內(nèi),份額增至2.7%。可以預測到,2020年的1080P投影和4K投影價格將進一步下降。
功能上,支持3D、多屏互動和梯形校正已成為智能投影常規(guī)功能,份額超過65%。隨著語音識別的應用開始滲透到電視、投影等領(lǐng)域,2019年語音識別的占比已超過50%,較去年增長20.7個百分點。自動對焦解決了投影儀熱失焦的問題,份額也快速提升,2019年達到34.7%。相信2020年,投影儀的語音識別功能、3D功能、梯形校正功能將更大范圍的普及。

    而率先使用在智能手機端的激光雷達測量技術(shù),也將成為未來的大趨勢,例如:蘋果公司在新款iPad上使用的直接飛行時間dToF(Direct-ToF),以及當貝投影F1C采用的微型飛行時間傳感器TOF("Time-of-Flight"的簡稱),在該技術(shù)的加持下,當貝投影F1C可以實現(xiàn)無感自動對焦、無感自動梯形校正等功能,給用戶帶來更加驚艷的使用體驗。
此外當貝投影F1C額外搭載的CMOS鏡頭一般應用高檔數(shù)碼設(shè)備中,CMOS鏡頭比一般的投影鏡頭的成像效果、顏色還原要好分辨率也會更高。未來或?qū)⒊蔀橥队皟x的標準配置。

    2、供應鏈更加成熟,市場環(huán)境更加規(guī)范

    隨著投影儀行業(yè)的加速發(fā)展,上游的零部件提供商以及軟件、硬件相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的供應鏈會更加完善,銷售端依舊以線上渠道為主,而線下銷售渠道也有望更進一步發(fā)展,但更多是承擔引流和擴大品牌知名度的作用。

    由于今年“不可抗力”的原因,投影儀市場將會引來一波大洗牌,大批的中小微企業(yè)將會因難以支付“特殊時期”的租金、貸款、工資等問題或?qū)⑼顺鍪袌觥?/p>

    而從用戶端來看,“特殊時期”宅在家看電影、追劇成為最主要的娛樂方式,而電影線上首播更為智能大屏端豐富了內(nèi)容,大屏觀影的概念將會更加深入人心。

    LED投影產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析

    1.綠色節(jié)能環(huán)保

    2.企業(yè)加速優(yōu)勝劣汰

    隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，企業(yè)會加速優(yōu)勝劣汰，缺乏技術(shù)優(yōu)勢、經(jīng)驗積累的小企業(yè)會被逐漸淘汰，政府也會通過加強引導行業(yè)標準建設(shè)來促進行業(yè)的整合和企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，如科技部對“十城萬盞”參與企業(yè)、國家發(fā)改委和住建部對可以參與獲得補貼的示范推廣項目的企業(yè)都進行了資格目錄管理，政府引導功能非常明確，會加強對現(xiàn)有企業(yè)的整合，扶持龍頭企業(yè)做強做大。

    3.LED發(fā)展速度強勁，其應用領(lǐng)域持續(xù)擴大

    隨著環(huán)保節(jié)能等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長等諸多優(yōu)勢的LED照明技術(shù)已經(jīng)在近些年被廣泛的應用于照明行業(yè)的方方面面，且正隨著行業(yè)自身的發(fā)展擴充到更廣闊的領(lǐng)域。