2019年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)銷(xiāo)量、市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀 產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    企業(yè)人力成本不斷攀升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)就業(yè)人員平均工資從2015年的62,029元人民幣增長(zhǎng)至2018年的82,413元人民幣，2019年約為90,654元人民幣，過(guò)去五年的年復(fù)合增長(zhǎng)率逼近10.0%。企業(yè)面臨“招工難”、“用人貴”的困境，激發(fā)企業(yè)自身降本增效的需求。尤其對(duì)于自動(dòng)化程度較低、勞動(dòng)密集型企業(yè)，將促使其挖掘在產(chǎn)業(yè)鏈上“以機(jī)替人”的機(jī)會(huì)，主動(dòng)接受機(jī)械化運(yùn)營(yíng)的模式，減緩企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力。這將加速機(jī)械化升級(jí)改造進(jìn)程，激發(fā)企業(yè)使用無(wú)人機(jī)的意愿，為無(wú)人機(jī)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。

2015-2019 年中國(guó)就業(yè)人員平均工資（元*年）

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢(xún)整理

    城市人口密度不斷增大。城市人口密度由2015年的每平方公里2399人增長(zhǎng)至2019年的每平方公里2607人。城鎮(zhèn)人口比例的提升也帶來(lái)人口過(guò)度聚集、交通擁擠、空氣污染、生態(tài)功能退化等難題。這將刺激政府投放更多財(cái)力物力在提高宜居性、優(yōu)化公共資源配置、加強(qiáng)城市安全等方面，例如，大力運(yùn)用無(wú)人機(jī)輔助執(zhí)法人員進(jìn)行城市管理及監(jiān)控。

2015-2019 年中國(guó)城市人口密度

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    工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量不斷提升。工業(yè)機(jī)器人的出現(xiàn)將逐步替代重復(fù)性、高風(fēng)險(xiǎn)的勞動(dòng)，提高工作效率。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量從 2015 年的約 6.86萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)至 2019 年超過(guò)16萬(wàn)臺(tái)。從此可見(jiàn)，中國(guó)對(duì)機(jī)器人的接受程度持續(xù)提高，孕育著廣闊的市場(chǎng)需求。這亦將刺激行業(yè)對(duì)工業(yè)無(wú)人機(jī)的需求。

2015-2019 年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量

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    工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無(wú)人機(jī)相關(guān)載荷、零部件制作等環(huán)節(jié)，國(guó)外玩家在專(zhuān)業(yè)級(jí)的軟硬件設(shè)備中占領(lǐng)主導(dǎo)地位。上游企業(yè)負(fù)責(zé)研發(fā)生產(chǎn)相關(guān)配件及系統(tǒng)，銷(xiāo)向中游無(wú)人機(jī)研發(fā)及整機(jī)組裝廠(chǎng)商。

工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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    •無(wú)人機(jī)載荷/相關(guān)軟件制造商：工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)無(wú)人機(jī)載荷的性能要求高，因此無(wú)人機(jī)廠(chǎng)商通常向外部采購(gòu)專(zhuān)業(yè)的載荷設(shè)備。以電力巡檢常用到的相機(jī)載荷為例，目前主要用到國(guó)外企業(yè)索尼、飛思的工業(yè)相機(jī)。而在測(cè)繪場(chǎng)景下，傾斜攝影就需要用到三維建模軟件，目前主要被美國(guó)的Bentley System壟斷，但國(guó)內(nèi)也有少部分廠(chǎng)商開(kāi)始自主研發(fā)相關(guān)軟件，如清華山維、武漢訊圖。對(duì)于測(cè)繪場(chǎng)景常用到的激光雷達(dá)，國(guó)外的RIEGL是做的較好的高端產(chǎn)品，北科天繪、速騰聚創(chuàng)、禾賽等是國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的激光雷達(dá)廠(chǎng)家。

    •無(wú)人機(jī)零部件制造商：機(jī)體結(jié)構(gòu)件、電池、電機(jī)、電調(diào)等無(wú)人機(jī)的零部件均可由國(guó)內(nèi)的制造商滿(mǎn)足。對(duì)于無(wú)人機(jī)的芯片，其決定了無(wú)人機(jī)的操控性能、通信能力和處理圖像信息的能力，目前基本被國(guó)外的英特爾、高通所壟斷。電池性能影響著無(wú)人機(jī)的飛行速度和續(xù)航時(shí)間，目前電池供應(yīng)商以?xún)|緯鋰能、光宇電池、格瑞普等典型企業(yè)為代表。

    工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游為無(wú)人機(jī)研發(fā)、整機(jī)組裝與服務(wù)環(huán)節(jié)，研發(fā)與組裝環(huán)節(jié)已經(jīng)較為成熟，應(yīng)用服務(wù)潛力巨大，服務(wù)將是無(wú)人機(jī)廠(chǎng)商重點(diǎn)開(kāi)拓的領(lǐng)域。

    •無(wú)人機(jī)研發(fā)商：無(wú)人機(jī)研發(fā)包含前文提到的四大核心系統(tǒng)（飛行器系統(tǒng)、任務(wù)載荷系統(tǒng)、通信鏈路系統(tǒng)與地面保障系統(tǒng)）等的研發(fā)設(shè)計(jì)。無(wú)人機(jī)研發(fā)環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中程度極高，大疆、成都縱橫、極飛科技、零度智控等企業(yè)是具備無(wú)人機(jī)研發(fā)能力的主要廠(chǎng)商。

    •整機(jī)組裝廠(chǎng)商：無(wú)人機(jī)的整機(jī)組裝難度較低，因此行業(yè)內(nèi)主營(yíng)純組裝業(yè)務(wù)的玩家眾多。其中，有少數(shù)玩家具備對(duì)上游軟硬件系統(tǒng)集成的能力，如針對(duì)行業(yè)應(yīng)用需求與上游載荷制造商聯(lián)合研發(fā)任務(wù)載荷，結(jié)合任務(wù)載荷進(jìn)行一體化的無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)。

    •服務(wù)提供商：市面上常見(jiàn)的服務(wù)包括專(zhuān)業(yè)飛行服務(wù)、售后維修服務(wù)、飛行培訓(xùn)服務(wù)等。由于工業(yè)無(wú)人機(jī)價(jià)格昂貴，對(duì)操作技術(shù)的要求較高，因此部分下游客戶(hù)更傾向于購(gòu)買(mǎi)飛行服務(wù)，讓專(zhuān)業(yè)的服務(wù)公司或飛手來(lái)執(zhí)行測(cè)繪、巡檢等任務(wù)，方便且成本低。目前，專(zhuān)業(yè)飛行服務(wù)主要由整機(jī)組裝廠(chǎng)商提供，市場(chǎng)存在較大的增量空間。

    工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游為下游應(yīng)用場(chǎng)景。

    •目前，測(cè)繪與地理信息、安防監(jiān)控、巡檢、應(yīng)急、農(nóng)林植保是主要的應(yīng)用場(chǎng)景。

    •無(wú)人機(jī)整機(jī)廠(chǎng)商主要向政府/企業(yè)銷(xiāo)售工業(yè)無(wú)人機(jī)與服務(wù)。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》指出：我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，2019年工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模102.2億元，較2018年的69.8億元增長(zhǎng)46.42%。

2013-2019年我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    按照工業(yè)無(wú)人機(jī)在下游應(yīng)用場(chǎng)景的方式劃分，2019 年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域里，農(nóng)林植保占比最大，約48.11%。

2019年我國(guó)工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

    工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要包含硬件及服務(wù)兩大部分，以下的市場(chǎng)規(guī)模包括了無(wú)人機(jī)硬件市場(chǎng)規(guī)模以及無(wú)人機(jī)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（按訂單金額來(lái)計(jì)算）。2019 年，中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)硬件市場(chǎng)規(guī)模約為 50.62 億元人民幣。在這之中，多旋翼無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為 40.77 億元人民幣，占整體市場(chǎng)規(guī)模的 80.54%，無(wú)人直升機(jī)及固定翼無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)份額分別為 5.56%及 3.79%。隨著垂直起降固定翼無(wú)人機(jī)的發(fā)展，這一機(jī)型優(yōu)勢(shì)不斷彰顯，逐漸代替部分固定翼無(wú)人機(jī)的需求。2019 年市場(chǎng)份額約為 10.12%，預(yù)計(jì)到 2024 年，垂直起降固定翼的份額將進(jìn)一步提高至 30.61%。

    工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    產(chǎn)業(yè)鏈朝縱向深挖，配套服務(wù)加速落地。目前，工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)在于整機(jī)的研發(fā)制造及相關(guān)的飛行服務(wù)，因此更多的玩家選擇在產(chǎn)業(yè)鏈的中游發(fā)力。隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用的普及，配套服務(wù)將成為未來(lái)的挖掘重點(diǎn)，維修保養(yǎng)服務(wù)、等市場(chǎng)的空間也會(huì)逐步打開(kāi)。例如，維修、技術(shù)指導(dǎo)等售后服務(wù)由無(wú)人機(jī)廠(chǎng)商提供，當(dāng)無(wú)人機(jī)發(fā)生故障或客戶(hù)出現(xiàn)使用障礙時(shí)，只能向廠(chǎng)商尋求幫助。由于廠(chǎng)商的分支機(jī)構(gòu)數(shù)量有限，常常會(huì)存在送檢程序繁瑣、維修不及時(shí)的狀況。隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)數(shù)量的增加，傳統(tǒng)的售后模式將難以應(yīng)對(duì)客戶(hù)的需求。未來(lái)將會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)專(zhuān)注維修服務(wù)環(huán)節(jié)，售后服務(wù)市場(chǎng)存在較大增長(zhǎng)潛力。另一方面，無(wú)人機(jī)保險(xiǎn)有望成為像車(chē)險(xiǎn)一樣普及的產(chǎn)險(xiǎn)產(chǎn)品，市場(chǎng)潛力巨大。為了降低事故給政企、飛手帶來(lái)的損失，全面保護(hù)用戶(hù)財(cái)產(chǎn)安全，保險(xiǎn)公司逐步推出了無(wú)人機(jī)險(xiǎn)類(lèi)產(chǎn)品。企業(yè)橫向拓展產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)誕生更多新業(yè)態(tài)。產(chǎn)業(yè)鏈中游競(jìng)爭(zhēng)者眾多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，僅能提供整機(jī)集成方案的廠(chǎng)商將逐漸喪失優(yōu)勢(shì)。目前，部分無(wú)人機(jī)整機(jī)組裝廠(chǎng)商正在向飛行服務(wù)商的方向轉(zhuǎn)變，提供農(nóng)林植保、巡檢、測(cè)繪等作業(yè)服務(wù)。未來(lái)，行業(yè)玩家將會(huì)進(jìn)一步向?qū)I(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商的方向發(fā)展。隨著各行各業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)分析的需求越來(lái)越高，無(wú)人機(jī)作為空中的大數(shù)據(jù)入口，可針對(duì)性地采集、傳輸、存儲(chǔ)各個(gè)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的數(shù)據(jù)，而采集來(lái)的大數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)再生產(chǎn)，又可重新注入業(yè)務(wù)與決策流程中，優(yōu)化并持續(xù)提升行業(yè)效率。無(wú)人機(jī)廠(chǎng)商將重點(diǎn)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值，為下游行業(yè)客戶(hù)提供精準(zhǔn)、專(zhuān)業(yè)的數(shù)據(jù)解決方案，以“整機(jī)銷(xiāo)售+作業(yè)服務(wù)+數(shù)據(jù)方案”的商業(yè)模式打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    任務(wù)載荷的國(guó)產(chǎn)化。目前相機(jī)、激光雷達(dá)等多種專(zhuān)業(yè)級(jí)任務(wù)載荷都由國(guó)外的廠(chǎng)家壟斷，價(jià)格昂貴。國(guó)內(nèi)工業(yè)無(wú)人機(jī)廠(chǎng)家對(duì)海外較為依賴(lài)，無(wú)人機(jī)價(jià)格亦受制于任務(wù)載荷的價(jià)格。任務(wù)載荷是工業(yè)無(wú)人機(jī)不可或缺的一部分，部分國(guó)內(nèi)的頭部玩家已經(jīng)意識(shí)到自主研發(fā)的重要性，發(fā)力任務(wù)載荷國(guó)產(chǎn)化，降低成本。

    解鎖更豐富的下游應(yīng)用場(chǎng)景。未來(lái)，隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，無(wú)人機(jī)在能源巡檢、遙感測(cè)繪及農(nóng)林植保等現(xiàn)有場(chǎng)景的應(yīng)用將被進(jìn)一步挖掘，更多的傳統(tǒng)作業(yè)方式有望被顛覆與替代，進(jìn)一步推進(jìn)傳統(tǒng)行業(yè)變革。以新聞航拍為例，北京電視臺(tái)通過(guò)使用無(wú)人機(jī)進(jìn)行航拍，拍攝到北京眾多地標(biāo)性建筑物被霧霾遮蓋的場(chǎng)景，為北京霧霾情況的新聞報(bào)道提供清晰、可靠的圖像支持。在5G的技術(shù)支持下，由于現(xiàn)有帶寬限制無(wú)法滲透的市場(chǎng)將被孵化出來(lái)，如無(wú)人機(jī)超高清直播、4K視頻巡檢，甚至可滿(mǎn)足無(wú)人機(jī)VR直播、無(wú)人機(jī)測(cè)4K巡檢等大帶寬場(chǎng)景，這將助力無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新局面。