一、網(wǎng)上零售不斷突破，快遞行業(yè)重啟上升通道
在網(wǎng)絡(luò)零售額、快遞業(yè)務(wù)量不斷上升以及消費(fèi)者對(duì)便利的強(qiáng)烈需求下，解決快遞運(yùn)送“最后100米”時(shí)效問(wèn)題的智能快遞柜快速普及應(yīng)用到日常生活中。
2019年，全國(guó)網(wǎng)上零售額已增長(zhǎng)至10.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)16.5%。2020年初新冠疫情期間，網(wǎng)絡(luò)零售受到一定影響，同比下降了0.8%。
2014-2020年中國(guó)網(wǎng)上零售額及變化
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智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)智能快遞柜行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：快遞業(yè)務(wù)量上，2019年快遞業(yè)務(wù)量達(dá)635億件，同比增長(zhǎng)25.25%。2020年1-4月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成190.3億件，同比增長(zhǎng)11.5%。國(guó)家郵政局發(fā)布的《郵政業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》預(yù)計(jì)，2020年快遞業(yè)務(wù)量將達(dá)到700億件。
2014-2020年全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量及增長(zhǎng)
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在2020年初新冠肺炎疫情下，快遞業(yè)務(wù)受到一定影響，但是隨著疫情得到控制，快遞業(yè)務(wù)重啟上升。2020年4月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)為221.4，同比提高25.2%，其中發(fā)展規(guī)模指數(shù)、服務(wù)質(zhì)量指數(shù)、發(fā)展能力指數(shù)和發(fā)展趨勢(shì)指數(shù)等各項(xiàng)指標(biāo)同比提高均超20%，表明我國(guó)快遞行業(yè)已逐步消除疫情不利影響，全面重啟上升通道。
2019-2020年4月快遞發(fā)展指數(shù)
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對(duì)于智能快遞柜業(yè)務(wù)，國(guó)家不斷出臺(tái)、完善政策給智能快遞柜行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供保障。2019年6月，交通運(yùn)輸部發(fā)布的《智能快件箱寄遞服務(wù)管理辦法》支持將智能快件箱納入公共服務(wù)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃和便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目，在住宅小區(qū)、高等院校、商業(yè)中心、交通樞紐等區(qū)域布局智能快件箱。同時(shí)政府規(guī)范智能快遞柜業(yè)務(wù)發(fā)展，2020年4月，國(guó)家郵政局出臺(tái)《智能快件箱網(wǎng)點(diǎn)備案規(guī)則》和《企業(yè)運(yùn)營(yíng)智能快件箱經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)許可核定規(guī)則(2020年版)》，明確智能快件箱網(wǎng)點(diǎn)備案規(guī)則。
2017-2020年智能快遞柜相關(guān)政策
時(shí)間 | 機(jī)構(gòu) | 政策 | 具體內(nèi)容 |
2017-5 | 國(guó)家郵政局 | 《關(guān)于推進(jìn)郵政業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的意見(jiàn)》 | 加強(qiáng)智能快件箱等末端服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè) |
2018-1 | 國(guó)務(wù)院 | 《關(guān)于推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的意見(jiàn)》 | 鼓勵(lì)地方將推廣智能快件箱納入便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目 |
2019-6 | 交通運(yùn)輸部 | 《智能快件箱寄遞服務(wù)管理辦法》 | 支持將智能快件箱納入公共服務(wù)設(shè)施相關(guān)規(guī)劃和便民服務(wù)、民生工程等項(xiàng)目，在住宅小區(qū)、高等院校、商業(yè)中心、交通樞紐等區(qū)域布局智能快件箱 |
2020-4 | 國(guó)家郵政局 | 《智能快件箱網(wǎng)點(diǎn)備案規(guī)則》 | 智能快件箱運(yùn)營(yíng)企業(yè)應(yīng)當(dāng)自智能快件箱網(wǎng)點(diǎn)提供寄遞服務(wù)之日起20日內(nèi)，向網(wǎng)點(diǎn)所在地郵政管理局辦理快遞末端網(wǎng)點(diǎn)備案 |
2020-4 | 國(guó)家郵政局 | 《企業(yè)運(yùn)營(yíng)智能快件箱經(jīng)營(yíng)快遞業(yè)務(wù)許可核定規(guī)則》 | 智能快件箱網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置在住宅小區(qū)、高等院校、商業(yè)中心、交通樞紐等區(qū)域的，由智能快件箱組成的快遞末端網(wǎng)點(diǎn)。組成網(wǎng)點(diǎn)的智能快件箱可以由多個(gè)主柜、副柜組成，但不少于一個(gè)主柜 |
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二、競(jìng)爭(zhēng)激烈，多企業(yè)角逐智能快遞柜行業(yè)
在網(wǎng)絡(luò)零售、快遞業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，政府政策支持下，智能快件箱運(yùn)營(yíng)公司不斷涌現(xiàn)，參與主體包括電商、快遞企業(yè)及第三方運(yùn)營(yíng)知名企業(yè)。電商企業(yè)自建智能柜代表企業(yè)包括京東、蘇寧易購(gòu)、菜鳥(niǎo)等;電商系的快遞柜數(shù)量相對(duì)較少，宣傳力度不大;其次，快遞公司參與主體以中郵速遞易和豐巢為代表企業(yè)，并逐漸成為行業(yè)中的龍頭企業(yè);然后是第三方快遞柜運(yùn)營(yíng)管理公司，代表性企業(yè)有江蘇云柜、上海富友、日日順等，第三方平臺(tái)品牌眾多，主要發(fā)力細(xì)分市場(chǎng)和局部市場(chǎng)。
智能智能柜參與主體分類(lèi)
電商企業(yè) | 快遞公司 | 第三方快遞柜運(yùn)營(yíng)管理公司 |
京東、蘇寧易購(gòu)、菜鳥(niǎo) | 豐巢、中郵速遞易等 | 江蘇云柜、上海富友、日日順等 |
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2019年智能快遞柜TOP20排行中，多企業(yè)角逐智能快遞柜行業(yè)的企業(yè)，其中快遞公司豐巢、中郵速遞易排行前兩位;其次第三方快遞柜運(yùn)營(yíng)管理公司日日順樂(lè)家排行第三位。而電商企業(yè)京東、菜鳥(niǎo)排行第14、15位。
2019年智能快遞柜TOP20排行
排名 | 名稱(chēng) | 成立/上線時(shí)間及地點(diǎn) | 綜述 |
1 | 豐巢 | 2015年4月 深圳 | 經(jīng)營(yíng)收寄快遞、同城急送、物品暫存、手機(jī)回收、紙上商城 |
2 | 中郵速遞易 | 2012年9月 成都 | 利用智能快遞柜及其他多種終端提供便民服務(wù) |
3 | 日日順樂(lè)家 | 2015年4月 青島 | 海爾集團(tuán)旗下智慧便民服務(wù)平臺(tái)，打造社區(qū)最后1000米生活服務(wù)圈 |
4 | 江蘇云柜 | 2014年3月 南京 | 自主研發(fā)聯(lián)網(wǎng)智能儲(chǔ)物系統(tǒng)“云柜系統(tǒng)CloudBox” |
5 | 近鄰寶 | 2013年10月 北京 | 經(jīng)營(yíng)快遞服務(wù)、近鄰商城、休閑娛樂(lè)業(yè)務(wù)，在北京有一家線下門(mén)店 |
6 | 格格貨棧 | 2014年2月 南京 | 提供快遞服務(wù)及多種社區(qū)O2O服務(wù)，一線城市種類(lèi)較豐富 |
7 | 遞易智能 | 2013年12月 上海 | 專(zhuān)注高校“最后一公里”服務(wù)及末端配送的創(chuàng)新公司 |
8 | 智碼開(kāi)門(mén) | 2013年5月 武漢 | 快遞收發(fā)、物品存儲(chǔ)、售貨等，和一些有文件存取需求的單位合作 |
9 | 1號(hào)柜 | 2013年12月 深圳 | 集智能快件柜、體驗(yàn)柜、廣告柜、線上購(gòu)物商城于一體 |
10 | 郵寶 | 2012年9月 福州 | 主營(yíng)智能快遞終端系統(tǒng)研發(fā)、銷(xiāo)售及社區(qū)綜合O2O服務(wù)運(yùn)營(yíng) |
11 | 鳥(niǎo)箱 | 2014年1月 廈門(mén) | 提供快遞服務(wù)、線上商城、洗衣等服務(wù)。立足廈門(mén)，拓展全國(guó) |
12 | 富友收件寶 | 2011年7月 上海 | 提供快遞收寄和線上商城服務(wù) |
13 | 魔方智能柜 | 2006年4月 北京 | 為快遞公司、電商、社區(qū)等提供24小時(shí)自助快遞一站式服務(wù) |
14 | 京東快遞柜 | 2013年 北京 | 目的是提升用戶(hù)體驗(yàn)，2019年2月向全國(guó)五大城市投放數(shù)千組 |
15 | 菜鳥(niǎo)智能柜 | 2018年8月 | 由菜鳥(niǎo)驛站推出，可刷臉極速取件 |
16 | MY柜 | 2018年4月 深圳 | 從事快遞及充電系統(tǒng)末端服務(wù)的企業(yè) |
17 | 蜂窩安遞 | 2017年5月 上海 | 集稱(chēng)重、支付、包裝、面單打印于一體的智能快遞發(fā)貨終端 |
18 | 骕派 | 2015年7月 營(yíng)口 | 柜體較小，為大連、營(yíng)口兩地提供服務(wù) |
19 | 享收小盒 | 2018年6月 上海 | 形式上與其他快遞柜存在差別，一戶(hù)一盒，具有收寄快遞等功能 |
20 | 果盒packbox | 2016年11月 上海 | 安裝在家門(mén)口的快遞柜 |
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盈利模式與成本上，豐巢收入主要來(lái)源于快遞員、廣告、寄件收入、消費(fèi)者、超時(shí)收入等，運(yùn)維成本較高，包括場(chǎng)地費(fèi)、快遞柜成本、搭建費(fèi)用、電費(fèi)以及運(yùn)維人員費(fèi)用等等。但是其優(yōu)勢(shì)在于市占率高，規(guī)模效應(yīng)逐漸攤薄成本，便利性強(qiáng)。但是仍處于嚴(yán)重收支不平衡狀態(tài)。菜鳥(niǎo)驛站則由于背靠“四通一達(dá)”以及天貓、淘寶等巨大的流量體，智能快遞柜主要作為物流配套身份出現(xiàn)，以此帶來(lái)增值業(yè)務(wù)。運(yùn)維成本低，除了本身的技術(shù)投入外，驛站的建立以及后期維護(hù)成本由加盟商承擔(dān)。但是由于多實(shí)體站點(diǎn)，需要用戶(hù)前往較遠(yuǎn)的地方領(lǐng)取快遞，增加了用戶(hù)的使用成本。
豐巢與菜鳥(niǎo)盈利模式優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比
參與主體 | 盈利模式 | 成本 | 優(yōu)勢(shì) | 劣勢(shì) |
豐巢 | 來(lái)源于快遞員、廣告、寄件收入、消費(fèi)者、超時(shí)收入等 | 運(yùn)維成本較高，包括場(chǎng)地費(fèi)、快遞柜成本、搭建費(fèi)用、電費(fèi)以及運(yùn)維人員費(fèi)用等等 | 市占率高，規(guī)模效應(yīng)攤薄成本，便利性強(qiáng)，解決了快遞運(yùn)送“最后100米”的時(shí)效問(wèn)題 | 快遞柜用戶(hù)使用率不高，仍處于嚴(yán)重收支不平衡狀態(tài) |
菜鳥(niǎo)驛站 | 來(lái)源于快遞員、廣告、寄件收入、售賣(mài)商品、團(tuán)購(gòu)、其他社區(qū)服務(wù)等 | 運(yùn)維成本低，除了本身的技術(shù)投入外，驛站的建立以及后期維護(hù)成本由加盟商承擔(dān) | 背靠“四通一達(dá)”以及天貓、淘寶等巨大的流量體，以物流配套的身份出現(xiàn)，可通過(guò)免費(fèi)快遞柜帶來(lái)增值服務(wù) | 需要用戶(hù)前往較遠(yuǎn)的地方領(lǐng)取快遞，增加了用戶(hù)的使用成本 |
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三、企業(yè)不斷布局，推動(dòng)智能快遞柜投放
網(wǎng)絡(luò)零售額、快遞業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，企業(yè)不斷布局智能快遞柜行業(yè)，推動(dòng)能夠提高效率、加快周轉(zhuǎn)的智能快遞柜的發(fā)展。我國(guó)智能快遞柜終端滲透率逐漸提高，2019年達(dá)到6.35%，但不到10%，仍在不斷發(fā)展中。
智能快遞柜終端滲透率
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中國(guó)快遞業(yè)的高速發(fā)展是智能快遞柜市場(chǎng)空間的良好基礎(chǔ)。2019年全國(guó)已經(jīng)建成40.6萬(wàn)組智能快遞柜。
2014-2019年全國(guó)智能快遞柜量及增長(zhǎng)
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智研咨詢(xún) - 精品報(bào)告
2025-2031年中國(guó)生鮮智能快遞柜行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告
《2025-2031年中國(guó)生鮮智能快遞柜行業(yè)市場(chǎng)研究分析及產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)研判報(bào)告》共十二章，包含2025-2031年中國(guó)生鮮智能快遞柜企業(yè)市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)及趨勢(shì)，中國(guó)生鮮智能快遞柜產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)，2025-2031年中國(guó)生鮮智能快遞柜產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)分析等內(nèi)容。
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