2019年中國(guó)沸石分子篩行業(yè)下游應(yīng)用及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2025 年國(guó)內(nèi)沸石分子篩需求量將達(dá)到 1.78 萬(wàn)噸[圖]

    沸石分子篩是結(jié)晶態(tài)的硅酸鹽或硅鋁酸鹽，具有獨(dú)特的孔道和空腔體系 （0.3-2.0nm），由硅氧四面體或鋁氧四面體組成，相鄰的四面體通過氧橋 連結(jié)成環(huán)，根據(jù)成環(huán)的氧原子數(shù)，可以分為四元氧環(huán)、五元氧環(huán)、六元氧環(huán)、 八元氧環(huán)、十元氧環(huán)和十二元氧環(huán)，環(huán)即為分子篩的通道口，有篩選分子的 特性。當(dāng)沸石分子篩作為催化劑或催化劑載體時(shí)，對(duì)催化反應(yīng)有選擇性的作 用，這一特性使得沸石分子篩作為催化新材料在車用尾氣處理、煙道氣脫硝、 揮發(fā)性有機(jī)物處理和煉油催化等各個(gè)領(lǐng)域有著廣闊的用途。

硅氧、鋁氧四面體和 A 型沸石結(jié)構(gòu)

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    應(yīng)用方面，沸石分子篩的下游較為分散，其最大下游是煉油行業(yè)，占比29%，其次是空氣分離、石化等。在汽車尾氣催化領(lǐng)域，在國(guó)五以及之前鮮有應(yīng)用；沸石的真正大規(guī)模應(yīng)用將在國(guó)六階段。

沸石分子篩主要應(yīng)用

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沸石分子篩下游應(yīng)用較為分散

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    沸石分子篩選擇性催化還原催化劑（SCR）催化劑主要針對(duì)柴油車尾氣 中的氮氧化物。在歐六、國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)之前，歐五適用的車型都采用釩基催 化劑，但國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)對(duì)氮氧化物的要求更高，釩基催化劑不能滿足需求，從而 使得重型柴油車需要改變釩基 SCR 為分子篩 SCR，直接帶動(dòng)國(guó)內(nèi)沸石分子 篩需求的大幅增加。

不同種類 SCR 催化劑使用性能比較

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全國(guó)國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車用沸石行業(yè)發(fā)展模式分析及投資決策建議分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019 年我國(guó)柴油車總產(chǎn)量 287 萬(wàn)輛，其中輕型柴油車產(chǎn)量為 11 萬(wàn)輛， 重型柴油車產(chǎn)量為 276 萬(wàn)輛，2015-2019 年輕柴年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-5.9%， 重柴復(fù)合增長(zhǎng)率為 4.0%。保守預(yù)計(jì) 2020 年 國(guó)內(nèi)柴油車產(chǎn)量約為 298 萬(wàn)輛，其中生產(chǎn)輕柴 11 萬(wàn)輛、重柴 287 萬(wàn)輛；2025 年國(guó)內(nèi)柴油車產(chǎn)量約為 357 萬(wàn)輛，其中輕柴 8 萬(wàn)輛、重柴 349 萬(wàn)輛.

2006-2025年中國(guó)柴油車產(chǎn)量和未來(lái)預(yù)測(cè)（萬(wàn)輛）

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    國(guó)內(nèi)重卡產(chǎn)量高點(diǎn)出現(xiàn)在 2010 年，此后呈現(xiàn)出較強(qiáng)周期性，但近兩年受益于治 超政策、基建投資以及更新?lián)Q代需求拉動(dòng)，重卡產(chǎn)量顯著回升，2019 年以來(lái)仍展現(xiàn)出強(qiáng) 需求韌性，全年產(chǎn)量 119.3 萬(wàn)輛，同比+7.3%；輕卡產(chǎn)量高點(diǎn)亦出現(xiàn)在 2010 年，近年來(lái) 在政策推動(dòng)下，低速貨車退出，疊加電商快遞物流對(duì)需求利好，輕卡產(chǎn)量走勢(shì)趨穩(wěn)，2019 年產(chǎn)量 190.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 1.3%。

國(guó)內(nèi)輕卡和重卡產(chǎn)量情況

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    沸石分子篩為國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)必備之選。國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)下 NOX 排放標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，柴油發(fā)動(dòng)機(jī)后 處理系統(tǒng)采用 SCR 路線方能滿足要求。應(yīng)用于柴油發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理的 SCR 催化劑主 要包括釩基 SCR 及銅基 SCR 等。釩基 SCR 可以滿足國(guó)四、國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)，但由于國(guó)六標(biāo) 準(zhǔn)中 DPF 加熱再生會(huì)使尾氣溫度達(dá)到 650℃以上，而高溫下五氧化二釩不僅催化活性 降低，而且容易分解生成對(duì)環(huán)境有害的含釩化合物；國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)中也提及“裝有釩基 SCR 催化劑的車輛，在全壽命期內(nèi)，不得向大氣中泄露含釩化合物，并在型式檢驗(yàn)時(shí)提交相 關(guān)的資料，證明在車輛使用期間的任何工況下，SCR 的入口溫度低于 550℃”。這也意 味著一旦國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，銅基 SCR 將得到廣泛應(yīng)用，而其主要成分沸石分子篩也 將成為必備之選。

    一般來(lái)說，輕型柴油車排量主要為 3-4L；重型柴油車排量約為 10-20L。 SCR 催化劑載體的體積通常為發(fā)動(dòng)機(jī)排量的 2-3 倍。假設(shè) SCR 催化劑 所需要的沸石用量為 150g/L，再乘以柴油車發(fā)動(dòng)機(jī)排量的平均值（輕柴 3.5L， 重柴 15L）和載體/排量的平均體積比（2.5 倍），可以推算出輕型柴油車所 需沸石平均用量為 1.31kg/輛，重型柴油車所需沸石 5.63kg/輛。

我國(guó)沸石分子篩需求測(cè)算（90%柴油車加裝比例）（萬(wàn)噸）

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    倘若未來(lái) 90%的柴油車加裝沸石分子篩 SCR，2020 年 國(guó)內(nèi)沸石分子篩的需求量將達(dá)到 1.47 萬(wàn)噸，2025 年國(guó)內(nèi)沸石分子篩需求量 將達(dá)到 1.78 萬(wàn)噸。按照 35 萬(wàn)元/噸的沸石分子篩平均市場(chǎng)價(jià)格來(lái)計(jì)算，2020 年和 2025 年國(guó)內(nèi)沸石分子篩的市場(chǎng)規(guī)模分別約為 51 億元和 62 億元，市場(chǎng) 前景十分廣闊。

根據(jù)柴油車不同加裝比例的沸石分子篩需求敏感性分析（噸）

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