2020年中國動(dòng)力電池市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)：2025年新能源汽車動(dòng)力電池超需求超1000GWh [圖]

    2019年全年中國新能源汽車銷量為120.6萬輛，同比下降4%，為近十年來首次同比下降。2020年一季度，疊加新冠肺炎疫情的沖擊，新能源汽車銷量達(dá)到11.4萬輛，同比下降高達(dá)56.4%。從目前的數(shù)據(jù)來看，新能源車企還不用太擔(dān)心，200萬的規(guī)?；究梢愿采w目前新能源汽車行業(yè)的全年銷量。

2011-2020一季度中國新能源汽車銷量趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前，我國公共交通及特定領(lǐng)域車輛電動(dòng)化比例低，初步統(tǒng)計(jì)，截至2019年底，公務(wù)、城市公交、道路客運(yùn)、出租、網(wǎng)約、環(huán)衛(wèi)、城市物流配送、郵政快遞、機(jī)場(chǎng)、港口、礦山領(lǐng)域汽車保有量約1000多萬輛，電動(dòng)化比例不到7%。
在政策扶持下，截至2019年底，我國累計(jì)推廣燃料電池汽車超過6500輛，建成加氫站超過50座，形成初創(chuàng)企業(yè)400多家，社會(huì)資本投入燃料電池汽車的積極性明顯提高。

    針對(duì)產(chǎn)業(yè)存在的問題，將當(dāng)前對(duì)燃料電池汽車的購置補(bǔ)貼政策，調(diào)整為選擇一部分城市圍繞燃料電池汽車關(guān)鍵零部件核心技術(shù)攻關(guān)，開展燃料電池產(chǎn)業(yè)化示范應(yīng)用，形成布局合理、各有側(cè)重、協(xié)同推進(jìn)的燃料電池汽車發(fā)展模式。

    2015-2019年我國鋰電池的產(chǎn)量不斷增長。近年來3C產(chǎn)品對(duì)鋰電池需求量的穩(wěn)定增加，以及隨著新能源汽車的市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大和儲(chǔ)能電池的需求擴(kuò)大，我國鋰電池產(chǎn)量規(guī)模逐年擴(kuò)大。2019年，我國鋰離子電池產(chǎn)量157.22億只，同比增長12.40%。2020年1-3月，我國鋰離子電池產(chǎn)量為27.17億只。

2015-2020Q1中國鋰電池產(chǎn)量及增速趨勢(shì)

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    我國鋰電池總出貨量逐年增加，主要受益于新能源汽車和動(dòng)力電池出貨量增長。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國鋰電池總出貨量102GWh，同比增長27%，2019年中國鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6Gwh。

2016-2019年鋰電池出貨量及增速趨勢(shì)

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    近年來，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模呈增長趨勢(shì)，3C市場(chǎng)、電動(dòng)自行車、新能源汽車、儲(chǔ)能用鋰電池是鋰電池最重要的需求領(lǐng)域。2019年我國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過2000億元。

2014-2019年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速

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    我國新能源汽車處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)2025年銷量約700萬輛。2015-2019年新能源汽車年復(fù)合增速達(dá)到38%，到 2019 年新能源汽車銷量 120.6 萬輛，新車滲透率約為4.7%。

2013-2025 年新能源汽車滲透率趨勢(shì)及預(yù)測(cè)

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    歐洲、美國和日本對(duì)汽車碳排放都提出的明確目標(biāo)，歐洲要求最為嚴(yán)格。歐盟要求到 2021 年碳排放下降到 95g/km，超出部分將受到 95 歐元/km 的懲罰，2030 年要求碳排放下降到59g/km，相比 2021 年降幅達(dá)到 38%。國際優(yōu)秀整車企業(yè)紛紛開啟電動(dòng)化規(guī)劃，如大眾到 2025 年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)新能源汽車銷售占比達(dá) 20%以上，約 300 萬輛。按照豐田的規(guī)劃，以 2020 年在中國率先推出純電動(dòng)車為標(biāo)志，正式開啟“EV 元年”，到 2025年，將在中國市場(chǎng)推出 10 款 EV 車型，以此為開端逐步向全球市場(chǎng)投放，預(yù)計(jì)電動(dòng)化車型年銷量過550萬輛。預(yù)計(jì)到2025年海外新能源汽車銷量超800萬輛。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新能源汽車動(dòng)力鋰電池行業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：到2025 年動(dòng)力電池需求約為1013GWh，年復(fù)合增速44%。其中，國內(nèi)需求 447GWh，海外需求566GWh。

2017-2025年新能源汽車動(dòng)力電池市場(chǎng)及預(yù)測(cè)

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    目前儲(chǔ)能市場(chǎng)處于發(fā)展初期，2018 年全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模僅 17GWh。2019 年全球儲(chǔ)能出貨量約為18.8GWh，同比增長 39.8%。其中，中國儲(chǔ)能電池出貨量約 9.54GWh，同比增長 83.5%，占全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的 45.4%。隨著電池成本降低，儲(chǔ)能的應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，未來將在電力系統(tǒng)調(diào)峰和能量時(shí)移，以及用戶側(cè)電費(fèi)管理等方面發(fā)揮重要作用。短期看，受益于 5G 商用化速度進(jìn)一步提升，能源互聯(lián)網(wǎng)的興起等因素，儲(chǔ)能市場(chǎng)將迎來快速發(fā)展階段。預(yù)計(jì)到 2025 年儲(chǔ)能電池出貨量將達(dá)到 113GWh，2019~2025 年復(fù)合增長率將達(dá)到 35%。，預(yù)計(jì)到2040 年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到 2850GWh，2018-2040 年儲(chǔ)能電池累計(jì)需求量為 2833GWh。

2018-2025年全球場(chǎng)儲(chǔ)能市場(chǎng)及預(yù)測(cè)

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    船舶用動(dòng)力電池和小動(dòng)力電池市場(chǎng)是國內(nèi)鋰電市場(chǎng)的重要補(bǔ)充，2025年需求量約 80GWh。船舶用鋰電，船舶每百公里運(yùn)行成本，柴油動(dòng)力船舶為 4100 元，LNG 燃料船舶為 3700 元，電動(dòng)船舶為 2800 元。電動(dòng)船舶的運(yùn)行成本明顯低于柴油和 LNG 燃料船舶。同時(shí)由于電動(dòng)船舶結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，轉(zhuǎn)動(dòng)部件少，工作可靠，所以維護(hù)成本極低。目前，船舶電動(dòng)化還處于初期，主要集中在內(nèi)湖船舶。2018 年滲透率僅為 0.016%。目前星盈科技、風(fēng)帆目前正在進(jìn)行船用鋰電池的相關(guān)測(cè)試，未來有望帶動(dòng)電動(dòng)船舶市場(chǎng)進(jìn)一步增長。此外，寧德時(shí)代還積極探索海洋船舶，其首套海洋船舶動(dòng)力電池系統(tǒng)近日成功配套“深海01”輪，成為國內(nèi)首艘使用鋰電池作為混合推進(jìn)動(dòng)力的海上公務(wù)船。預(yù)計(jì)到2025 年，船舶用動(dòng)力電池需求在 35GWh 左右。小動(dòng)力市場(chǎng)，小動(dòng)力電池主要是提供各細(xì)分產(chǎn)品的動(dòng)力系統(tǒng)，用電量一般在 0.5~5KWh，主要特點(diǎn)是取代原有的動(dòng)力系統(tǒng)，如鉛酸、鎳氫等電池，因此小動(dòng)力市場(chǎng)是具有龐大的可替換存量市場(chǎng)。2017-2019 年小動(dòng)力鋰電國內(nèi)出貨量年增速超 50%，約 15GWh。未來隨著鋰電在兩輪車滲透率不斷提升和電動(dòng)工具電池國產(chǎn)供應(yīng)商份額的提升，2025 年小動(dòng)力電池國內(nèi)出貨量有望達(dá)到 48GWh。

2018-2025年船舶用動(dòng)力電池和小動(dòng)力電池需求及預(yù)測(cè)

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