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2019年中國動畫電影現(xiàn)狀、動畫電影格局及發(fā)展前景：預(yù)計2024 年國產(chǎn)動畫電影票房130億元[圖]

動畫電影王密 2020-06-10 06:40 來源：智研咨詢

在2015-2019 年上半年國內(nèi)上映的動畫電影票房TOP20 排行榜中，人物IP類(含系列片)共15部，合計票房占TOP20票房的 68%，其中人物IP故事新編的動畫電影有 10 部，合計票房占人物 IP 類動畫電影票房的 61.6%。動畫電影作為 IP 的放大器，不僅有一定的粉絲基礎(chǔ)，在制作流程上更加商業(yè)化。且動漫電影 IP 效益放大性好，資產(chǎn)復(fù)用、商品化衍生和空間化衍生等系列化運(yùn)作往往可實現(xiàn)邊際成本降低，從而獲得更高的商業(yè)變現(xiàn)效率。

2015-2019 年中國動畫電影票房TOP10榜單

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動畫電影的工業(yè)化制作能力，主要依靠動畫制作前中后期的專業(yè)人才，成本主要為技術(shù)員工的人力成本及配音人員、主題曲制作等，而不用為場景、服道化及明星買單，使資金真正利用在制作本身。目前我國制作精良動畫電影的制作成本普遍在 6000 萬元~9000 萬元左右，部分低幼向動畫電影制作成本可壓縮在千萬級。中國動畫電影票房 TOP10 中成熟市場的頭部電影制作成本普遍在5億以上，目前國產(chǎn)動畫制作有明顯的成本優(yōu)勢。

中國動畫電影票房史 TOP10 制作成本

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2016 年前全國動畫電影市場持續(xù)擴(kuò)張，13-16 年動畫電影實現(xiàn) CAGR 63.3%，遠(yuǎn)高于同期電影總票房的 CAGR 28.1%。16年動畫電影占票房比例達(dá) 15%以上，主要得益于《瘋狂動物城》（15.27億）以及《功夫熊貓3》（10億）等 5 部頭部動畫電影的優(yōu)異表現(xiàn)。19 年動畫電影票房大幅增長至 106.55億主要依賴于《哪吒》的爆發(fā)以及《獅子王》、《熊出沒》等頭部影片，但即使扣除《哪吒》的50億票房后，2019 年動畫電影票房仍超過 2018 年全年。在電影及整個文娛產(chǎn)業(yè)持續(xù)保持熱度的情況下，90、00 后新生代逐漸成為文娛消費(fèi)的主力，并且隨著國內(nèi)動畫電影產(chǎn)業(yè)的成熟、動畫質(zhì)量的提升和消費(fèi)者習(xí)慣的形成，產(chǎn)業(yè)步入良性發(fā)展。

全國票房電影票房及增速

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2013-2019年中國動畫電影票房占比

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我國動畫電影票房相較成熟市場占比尚有較大的提升空間，未來比重有望超 20%。目前我國動畫電影票房占比仍處于較低水平，2017和2018年動畫電影票房僅分別占總票房的 8.4%和 7.6%。相比之下，北美及日本動畫產(chǎn)業(yè)較為成熟，2014-2019 年間北美動畫電影票房占比始終高于 10%，19 年因涌現(xiàn)出《獅子王》和《冰雪奇緣 2》《馴龍高手 3》等多項優(yōu)質(zhì)作品，動畫電影票房占比超 20%；日本動畫電影票房占比整體來看在 2002-2018 年持續(xù)攀升，雖然其中09-12年主要因外部金融危機(jī)影響產(chǎn)能大幅降低，但依然占電影市場比重保持在 15%以上，2018 年為 37%，遠(yuǎn)高于中國現(xiàn)有水平。相較于北美、日本等成熟動畫電影市場，我國動畫電影占總票房比重總體相對較低，長期來看未來占票房比重有望超 20%，發(fā)展空間較大。

2014-2019年北美動畫電影票房及票房占比

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2002-2018年日本動畫電影票房占比

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從頭部動畫電影票倉結(jié)構(gòu)來看，二線城市依然是票房的主要來源，2016 年以來票倉占比一直維持在 40%以上。此外，動畫電影逐漸在三四線城市獲得較大市場，觀影人數(shù)比重逐年增多，受眾持續(xù)下沉。以《哪吒》及《瘋狂動物城》為例，《哪吒》在三線及以下城市票房占比為 42.54%，相比2016 年時熱門動畫電影《瘋狂動物城》3-5 線城市票房占比 39.3%，提升 3.24pct。隨著下沉用戶的增多，未來低線城市觀影人群有望成為票房主力。

2016~2019TOP15 動畫電影票倉占比

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年輕動漫用戶群體占比較高，95后人群占比最高達(dá)46.4%，其次為80后、90后，分別占比27.8%和22.8%。00、90、80后的成長伴隨著動漫行業(yè)蓬勃發(fā)展，使得動畫在群眾中有良好的接受度，給與動畫電影廣泛的群眾基礎(chǔ)。2019年泛二次元用戶規(guī)模達(dá)3.9億人，龐大的用戶規(guī)模也為中國動漫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來巨大的需求市場。

2019 年中國動漫用戶年齡占比

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2013-2019年中國泛二次元用戶規(guī)模及增速趨勢

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中國動畫電影早期興起于偏兒童向的合家歡IP系列電影，這一題材的代表為《喜羊羊與灰太狼》系列和《熊出沒》系列。中國觀眾所熟知的宮崎駿動畫、皮克斯動畫，多數(shù)以成年人為受眾進(jìn)行創(chuàng)作，早期國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)成人電影供給嚴(yán)重不足，國產(chǎn)動畫電影平均單片票房除 16 年外也一直處于億級以下。中國動畫電影的成人向趨勢自 2015 年《大圣歸來》后逐漸興起，而后《大魚海棠》、《白蛇：緣起》《十萬個冷笑話》、《哪吒》等片不斷取得市場佳績，國產(chǎn)動畫電影票房占比從 2017 年 29.2%，增長至 2019 年 67.18%。國產(chǎn)成人向動畫電影取得佳績，進(jìn)一步證明了內(nèi)涵深刻的劇情、情感復(fù)雜的角色之于動畫作品的重要意義，也彰顯了以成年人為目標(biāo)觀眾的動畫電影的市場潛力。隨著動畫電影創(chuàng)作理念的成熟與市場機(jī)制的完善，成人向影片將成為中國動畫電影開辟廣闊發(fā)展空間的重要路徑，真正實現(xiàn)更廣維度的出圈。

2015-2019年國產(chǎn)動畫電影與進(jìn)口動畫電影占比對比

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《西游記之大圣歸來》與《哪吒之童魔降世》觀影群眾年齡占比對比

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一、動畫電影格局

從票房集中度來看，年度票房前五的動畫電影票房占當(dāng)年動畫電影市場票房的比例基本維持在約 40%-60%左右，影片頭部效應(yīng)較真人電影更為顯著。贏者通吃的局面對作品質(zhì)量提出了更高要求，已經(jīng)具備工業(yè)化生產(chǎn)能力的優(yōu)秀制作方以及積累有多年發(fā)行經(jīng)驗的發(fā)行方更為受益，國內(nèi)動畫電影先行者未來有望占據(jù)國產(chǎn)動畫電影票房 80%以上份額。

中國頭部動畫電影與頭部真人電影占比對比

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以北美市場為例，2013-2019年優(yōu)質(zhì)動畫電影一直是貢獻(xiàn)票房的主力軍，2019 年北美市場 1 億美元以上的頭部動畫電影拿下80.1%的票房，二八效應(yīng)顯著。而大型優(yōu)質(zhì)動畫電影被少量大公司的工作室壟斷，2013-2019 年北美動畫電影票房 TOP5 中由迪士尼、環(huán)球影業(yè)等四家制作方出品的動畫電影超 95%。2019 年北美電影票房 20 強(qiáng)中動畫電影僅出自 3 家公司，其中迪士尼從票房來看占據(jù)絕對優(yōu)勢。日本動漫創(chuàng)作氛圍濃厚，動畫制作公司數(shù)量眾多，但從近兩年本土頭部動畫電影出品方來看，18-19 年出品發(fā)行公司上榜僅有 4 家，其中東寶株式會社市場本土占有率近 60%，頭部效應(yīng)相較北美市場更為明顯。

2013~2019 年北美TOP5動畫電影出品方占比

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二、動畫趨勢

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國動畫電影行業(yè)市場競爭策略及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：未來國產(chǎn)動畫電影票房空間近130億。由于19年動畫電影票房基數(shù)較高，且疊加疫情影響預(yù)計2020年動畫電影整體票房將大幅回落。但隨著更多優(yōu)質(zhì)創(chuàng)作內(nèi)容上映以及前期成功 IP 的持續(xù)迭代，預(yù)計動畫電影總票房將在 2021~2024 年將恢復(fù)增長，2024 年動畫電影票房有望達(dá) 188 億元，總票房占比 23%。預(yù)計2021年后國產(chǎn)動畫票房增速達(dá)到較高水平，占動畫電影票房比重也穩(wěn)步抬升，2024年國產(chǎn)動畫電影票房近130億元，占比 67%，國產(chǎn)真人電影票房占整體真人電影票房這一比例19 年為 70%。

2015-2024年全國票房及預(yù)測