智研精品報告

2019年中國汽車車燈行業(yè)發(fā)展回顧（供需、規(guī)模、主要車燈企業(yè)經(jīng)營情況等）及展望［圖］

汽車車燈 2020-06-12 05:13

車燈是集照明、信息交流、外觀美化等功能為一體的汽車關(guān)鍵零部件之一，對汽車的實用性、安全性和外觀有重要影響。車燈在車輛安全行駛的過程中起了重要的作用。依據(jù)功能不同汽車燈具可分為兩類：照明燈具和信號燈具。照明燈具又可分為外部照明燈具和內(nèi)部照明燈具。外部照明燈具安裝于汽車外部，包括：前照燈、前霧燈、倒車燈、牌照燈等。

2019年12月，汽車產(chǎn)銷分別完成268.3萬輛和265.8萬輛，產(chǎn)量同比上升8.1%，銷量同比下降0.1%。2019年1－12月，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%。

2013-2019年全國汽車產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車車燈行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資機會預測報告》顯示：車燈的需求受汽車產(chǎn)量、汽車保有量、更新?lián)Q代、消費升級等多方面因素的影響。隨著國內(nèi)消費水平的不斷提高，國內(nèi)汽車燈具滲透率不斷提高， 2019年平均車燈價格為1931元/套，中國車燈配套市場規(guī)模為496.67億元。

2016-2019年中國車燈配套市場規(guī)模情況

年份	中國汽車車燈均價（元/套）	中國汽車車燈規(guī)模（億元）
2016年	1803	506.92
2017年	1823	528.94
2018年	1877	521.97
2019年	1931	496.67

資料來源：智研咨詢整理
2016-2019年中國細分車燈配套市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

國際車燈巨頭跟隨外資車企在中國建廠，為中國的合資主機廠做配套。中國國內(nèi)市場也是被這些巨頭在中國的工廠所壟斷，主要廠商為上海小糸、廣州斯坦雷、長春海拉、法雷奧市光中國等。

國內(nèi)資企業(yè)相比，星宇股份一家獨大，具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢。內(nèi)資車燈企業(yè)有南寧燎旺、浙江嘉利、安瑞光電、浙江天翀、江蘇彤明和誼善車燈等，從公司收入規(guī)模、產(chǎn)能規(guī)模、員工人數(shù)綜合來看，星宇具有顯著的規(guī)模優(yōu)勢。

目前國內(nèi)現(xiàn)有汽車燈具制造企業(yè)以中小企業(yè)為主；較具規(guī)模企業(yè)不多，企業(yè)性質(zhì)主要為合資、獨資、民營，這三大類型的企業(yè)占據(jù)了絕大部分市場。目前車燈市場格局：兩個世界，三個陣營。兩個世界是中高檔合資品牌與低檔自主品牌，三個陣營是外資企業(yè)、進入合資配套的內(nèi)資領(lǐng)先企業(yè)、低端自主品牌和維修市場的內(nèi)資企業(yè)。

中國車燈十大企業(yè)

企業(yè)	簡介
常州星宇車燈股份有限公司	常州星宇車燈股份有限公司位于常州國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)內(nèi)，是一家研制、生產(chǎn)、銷售汽車車燈的專業(yè)廠家。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為一汽集團(一汽大眾、一汽轎車、一汽豐田、一汽夏利、一汽海馬、一汽解放、一汽豐越、一汽吉林汽車）、上海大眾、上海通用、奇瑞汽車、東風日產(chǎn)、廣汽乘用車、神龍汽車等公司配套。由于供貨及時、質(zhì)量穩(wěn)定，被多家汽車廠評為“優(yōu)秀供應商”。
南寧燎旺車燈股份有限公司	公司致力于研發(fā)設計、生產(chǎn)制造具有國內(nèi)先進技術(shù)水平的汽車全車燈具，主要為上汽通用五菱公司、長安汽車公司、東風柳汽公司、東風小康汽車公司所生產(chǎn)的汽車配套設計和生產(chǎn)車燈，具備年生產(chǎn)汽車全車燈具300萬臺套的能力，在中國汽車燈具市場占有較大份額，其中微型汽車車燈銷售居中國市場第一，是我國西南地區(qū)規(guī)模最大的汽車車燈生產(chǎn)基地。
廣州斯坦雷電氣有限公司	公司是為配合本田、日產(chǎn)、三菱系列整車配套同步發(fā)展計劃與整車國產(chǎn)化進程而建立，公司主要經(jīng)營研究、開發(fā)、生產(chǎn)摩托車用燈具、汽車用燈具、電子產(chǎn)品、模具以及相關(guān)部件。生產(chǎn)的產(chǎn)品由廣州本田03MACCORD （03 款雅閣）、05MODYSSEY（05款奧德賽）、（MN）及（IBOX）經(jīng)濟型轎車和廣州本田將來生產(chǎn)的新車型燈具，以及國內(nèi)外其他汽車燈具。
三立(煙臺)車燈有限公司	公司系韓國SL株式會社在煙臺投資的外商獨資企業(yè)，主要生產(chǎn)汽車電子裝置、模具及汽車燈具并銷售公司上述產(chǎn)品，公司產(chǎn)品不僅在韓國占有80%以上市場份額，在中國、美國、歐洲、日本、澳大利亞等海外市場，也憑借其自身的技術(shù)實力堪稱世界最強。
江蘇彤明高科汽車電器股份有限公司	公司是國內(nèi)最大的汽車零部件制造企業(yè)之一，業(yè)務涵蓋汽車燈具、汽車電子、汽車內(nèi)外飾塑料件、精密注塑模具及航空航天部件相關(guān)領(lǐng)域。“彤明”品牌在國內(nèi)汽車燈具行業(yè)已具有較高的品牌價值，主要配套客戶有：上海汽車制造有限公司、上海大眾汽車有限公司、上汽大通汽車有限公司、上海通用汽車有限公司、一汽轎車股份有限公司、東風日產(chǎn)、東風乘用車、北汽集團、長安汽車等大型整車企業(yè)。
華域視覺科技(上海)有限公司	華域視覺的前身是上海車燈廠與日本小糸制作所等合資成立的上海小糸車燈有限公司。2018年3月28日，上海小糸車燈改名為華域視覺。2018年以來，華域視覺連連斬獲跨國巨頭的訂單，從日本汽車巨頭到德國兩大豪華品牌。從國內(nèi)市場看，華域視覺已在上海、武漢、重慶、煙臺等設有生產(chǎn)基地，是車燈行業(yè)的龍頭企業(yè)。
長春海拉車燈有限公司	公司是一家德國獨資的汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，主要為一汽大眾、一汽轎車、華晨寶馬、沈陽金杯、上海大眾、東風日產(chǎn)、通用、福特、武漢神龍、一汽大發(fā)、吉利、奇瑞、菲亞特等大型汽車廠家配套生產(chǎn)汽車車燈。
浙江嘉利（麗水）工業(yè)股份有限公司	公司是汽車燈具設計、開發(fā)與制造的專業(yè)供應商，目前擁有麗水工廠和全資子公司浙江嘉利工業(yè)有限公司、廣東嘉利車燈有限公司三大生產(chǎn)基地，主要為廣汽豐田、廣汽三菱、廣汽乘用車、一汽大眾、一汽豐田、一汽轎車、東風日產(chǎn)、東風股份、濟南重汽、天津豐田、奇瑞、北汽越野、五羊本田、新大洲本田、雅馬哈等主機廠配套。
蕪湖安瑞光電有限公司	公司是中國LED芯片及集成電路制造商——三安光電股份有限公司的全資子公司，建立起包括汽車級LED光源設計與制造、汽車級電子產(chǎn)品設計制造、智能汽車照明系統(tǒng)設計制造三大業(yè)務模塊，現(xiàn)擁有年產(chǎn)250萬套汽車整車汽車燈具及1000KK全色系LED封裝產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。
浙江天翀車燈集團有限公司	天翀集團是集開發(fā)、科研、制造、銷售于一體，專業(yè)生產(chǎn)各種汽車燈具、汽車電子及各種模具的高新技術(shù)企業(yè)，主要為一汽集團、上汽集團、北汽集團、東風集團、華晨集團、奇瑞汽車、江淮汽車、長城汽車、哈飛汽車及廈門金龍等國內(nèi)、外大型汽車企業(yè)開發(fā)配套了多款新型車燈。

資料來源：公開資料整理

國內(nèi)主要汽車燈具制造企業(yè)情況

汽車企業(yè)	車燈主要配套企業(yè)
一汽大眾	長春海拉、上海小糸、常州星宇
一汽豐田	天津斯坦雷、湖北法雷奧、上海小糸、常州星宇
天津一汽	天津車燈廠、常州星宇、長春長海等
上海大眾	上海小糸、常州星宇
上海通用	上海小糸、常州星宇
廣州本田	廣州斯坦雷
東風日產(chǎn)	湖北法雷奧
北京現(xiàn)代	北京三立
北京奔馳	北京海拉
東風本田	廣州斯坦雷
東風神龍	湖北法雷奧
東風悅達起亞	江蘇摩比斯
長安汽車	上海小糸、湖北法雷奧、大茂偉世通等
吉利	浙江天翀、江蘇常誠、大茂偉世通、常州星宇等
江淮	浙江天翀、江蘇常誠、大茂偉世通等
北汽福田	北京海拉、常州星宇、浙江天翀、山東魯?shù)秘惖?/div>
奇瑞	常州星宇、山東魯?shù)秘悺⒋竺瘋ナ劳?、浙江天翀、上海小糸?/div>