2019年中國綜藝節(jié)目行業(yè)市場供求狀況、市場競爭格局及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    1、市場供求狀況及變動原因

    （1）綜藝節(jié)目產量高位震蕩，臺網(wǎng)聯(lián)動進入新階段

    我國綜藝節(jié)目制作行業(yè)近年發(fā)展迅猛，《中國好聲音》、《奔跑吧》、《創(chuàng)造101》、《這！就是街舞》等“現(xiàn)象級”綜藝節(jié)目在各大衛(wèi)視或網(wǎng)絡平臺播出并成為一時間的輿論焦點，在豐富群眾文娛生活的同時，也創(chuàng)造了巨大的商業(yè)價值。國產綜藝節(jié)目產量經歷快速增長期后，于2017-2018年達到高位，每年總產量超過200部，2019年受近兩年廣告市場整體降溫影響，產量略有下滑：

國產綜藝節(jié)目年產量

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國綜藝節(jié)目行業(yè)市場運行潛力及投資前景評估報告》數(shù)據(jù)顯示：受環(huán)境趨冷、觀眾分流、人才流失等因素影響，電視臺綜藝產量持續(xù)下滑。2019年，湖南、浙江、東方、江蘇、北京衛(wèi)視周五至周日晚間黃金檔播出綜藝產出共49檔，除了湖南衛(wèi)視產量持平以外，浙江、東方、江蘇、北京衛(wèi)視都出現(xiàn)不同程度減產。另一方面，臺綜總產量下降導致資源更向頭部綜藝集中，2019收視破1的綜藝達到13部，大幅超過2018年的8部。網(wǎng)絡綜藝節(jié)目在歷經“野蠻生長”后，開始步入穩(wěn)定成長期，進入精品化、大制作的發(fā)展階段。2018年前網(wǎng)絡綜藝數(shù)量均保持快速增長，2019年開始網(wǎng)綜數(shù)量雖有下滑，但音樂類、養(yǎng)成類等大型節(jié)目仍保持較強勁的態(tài)勢，涌現(xiàn)了《創(chuàng)造營2019》、《這！就是街舞》第二季、《樂隊的夏天》、《中餐廳》第三季等爆款綜藝，而文化類、美食類小眾垂直節(jié)目數(shù)量下滑。2019年，綜藝節(jié)目臺網(wǎng)聯(lián)動也進入新階段。早期綜藝一般采用先臺后網(wǎng)的策略，在電視臺播出后再延遲投放互聯(lián)網(wǎng)。2019年后《功夫學徒》、《忘不了餐廳》、《一本好書》等九部網(wǎng)綜成功登錄湖南、東方、江蘇等衛(wèi)視頻道，雙渠道拓展一方面增加了綜藝節(jié)目營收，也通過電視臺渠道擴大了節(jié)目的影響力。未來隨著網(wǎng)絡綜藝與電視臺綜藝制作標準趨于一致，臺網(wǎng)聯(lián)動的進一步深化還將繼續(xù)拓寬綜藝節(jié)目盈利點。

    （2）電視廣告收入穩(wěn)中有降

    2014-2018年，全國電視廣告收入連續(xù)五年出現(xiàn)負增長，同比下滑幅度依次為0.27%、4.57%、5.66%、3.64%、0.98%，2018年全國電視廣告收入958.86億元，相較于2013年高點已下滑160.4億元，下滑幅度達到14.33%。另一方面，2018相較2017年下滑幅度已不到1%，下滑態(tài)勢開始趨于平穩(wěn)。

2012-2018全國電視廣告收入

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    相較于電視廣告整體收入下滑，電視媒體綜藝領跑廣告市場：2019年上半年電視綜藝市場規(guī)模138.78億元，同比上漲1.25%，環(huán)比上漲5.07%，植入廣告品牌數(shù)量增長明顯，2019年上半年累積植入品牌377個，同比上升15%，環(huán)比上升9.59%，但植入廣告單價出現(xiàn)下降趨勢。行業(yè)集中度方面，湖南衛(wèi)視、浙江衛(wèi)視、江蘇衛(wèi)視、北京衛(wèi)視等五大衛(wèi)視綜藝廣告市場占據(jù)電視綜藝廣告市場的67.2%，集中度進一步增加，其中湖南衛(wèi)視、東方衛(wèi)視、北京衛(wèi)視品牌數(shù)量同比有明顯增加，江蘇衛(wèi)視及浙江衛(wèi)視綜藝節(jié)目廣告品牌數(shù)量出現(xiàn)下滑。

TOP5衛(wèi)視綜藝廣告品牌植入分析

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    電視臺的競爭體現(xiàn)了該行業(yè)的馬太效應較強，擁有比較雄厚資本、能出精品節(jié)目的電視臺有很強的動力投入更大的資本購買、制作精良的綜藝節(jié)目和電視劇，進一步鞏固自己的行業(yè)地位。通過長期的深耕和開發(fā)，TOP5衛(wèi)視在綜藝節(jié)目逐漸形成了自己獨特的發(fā)展特色：湖南衛(wèi)視構建“我家”系列矩陣、深耕人際情感互動；浙江衛(wèi)視發(fā)揮“綜N代”領先優(yōu)勢，同時挖掘體育、旅行等題材潛能；江蘇衛(wèi)視創(chuàng)新情感、音樂類型新表達；東方衛(wèi)視深度探索網(wǎng)臺內容合作；北京衛(wèi)視做好文化綜藝名片。預期未來各大衛(wèi)視仍將在自身優(yōu)勢領域保持較高的投入以鞏固差異化領先優(yōu)勢。

    電視廣告收入體量上繼續(xù)占有絕對優(yōu)勢，仍是廣告市場的主導力量。2018年、2019年上半年電視綜藝廣告市場市場占比分別為69.64%和63.52%。電視廣告收入下滑，一方面源于傳統(tǒng)媒體廣告份額向互聯(lián)網(wǎng)領域，另一方面則源于電視廣告行業(yè)馬太效應愈演愈烈：現(xiàn)在電視廣告面臨的不僅是知名衛(wèi)視和其他電視臺之間的資源傾斜，知名衛(wèi)視內部向優(yōu)質內容的集中度也更高，廣告商可選擇的投放標的正在下降。由于綜藝節(jié)目在冠名播出、植入廣告、插播廣告方面均具有較強的優(yōu)勢，在電視廣告收入穩(wěn)中有降的背景下，電視臺為拉動盈利增長，有較大的動力提高優(yōu)質綜藝節(jié)目在黃金時段播出的比例，進而提升綜藝節(jié)目廣告收入占電視廣告收入的比重。在整體廣告盤縮小的情況下，有實力的制作公司制作的可以在央視、浙江衛(wèi)視、江蘇衛(wèi)視和東方衛(wèi)視等知名衛(wèi)視熱播的綜藝節(jié)目，更加受到電視臺和廣告主的青睞。

    （3）互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目服務高速發(fā)展

    2018年網(wǎng)絡視聽行業(yè)規(guī)模達2016.8億元，同比增長39.1%，其中在線視頻市場規(guī)模為1249.5億元，同比增長31.2%。網(wǎng)絡視聽營收模式正大幅由廣告等后向收入轉為付費等前向收入，付費收入逐年增長。2018年全網(wǎng)共上線3134部網(wǎng)絡視聽節(jié)目，其中會員付費內容超過1853部，占總內容的近60%。2018年，愛奇藝會員服務收入已超過廣告收入，達到106億元，同比增長72%。內容成為了在線視頻行業(yè)競爭的焦點，不少平臺高價購買版權，擴展精品頭部內容，以此來提升用戶的活躍度。

    互聯(lián)網(wǎng)視聽節(jié)目的受眾持續(xù)增長，付費用戶大幅增長：截至2018年12月，中國網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模達6.12億，同比增加3309萬，增幅5.7%，占網(wǎng)民整體的73.9%；手機網(wǎng)絡視頻用戶規(guī)模達5.9億元，同比增加4101萬，占手機網(wǎng)民的72.2%。2018年，我國在線視頻付費會員規(guī)模超2.3億。近三年復合增長率達119%，遠高于中國網(wǎng)民規(guī)模近三年6.28%的復合增長率；網(wǎng)絡視頻付費用戶比例達53%，同比增長23.8%。2018年，騰訊視頻會員規(guī)模達8900萬人，同比增長58%；愛奇藝會員規(guī)模達8740萬人，同比增長72%。

    目前在線視頻市場上已經形成了愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻為第一梯隊的陣容，并且優(yōu)勢明顯。2018年12月份，愛奇藝月活躍設備數(shù)高達5.41億，騰訊視頻緊隨其后，也達到5.32億。而曾經的在線視頻龍頭平臺優(yōu)酷土豆在被阿里收購后，由于在版權投入方面的縮減，市場份額明顯減少，月活躍設備數(shù)為3.72億。

2018年在線視頻月度活躍設備數(shù)（萬）

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    在線視頻內容不斷多元化發(fā)展，用戶喜歡觀看的類型也多種多樣，電影、電視劇、綜藝節(jié)目和體育賽事是用戶觀看占比最高的類型，分別占69.1%、62.2%、59.3%和54.8%。

    （4）網(wǎng)絡綜藝市場快速增長，“臺轉網(wǎng)”授權比例出現(xiàn)下降趨勢

    2019年上半年網(wǎng)絡視頻綜藝節(jié)目廣告市場保持快速增長，2019年上半年網(wǎng)綜市場規(guī)模79.71億元，同比上漲56.05%、環(huán)比上漲20.09%，網(wǎng)絡綜藝節(jié)目植入廣告數(shù)量同比上漲15%、環(huán)比則小幅上升2%11。平臺方面，愛奇藝綜藝節(jié)目廣告項目平均收入保持領先，優(yōu)酷視頻、騰訊視頻廣告品牌增長較多，芒果TV增長快速、西瓜視頻也開始進入綜藝節(jié)目市場。

主要視頻網(wǎng)站綜藝節(jié)目廣告市場規(guī)模

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主要視顏網(wǎng)站綜藝節(jié)目品牌植入趨勢

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    網(wǎng)絡綜藝憑借投資規(guī)模、嘉賓陣容及制作質量的不斷提升，節(jié)目售賣價值水漲船高，開發(fā)模式向全產業(yè)鏈延伸，呈現(xiàn)全面升級之勢。網(wǎng)絡綜藝向精品化、大制作的特點直接反映在節(jié)目時長上，據(jù)國家廣電總局《電視指南》雜志、傳媒內參聯(lián)合發(fā)布的《綜藝行業(yè)調研報告》，早期網(wǎng)綜節(jié)目時長一般在30分鐘以內，主打短平快，而2018年網(wǎng)絡綜藝節(jié)目的平均單期時長30-60分鐘的節(jié)目有113檔、占總節(jié)目數(shù)量的29%，平均單期時長60-120分鐘的節(jié)目有83檔、占總節(jié)目數(shù)量的22%、多為頭部網(wǎng)絡綜藝，平均單期時長在120分鐘以上的節(jié)目有36檔、占總節(jié)目數(shù)量的9%，多為偶像養(yǎng)成類節(jié)目，網(wǎng)絡綜藝整體上已進入了2小時+的新行業(yè)標準。

    2017年至2019年，騰訊視頻、愛奇藝和優(yōu)酷視頻三大平臺的主推電視綜藝版權授權，仍為主要綜藝節(jié)目來源，如《中國好聲音》、《奔跑吧》、《極限挑戰(zhàn)》、《中國達人秀》、《蒙面唱將猜猜猜》等。在電視綜藝版權費高，網(wǎng)綜招商規(guī)模逐步增加的雙重影響下，近三年各大平臺紛紛加強網(wǎng)綜布局，自制網(wǎng)綜數(shù)量顯著提升。

    2017年度的前10大網(wǎng)絡播放量綜藝節(jié)目有三檔網(wǎng)綜節(jié)目，分別為騰訊視頻的《明日之子》（排名第4，播放量41.41億次），愛奇藝的《中國有嘻哈》（排名第5，播放量29.1億次），芒果TV/優(yōu)酷視頻的《爸爸去哪兒》第五季（排名第9，播放量23.02億次），2018年度前10大網(wǎng)絡播放量綜藝節(jié)目有三檔網(wǎng)綜節(jié)目，分別是《明日之子》第二季（排名第2，播放量51.89億次）、《創(chuàng)造101》（排名第3，播放量50.37億次）、偶像練習生（排名第6，播放量31.45億次），2019年度的前10大網(wǎng)絡熱度12綜藝節(jié)目有三檔網(wǎng)綜節(jié)目，分別是《創(chuàng)造營2019》（排名第1，熱度指數(shù)55.15）、《這！就是街舞》第二季（排名第3，熱度指數(shù)54.1）、《樂隊的夏天》

    （排名第9，熱度指數(shù)49.21）。網(wǎng)綜市場經過數(shù)年孕育，2017年后開始出現(xiàn)了優(yōu)質節(jié)目的井噴，未來仍有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

    雖然網(wǎng)絡綜藝節(jié)目的發(fā)展勢頭較好，但目前播放量較高的綜藝節(jié)目還有相當一部分仍為電視臺綜藝節(jié)目，因此視頻平臺仍將持續(xù)采購電視臺綜藝節(jié)目版權。但鑒于頭部版權爭奪的愈發(fā)激烈，目前不少平臺愈加重視自制綜藝內容，如優(yōu)酷與燦星文化合作制作的《這！就是街舞》，愛奇藝與米未合作的《奇葩說》，騰訊視頻出品的《創(chuàng)造101》等，相較于直接購買版權，自制內容成本更加可控，更有利于提升用戶粘性和付費意愿。

    其未來幾年預計的版權采購金額2018年為61.5億元，2019年為53.8億元，2020年為28.01億元，呈下降趨勢，而在生產過程中的自制版權2017年較2016年增長了4倍以上，版權采購與自制呈現(xiàn)此消彼長的狀態(tài)。視頻網(wǎng)站增加自制綜藝投入，將成為常態(tài)，在一定程度上導致電視臺綜藝的網(wǎng)絡授權收入出現(xiàn)下滑。

    2、競爭格局和市場化程度

    （1）行業(yè)準入門檻較低，企業(yè)數(shù)量眾多，競爭充分

    隨著文化體制改革的不斷深入，我國對電視節(jié)目制作業(yè)務的準入許可逐步放開，政策準入門檻較低，從事電視節(jié)目制作業(yè)務的企業(yè)數(shù)量不斷增加。根據(jù)國家廣播電視總局公示，全國范圍內取得2018年度《廣播電視節(jié)目制作及影許可證》的機構達到18728家，較2017年度的14389家增加4339家，增幅達30.15%，已經形成了較為充分的市場化競爭格局。就節(jié)目類型而言，除廣播電視時政新聞及同類專題、專欄和以養(yǎng)生類節(jié)目代表的生活資訊類節(jié)目具有公益屬性，不適宜進行市場化運作而由節(jié)目播出機構制作外，電視劇、綜藝節(jié)目、文化專題、動畫片、電視紀錄片等節(jié)目類型已經擺脫了自制自播原有體系，以市場化的方式進行內容制作，并接受市場競爭。

    （2）行業(yè)內企業(yè)實力差異大，優(yōu)勝劣汰推動行業(yè)集中度提高

    盡管我國持有《廣播電視節(jié)目制作經營許可證》的機構數(shù)量眾多，各制作機構實力參差不齊，擁有強大制作實力和一定制作規(guī)模的機構仍然相對稀缺，具備全流程駕馭能力的制作機構占比較低。2016年節(jié)目制作機構中節(jié)目創(chuàng)作生產銷售產生利潤在5000萬以上的公司占比不到2%，1000萬-5000萬的占比2%，500萬-1000萬的占比近2%，100萬-500萬的占比6%，100萬以下的占比29%，零利潤或著負利潤的占到59%。2019年12月天眼查發(fā)布報告，2019年1-11月已有1884家影視公司關停（包括注銷、撤銷、整理、停業(yè)）。未來，隨著行業(yè)競爭的進一步加劇，中小規(guī)模的節(jié)目制作機構在節(jié)目投資、整合制作資源，運營各環(huán)節(jié)均受局限，缺乏整體策劃的連續(xù)性，難以形成規(guī)模化和品牌效應，將可能面臨被逐步淘汰出局，或成為電視節(jié)目制作專業(yè)化分工下的一環(huán)，而具備一定制作規(guī)模和制作實力的大型制作機構則將擁有更強的市場話語權，并可能通過對市場資源的有效整合而進一步提升市場地位，市場的集中度也將因此相應提高。

    3、影響行業(yè)發(fā)展的因素

    （1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    1）國家產業(yè)政策扶持

    國家對包括電視節(jié)目制作行業(yè)在內的文化體制建設和文化產業(yè)發(fā)展一直保持著高度重視。“十一五”期間，主管機構相繼出臺了《關于深化文化體制改革的若干意見》、《國家“十一五”時期文化發(fā)展規(guī)劃綱要》、《文化產業(yè)振興規(guī)劃》、《文化部關于加快文化產業(yè)發(fā)展的指導意見》、《關于進一步推進國家文化出口重點企業(yè)和項目目錄相關工作的指導意見》、《關于金融支持文化產業(yè)振興和發(fā)展繁榮的指導意見》等產業(yè)促進文件，為電視節(jié)目制作行業(yè)的快速發(fā)展創(chuàng)造了良好條件。“十二五”期間，主管機構又陸續(xù)出臺了《中共中央關于深化文化體制改革、推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮若干重大問題的決定》、《文化部“十二五”時期文化改革發(fā)展規(guī)劃》、《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》、《中共中央關于繁榮發(fā)展社會主義文藝的意見》等文件，提出推動文化產業(yè)成為國民經濟支柱產業(yè)、增強國家文化軟實力、完善文化市場監(jiān)管體系、深化文化體制改革等舉措，在產業(yè)地位、法規(guī)健全、融資渠道等多個角度進行了規(guī)范和促進。

    “十三五”伊始，國家繼續(xù)保持對文化產業(yè)建設的推動，大力促進文化繁榮發(fā)展。2016年12月25日經全國人大常委會審議通過《公共文化服務保障法》，實現(xiàn)中國文化立法重大突破，對加快廣播電視節(jié)目內容和傳輸覆蓋設施的均等化、標準化、社會化提出了更高的要求，明確了法律規(guī)范。2017年2月23日頒發(fā)的《文化部“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃》中提出落實供給側結構性改革戰(zhàn)略部署，完善現(xiàn)代文化產業(yè)體系，著力發(fā)展骨干文化企業(yè)和創(chuàng)意文化產業(yè)，培育新型文化業(yè)態(tài)，促進文化資源與文化產業(yè)有機融合，形成新的增長點、增長極和增長帶，全面提升文化產業(yè)發(fā)展的質量和效益。并提出建立統(tǒng)一開放、競爭有序、誠信守法、監(jiān)管有力的現(xiàn)代文化市場體系，健全以內容監(jiān)管為重點、信用監(jiān)管為核心的文化市場事中事后監(jiān)管體系，推動文化市場成為滿足人民群眾多樣化精神文化需求的主渠道。

    2018年12月18日，國務院辦公廳下發(fā)《關于印發(fā)文化體制改革中經營性文化事業(yè)單位轉制為企業(yè)和進一步支持文化企業(yè)發(fā)展兩個規(guī)定的通知》（國辦發(fā)[2018]124號），提出鼓勵國有文化產業(yè)投資基金作為文化產業(yè)的戰(zhàn)略投資者，對重點領域的文化企業(yè)進行股權投資。創(chuàng)新基金投資模式，更好地發(fā)揮各類文化產業(yè)投資基金的引導和杠桿作用，推動文化企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，切實維護國家文化安全；創(chuàng)新文化產業(yè)投融資體制，推動文化資源與金融資本有效對接，鼓勵有條件的文化企業(yè)利用資本市場發(fā)展壯大，推動資產證券化，鼓勵文化企業(yè)充分利用金融資源，投資開發(fā)戰(zhàn)略性、先導性文化項目；通過公司制改建實現(xiàn)投資主體多元化的文化企業(yè)，符合條件的可申請上市。鼓勵符合條件的已上市文化企業(yè)通過公開增發(fā)、定向增發(fā)等再融資方式進行并購和重組。鼓勵符合條件的文化企業(yè)進入中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板、新三板、科創(chuàng)板等融資。鼓勵符合條件的文化企業(yè)通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務融資工具等方式擴大融資，鼓勵以商標權、專利權等無形資產和項目未來收益權提供質押擔保以及第三方公司提供增信措施等形式，提高文化企業(yè)的融資能力，實現(xiàn)融資渠道多元化。該通知為中國未來的綜藝節(jié)目行業(yè)政策監(jiān)管趨勢和鼓勵對文化企業(yè)投融資、資本市場運作的態(tài)度定下了基調，該行業(yè)趨勢有利于提高公司這類優(yōu)質節(jié)目制作公司的產品競爭力、并利用資本市場繼續(xù)增強制作水平和行業(yè)影響力。

    2）國民經濟發(fā)展帶動文化消費升級

    隨著我國經濟穩(wěn)步增長，居民的物質基礎日益堅實，生活質量不斷提升，釋放出巨大的文化產品購買欲望和消費能力，從而帶動了文化消費升級。文化產業(yè)的振興、文化產品的繁榮將是經濟結構調整的客觀要求和必然結果，物質繁榮與精神文化需求的發(fā)展相輔相成，互為促進。這種關系體現(xiàn)為經濟發(fā)展水平同居民文化支出的正相關。

    目前，中國人均GDP已逾6萬元人民幣。從國外發(fā)展經驗看，城市人均GDP達到3,000美元的臨界點后，國民經濟開始進入到持續(xù)穩(wěn)定增長、經濟結構快速升級、城市化水平迅速提升的新階段，文化消費能力和水平也迎來高速增長的黃金時代。2018年，全國城鎮(zhèn)居民用于教育、文化和娛樂的人均消費支出為2974元，同比增長4.46%，文化消費已成為我國經濟的一個新增長點，成為消費升級的重要表現(xiàn)。

人均GDP和城鎮(zhèn)居民人均教育文化娛樂支出的關系

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    1）綜藝節(jié)目廣告招商空間較大，提振電視行業(yè)廣告收入

    2018年，全國電視廣告收入（不含互聯(lián)網(wǎng)電視）為958.86億元，同比下降0.98%。廣播電視行業(yè)廣告的收入結構已經發(fā)生了明顯變化，廣電傳統(tǒng)媒體廣告收入比重同比下降，以新媒體廣告為主的其他廣告收入比重同比增加。2019年上半年廣告行業(yè)整體呈現(xiàn)疲軟狀態(tài)，傳統(tǒng)媒體尤其是電視、廣播下滑明顯，互聯(lián)網(wǎng)媒體增速放緩但總體保持增長。但與廣告市場增長放緩相比，2019年上半年視頻綜藝節(jié)目廣告市場規(guī)模仍接近220億元，同比2018年上半年增長16.12%、環(huán)比2018年下半年增長10.15%，其中電視綜藝節(jié)目廣告市場同比上漲1.25%、環(huán)比上漲5.07%。在傳統(tǒng)的硬廣告之外，電視臺在過去的一年中利用各種綜藝節(jié)目極大地豐富了自身廣告收入的來源，各種冠名、贊助、植入的模式層出不窮，電視廣告正在從固有的業(yè)態(tài)中謀求突破創(chuàng)新，利用數(shù)字、互動等互聯(lián)網(wǎng)要素把人們重新拉回到電視機前。2019年，省級衛(wèi)視周末晚間檔季播的綜藝節(jié)目數(shù)量總計79檔，季播節(jié)目為主的形式進一步拉高了廣告招商的空間。

    2）在線視頻業(yè)發(fā)展迅速，綜藝節(jié)目制作進入多媒體時代

    隨著科技發(fā)展和技術進步和人民群眾觀看節(jié)目習慣的改變，中國在線視頻產品的內容與制作已從小成本、粗制作和低俗化逐步進入精品化、專業(yè)化和成熟化的良性軌道。大量資本的涌入、互聯(lián)網(wǎng)技術的迭代、專業(yè)團隊的入駐和網(wǎng)絡媒介影響力的深入，使在線視頻產業(yè)在發(fā)展規(guī)模和商業(yè)模式的結構與重構中不斷調整前進方向與轉型路徑。隨著在線視頻產業(yè)從青澀邁向成熟，政策制定與產業(yè)發(fā)展之間的迭代逐漸縮小，網(wǎng)絡意識形態(tài)和主流價值觀念不斷滲入，網(wǎng)絡視聽產品在政策指引與限制傍身的同時，產品質量也逐漸比肩乃至趕超傳統(tǒng)影視作品，成為我國文化產業(yè)發(fā)展和經濟建設中的重要一環(huán)。

    隨著播放平臺對自制網(wǎng)絡綜藝的興趣提高，吸引大量專業(yè)制作團隊轉向網(wǎng)綜制作，網(wǎng)綜近年來迎來了發(fā)展的黃金時期，體量逐漸加大，制作越發(fā)精良，陣容不斷升級。網(wǎng)絡視頻綜藝節(jié)目廣告市場快速增長，2019年上半年同比上漲56.05%，環(huán)比上漲20.09%，植入廣告數(shù)量同比上漲15%，環(huán)比上升2%。2017-2019年全年上線網(wǎng)絡自制綜藝113檔、124檔、105檔，均超過同年衛(wèi)視綜藝數(shù)量，而投入較大的音樂類綜藝數(shù)量依次為9檔、10檔、17檔，數(shù)量和占比持續(xù)提升。隨著網(wǎng)綜內容質量的提升及年輕用戶的成長，視頻網(wǎng)站已成為觀眾、尤其是年輕受眾收看節(jié)目的第一大途徑，也為廣告主提供了更多的推廣機會。

    在線視頻業(yè)的高速發(fā)展，給綜藝節(jié)目的觀看提供了更多的平臺，觀眾可以更自由的利用自己的時間選擇節(jié)目觀看，無形中提高了綜藝節(jié)目的價值。另外，在線視頻業(yè)也刺激了網(wǎng)絡綜藝制作業(yè)的高速發(fā)展，給綜藝節(jié)目制作公司提供了一個發(fā)行作品的全新的廣闊空間。和電視臺相比，網(wǎng)絡視頻不受頻道播出總時長的限制，容納節(jié)目的空間近乎無限，未來可能為節(jié)目公司提供更大的生長空間。目前，優(yōu)酷視頻推出《這！就是街舞》、《這！就是鐵甲》、《這！就是原創(chuàng)》等，愛奇藝推出的《偶像練習生》、《青春有你》、《樂隊的夏天》等，騰訊視頻推出的《明日之子》、《創(chuàng)造營2019》、《即刻電音》等，芒果TV推出的《妻子的浪漫旅行》、《明星大偵探》等優(yōu)質內容，在制作、內容和熱度方面已可以和傳統(tǒng)電視綜藝分庭抗禮，并主動融合直播、彈幕等新元素，把握雙向互動、話題引爆等網(wǎng)絡優(yōu)勢，不斷創(chuàng)造優(yōu)秀節(jié)目。

    （2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    1）資金瓶頸限制

    近年，隨著行業(yè)競爭的加劇和觀眾欣賞水平的提升，綜藝節(jié)目制作品質得到了較大提高，“大投入、大制作”節(jié)目越來越受到觀眾青睞，這就要求制作公司需要大量資金投入。而“輕資產”是節(jié)目制作公司的普遍特點，雖然近些年國家通過各種方式對文化類企業(yè)發(fā)展給予支持，但節(jié)目制作仍然很難通過資產抵押等途徑或單憑企業(yè)信用獲得銀行貸款，因此大多情況下，仍靠節(jié)目制作公司通過自身積累實現(xiàn)業(yè)務擴張，資金來源有限，進而影響了行業(yè)整體制作質量的提高，對行業(yè)的發(fā)展構成了不利影響。

    2）行業(yè)缺乏創(chuàng)新性領軍人才

    綜藝節(jié)目制作屬于創(chuàng)意產業(yè)，從節(jié)目的研發(fā)、攝制、后期處理到發(fā)行階段都需要發(fā)揮創(chuàng)造力，人才的重要性尤為突出。我國綜藝節(jié)目制作經歷了多年發(fā)展，儲備了一批節(jié)目內容制作精英，但具備領軍能力的創(chuàng)新人才仍然缺乏。目前中國的綜藝節(jié)目全新核心創(chuàng)意的原創(chuàng)研發(fā)能力相對薄弱，很重要的原因就是缺乏創(chuàng)新性的領軍人才的帶領，播出方、廣告主對中國本土創(chuàng)新性節(jié)目的收視情況信心不足。在目前主管機構鼓勵原創(chuàng)的政策背景下，創(chuàng)新性領軍人才的缺乏成為了行業(yè)的發(fā)展瓶頸之一。

    4、上下游行業(yè)的關聯(lián)性及其影響

綜藝節(jié)目制作、運營行業(yè)及其上

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    （1）上游行業(yè)關聯(lián)性及其影響

    綜藝節(jié)目上游行業(yè)主要為節(jié)目模式采購、參演嘉賓聘請、專業(yè)的拍攝、制作設備和各類專業(yè)人員所提供的勞務、場地租賃等。綜藝節(jié)目圍繞節(jié)目制作模式為藍本進行生產制作。節(jié)目制作模式涵蓋了節(jié)目的核心創(chuàng)意、主要規(guī)則、人物設定、美術風格和一些隱性的關鍵環(huán)節(jié)。一個成熟的節(jié)目模式，不僅具備獨到的創(chuàng)意、新穎的制作手法，還有在既往制作過程中吸收的經驗，是節(jié)目獲得成功的重要保證。綜藝節(jié)目制作行業(yè)中，歐美、日韓憑借著較強的創(chuàng)新及制作能力引領世界潮流，誕生了大量成熟的綜藝節(jié)目模式，并向全球其他國家輸出，取得了良好的效果。我國綜藝節(jié)目制作行業(yè)起步較晚，目前正在從模仿、學習國外先進模式走向自主創(chuàng)新和海外版權輸出的階段，當前仍有一定的采購、引進海外成熟節(jié)目的需求。

    參演嘉賓是綜藝節(jié)目制作的重要元素之一，對綜藝節(jié)目是否能獲得良好市場反應有一定的影響。為了提升節(jié)目水平、便于招商，大型綜藝節(jié)目參演嘉賓一般都是有一定造詣的藝人。綜藝節(jié)目的攝制、燈光、舞美、服裝、化妝、道具等現(xiàn)場攝制環(huán)節(jié)也是節(jié)目內容的重要影響因素。導播師、攝像師、舞美師、燈光師及其他配套專業(yè)服務人員可以為各種節(jié)目類型提供服務，其專業(yè)化程度一般較高，可以實現(xiàn)節(jié)目制作的工業(yè)化運營和規(guī)模效應，一般由外部采購的方式獲得。綜藝節(jié)目的拍攝過程所需要的專業(yè)設備、拍攝場地等一般由節(jié)目組根據(jù)節(jié)目實際需求通過采購或者租賃的方式獲取。

    （2）下游行業(yè)關聯(lián)性及其影響

    綜藝節(jié)目制作的下游行業(yè)主要包括電視臺、視頻網(wǎng)站等新媒體、品牌推廣需求方等。電視臺是綜藝節(jié)目的主要播放平臺，也是制作機構最重要的客戶。電視臺通過采購節(jié)目制作公司生產的綜藝節(jié)目并呈現(xiàn)給觀眾，提升自身的媒體影響力并形成廣告價值，再通過出售廣告時段、接受冠名、廣告植入等方式獲得收益。由于知名衛(wèi)視的節(jié)目播出時段非常稀缺，各播放平臺極為重視節(jié)目內容的質量、收視效果和社會反響，一般都會選擇自制或者與制作實力雄厚、口碑良好、品牌效應突出的節(jié)目制作公司合作。

    視頻網(wǎng)站、視頻手機APP、IPTV等新媒體在版權市場逐步規(guī)范、盈利模式逐步成熟后，已成為綜藝節(jié)目制作公司的又一重要客戶。綜藝節(jié)目制作公司出讓視頻信息的網(wǎng)絡播映權或提供節(jié)目定制服務實現(xiàn)銷售。視頻網(wǎng)站等新媒體直接面對受眾，可以以技術手段實現(xiàn)對節(jié)目熱度、收視時長、收視習慣等行為數(shù)據(jù)的采集獲取廣告主的青睞，還可以通過優(yōu)質的內容資源培養(yǎng)自身的付費會員規(guī)模。目前主流視頻網(wǎng)站為擺脫同質化，競爭非常激烈，對節(jié)目熱度的追求非常高，傾向于購買有實力的制作公司制作的高品質綜藝節(jié)目的獨家播映權。綜藝節(jié)目一般同時也會產生音頻資源，以音樂類音頻的價值最高，目前手機音頻APP和電信運營服務商都是該類產品的重要客戶。手機音頻APP購買音樂類版權構建自身的核心競爭力——音頻庫，形成對付費用戶的吸引力，電信運營商則購買音頻版權發(fā)展其彩鈴和移動收聽等業(yè)務。

    品牌推廣需求方通過在節(jié)目投放硬廣告、冠名廣告和植入廣告推廣自身的品牌價值，是節(jié)目在電視臺和視頻網(wǎng)站播出中主要的收入來源。此外，隨著節(jié)目品牌的形成，公司可以利用節(jié)目品牌進行更多衍生品開發(fā)，通過多種形式，滿足更多品牌推廣需求方的需求，為節(jié)目制作公司實現(xiàn)更多收入。