2019年中國汽車電子行業(yè)發(fā)展概況、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、汽車產(chǎn)業(yè)概況

    1）全球汽車產(chǎn)業(yè)概況

    汽車產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)之一，在經(jīng)濟社會發(fā)展中占據(jù)非常重要的地位。在經(jīng)歷2008年國際金融危機導致的行業(yè)低迷后，全球汽車產(chǎn)業(yè)隨著各國經(jīng)濟復蘇和消費增長，也出現(xiàn)了強勁反彈。從2009年至2017年，全球汽車產(chǎn)量從6,170.40萬輛增長至9,730.25萬輛，復合增長率達5.86%。2019年世界汽車生產(chǎn)比上年有所下降， 2019年，全球共生產(chǎn)汽車9178.7萬輛，同比下降5.2%。

2010-2019年全球汽車產(chǎn)量及增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在金融危機后全球汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程中，總體呈現(xiàn)了向中國、巴西、印度為代表的新興市場轉移的趨勢。由于發(fā)達國家汽車市場已日趨飽和，近年來全球汽車工業(yè)的持續(xù)增長主要來自于發(fā)展中國家。全球前十名汽車生產(chǎn)國中，僅巴西和西班牙在2019年汽車總產(chǎn)量中出現(xiàn)上升，其余國家汽車產(chǎn)量均呈現(xiàn)出不同程度的下降，其中中國汽車產(chǎn)量下降7.5%，美國汽車產(chǎn)量下降3.7%，日本汽車產(chǎn)量下降0.5%。印度在2019年汽車產(chǎn)量下降最為突出，2019年印度汽車產(chǎn)量451.6萬輛，同比下降12.2%。

2019年全球前十名汽車生產(chǎn)國汽車產(chǎn)量及增長情況

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    總體而言，發(fā)展中國家人均汽車保有量低，居民購車需求增長迅速，市場潛力巨大。在市場、政策、勞動力等因素的導向下，國際汽車巨頭以及本土整車企業(yè)紛紛在新興國家投資設廠，使新興市場國家的汽車產(chǎn)銷量不斷增長，在全球汽車市場格局中的地位也得到提升。

    2）我國汽車產(chǎn)業(yè)概況

    我國作為世界上最大的發(fā)展中國家，汽車消費市場前景廣闊。受益于城鄉(xiāng)居民收入水平日益提高以及政府部門的各項刺激消費政策，我國居民汽車消費量總體不斷增長，汽車產(chǎn)業(yè)也實現(xiàn)了快速發(fā)展。2013年至2019年，我國汽車總產(chǎn)量從2211.7萬輛增長至2,572.1萬輛，銷售量從2198.4萬輛增長至2,576.9萬輛。自2009年起，我國汽車產(chǎn)銷量已連續(xù)十一年蟬聯(lián)全球第一。

2013-2019年我國汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計

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    受我國宏觀經(jīng)濟增速放緩、購置稅及新能源補貼等政策變動、中美貿(mào)易摩擦等多方面因素影響，2018年開始，我國汽車產(chǎn)銷量同比有所下滑，2018年總產(chǎn)量和總銷量分別同比下降4.16%和2.76%，2019年總產(chǎn)量和總銷量分別同比下降7.50%和8.20%。

2017-2019年分月度中國汽車產(chǎn)量

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    從2018年下半年度開始，我國汽車產(chǎn)量同比進入下降階段，降幅呈擴大趨勢。2019年上半年度延續(xù)了2018年下半年度相對低迷的市場環(huán)境，各月度汽車產(chǎn)量連續(xù)出現(xiàn)同比負增長。2019年下半年度開始，汽車行業(yè)的景氣度有所回暖，各月度汽車產(chǎn)量環(huán)比連續(xù)增長，并在2019年12月實現(xiàn)了當月同比增長。目前，我國人均汽車保有量與發(fā)達國家仍存在較大差距，我國汽車消費市場仍然具備較大的發(fā)展空間。長期而言，隨著我國居民消費水平的不斷提高，新能源汽車、智能駕駛等產(chǎn)業(yè)技術的升級創(chuàng)新，我國汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

    3）我國汽車零部件產(chǎn)業(yè)概況

    在我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，呈現(xiàn)了“重整車輕零件”的發(fā)展傾向，自主品牌的汽車零部件企業(yè)發(fā)展嚴重落后于整車企業(yè)。我國汽車零部件市場，尤其是在汽車電子、發(fā)動機關鍵零部件等細分領域，歐美等外資企業(yè)仍占據(jù)主要市場份額。

    近年來國際主要汽車零部件制造商的“本土化”戰(zhàn)略推動國內(nèi)汽車零部件供應商進行產(chǎn)品的優(yōu)化和創(chuàng)新，帶來了新的發(fā)展動力和國產(chǎn)替代的機遇。同時隨著我國企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)技術的逐步成熟，少數(shù)領先的汽車零部件企業(yè)已經(jīng)在細分產(chǎn)品市場突破了海外廠商的技術壟斷，具備了全球市場競爭力，不僅在國內(nèi)實現(xiàn)了對于進口產(chǎn)品的國產(chǎn)替代，海外市場份額亦逐步增加。

    二、汽車電子行業(yè)基本情況

    1）汽車電子的基本概念和分類

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車電子芯片產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及投資方向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：汽車電子是電子信息技術和汽車制造技術的結合。隨著20世紀60年代電子信息產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)與電子信息技術的結合日益緊密，汽車電子行業(yè)應運而生。一方面，電子控制從此逐步替代傳統(tǒng)的機械發(fā)揮作用，電子設備與各個汽車運行子系統(tǒng)深度結合，從而形成車身電子控制系統(tǒng)；另一方面，隨著電子信息技術的不斷發(fā)展，汽車廠商在汽車生產(chǎn)中逐步配置雷達、攝像頭、音響等各類電子裝置，不斷提高汽車智能化、信息化和娛樂化程度，相應產(chǎn)生了車載電子系統(tǒng)。

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    2）汽車電子行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

    隨著電子信息技術的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對于駕駛的安全性、舒適性、娛樂性的追求，汽車電子技術在汽車的應用領域日益擴大。半導體、傳感器、連接器等電子元器件的生產(chǎn)技術不斷成熟，并應用于汽車工業(yè)，通過系統(tǒng)集成實現(xiàn)了模塊功能的集中控制，產(chǎn)生了發(fā)動機控制系統(tǒng)、駕駛輔助系統(tǒng)等車身電子控制系統(tǒng)。隨著汽車工業(yè)的不斷創(chuàng)新，汽車電子控制系統(tǒng)逐步成為汽車的標準配置。發(fā)展至今，汽車電子技術的應用仍然在不斷深化，車聯(lián)網(wǎng)和無人駕駛技術的發(fā)展使汽車電子在未來具備廣闊的應用空間。與此同時，隨著電子信息技術、網(wǎng)絡技術的飛速發(fā)展，車載電子系統(tǒng)也取得長足進步，車載導航、車聯(lián)網(wǎng)、娛樂系統(tǒng)和影像系統(tǒng)的滲透率持續(xù)提高。近年來，隨著新能源汽車的產(chǎn)銷量的增長，電池管理系統(tǒng)等動力電池技術的應用，汽車電子成本占比將繼續(xù)提升。

各車型中汽車電子成本占比

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    3）汽車電子行業(yè)的市場前景

    隨著全球汽車產(chǎn)量的不斷增長以及汽車電子技術的深化應用，全球汽車電子市場總體規(guī)模不斷擴大。根據(jù)《中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2017-2018）》，2019年全球汽車電子市場預計為2,800億美元，2012年至2019年間復合增長率達9.33%。

2012-2019年全球汽車電子市場規(guī)模（億美元）

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    自2009年以來，我國連續(xù)十年成為全球最大的汽車產(chǎn)銷國，我國汽車電子產(chǎn)業(yè)規(guī)模也得以快速增長。但是相比美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)，我國汽車電子技術的應用水平仍具備很大的提升空間，汽車電子產(chǎn)業(yè)仍然具備廣闊的市場空間。據(jù)預測，2019年我國汽車電子市場規(guī)模達7,200億元人民幣，占全球汽車電子市場規(guī)模的三分之一以上。隨著我國汽車電子應用水平的提高，未來幾年我國汽車電子市場規(guī)模復合增長率仍有望保持高速增長。

2012-2019中國汽車電子市場規(guī)模

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    三、汽車電子行業(yè)的市場競爭格局

    汽車電子行業(yè)呈現(xiàn)顯著的產(chǎn)業(yè)分工特點。上游環(huán)節(jié)主要為汽車電子系統(tǒng)零部件廠商，主要負責提供半導體芯片、連接器、傳感器等汽車電子系統(tǒng)零部件；中游環(huán)節(jié)為汽車電子系統(tǒng)集成廠商，負責汽車電子局部模塊化功能的設計、生產(chǎn)和銷售，面向整車廠商提供各項車身電子系統(tǒng)和車載電子系統(tǒng)；下游環(huán)節(jié)主要為整車廠商，負責汽車開發(fā)平臺，完成各項汽車電子系統(tǒng)的集成總裝。在三大環(huán)節(jié)中，中游企業(yè)由于其直接面向整車廠商，屬于汽車零部件一級供應商，而上游企業(yè)則屬于二級供應商。

    汽車電子行業(yè)的發(fā)展與汽車產(chǎn)業(yè)的成熟度密切相關。總體而言，美國、歐洲、日本等發(fā)達國家和地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)起步時間早，經(jīng)過長時間的研發(fā)投入，在汽車電子領域積累了顯著的技術優(yōu)勢。博世、大陸、電裝、德爾福等國際汽車零部件巨頭產(chǎn)品結構豐富，業(yè)務遍及全球各地，占據(jù)了汽車電子市場，尤其是動力、安全等附加值較高的市場領域的主要份額。同時，國際汽車零部件巨頭通過技術和產(chǎn)品創(chuàng)新，引領著汽車電子技術的發(fā)展方向。此外，發(fā)達國家憑借在下游整車生產(chǎn)和上游芯片等電子元器件領域的市場地位，也進一步鞏固了其在中游汽車電子系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)的競爭優(yōu)勢。

全球汽車電子市場格局

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    四、汽車電子行業(yè)的發(fā)展趨勢

    1）車身電子控制系統(tǒng)滲透率不斷提高

    隨著汽車產(chǎn)業(yè)與電子信息技術的融合，車身電子控制技術不斷進步，汽車駕駛的安全化、智能化程度也將相應提高。發(fā)動機管理系統(tǒng)、變速箱管理系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)、燃油噴射系統(tǒng)等車身電子控制技術已相對成熟，并從高端車型逐步向中低端車型全面滲透。隨著車身電子控制系統(tǒng)越來越多的成為汽車的“標準配置”，中低端車型的汽車電子占比會不斷提升。

    2）汽車智能化程度不斷提升，ADAS市場規(guī)模有望快速增長

    近年來人工智能技術不斷應用于汽車產(chǎn)業(yè)，汽車智能化程度快速提升，智能駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）市場規(guī)模有望快速增長。ADAS是利用車身傳感器采集環(huán)境數(shù)據(jù)并運算分析，有效提升汽車駕駛的舒適性和安全性的駕駛輔助系統(tǒng)，具體功能包括自適應巡航控制、盲點檢測、車道偏離預警、夜視、車道保持輔助和碰撞預警系統(tǒng)等。由于ADAS的技術和成本較高，目前該產(chǎn)品僅配置在部分高端車型，即使在發(fā)達國家的市場滲透率也不高，而我國汽車市場的ADAS滲透率更是顯著低于發(fā)達國家。隨著我國汽車消費市場的不斷升級，智能化程度將不斷提升，ADAS市場規(guī)模有望快速增長。

    3）新能源汽車發(fā)展進一步提升汽車電子占比

    近年來，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要增長點。由于采用電力驅動，新能源汽車的結構有別于傳統(tǒng)的燃油汽車，動力電池、驅動電機、電控三大系統(tǒng)成為汽車的核心功能部件，汽車電子成本相比于整車價值的占比進一步提升。隨著新能源汽車銷量的快速增長，也將帶動相關汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

    五、行業(yè)發(fā)展影響因素

    1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    （1）產(chǎn)業(yè)政策大力支持

    汽車電子技術是汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、信息化的基礎，是未來汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一，也是我國從汽車大國向汽車強國轉變的重要突破口。因此，近年來汽車電子產(chǎn)業(yè)得到了我國政府產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。《中國制造2025》、《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》、《產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄》等多項國家層面的產(chǎn)業(yè)政策中，均明確對于我國汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展予以重視和支持。各項產(chǎn)業(yè)政策的支持，為我國汽車電子行業(yè)提供了有利的政策環(huán)境。

    （2）龐大的下游市場規(guī)模

    隨著我國經(jīng)濟不斷發(fā)展和居民消費升級，汽車、家電、手機等產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，從而帶動了對于汽車電子及消費電子產(chǎn)品的市場需求。我國汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，自2009年起產(chǎn)銷量已連續(xù)多年蟬聯(lián)全球第一。龐大的下游市場需求為汽車電子行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。我國家電、手機制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟，具備較強的全球市場競爭力。隨著我國居民消費水平提高及消費理念的升級，智能家居、智能穿戴等智能控制類及創(chuàng)新消費電子產(chǎn)品市場也快速發(fā)展。國內(nèi)龐大的消費市場規(guī)模也為消費電子連接器提供了發(fā)展空間。

    （3）汽車電子技術應用程度提高

    隨著電子信息技術的不斷創(chuàng)新發(fā)展和人們對于駕駛的安全性、舒適性、娛樂性的追求，汽車電子技術在汽車的應用領域日益擴大，汽車電子控制系統(tǒng)逐步成為汽車的標準配置。近年來，汽車電子技術的應用程度繼續(xù)深化，車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、新能源汽車等各項產(chǎn)業(yè)前沿技術，不斷推動智能駕駛輔助系統(tǒng)、信息娛樂系統(tǒng)等汽車電子系統(tǒng)的創(chuàng)新升級，擴大了下游領域對于汽車電子零部件產(chǎn)品的使用需求。

    （4）汽車產(chǎn)業(yè)全球化采購趨勢

    在汽車生產(chǎn)全球化的背景下，為有效降低生產(chǎn)成本，開拓新興市場，整車廠商和一級零部件企業(yè)積極推動采購全球化，對所需的零部件按性能、質(zhì)量、價格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進行比較，擇優(yōu)采購。隨著生產(chǎn)制造水平的不斷提升，我國汽車零部件企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)采購全球化的過程中獲得了良好的市場機遇。汽車零部件企業(yè)通過與下游客戶開展深度業(yè)務合作，進一步融入到國際整車廠商與下游零部件廠商的采購和配套體系中，逐步擴大在全球市場中的市場份額。

    2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    （1）行業(yè)集中度較低

    我國汽車電子和消費電子的上游生產(chǎn)環(huán)節(jié)企業(yè)數(shù)量眾多，多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，市場集中度相對較低。一方面，市場競爭以同質(zhì)化競爭為主，沒有完全形成專業(yè)化的分工和合理的配套產(chǎn)業(yè)結構，競爭相對激烈且利潤率水平偏低；另一方面，企業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、經(jīng)營資金等方面的劣勢，導致企業(yè)無法調(diào)動充足的資源進行關鍵技術的研發(fā)創(chuàng)新，不利于行業(yè)的長期健康發(fā)展。

    （2）下游汽車產(chǎn)銷量波動

    受我國宏觀經(jīng)濟增速放緩、購置稅及新能源補貼等政策變動、中美貿(mào)易摩擦等多方面因素影響，2018、2019連續(xù)兩年我國汽車產(chǎn)銷量有所下滑，2018年總產(chǎn)量和總銷量分別同比下降4.16%和2.76%，2019年總產(chǎn)量和總銷量分別同比下降7.50%和8.20%。下游汽車產(chǎn)銷量的波動，不僅導致上游零部件生產(chǎn)企業(yè)訂單量的下降，也對于上游汽車零部件企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格產(chǎn)生一定影響，擠壓上游企業(yè)的利潤空間。