2019-2020年5月水痘疫苗行業(yè)批簽發(fā)量及市場份額分析：水痘疫苗生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，競爭格局有所改善[圖]

    水痘是由水痘-帶狀皰疹病毒初次感染引起的急性傳染病，主要發(fā)生在嬰幼兒和學齡前兒童。冬春兩季多發(fā)，其傳染力強，幼托機構等兒童聚集場所常集中性爆發(fā)。水痘疫苗是經(jīng)水痘病毒傳代毒株制備而成，經(jīng)過人二倍體細胞培養(yǎng)制成，用于12月齡-12周歲的兒童，是預防水痘的唯一有效手段。

    我國水痘疫苗自2005年左右納入常規(guī)接種，但作為二類疫苗(家長自費)其接種率仍然不高。中國兒童VarV合并接種率為61.1%(95%CI：55.7%-66.5%)，東部、中西部地區(qū)分別為97.3%、40.8%(區(qū)域差異較大)，與德、意、美等發(fā)達國家平均80%以上的接種率相比仍有較大提升空間。

    中國與發(fā)達國家的水痘疫苗接種率對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)水痘疫苗最初接種采用“一針法”免疫程序(即孩子滿1周歲后接種一針水痘疫苗)，但由于全國接種率地區(qū)差異較大，水痘疫情仍有暴發(fā)，遠未達到能有效阻斷傳播的目的。國外研究表明健康兒童接種單劑水痘疫苗后，其抗體保護率平均70%，而接種2劑水痘疫苗后抗體保護率升至95%以上。2011年起，我國多地也通過發(fā)放水痘疫苗接種指導意見的方式開展了水痘疫苗“兩針法”免疫程序，至今已有20個省份先后開展，覆蓋人口近7億。

    水痘疫苗“兩針法”推廣進程

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2011-2015年，我國水痘疫苗每年批簽發(fā)量穩(wěn)步上升，2015年達到1868萬支，2016年山東疫苗事件發(fā)生后，水痘疫苗簽批量大幅降低，隨后逐步恢復，2018年達到2044萬支，但2018年的長生生物疫苗事件，再次對疫苗行業(yè)造成重大影響，但水痘疫苗受影響較小，2019年仍然達到2102萬支。

    2011-2019年我國水痘疫苗批簽發(fā)量（萬支）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2011-2019年水痘疫苗市場份額分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國水痘疫苗行業(yè)市場營銷模式及經(jīng)營模式分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2020年5月水痘疫苗共計簽發(fā)292.93萬劑，同比增長24.85%。1-5月，水痘疫苗共計簽發(fā)917.02萬劑，同比增長59.75%。

2020年1-5月水痘疫苗批簽發(fā)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020年1-5月份水痘疫苗批簽發(fā)占比

數(shù)據(jù)來源：中檢院、智研咨詢整理

    我國目前水痘疫苗的接種“一針法”和“兩針法”并存，后者在保護效果上相比前者有很大提升，預計“兩針法”是未來的重要趨勢。2019年我國新生人口數(shù)量約為1500萬，水痘疫苗批簽發(fā)量為2000萬支，假設我國水痘疫苗的接種率為100%，經(jīng)簡單計算，預計使用“一針法”的新生兒數(shù)量約為1000萬，使用“兩針法”的新生兒數(shù)量約為500萬，“兩針法”的滲透率在三分之一左右，假設未來有80%的新生兒采用“兩針法”接種，則行業(yè)增量空間為750萬支，按照目前每支價格為140元的中標價，則增量市場空間為10億元，預計水痘疫苗總批簽發(fā)量未來仍將穩(wěn)步增長。

1990-2019年我國出生人口數(shù)量（萬人）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從競爭格局來看，水痘疫苗生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，2018年之前我國目前只有5家企業(yè)生產(chǎn)，長生生物經(jīng)歷疫苗事件停止生產(chǎn)后，目前只有榮盛生物、長春祈健、百克生物和上海所四家企業(yè)生產(chǎn)，競爭格局有所改善。目前水痘疫苗研發(fā)企業(yè)較少，目前進度最快的是大連科興，已經(jīng)于2019年12月獲得生產(chǎn)批件，2020年開始上市銷售，另外北京民海、大連雅立峰等幾家企業(yè)處于臨床研發(fā)階段，預計水痘疫苗競爭格局將長期維持較好的局面。

國內(nèi)水痘疫苗在研產(chǎn)品情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理