2019年全球超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模及專利申請數(shù)量分析：全球超聲銷售額約72.7億美元[圖]

    2019年全球超聲銷售額約72.7億美元，同比增長6.0%；銷售量約21.4萬臺，同比增長11.1%。競爭格局來看，GE、飛利浦、佳能（2018年收購東芝）、日立、邁瑞位列前五，預(yù)計當(dāng)前邁瑞市占率上升到7%左右。

全球超聲設(shè)備銷售量及增速（按銷量）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球超聲行業(yè)競爭格局（按金額）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著國內(nèi)超聲廠家在技術(shù)研發(fā)和營銷經(jīng)驗方面的積累，近幾年彩超出口增速持續(xù)大于進(jìn)口增速。2018年國內(nèi)企業(yè)超聲設(shè)備出口排名前三的分別為邁瑞醫(yī)療、開立醫(yī)療及祥生醫(yī)療，出口金額16.13億元、5.26億元、2.32億元。

近幾年我國彩超出口增速持續(xù)大于進(jìn)口增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年部分國內(nèi)超聲廠家彩超出口銷量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于受到基層市場設(shè)備采購需求平淡以及財政撥款較為滯后的影響，2019年國內(nèi)超聲行業(yè)增速下滑明顯。2019年中國超聲銷售額約18.5億美元，同比增長8.0%（較2018年同期下滑6.2pct）；銷售量約4.5萬臺，同比增長11.1%（較2018年同期下滑5.4pct）。

中國超聲設(shè)備市場規(guī)模及增速（按銷量）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    根據(jù)醫(yī)招采對全國醫(yī)療機(jī)構(gòu)公開中標(biāo)信息的整理（1）低端市場：以國產(chǎn)品牌為主（2019H1占比75.1%，其中邁瑞持續(xù)第一占比39.7%），進(jìn)口品牌逐漸進(jìn)行渠道下沉；（2）中端市場：仍由進(jìn)口品牌主導(dǎo)（2019H1占比70.8%，其中GE持續(xù)第一占比24.8%），國產(chǎn)增長明顯；（3）高端市場：進(jìn)口品牌基本壟斷（2019H1占比91.9%，其中GE、Philips合計占比64.8%），國產(chǎn)替代進(jìn)口仍任重而道遠(yuǎn)。中高端推車在整體推車式超聲市場的份額占比高達(dá)87.7%，因此中高端市場具備較大的進(jìn)口替代空間，是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破、核心部件實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)、主要性能指標(biāo)達(dá)標(biāo)的國產(chǎn)企業(yè)有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

國內(nèi)高中低端超聲市場國產(chǎn)化率的情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

高端超聲市場市占率Top5品牌變化情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相比于傳統(tǒng)推車式超聲設(shè)備存在體積大、笨重、不便移動、價格昂貴等缺點(diǎn)，便攜式超聲在保證圖像質(zhì)量、產(chǎn)品功能和支持探頭多樣化等方面的同時，能更好地滿足醫(yī)院臨床科室（急救、麻醉、床前診斷）、基層醫(yī)療市場、院外災(zāi)害急救等場景需求，需求隨之釋放。2019-2023年全球便攜式超聲銷售量GAGR約為16.7%，超過推車式超聲約5.1%的GAGR。

    2020年初爆發(fā)的新冠疫情中，由于便攜式超聲使得醫(yī)生可以對患者的肺部病變進(jìn)行即時、動態(tài)、有效的影像監(jiān)測，更準(zhǔn)確地判斷患者病情變化以及評估治療方案；此外由于其便攜、可移動、操作快速簡便屬性，可廣泛用于床旁、手術(shù)室、監(jiān)護(hù)室、急救等場所，并降低醫(yī)務(wù)工作者的工作難度。此次疫情有望促進(jìn)臨床醫(yī)生的觀念轉(zhuǎn)變、從而科室推廣阻力減輕，加速便攜式超聲的發(fā)展進(jìn)程。

便攜式超聲應(yīng)用場景

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019-2023年全球便攜式超聲GAGR為16.7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場發(fā)展策略及投資趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全球掌上超聲銷售額約1億美元，在全球超聲銷售額的占比不足2%；隨著性能和可用性的提高，預(yù)計2019-2023年全球掌上超聲銷售量GAGR高達(dá)34.7%。從競爭格局來看，除了GPS外，掌超的主要參與者和技術(shù)推動者以Butterfly等初創(chuàng)企業(yè)為主，行業(yè)龍頭尚未形成；全球競爭者不到20家，市場尚屬藍(lán)海，發(fā)展空間較大。

掌上超聲的技術(shù)生命周期：我國處于快速檢查和初步篩查的早期階段

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2019-2023年全球掌上超聲GAGR為34.7%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    在2000年前，醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域處于技術(shù)萌芽期，專利數(shù)量相對較少。從2000年開始，隨著技術(shù)突破，醫(yī)學(xué)影像方面的研究也不斷增加，年申請量明顯增長；隨著2014年AI技術(shù)的快速發(fā)展，該領(lǐng)域技術(shù)開始進(jìn)入高速發(fā)展期，相關(guān)專利申請量急速增長。

全球醫(yī)學(xué)影像專利申請趨勢圖（2019年專利數(shù)據(jù)公開不完整）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從2000年至今，美國醫(yī)學(xué)影像專利申請量一直占據(jù)第一，截至2019年累計申請3300多件。中國在2012年之后專利申請量快速增加，由50件/年逐年上升，并在2018年首次超過美國。這得益于政府對醫(yī)院影像科發(fā)展的大力支持、鼓勵影像設(shè)備進(jìn)口替代。

中美醫(yī)學(xué)影像專利申請數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

日本、德國醫(yī)學(xué)影像專利申請數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理