2019年中國尼龍12行業(yè)產能分布及下游應用分析：尼龍產能快速增長，高端產品仍需進口[圖]

    聚酰胺（PA）又稱尼龍（Nylon），是一種分子主鏈上的重復單元中含有酰胺基團的高分子聚合物。尼龍既可以制成各種塑料，又可拉絲成纖維，還可以制成薄膜、涂料和膠黏劑等。由于尼龍具備良好的力學、耐熱性、耐磨損性等性能，制品可廣泛應用于服裝、工業(yè)用絲、汽車、機械、電子電氣、交通運輸、包裝工業(yè)等諸多領域中。

尼龍下游應用極為廣泛

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    尼龍歷史悠久，家族不斷壯大。1935年PA66首次在實驗室中合成，1938年美國杜邦公司正式宣布世界上第一種合成纖維的誕生，并將其命名為尼龍。在接下來的幾十年中，尼龍家族逐步發(fā)展壯大，PA6、PA610、PA11等新品種不斷出現(xiàn)。PA6和PA66具備成熟的生產工藝和廣泛的應用領域，依然是需求量最大的兩類尼龍產品。

    長碳鏈尼龍性能優(yōu)良，尼龍12兼具性能及成本優(yōu)勢。尼龍分子主鏈中2個酰胺基團之間的亞甲基長度在10以上的尼龍稱為長碳鏈尼龍，主要品種包括尼龍11、尼龍12、尼龍612、尼龍1212、尼龍1012、尼龍1313等。尼龍12是應用最為廣泛的長碳鏈尼龍，它除了具備一般尼龍的大多通用性能之外，吸水率較低，并且具有較高的尺寸穩(wěn)定性、耐高溫、耐腐蝕、韌性好、易于加工等優(yōu)點。與另一長碳鏈尼龍材料PA11相比，PA12的原材料丁二烯的價格僅為PA11原料蓖麻油的三分之一，可代替PA11應用于大部分場景，在汽車燃油管、氣制動軟管、海底電纜、3D打印等諸多領域都有廣泛的應用。

尼龍的性能比較

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    尼龍12主流生產工藝為氧化肟化法，技術壁壘較高。尼龍12通常采用丁二烯為原料,由環(huán)十二碳三烯（CDT）和月桂內酰胺開環(huán)縮聚制得，工藝包括氧化肟化法、光亞硝化法和斯尼亞法，其中氧化肟化法是主流工藝。氧化肟化法生產尼龍12需經三聚、催化加氫、氧化、酮化、肟化、貝克曼重排、開環(huán)聚合等7個步驟,且整個過程中要使用苯、發(fā)煙硫酸等有毒、腐蝕性較大的原料,開環(huán)聚合溫度需270-300℃,生產步驟操作難度較大。目前以贏創(chuàng)公司為代表的大部分生廠商都使用以丁二烯為原料的主流工藝路線，而日本宇部興產公司取得英國石油化學公司的技術許可后，采用以環(huán)己酮為原料的工藝路線實現(xiàn)了PA12的工業(yè)化生產

尼龍12的合成路線

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    一、尼龍12行業(yè)產能分布

    我國尼龍產能快速增長，然而高端產品仍需進口。從進出口數(shù)據來看，我國尼龍行業(yè)一直保持凈進口，2019年凈進口量為50.8萬噸，特別是部分高端產品仍存在較高的進口依賴度，未來進口替代空間大。

    近年來我國尼龍行業(yè)進出口情況

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國尼龍（PA）行業(yè)競爭格局及供需策略分析報告》數(shù)據顯示：2018年全球特種尼龍市場規(guī)模為26.4億美元，占整體比例約9.7%。汽車的輕量化、綠色節(jié)能的需求是特種尼龍市場需求增長最大的驅動力，預計到未來全球特種尼龍市場還將以5.5%的速度持續(xù)增長，增速要高于整體尼龍行業(yè)。在整個特種尼龍市場中，市場規(guī)模最大的產品是尼龍12，它可應用于塑料合金、汽車制造、飛機制造、3D打印、電子電器、機械用具、醫(yī)療技術、油氣工業(yè)等領域，具有很強的不可替代性。2018年全球尼龍12市場規(guī)模達到10.7億美元，預計將以5.2%的復合增速逐步增長至2024年的14.2億美元。

    尼龍12全球市場規(guī)模穩(wěn)步增長（億美元）

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    特種尼龍PA12全球產能分布

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    尼龍12行業(yè)集中度極高

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    尼龍12下游應用分布

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    二、尼龍12行業(yè)下游應用

    （1）汽車制造業(yè)

    尼龍12下游需求結構中，規(guī)模最大的應用市場是汽車制造業(yè)，尼龍12在汽車制造業(yè)中的應用占整體市場收入規(guī)模的36.7%。汽車輕量化是當今汽車行業(yè)的大趨勢，既要減輕汽車重量，又不影響安全性和舒適性，最主流的解決方案就是替換汽車中的金屬部件。尼龍12可廣泛應用于汽車流體輸送管線，包括燃油管線、離合器管線、真空剎車增壓器管路、空氣剎車管路、電池冷卻液管線以及上述管線的接頭，因其安全可靠，是優(yōu)良的汽車輕量化材料。

    相較金屬和橡膠材料，尼龍12具有顯著優(yōu)勢。與金屬材料相比，尼龍12材料質量輕，可減輕整車質量，進而減小能耗；柔韌性好，容易布置，可減少接頭，受外部沖擊不易變形；耐振動、耐腐蝕性好；接頭密封性好，且安裝方便；擠出成型容易，工藝簡單。與橡膠材料相比，尼龍12材料制成的管路管壁薄、體積小、質量輕，不影響空間布置；彈性好，可在極端溫度條件下保持彈性且耐老化性能十分優(yōu)異；不需硫化，不需加編織層，加工工藝簡單。

    汽車輕量化及新能源車普及拉動尼龍12需求。歐洲約7成的汽車軟管（剎車管、輸油管、離合器軟管等）使用尼龍12材料，美國也有5成的汽車軟管應用尼龍12材料。隨著新能源汽車的發(fā)展，電動和混動車型的燃油系統(tǒng)和電池系統(tǒng)均需要尼龍12。隨著疫情影響的逐步退卻，我國汽車及新能源車的產銷量有望重歸增長，將繼續(xù)帶動尼龍12的需求進一步擴張。

我國汽車產銷量情況

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我國新能源汽車產銷量情況

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    尼龍12材料在3D打印中表現(xiàn)出色。相比其他材料，PA12粉末具有高流動性、低靜電、低吸水性、熔點適中及制品的高尺寸精度等優(yōu)異的特性，耐疲勞性和韌性也可滿足需要較高機械性能的工件，因此尼龍12逐步成為工程塑料3D打印的理想材料。

3D打印材料性能比較（以5分為滿分）

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    （2）3D打印

    3D打印全球市場高速增長，中國產業(yè)化步伐明顯加快。增材制造（3D打?。┯捎谀芸焖僦圃斐龈鞣N形態(tài)的結構組織，對傳統(tǒng)的產品設計、工藝流程、生產線、工廠模式、產業(yè)鏈組合產生深刻影響，成為了制造業(yè)最具代表性和最受關注的顛覆性技術之一，被譽為“第三次工業(yè)革命”的核心技術。

    材料是3D打印技術發(fā)展的重要物質基礎。材料的性能決定了3D打印能否有更廣泛的應用，也是當前制約3D打印發(fā)展的瓶頸。全球3D打印材料的市場規(guī)模在2018年已經突破10億美元，預計有望在2024年突破45億美元。我國3D打印材料市場規(guī)模保持高速增長，由2012年的2.6億元增長至2017年的29.9億元，預計2024年中國3D打印材料市場規(guī)模有望超過160億元。

    2017-2024年全球3D打印材料市場規(guī)模（億美元）

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    2012-2024年我國3D打印材料市場規(guī)模（億元）

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    （3）油氣輸送

    油氣輸送對材料的要求極高。PA12材料多年來已應用于陸上和海上的柔性立管、燃氣管、內襯、鋼管涂層，可以防止海水沖刷侵蝕和油料流體的腐蝕，用于制造輸送海底油氣產品和入并流體的柔性立管、高達20bar壓力下的天然氣分送系統(tǒng)等，相比其他材料具有優(yōu)異的使用壽命和較好的防腐蝕性能，是油氣輸送行業(yè)大力發(fā)展的高性能材料。作為燃氣輸送管道，PA12的應用已有超過十年的歷史。與傳統(tǒng)次高壓或高壓燃氣輸送時使用的金屬管通相比，PA12燃氣管道能夠延長管道的使用壽命，并大幅降低管道鋪設成本和后期維護成本。我國在“十三五”規(guī)劃中提出，“十三五”期間，將建成原油管道約5000公里、成品油管道1.2萬公里并新建天然氣主干及配套管道4萬公里，為PA12的發(fā)展提供新動力。

    （4）海底電纜及漂浮電纜包覆材料、電纜防蟻護套、光纖護套

    PA12可用于海底電纜及漂浮電纜包覆材料、電纜防蟻護套、光纖護套。尼龍12的脆化溫度低，耐候性優(yōu)，尤適用于全氣候（-50～70℃）使用要求的野外特種用途通信電纜的制造。用作海底電纜及漂浮電纜包覆材料，就必須考慮在海洋使用中特殊環(huán)境和特殊工作條件，因此，要求電線外徑小、耐磨、要承受一定的水壓、足夠的抗拉強度，以及在海水中具有足夠的絕緣電阻。而尼龍12就是很好的電氣絕緣體，不會因潮濕影響絕緣性能，即使長期放入水中（或在海水中）其絕緣電阻仍很高，至少高于其它尼龍材料一個數(shù)量級，應用PA12材料的包覆線防蝕效果好，在海底浸漬三年無變化。電纜防蟻護套此前采用PE、PVC添加殺蟲劑或黃銅帶包繞方法制造，存在成本高、維護不便、環(huán)境污染、生態(tài)破壞、有效期不穩(wěn)定等不足，應用尼龍12護套是目前更為可靠和環(huán)保的方法。此外，應用PA12材料制作的光纖護套信號損失是合成材料中最低的，因此廣泛用于光纖通訊電纜護套。

    （5）電氣元件

    近年要求電氣零件運轉時噪音低，用尼龍12制成的元件可消音，廣泛用于錄音機和鐘表齒輪及電氣配線和小型精密機械件等。尼龍12的電阻率隨溫度變化大,而持性變化小,可用于制造電熱毯、電器地毯的感溫元件。

    （6）高級涂料、粘合劑

    用尼龍12涂覆金屬，涂膜耐摩耗性最好，因此常用于生產成高級涂料和粘合劑。PA12可應用在新型洗碗機的碗架中，保證金屬碗架在高溫清潔劑環(huán)境下不受磨損，使用壽命更長；還可應用在戶外家具上，如公園的長椅，在涂覆PA12后可以有效地預防金屬腐蝕。

    （7）薄膜片材

    PA12膜透明、無毒，水蒸氣和氣體（O2、N2、CO2）透過率低，在沸水中存放一年性能不變，與聚乙烯吹塑擠出復合膜可用于生產薄膜片材，用它保護和包裝食品，具有保香、耐蒸汽消毒和低溫性好的優(yōu)點。尼龍12與金屬粘附性好，粘接食品時，密封值達100%，剝離強度高。

    （8）護理醫(yī)療材料
PA12還被用作護理醫(yī)療材料，導管材料的機械性能尤為重要，制成的導管必須易于穿線，但不能彎曲且永不破裂。PA12因高爆破壓力，柔韌性好，耐化學藥品，與體液相容且無毒，符合美國食品藥品管理局和歐盟的醫(yī)療產品要求，是導管生產優(yōu)良的材料。