2019-2021年中國MEMS行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測及MEMS代工供需端預(yù)測[圖]

    MEMS的全稱是微型電子機(jī)械系統(tǒng)(MicroElectromechanicalSystem)，是利用傳統(tǒng)的半導(dǎo)體工藝和材料，集微傳感器、微執(zhí)行器、微機(jī)械機(jī)構(gòu)、信號處理和控制電路、高性能電子集成器件、接口、通信和電源等于一體的微型器件或系統(tǒng)。MEMS代表了一種先進(jìn)的技術(shù)制造平臺，與傳統(tǒng)機(jī)電器件相比，MEMS器件具有體積小、重量輕、功耗低、耐用性好、價(jià)格低廉、性能穩(wěn)定等優(yōu)點(diǎn)。

    MEMS產(chǎn)業(yè)鏈一般由芯片設(shè)計(jì)企業(yè)、晶圓制造廠商、封裝測試廠商和終端應(yīng)用企業(yè)構(gòu)成，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)專注于MEMS芯片及其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，完成設(shè)計(jì)后交由第三方晶圓廠生產(chǎn)制造出MEMS芯片，經(jīng)過封裝測試后實(shí)現(xiàn)向消費(fèi)電子、汽車、醫(yī)療和工控等應(yīng)用領(lǐng)域客戶的出貨。

MEMS產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    按功能分類，MEMS可以分為兩大類，一類是傳感器，一類是執(zhí)行器。其中傳感器是用于探測和檢測物理、化學(xué)、生物等現(xiàn)象和信號的器件，而執(zhí)行器是用于實(shí)現(xiàn)機(jī)械運(yùn)動(dòng)、力和扭矩等行為的器件。MEMS傳感器與執(zhí)行器在連接數(shù)字與現(xiàn)實(shí)世界中作用重大。

MEMS行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

    MEMS種類繁多，射頻MEMS、壓力傳感器、加速度計(jì)、微麥克風(fēng)合計(jì)占比超過50%。MEMS產(chǎn)品主要以傳感器為主，MEMS執(zhí)行器領(lǐng)域僅射頻MEMS和噴墨打印頭市場規(guī)模相對較大。

    傳統(tǒng)雙軸陀螺儀

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    一、MEMS行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

    MEMS市場規(guī)模巨大，我國市場占全球市場的六成。2018年全球MEMS行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)到116.19億美元，預(yù)計(jì)2024年市場空間將達(dá)到185.08億美元，2018-2024年市場規(guī)模復(fù)合增長率為8.07%。近年來受益于中國智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)電子類產(chǎn)品產(chǎn)量的穩(wěn)定增長，加速度計(jì)、陀螺儀和微型麥克風(fēng)等MEMS產(chǎn)品的需求也不斷增長，使得中國已經(jīng)成為全球MEMS市場中發(fā)展最快的地區(qū)。到2021年市場規(guī)模將突破850億元，2018-2021年復(fù)合增長率為19%。

    全球MEMS行業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（億美元）

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    中國MEMS市場規(guī)模及預(yù)測（億元）

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    MEMS應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，消費(fèi)電子是主要下游領(lǐng)域，5G和IOT將引領(lǐng)MEMS市場不斷擴(kuò)大。從MEMS下游應(yīng)用來看，MEMS產(chǎn)品作為信息獲取和交互的關(guān)鍵器件，對各種機(jī)械系統(tǒng)的微型化起著重要的推動(dòng)作用，目前已廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)自動(dòng)化、醫(yī)療電子、網(wǎng)絡(luò)與通信、國防、航空等領(lǐng)域。未來，隨著物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，MEMS產(chǎn)品作為信息獲取和交互的關(guān)鍵器件，市場空間將不斷擴(kuò)大，新的應(yīng)用場景亦層出不窮。

    MEMS行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

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    全球MEMS應(yīng)用領(lǐng)域趨勢（百萬美元）

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    MEMS技術(shù)問世后，MEMS麥克風(fēng)出貨量開始快速增長，隨著智能手機(jī)市場增速逐漸放緩，MEMS麥克風(fēng)市場擴(kuò)張速度減慢，2019年全球MEMS麥克風(fēng)出貨量在50億顆左右，市場規(guī)模為13.54億美元。

    MEMS麥克風(fēng)出貨量規(guī)模及市場結(jié)構(gòu)（單位：百萬顆）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國微機(jī)電系統(tǒng)MEMS產(chǎn)業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀及投資方向分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2025年MEMS麥克風(fēng)市場空間達(dá)到27億美元。隨著設(shè)備智能程度的提升和音響等新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)，5G商業(yè)化的不斷推進(jìn)和人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，語音交互作為智能設(shè)備接收信息和指令的重要方式，推動(dòng)了MEMS麥克風(fēng)應(yīng)用場景的不斷拓展，營收規(guī)模保持穩(wěn)定增長。預(yù)測2025年MEMS麥克風(fēng)出貨量可達(dá)120億顆，市場規(guī)模將超過27億美元。

    MEMS麥克風(fēng)出貨量及銷售額預(yù)測（單位：百萬顆，百萬美元）

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    二、MEMS代工供需端預(yù)測

    雖然MEMS產(chǎn)品的總體市場很大，但是由于產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛以及工藝的不統(tǒng)一，各個(gè)細(xì)分市場的規(guī)模很小。每家公司即使占據(jù)1到2個(gè)產(chǎn)品線的領(lǐng)先地位，一般最多只能做到幾億美元的規(guī)模。例如，TI占據(jù)DLP市場，惠普占據(jù)打印機(jī)噴墨頭市場，安華高科技占據(jù)濾波器市場，ADI、ST、飛思卡爾和美新占據(jù)加速度計(jì)市場，樓氏占據(jù)麥克風(fēng)市場，這些企業(yè)在單個(gè)市場占據(jù)很大的市場份額。

    全球Top30廠商占據(jù)MEMS市場約90%份額

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    MEMS制造環(huán)節(jié)主要分兩種類型，一類為IDM廠商提供的MEMS代工，另一類為獨(dú)立代工廠提供的MEMS代工。其中獨(dú)立代工廠包括集成電路代工廠和純MEMS代工廠。近幾年Fabless模式的MEMS器件制造商發(fā)展迅速，獨(dú)立的MEMS代工廠努力尋求標(biāo)準(zhǔn)化的工藝以提升規(guī)模經(jīng)濟(jì)，減少制造時(shí)間和降低成本，使得獨(dú)立的MEMS代工廠快速成長，但目前IDM代工仍處于市場領(lǐng)導(dǎo)地位。

    MEMS成本拆分

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    MEMS代工國內(nèi)需求端：從國內(nèi)需求端來看，2018年中國MEMS市場規(guī)模為504.3億元人民幣，占據(jù)全球市場的60%。就發(fā)展速度而言，中國MEMS市場增速一直快于集成電路市場增速，同比增速17%。預(yù)計(jì)到2021年市場規(guī)模將突破850億元，2018-2021年復(fù)合增長率為19%。，增速遠(yuǎn)高于同期的集成電路市場增速。

    MEMS代工國內(nèi)供給端：從國內(nèi)供給端來看，國外MEMS企業(yè)占據(jù)超過60%的市場份額，尤其在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，國產(chǎn)化程度非常低，幾乎完全依賴進(jìn)口；而在新興的MEMS應(yīng)用領(lǐng)域，國產(chǎn)產(chǎn)品在測量精度、響應(yīng)時(shí)間、穩(wěn)定性、可靠性等方面與國外差距很大。我國MEMS產(chǎn)品有60%-70%集中在技術(shù)相對成熟的傳統(tǒng)產(chǎn)品領(lǐng)域，如加速度計(jì)、壓力傳感器等。綜合供需情況來看國內(nèi)MEMS市場自給率低，國產(chǎn)化需求迫切。如果能逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，國內(nèi)MEMS行業(yè)未來可期。

    我國MEMS市場將在2021年達(dá)到850億元，2018年全球MEMS代工市場為6.85億美元，MEMS整體市場規(guī)模為116億美元，據(jù)此估算MEMS代工的價(jià)值量約占到整個(gè)MEMS產(chǎn)業(yè)的6%，假設(shè)該比例恒定，據(jù)此推算2021年我國的MEMS代工市場空間約為51億元，而目前國外企業(yè)在我國MEMS代工市場占比超過60%，意味著屆時(shí)MEMS代工市場國產(chǎn)替代空間在2021年將超過30.6億元。

2021年MEMS代工國產(chǎn)替代空間測算