中國新媒體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：一季度新增會員后續(xù)留存以及ARPPU提升，2020年視頻網(wǎng)站內(nèi)容成為拐點(diǎn)[圖]

    一、新媒體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和技術(shù)應(yīng)用的快速發(fā)展，近年來，網(wǎng)絡(luò)媒體、手機(jī)媒體，以及數(shù)字媒體等新媒體產(chǎn)業(yè)發(fā)展突飛猛進(jìn)，也引發(fā)了傳統(tǒng)媒體產(chǎn)業(yè)變革，相對于報刊、戶外、廣播、電視四大傳統(tǒng)意義上的媒體，新媒體被形象地稱為“第五媒體”。

    新媒體是時代應(yīng)運(yùn)而生的產(chǎn)業(yè)，并憑借其交互性、即時性、海量性、共享性等特點(diǎn)，贏得了越來越多玩家的青睞，發(fā)展前景一片繁榮。但是最近，新媒體圈出現(xiàn)了越來越多的消極聲音，除了感嘆自媒體越來越難做外，還有全職的自媒體人員轉(zhuǎn)型其他行業(yè)，成為了兼職。

    1、自媒體行業(yè)陷入集體焦慮

    受到大環(huán)境的影響，新媒體行業(yè)步入平穩(wěn)發(fā)展，甚至呈現(xiàn)出小幅度下滑趨勢，自媒體行業(yè)陷入集體焦慮，無外乎兩點(diǎn)：

    1、中國廣告市場集體下滑，突發(fā)的疫情更是雪上加霜

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國新媒體行業(yè)市場競爭態(tài)勢及投資策略分析報告》顯示：2019年上半年中國廣告市場整體下滑8.8%，不論是傳統(tǒng)媒體還是互聯(lián)網(wǎng)新媒體，都無一例外地下滑。自媒體的商業(yè)模式之一是廣告，不同類型媒體以及不同自媒體對廣告蛋糕的爭奪變得更激烈，大多數(shù)自媒體的廣告收入已受到顯著影響，開始出現(xiàn)長期銳減的趨勢，而且這一局面有進(jìn)一步擴(kuò)大的征兆。2019年上半年中國廣告市場同比下降8.8%

2016-2019年上半年全媒體廣告刊例花費(fèi)同比增幅情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    同時，2020年開年一場突如其來的新冠疫情，不僅打亂了大家的日常生活，也給各行各業(yè)帶來了不同程度的影響。對于以線上為主流消費(fèi)場景新媒體行業(yè)來說，雖沒有構(gòu)成“系統(tǒng)性風(fēng)險”，但線下消費(fèi)市場需求顯著下降，大量廣告資源的價值降低，轉(zhuǎn)化效果也大打折扣，在此情況下，廣告主不得不取消或者銳減廣告投入預(yù)算。這也就意味著，自媒體的廣告收入大幅度降低，焦慮的情緒自然就會流露出來。

    2、隨著自媒體玩家的增多，自媒體產(chǎn)業(yè)良莠不齊

    自媒體成為風(fēng)口下實(shí)現(xiàn)自我價值的全新突破口，其各方面的優(yōu)勢和誘惑將暴露無遺，入行的玩家也如雨后春筍般噴涌而出，就以微信公眾號為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已超過1500萬個，數(shù)量還在不斷增加。同時，入行門檻也低，越來越多得人都前來摻合一腳，使得競爭就格外激烈，這也讓自媒體行業(yè)在內(nèi)容品質(zhì)方面出現(xiàn)了良莠不齊的現(xiàn)象。其中，“標(biāo)題黨”、“毒雞湯”尤為嚴(yán)重，這些打著“媒體”的幌子，一味追求“流量”而忽略新聞事實(shí)，只能短期內(nèi)煽動群眾情緒、制造恐慌，并不能靠內(nèi)容品質(zhì)長久留存用戶。這些現(xiàn)象讓自媒體行業(yè)的品質(zhì)良莠不齊，從而導(dǎo)致行業(yè)的口碑也好壞不一，讓自媒體陷入混沌之地?；ヂ?lián)網(wǎng)在發(fā)展，行業(yè)在更迭，自媒體們面對的形式也在快速變化。2020年是自媒體產(chǎn)業(yè)第一個真正意義上的分水嶺，經(jīng)過幾年積累和沉淀，自媒體賬號數(shù)量快速增長，出現(xiàn)了僧多肉少的局面。

    2、會員高增，大屏紅利持續(xù)體現(xiàn)

    新媒體行業(yè)整體流量及貨幣化景氣度向上，OTT、IPTV、PUGC/UGC/PGC視頻等新媒體對傳統(tǒng)視聽娛樂的滲透趨勢預(yù)計(jì)仍會持續(xù)，關(guān)注一季度新增會員后續(xù)留存以及ARPPU提升，但全年廣告業(yè)務(wù)或?qū)⒊袎海粣蹆?yōu)騰MAU增長放緩，芒果TV在低基數(shù)水平下仍保持較高增長。隨著春節(jié)假期結(jié)束以及復(fù)工復(fù)學(xué)，3月視頻平臺用戶規(guī)模有所回落，但是對比去年12月，騰訊視頻和優(yōu)酷用戶規(guī)模僅出現(xiàn)微降，愛奇藝和芒果TV仍實(shí)現(xiàn)一定增長。其中，芒果TV年初以來推出了《下一站是幸福》《明星大偵探5》等多部熱門劇綜，3月MAU達(dá)16770萬，同比增長51%； 1Q20劇集和綜藝有效播放量分別同比增長98%和7%，劇集和綜藝有效播放市占率分別同比增加1.3pct和2.8pct。20年1月，芒果TV人均單日使用時長達(dá)80分鐘，同比增長27%，時長絕對值領(lǐng)先三大頭部視頻網(wǎng)站。從頭部熱度的綜藝和和影視榜單來看，綜藝方面芒果質(zhì)量穩(wěn)定，2019年綜藝節(jié)目熱度TOP10中芒果自制節(jié)目占7席，精品比例較高，影視劇仍有較大發(fā)展空間。

國內(nèi)四大視頻平臺MAU（萬）

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國內(nèi)四大視頻平臺人均單日使用時長（分鐘）

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2019年視頻平臺節(jié)目熱度排名

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四大視頻平臺劇集有效播放量（億，%）

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四大視頻平臺綜藝有效播放量（億，%）

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2020Q1各視頻平臺劇集有效播放市占率同比變化

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2020Q1各視頻平臺綜藝有效播放市占率同比變化

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    2019年愛奇藝和騰訊視頻付費(fèi)會員數(shù)均破億，芒果TV達(dá)到1837萬。視頻網(wǎng)站二季度內(nèi)容儲備有望實(shí)現(xiàn)一季度新增會員的留存，預(yù)計(jì)年中得益于無效折扣降低以及增值服務(wù)供應(yīng)等，ARPPU值小幅提升開始體現(xiàn)。

2018-2019年中國視頻平臺付費(fèi)會員數(shù)（萬）

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2018-2019年中國芒果、愛奇藝年化ARPPU變化（元）

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    Q1居家時間長，大屏注意力顯著回流。Q1居民大多居于家中，電視充分發(fā)揮家庭娛樂重要作用。截至2020年3月末，全國IPTV總用戶數(shù)達(dá)2.99億，相比2019年末用戶凈增500萬，在固定寬帶用戶中的滲透率上升0.17pct至65.57%。2月全國智能電視日活率和日戶均時長均達(dá)到峰值，3月略有回升，但仍處相對高位，日活率達(dá)到50%，日戶均時長達(dá)到323分鐘。

全國IPTV用戶及滲透率（億，%）

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智能電視日活率（%）

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智能電視日戶均時長（分鐘）

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2020年3月OTT點(diǎn)播媒體運(yùn)營數(shù)據(jù)

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    網(wǎng)劇成劇集市場主力，綜藝產(chǎn)能逐漸恢復(fù)。1Q20電視劇上新19部，其中4部為積壓/二輪劇，整體較去年減少12部；網(wǎng)絡(luò)劇上新69部，同比增加5部。1Q20臺綜上新50部，網(wǎng)綜上新26部，同比均減少超過三成。整體來看，相比于“邊拍邊播”的綜藝，“先拍后播”的影視劇供給受沖擊相對較少，視頻平臺仍有較充分的網(wǎng)絡(luò)劇儲備，二線衛(wèi)視或通過積壓/二輪劇適度減緩排播困境。但3月后，綜藝市場已出現(xiàn)回暖跡象。

全網(wǎng)劇集上新部數(shù)（部）

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全網(wǎng)綜藝上新部數(shù)（部）

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    視頻網(wǎng)站內(nèi)容成本率下降明顯，盈利能力改善。從愛奇藝財(cái)報來看，藝人限薪令執(zhí)行一年后，愛奇藝內(nèi)容成本率4Q19下降到76%，盈利能力改善。2020年預(yù)計(jì)視頻網(wǎng)站隨著會員收入增長以及內(nèi)容成本率下降，盈利能力有望繼續(xù)改善。

愛奇藝內(nèi)容成本率（%）

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    芒果TV：業(yè)績表現(xiàn)突出，會員業(yè)務(wù)快速增長，內(nèi)容優(yōu)勢明顯。2019年公司實(shí)現(xiàn)營收125.01億元，同比增長29.40%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤11.56億元，同比增長33.59%。2020年一季度實(shí)現(xiàn)營收27.27億元，同比增加9.74%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.80億元，同比增加14.82%。業(yè)績增長得益于會員收入和運(yùn)營商業(yè)務(wù)的高速增長，廣告收入在行業(yè)低迷情況下憑借優(yōu)質(zhì)的節(jié)目內(nèi)容和持續(xù)增長的用戶實(shí)現(xiàn)逆勢增長。

    新媒股份：營收利潤均高速增長，實(shí)現(xiàn)IPTV用戶數(shù)、ARPU雙增。公司2019年實(shí)現(xiàn)營收9.96億元，同比增長54.86%；歸母凈利潤3.96億元，同比增長92.83%；2020年一季度實(shí)現(xiàn)營收2.94億元，同比增長57.79%；歸母凈利潤1.44億元，同比增長95.61%，增長強(qiáng)勁。增長動力是IPTV業(yè)務(wù)深耕廣東布局全國，利用渠道優(yōu)勢及內(nèi)容產(chǎn)品運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)專網(wǎng)用戶規(guī)模和ARPU值同升；OTT業(yè)務(wù)與不同平臺合作，推出多樣化產(chǎn)品滲透不同場景。公司云視聽系列產(chǎn)品均位于點(diǎn)播媒體排行榜前列： 2020年3月云視聽·極光月活9433萬臺（yoy+2%），云視聽小電視月活1891萬臺（yoy+25%），云視聽MoreTV月活830萬臺（yoy-2%），分列排行榜第1，5，6位。

新媒體行業(yè)公司收入、利潤及現(xiàn)金流情況

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    二、2020年新媒體的發(fā)展趨勢

    1、短視頻發(fā)展更為猛烈

    2019年短視頻的市場規(guī)模高速擴(kuò)容，較2018年同比增長了744.4%，預(yù)計(jì)未來1-2年內(nèi)，短視頻行業(yè)的市場機(jī)會還會不斷增多，內(nèi)容消費(fèi)和廣告營收還將拉動市場規(guī)模進(jìn)一步增長。直到2019年6月，中國短視頻行業(yè)的用戶規(guī)模已達(dá)8.57億人，到2020年，市場規(guī)?；?qū)⑦_(dá)到600億元。5G時代的到來，讓短視頻的進(jìn)入門檻進(jìn)一步降低，內(nèi)容視頻化也勢不可擋，會借助抖音、快手、梨視頻，秒拍等社交短視頻平臺實(shí)現(xiàn)繼續(xù)增長。由此可見，短視頻在未來還將更為猛烈快速地發(fā)展。

    2、"內(nèi)容為王"永遠(yuǎn)不變

    新媒體的準(zhǔn)入門檻較低，對很多人來說，做圖文內(nèi)容和視頻內(nèi)容就是輕而易舉，但是要做出讓用戶產(chǎn)生共鳴，讓客戶滿意的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容就很難。很多頭部品牌在公眾號和抖音上投放廣告的時候，已經(jīng)不單單是只看瀏覽量和傳播量，同時更加看重賬號創(chuàng)作者的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容創(chuàng)作能力，只是單純看流量的時代已經(jīng)過去。因此，新媒體必須要去挖掘，購買和聚合更多的優(yōu)質(zhì)原創(chuàng)內(nèi)容，以此來獲取穩(wěn)定的增長，"內(nèi)容為王"永遠(yuǎn)不會改變。

    3、社群電商無限發(fā)展可能

    在這個信息瞬息萬變的時代，電商行業(yè)每年都在發(fā)生著巨大的變化。2019年的電商是見證奇跡的一年，中國電商股：唯品會、美團(tuán)、拼多多、京東、阿里全部在港美互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)年度漲幅十強(qiáng)榜中。社交電商行業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，整個市場規(guī)模在2020年將會超過2億萬元。社交電商利用熟人之間的信用關(guān)系，降低了消費(fèi)者對于商品品質(zhì)的擔(dān)憂，商品的質(zhì)量也就會更加有保障。社交電商的發(fā)展有無限的可能性，2020年社交媒體購物也將會進(jìn)一步發(fā)展。

    4、垂直KOL內(nèi)容更受青睞

    在2020年2月， 019年短視頻KOL年度內(nèi)容行業(yè)發(fā)展的幾個關(guān)鍵詞為：人設(shè)、多元、精品、爆款、破局。在2019年，用戶的短視頻消費(fèi)內(nèi)容升級，從單純的娛樂訴求向獲取知識、自我價值實(shí)現(xiàn)等多維訴求遷移。因此，在2020年，一夜爆紅的概率將會大大降低，網(wǎng)紅人設(shè)的定位將會更加聚焦，將會更加專注于一個領(lǐng)域之內(nèi)。因?yàn)榇怪盞OL的用戶粘性更大、信任度高，而且定位清晰，在其專業(yè)領(lǐng)域中帶貨能力會更強(qiáng)，更能幫助品牌做好用戶定位。2020年，可以預(yù)見的是，內(nèi)容端會更加百花齊放，并且將會出現(xiàn)更多專業(yè)內(nèi)容領(lǐng)域，如美妝、運(yùn)動健康、時尚等。

    5、新媒體行業(yè)監(jiān)管日益嚴(yán)格

    在2018年年底，國家網(wǎng)信辦重點(diǎn)整治自媒體亂象，大刀闊斧地處置了9800多個自媒體賬號，并約談了騰訊微信、新浪微博等相關(guān)平臺。近年來也陸續(xù)出臺了《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》等法律性文件，由此告誡從業(yè)者不要抱有僥幸心理，不要試圖去觸碰政策紅線。未來新媒體從業(yè)者要注重提高底線意識，也可建立相關(guān)的"內(nèi)容審核"團(tuán)隊(duì)來規(guī)避風(fēng)險。