2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展前景分析預測[圖]

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療是互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療行業(yè)的新應用，其包括了以互聯(lián)網(wǎng)為載體和技術手段的健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風險評估、在線疾病咨詢、電子處方、遠程會診、及遠程治療和康復等多種形式的健康醫(yī)療服務。

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，代表了醫(yī)療行業(yè)新的發(fā)展方向，有利于解決中國醫(yī)療資源不平衡和人們日益增加的健康醫(yī)療需求之間的矛盾，是衛(wèi)生部積極引導和支持的醫(yī)療發(fā)展模式。

    一、市場規(guī)模：整個國內互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場有望保持30%以上增速

    在政策的大力支持，以及分級診療、社會辦醫(yī)、處方流轉等醫(yī)療改革不斷推進等因素影響下，國內互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療IT行業(yè)市場消費調查及投資前景評估報告》顯示：2019年國內整體互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模有望達到270億元，到2026年有望達到1980億元，19-26年的復合增速達到32.93%。

2012-2026年國內互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、建設端供需分析：政策催化+醫(yī)院動力推動行業(yè)發(fā)展，領軍企業(yè)有望受益

    １、需求端：潛在空間90億元，19-25年市場增速有望達到58.28%

    2014年9月我國第一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院廣東省網(wǎng)絡醫(yī)院成功建設，2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設進入加速期，截止到2019年11月底，國內依托于實體醫(yī)院的、具有牌照的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院共有294家。預計全年將超過300家。

    假設二級醫(yī)院建設費50萬左右，三級醫(yī)院150萬左右（參照采招網(wǎng)相關訂單），則國內三級、二級醫(yī)院潛在的建設端的市場規(guī)模約為90億元。假設疫情后政策催化，預計在2025年之前所有的三級、二級醫(yī)院均建設互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺，則19-25年市場增速有望達到58.28%。如果再考慮各省市建立的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院監(jiān)管平臺，市場空間可能將超過90億元。

2014-2019年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量情況(單位：家)

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    數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模迅速發(fā)展，從67億元增長至491億元，年均復合增長率達到39.37%，反映出我國醫(yī)療市場對互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的迫切需求。按照這一增幅，2020年行業(yè)規(guī)模將突破940億元，行業(yè)未來將進入規(guī)范化發(fā)展的高速增長期。

2012-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場規(guī)模及增長情況

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    （1）政策推動：疫情中政策已明確建議醫(yī)院加強互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務工作的通知》明確指出“建立互聯(lián)網(wǎng)診療服務平臺”、“加強對各醫(yī)療機構開展互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務的組織工作”。

    《國家衛(wèi)生健康委辦公廳關于加強信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》中提出“充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)診療的獨特優(yōu)勢，鼓勵在線開展部分常見病、慢性病復診及藥品配送服務，降低其他患者線下就診交叉感染風險”。

疫情間重要政策均涉及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設或其重要性

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    （2）醫(yī)院自身動力：提升醫(yī)院經(jīng)營效率，2020Q1建設明顯加速互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院能夠提升效率，實現(xiàn)醫(yī)院更高效的運轉。以邵逸夫互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為例，邵醫(yī)健康云平臺上線后，醫(yī)院患者門診就診時間從4～5個小時縮短到1.7個小時，患者滿意度達95%以上。

    目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設速度加快， 2020Q1互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設的相關招標數(shù)量為49次，較去年同期的12次有明顯的提升。（由于部分招標是非公開，因此此數(shù)據(jù)僅反映行業(yè)變化趨勢），未來政策有望繼續(xù)推動互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設相關招標數(shù)量統(tǒng)計

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    ２、供給端：主要公司份額較大，領軍企業(yè)未來有望繼續(xù)重點受益

    （1）現(xiàn)狀：主要公司占份額較大。據(jù)國家衛(wèi)健委在2019年11月的2019北京國際遠程醫(yī)學高峰論壇的數(shù)據(jù)，2019年10月份，全國共有269家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，截至2019年底，衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康均建設了百余家左右。即使排除一些非牌照的平臺，也可以看到主要公司所占的份額相對較大。

    （2）未來份額預測：未來預計市場份額仍將較為集中，領軍企業(yè)有望重點受益。第一，經(jīng)過多年發(fā)展，目前醫(yī)療IT領軍企業(yè)已有較大規(guī)模醫(yī)院客戶群體，擁有客戶基礎。第二，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院涉及到與院內互通，而已有的HIS系統(tǒng)建設也是領軍企業(yè)占優(yōu)。第三，疫情中領軍企業(yè)快速發(fā)展，顯示了市場拓展能力。

醫(yī)療IT領軍企業(yè)在未來互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設端的優(yōu)勢

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    三、發(fā)展?jié)摿Γ糊嫶笤\療人次成為發(fā)展基礎，線下向線上遷移潛力可觀

    潛在空間大：本質是線下診療的延續(xù)，國內醫(yī)院診療人次超37億，潛力明顯。互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院主要承接醫(yī)院患者的復診，因此屬于線下醫(yī)療的延續(xù)。國內目前每年醫(yī)院診療人次超過37億，龐大的就診人次數(shù)量將給線上復診帶來可觀的潛在空間。

    確定性逐步增加：疫情帶來就診習慣的培養(yǎng)，讓互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的流量增加具有可能性。受疫情催化，2020年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領域獨立APP日活最高峰達到了862.4萬人，同比最大漲幅144萬人，各主要平臺的數(shù)據(jù)也大幅度提升。隨著就診習慣的不斷培養(yǎng)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院線上業(yè)務有望逐漸增加。

國內醫(yī)院就診人次及增速

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疫情間，主要互聯(lián)網(wǎng)診療平臺或公司，就診量大幅度提升

    對比2019年和2018年借助互聯(lián)網(wǎng)獲得健康疾病服務的用戶數(shù)量，2019年單月的用戶數(shù)量同比增加59.9%。從互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的問診量來看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的年問診量測算值達2.7億次。

2016-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的年問診量情況

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    目前線上就診內容仍相對簡單導致互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院盈利能力較弱。根據(jù)《2020中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展研究報告》，超過50%的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院仍處于虧損狀態(tài)。對于已實現(xiàn)盈利的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，盈利能力也相對有限，其中，盈利額超過100萬元的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院僅占13.5%。

    虧損的原因在于：一是在線就診的患者人數(shù)較少，消費者習慣和醫(yī)生習慣都有待培養(yǎng)，二是目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院多數(shù)功能為掛號預約、在線輕問診等，收入較少，難以覆蓋成本。

    在疫情中，隨著在線問診人數(shù)的快速增加，相關的使用習慣預計將逐漸培養(yǎng)，因此，醫(yī)療內容端，能否實現(xiàn)更多的醫(yī)療從線下向線上遷移，就成為了關鍵。

2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院凈利潤情況（N=83）

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    隨著5G等技術的不斷普及，以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的不斷發(fā)展，更多的線下醫(yī)療向線上遷移已經(jīng)逐步展開，遠程會診、多方會診成為豐富線上醫(yī)療的重要形式：鄭州大學第二附屬醫(yī)院可通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院提供遠程會診、雙向轉診等服務?；颊咴诨鶎俞t(yī)院完成基本醫(yī)療檢查后，可由基層醫(yī)生通過該平臺上傳患者數(shù)據(jù)，申請遠程會診，邀請醫(yī)療條件更好的醫(yī)院的醫(yī)生和專家進行遠程會診，為患者提供更優(yōu)質的服務。

    2020年2月29日，佛山市防控新冠肺炎中醫(yī)診療專家組在佛山市中醫(yī)院連線武漢，與廣東省援助湖北應對新冠肺炎疫情第十四批醫(yī)療隊（佛山）二隊連線，實現(xiàn)了武漢市第一醫(yī)院病房、佛山醫(yī)療二隊駐地會議室和佛山市中醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院遠程會診中心的三方5G遠程會診，為3例典型病患商討中西醫(yī)結合的診療方案，“面對面”支援武漢一線。

    2018-2019年我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)滲透率持續(xù)上升，未來將保持增長勢頭，2020年有望突破8%，用戶規(guī)模還將持續(xù)擴大。

2018-2020年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)用戶規(guī)模及滲透率情況

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    目前，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)在我國仍處于發(fā)展初期，提升空間大，需求潛力足。衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，我國醫(yī)療IT占比正呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的趨勢，從2009年的0.52%已經(jīng)提升到2018年0.85%。但是美國等發(fā)達國家的醫(yī)療IT占比為3%-5%，國內東部沿海等發(fā)達地區(qū)的三級醫(yī)院達到1.5%-2%。無論是與發(fā)達國家相比，還是與國內較發(fā)達區(qū)域相比，全國醫(yī)療IT占比0.85%都屬較低水平?？梢娢覈t(yī)療IT投入還有較大提升空間，帶動行業(yè)發(fā)展。

2009-2018年中國醫(yī)療行業(yè)ＩＴ花費占衛(wèi)生機構衛(wèi)生總費用比例情況

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    未來，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)務開展中，常見病、慢性病在線復診，線上輕問診、家庭醫(yī)生簽約服務、藥品配送和可醫(yī)保結算的線上繳費更被看好。其中，常見病、慢性病在線復診提及率74.0%，是未來互聯(lián)網(wǎng)診療服務的核心業(yè)務。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院未來看好業(yè)務方向提及率情況

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    盡管此次疫情為我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展帶來了短期的大幅度流量提升，但長期發(fā)展還要看用戶留存率和用戶習慣的養(yǎng)成情況。不過，由于我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)仍處于發(fā)展初期，其市場還有很大擴增的空間。

    同時，醫(yī)療資源的緊缺和供給不均以及我國人口基數(shù)的背景都成為我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的長期驅動力，加之互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療不受地理位置限制的優(yōu)勢，預期在疫情事件的催化下，行業(yè)利好政策還會加速出臺。因此總體而言，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景向好。