智研精品報(bào)告

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來機(jī)遇期，預(yù)計(jì)2020年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)突破500億市場(chǎng)空間，18-24為主力人群[圖]

管小紅 2020-06-15 07:04 來源：智研咨詢

一、、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來機(jī)遇期

隨著人民群眾多層次、多元化的醫(yī)療健康需求變化，中央出臺(tái)了一系列促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的文件以深化供給側(cè)醫(yī)改，提高人民健康水平。

為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)要求，國(guó)家衛(wèi)生健康委于2018年7月研究制定了《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法(試行)》《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法(試行)》和《遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范(試行)》。至此，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來了新的發(fā)展機(jī)遇。

自2014年開始，在我國(guó)多個(gè)地區(qū)相繼對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院進(jìn)行了探索，但由于受到政策、醫(yī)療體制、技術(shù)、患者接受程度等因素的影響，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院并沒有進(jìn)入快速發(fā)展階段。經(jīng)由實(shí)驗(yàn)試點(diǎn)期、嚴(yán)厲監(jiān)管期之后，2018年國(guó)務(wù)院連續(xù)發(fā)布了促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展的一系列文件，倡導(dǎo)公共服務(wù)的均等化、普惠化、便捷化，讓百姓少跑腿、數(shù)據(jù)多跑路，讓群眾能在家門口享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)。

同時(shí)，隨著時(shí)代和技術(shù)的進(jìn)步，社會(huì)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院也有了新的需求，同時(shí)醫(yī)院本身也在尋求新的業(yè)務(wù)發(fā)展模式?？萍嫉倪M(jìn)步尤其是云計(jì)算、5G、人工智能的應(yīng)用，給互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的發(fā)展帶來了“天時(shí)、地利、人和”的局面。尤其是2020年新冠肺炎疫情的爆發(fā)，進(jìn)一步催化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來了新的發(fā)展高潮。

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：目前，中國(guó)每年有近70億人次的門診量，其中超過60%為復(fù)診，而有些復(fù)診可以通過線上完成。2019年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院迎來大爆發(fā)，前11個(gè)月新建互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院148家，創(chuàng)造歷史高峰，已建成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到269家，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到300家。因?yàn)橐咔榈挠绊懀ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療的需求從過去的彈性一下變成了剛需。

2014-2019年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量情況(單位：家)

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二、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的七個(gè)技術(shù)要求

基于《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)及其附錄《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(以下簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)》)，本文將互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院應(yīng)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)要求概括為七個(gè)方面：功能性要求、合規(guī)性要求、互聯(lián)互通要求、數(shù)據(jù)安全要求、業(yè)務(wù)連續(xù)性要求、服務(wù)可追溯性要求、規(guī)章制度要求。

另外，《互聯(lián)網(wǎng)診療管理辦法(試行)》中規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)診療是針對(duì)醫(yī)院內(nèi)部診療模式的定義，而互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是互聯(lián)網(wǎng)診療的進(jìn)一步延伸，是獨(dú)立的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，因此互聯(lián)網(wǎng)診療的信息系統(tǒng)同樣也可參考本文建議進(jìn)行建設(shè)。

1、功能要求解讀

《辦法》和《標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)應(yīng)具備的功能進(jìn)行了指導(dǎo)性要求，如規(guī)定要實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程門診、遠(yuǎn)程病理診斷、遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)影像診斷和遠(yuǎn)程心電診斷等功能。各醫(yī)院的建設(shè)可根據(jù)實(shí)際需求進(jìn)行個(gè)性化配置，但至少應(yīng)合理配置醫(yī)生端和患者端功能模塊，以支持基本診療流程，包括但不限于以下功能要求：

1	患者實(shí)名認(rèn)證	患者注冊(cè)時(shí)應(yīng)對(duì)患者進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，便于確認(rèn)患者真實(shí)身份，核實(shí)其就診記錄，判斷是否屬于可服務(wù)對(duì)象;
2	就診資源查詢	應(yīng)支持患者對(duì)自身可就診的科室、時(shí)間、醫(yī)生等資源進(jìn)行查詢，以確認(rèn)可享受的服務(wù)范圍;
3	支持預(yù)約/掛號(hào)	應(yīng)支持患者根據(jù)自身病情預(yù)約/掛號(hào)就診的醫(yī)生和科室，預(yù)約/掛號(hào)時(shí)應(yīng)支持患者既往病史、病歷等信息輸入，操作成功后宜進(jìn)行適當(dāng)提示，如微信、短信等;
4	病歷資料開放	應(yīng)支持患者在線查詢其歷史檢查檢驗(yàn)結(jié)果和資料、診斷治療方案和建議、處方和醫(yī)囑等信息;
5	在線支付	應(yīng)支持患者線上支付其就診期間產(chǎn)生的費(fèi)用，如掛號(hào)費(fèi)、處方費(fèi)等;
6	藥品配送	應(yīng)提供藥品配送管理流程，支持患者在線選擇藥品配送方式;
7	病歷檔案調(diào)閱	應(yīng)支持醫(yī)生通過一定的方式調(diào)閱就診患者的電子病歷和健康檔案，比如可以通過《醫(yī)院/區(qū)域衛(wèi)生信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)》中要求的共享文檔和交互服務(wù)的方式;
8	在線診療	應(yīng)支持醫(yī)生和患者通過即時(shí)通訊(圖文、音視頻)的方式開展在線診療活動(dòng);
9	建立電子病歷	應(yīng)支持在就診過程中生成符合電子病歷基本規(guī)范等要求的患者電子病歷，包括處方、醫(yī)囑、診療方案等;
10	遠(yuǎn)程診斷	應(yīng)支持病理、醫(yī)學(xué)影像、心電的遠(yuǎn)程診斷，將診斷結(jié)果告知患者和申請(qǐng)醫(yī)師;
11	其他	比如可增加財(cái)務(wù)對(duì)賬、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、藥品管理、訂單管理等輔助診療過程順利進(jìn)行的功能模塊，使系統(tǒng)使用更流暢;增加家庭醫(yī)生簽約等功能，使系統(tǒng)功能更豐富。

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2、合規(guī)性要求解讀

《辦法》中對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)的合規(guī)性要求可總結(jié)為以下六個(gè)方面：

1	診療疾病種類限定	依據(jù)《辦法》第十九條、第二十條，應(yīng)對(duì)在線診療疾病類型進(jìn)行限定，只能對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院已申報(bào)的常見病和慢性病進(jìn)行診療;如果在實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診時(shí)，需通過互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院進(jìn)行會(huì)診，會(huì)診醫(yī)師可不受此限制;
2	復(fù)診范圍限定	依據(jù)《辦法》第十九條，應(yīng)在患者預(yù)約/掛號(hào)時(shí)進(jìn)行限制，只能為復(fù)診患者進(jìn)行診療，應(yīng)提供相應(yīng)的確認(rèn)手段明確復(fù)診患者的范圍，可通過調(diào)閱患者的電子病歷和健康檔案的方式確認(rèn)患者的既往診斷情況。診療結(jié)束后應(yīng)將互聯(lián)網(wǎng)診療記錄歸檔到患者的電子病歷中。
3	開具藥品種類限定	依據(jù)《辦法》第二十條，應(yīng)對(duì)開具藥品進(jìn)行限制，不得開具麻醉藥品、精神類藥品以及用藥風(fēng)險(xiǎn)較高的藥品處方，應(yīng)提供藥品類別識(shí)別及禁止開具這類藥品的功能，可通過后臺(tái)配置白名單等方式實(shí)現(xiàn);
4	兒童就診限定	依據(jù)《辦法》第二十條，應(yīng)對(duì)低齡兒童(6歲以下)患者進(jìn)行約束，只有在確認(rèn)患兒有監(jiān)護(hù)人和專業(yè)醫(yī)師陪伴的情況下才能開具兒童用藥處方，如提供該服務(wù)，則應(yīng)提供相應(yīng)的確認(rèn)機(jī)制，如上傳監(jiān)護(hù)人身份證、患兒戶口本信息等;
5	患者知情同意	依據(jù)《辦法》第十八條，應(yīng)提供患者知情同意機(jī)制，通過明顯的方式對(duì)患者進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，如彈出對(duì)話框等方式，患者同意后才能進(jìn)行后續(xù)診療活動(dòng)，且限制再次確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容點(diǎn)擊次數(shù)不能多于4次等，這也和中央網(wǎng)信辦關(guān)于APP違法違規(guī)收集使用個(gè)人信息專項(xiàng)治理的要求相一致。
6	處方審核機(jī)制	根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》中“人員”章節(jié)第三條，處方應(yīng)由專職藥師進(jìn)行審核，比如可根據(jù)藥品的危險(xiǎn)級(jí)別設(shè)置審方規(guī)則。

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3、互聯(lián)互通要求解讀

《辦法》中對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)與各方互聯(lián)互通的要求可以總結(jié)為五個(gè)方面：

1	與上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)互聯(lián)互通	依據(jù)《辦法》第六條、第三十條，上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)應(yīng)對(duì)管轄范圍內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，因此，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)應(yīng)提供滿足監(jiān)管平臺(tái)數(shù)據(jù)規(guī)范的數(shù)據(jù)，并具備傳遞這些數(shù)據(jù)的接口，以供上級(jí)監(jiān)管平臺(tái)對(duì)醫(yī)務(wù)工作者、電子處方、在線支付情況、診療情況、患者就診數(shù)量、患者隱私保護(hù)和信息安全等信息進(jìn)行監(jiān)控;
2	不良事件上報(bào)	依據(jù)《辦法》第二十二條，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)應(yīng)具備醫(yī)療服務(wù)不良事件和藥品不良事件的上報(bào)接口;
3	與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的互聯(lián)互通	依據(jù)《辦法》第二十六條，有醫(yī)聯(lián)體或?qū)崿F(xiàn)區(qū)域內(nèi)互通的，可按照《區(qū)域衛(wèi)生信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)》中要求的共享文檔和交互服務(wù)的方式實(shí)現(xiàn)患者信息的互通和共享;
4	與實(shí)體醫(yī)院系統(tǒng)的互聯(lián)互通	依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》的“房屋和設(shè)備設(shè)施”章節(jié)的第四條，應(yīng)實(shí)現(xiàn)與HIS、PACS/RIS、LIS等實(shí)體醫(yī)院系統(tǒng)互聯(lián)，線上的診斷、處方、醫(yī)囑等信息應(yīng)歸檔至患者線下的電子病歷中，同時(shí)線上可以確認(rèn)患者線下的電子病歷記錄，可通過將互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入《醫(yī)院信息互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)化成熟度測(cè)評(píng)》中要求的總線以實(shí)現(xiàn)互聯(lián);
5	與第三方平臺(tái)的互聯(lián)互通	依據(jù)《辦法》第二十條，如果連接第三方服務(wù)，比如處方外配、第三方檢驗(yàn)、第三方體檢等，也應(yīng)制定數(shù)據(jù)傳輸標(biāo)準(zhǔn)并提供與相應(yīng)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸接口。

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4、數(shù)據(jù)安全要求解讀

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院將診療活動(dòng)延伸至互聯(lián)網(wǎng)端，而互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)開放的環(huán)境，因此數(shù)據(jù)安全工作尤其重要?！掇k法》第十五條和《標(biāo)準(zhǔn)》“房屋和設(shè)備設(shè)施”章節(jié)的第六條都明確規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng)應(yīng)通過第三級(jí)信息安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)，應(yīng)注意測(cè)評(píng)對(duì)象需涵蓋互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院所有相關(guān)信息系統(tǒng)，且應(yīng)按規(guī)定每年定時(shí)完成復(fù)測(cè)。在此基礎(chǔ)上，《辦法》中還特別強(qiáng)調(diào)了數(shù)據(jù)安全尤其是個(gè)人信息的重要性，應(yīng)從數(shù)據(jù)全生命周期的六個(gè)階段落實(shí)數(shù)據(jù)安全策略：

1	數(shù)據(jù)采集	應(yīng)僅采集患者診療必需的個(gè)人信息(如患者姓名、性別、年齡、病史等)，與診療無關(guān)的個(gè)人信息應(yīng)當(dāng)禁止被業(yè)務(wù)系統(tǒng)或其組件采集，采集所得的個(gè)人信息應(yīng)按照法律法規(guī)要求妥善保管和使用。這也與《網(wǎng)絡(luò)安全法》第四十一條的要求一致;
2	數(shù)據(jù)傳輸	采用校驗(yàn)技術(shù)或密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過程中的完整性，采用密碼技術(shù)保證重要數(shù)據(jù)在傳輸過程中的保密性，加密算法的選擇應(yīng)考慮應(yīng)用場(chǎng)景、傳輸方式、數(shù)據(jù)規(guī)模、效率要求等因素;
3	數(shù)據(jù)存儲(chǔ)	存儲(chǔ)醫(yī)療數(shù)據(jù)的服務(wù)器不得存放在境外;敏感數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)采用密碼技術(shù)保證數(shù)據(jù)在存儲(chǔ)過程中的保密性、完整性;對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行定期風(fēng)險(xiǎn)掃描和實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)控;重要數(shù)據(jù)存儲(chǔ)實(shí)施內(nèi)外網(wǎng)劃分;數(shù)據(jù)定期備份并提供異地備份功能等;
4	數(shù)據(jù)使用	根據(jù)訪問內(nèi)容重要程度不同，制定不同的身份鑒別機(jī)制，實(shí)現(xiàn)訪問權(quán)限最小化等機(jī)制;在展示數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)對(duì)敏感信息尤其是個(gè)人敏感信息進(jìn)行適當(dāng)?shù)拿撁籼幚?，降低?shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn);在導(dǎo)出數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)保留完整的審計(jì)記錄;如測(cè)試環(huán)境需使用生產(chǎn)環(huán)境數(shù)據(jù)，建議對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理;
5	數(shù)據(jù)刪除	數(shù)據(jù)超出顯示期限或用戶要求刪除個(gè)人信息時(shí)，應(yīng)保證數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)中不可檢索和訪問;
6	數(shù)據(jù)銷毀	移動(dòng)終端不應(yīng)存儲(chǔ)敏感數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)使用后，要采用及時(shí)有效的銷毀策略，以降低數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn);數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)期限超出相關(guān)法律規(guī)定時(shí)，應(yīng)采用不可恢復(fù)的方式對(duì)數(shù)據(jù)介質(zhì)進(jìn)行銷毀處理。

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除以上在數(shù)據(jù)各生命周期階段的措施，還應(yīng)建立應(yīng)急響應(yīng)組織架構(gòu)并根據(jù)重要程度、階段制定不同級(jí)別的應(yīng)急策略等，避免數(shù)據(jù)泄露影響的擴(kuò)大化和嚴(yán)重化。

5、業(yè)務(wù)連續(xù)性要求解讀

《辦法》中對(duì)互聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)連續(xù)性的要求可總結(jié)為以下三個(gè)方面：

1	基礎(chǔ)設(shè)施保障	依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》中的“房屋和設(shè)備設(shè)施”章節(jié)，應(yīng)從備用鏈路、系統(tǒng)以及供電等方面對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行強(qiáng)化，如下：第一類是保障處理系統(tǒng)的可用性：承載互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院運(yùn)行的服務(wù)器和音視頻系統(tǒng)應(yīng)不少于2套，數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器要相互獨(dú)立等。可以通過系統(tǒng)和設(shè)備的冗余來實(shí)現(xiàn)，比如服務(wù)器可以采用熱備份、負(fù)載均衡、集群等部署模式進(jìn)行冗余。第二類是保障網(wǎng)絡(luò)的可用性：要保證充足的帶寬，不低于10Mbps;應(yīng)保證網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商至少為2家或以上;可以采用互聯(lián)網(wǎng)專線、VPN等措施保證網(wǎng)絡(luò)的可用性和安全性。第三類是保障供電的不間斷性：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的機(jī)房應(yīng)當(dāng)具備雙路供電或緊急發(fā)電設(shè)施(如柴油發(fā)電機(jī))，至少應(yīng)具備UPS短期備用電源，避免當(dāng)一路電源發(fā)生故障時(shí)對(duì)診療活動(dòng)造成中斷影響，從而保障系統(tǒng)的穩(wěn)定性和不間斷性。
2	人員保障	依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》中的“人員”章節(jié)第二條，應(yīng)安排專人對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，提供安全可用的信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集中管控，包括對(duì)各類設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行集中監(jiān)測(cè)，對(duì)各類審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和集中分析，對(duì)安全策略、惡意代碼、補(bǔ)丁升級(jí)等進(jìn)行集中管理，對(duì)各類安全事件進(jìn)行識(shí)別報(bào)警和分析等措施;
3	規(guī)章制度保障	依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》中的“規(guī)章制度”章節(jié)，應(yīng)進(jìn)行及時(shí)有效的運(yùn)維管理，建立全面的運(yùn)維管理制度，并實(shí)施定期安全巡檢，及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。

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6、服務(wù)可追溯性要求解讀

《辦法》中要求互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院應(yīng)實(shí)現(xiàn)服務(wù)全程可追溯，具體可以總結(jié)為以下兩個(gè)方面：

1	審計(jì)日志	依據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》中的“房屋和設(shè)備設(shè)施”章節(jié)第四條，互聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)應(yīng)配備審計(jì)服務(wù)器，能夠?qū)λ胁僮鬟M(jìn)行全程留痕，日志保存期限須符合《網(wǎng)絡(luò)安全法》的要求，不少于6個(gè)月，有條件的醫(yī)院可以保留音視頻錄像材料以供回溯;
2	電子簽名	依據(jù)《辦法》中的第十六條、第二十條，應(yīng)支持在線診斷、處方對(duì)醫(yī)院人員進(jìn)行電子簽名認(rèn)證，可通過CA證書方式實(shí)現(xiàn)，從而保障醫(yī)療行為的可追溯性。

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7、規(guī)章制度要求解讀

《標(biāo)準(zhǔn)》中的“規(guī)章制度”章節(jié)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院應(yīng)建立的制度進(jìn)行了較為詳細(xì)的規(guī)定，可總結(jié)為以下三類制度：

第一類	運(yùn)營(yíng)管理相關(guān)的制度	應(yīng)包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的組織架構(gòu)、職責(zé)，醫(yī)務(wù)人員的注冊(cè)管理、與第三方的如藥品、檢查檢驗(yàn)的合作制度等方面。重點(diǎn)注意要嚴(yán)格把控醫(yī)務(wù)人員資質(zhì)審核等;
第二類	診療行為相關(guān)的制度	應(yīng)包括醫(yī)務(wù)人員的工作制度、電子處方管理、醫(yī)療質(zhì)量管理、遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)規(guī)范等方面。重點(diǎn)注意規(guī)范醫(yī)務(wù)人員在線權(quán)限和醫(yī)療尺度，并制定良好的績(jī)效考核制度調(diào)動(dòng)其積極性。
第三類	支撐管理相關(guān)的制度	包括互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的IT系統(tǒng)運(yùn)維、數(shù)據(jù)安全管理、投訴處理、熱線服務(wù)、培訓(xùn)考核等方面。在線診療是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的特點(diǎn)，制度要以維護(hù)其穩(wěn)定性為目標(biāo)，尤其要注意完善各類突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案。

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規(guī)章制度應(yīng)保持持續(xù)的迭代式構(gòu)建過程，為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院構(gòu)建與運(yùn)營(yíng)保駕護(hù)航。

三、供需分析：當(dāng)前整體屬“低頻”服務(wù)，掛號(hào)問診和健康管理“賽道”較為擁擠

１、需求端分析

在線醫(yī)療整體屬“低頻”特性，年輕人和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市為主力互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)受益滲透率提升和服務(wù)內(nèi)容增加，預(yù)計(jì)20年市場(chǎng)規(guī)模突破500億。此外，18-24歲為主力使用人群，其中女性占比更高。隨著線上問診、醫(yī)藥電商滲透率的上升和智能手機(jī)的普遍使用，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，18-24歲人群在五大互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的使用占比超過40%，為主力人群。而年輕人整體較好的體質(zhì)，也符合當(dāng)前在線醫(yī)療仍屬低頻服務(wù)的特性。

2013-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的市場(chǎng)空間

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療五大平臺(tái)的年齡分布

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關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在用戶性別特征方面，醫(yī)療電商平臺(tái)的男性用戶占比最大，男性用戶比例達(dá)到68.5%，掛號(hào)問診及醫(yī)療知識(shí)平臺(tái)女性用戶偏好度較高，女性用戶占比分別為54.4%和53.5%。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療五大平臺(tái)用戶性別特征(單位：%)

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在用戶學(xué)歷特征方面，醫(yī)生助手用戶碩士比例較高，達(dá)到近6成，醫(yī)療知識(shí)和醫(yī)藥電商平臺(tái)?？朴脩舯壤^高，分別為43%和35.6%。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療五大平臺(tái)用戶學(xué)歷特征(單位：%)

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在線醫(yī)療整體屬“低頻”特性，年輕人和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市為主力醫(yī)藥電商在一線城市滲透率最高，其余在新一線城市滲透率更高。五大類服務(wù)在一線城市滲透率均在上升，醫(yī)藥電商類在一線城市滲透率最高，其余服務(wù)新一線城市用戶占比最高，掛號(hào)診療在二三四線滲透率仍有望上升。掛號(hào)問診類平臺(tái)在四線城市的滲透率要高于二三線，但一線和新一線城市滲透率呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，可見未來對(duì)二三線城市滲透率仍有提升空間。此外，北京、上海、廣州是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療使用率排前的城市。

2019.04互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療五類平臺(tái)的城市滲透率

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療細(xì)分領(lǐng)域的城市使用TOP3

掛號(hào)問診	醫(yī)藥電商	健康管理	醫(yī)生助手	醫(yī)療知識(shí)
北京：6.7%	北京：18.7%	北京：7.0%	北京：6.3%	北京：4.9%
上海：6.1%	廣州：8.1%	上海：5.4%	廣州：5.3%	重慶：3.5%
天津：5.4%	上海：6.3%	寧波：2.7%	重慶：4.5%	上海：3.4%

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在線醫(yī)療整體屬“低頻”特性，年輕人和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市為主力

在線醫(yī)療整體屬“低頻”特性，掛號(hào)問診平臺(tái)月均使用最多。行業(yè)整體打開率符合低頻特性，月均平均使用次數(shù)逐步上升，其中掛號(hào)問診屬于使用最為頻繁的應(yīng)用。2018.04-2019.04五大類互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的打開率均低于12%，說明屬于非活躍APP，而掛號(hào)問診平臺(tái)，作為月均使用天數(shù)最多的互聯(lián)網(wǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療五類平臺(tái)打開率

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)月均使用天

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２、供給端分析

五大類服務(wù)，其中掛號(hào)問診和健康管理“賽道”較為擁擠。多類型服務(wù)，掛號(hào)問診和健康管理“賽道”最為擁擠?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)（定義：以企業(yè)為主導(dǎo)，而非實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)主導(dǎo)的線上醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)）往往提供多項(xiàng)服務(wù)，如掛號(hào)、輕問診、醫(yī)藥電商、健康管理、醫(yī)生助手、醫(yī)療知識(shí)等，并依據(jù)自身差異提供優(yōu)勢(shì)服務(wù)。
現(xiàn)階段，掛號(hào)問診和健康管理“賽道”最為擁擠。數(shù)據(jù)顯示：主流互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)APP共299個(gè)，其中健康管理類84個(gè)，占比28.1%，掛號(hào)問診類66個(gè)，占比22.1%

主流互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)類型占比

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B2C,B2C2C為主要服務(wù)形式,PC與APP端都涉及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)依托于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，通過與實(shí)體醫(yī)院或者市政府合辦互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院獲取問診資質(zhì)。目前，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)的終端用戶以患者、醫(yī)生或者社會(huì)大眾等C端用戶為主，藥品流通平臺(tái)會(huì)出現(xiàn)B2B,O2O等不同服務(wù)形式。

PC端發(fā)展較早，APP端覆蓋面廣，裝載量顯著上升。PC端的掛號(hào)網(wǎng)最早可以追隨到2005年成立的就醫(yī)160，2010年成立的掛號(hào)網(wǎng)。15年以后隨著智能手機(jī)普及率的上升，APP端的產(chǎn)品數(shù)量日益增多。2019.04的互聯(lián)網(wǎng)APP的裝載量突破4500萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)61%。其中掛號(hào)問診類平臺(tái)裝載量最高，同期使用人數(shù)占比為50%，為使用率最高的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療APP裝載量（千萬、%））

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2019.04互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療APP使用人數(shù)占比

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四、商業(yè)模式：“醫(yī)+藥”和“醫(yī)+藥+保”為主流模式

商業(yè)模式分類闡述：“醫(yī)+藥”模式為首選、“醫(yī)+藥+保”持續(xù)探索中。醫(yī)療的低頻活動(dòng)導(dǎo)致醫(yī)療咨詢出現(xiàn)客單價(jià)低，退費(fèi)率高，成本高的情況，而處方外流背景下，藥品銷售盈利空間大，因而企業(yè)業(yè)務(wù)布局“醫(yī)+藥”為首選。面對(duì)醫(yī)保收支的失衡和醫(yī)?？刭M(fèi)政策的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)占衛(wèi)生總費(fèi)用的比重在2021年會(huì)超過10%（德國(guó)商保占比約10%，美國(guó)為47.6%-2018年數(shù)據(jù)，現(xiàn)在低于9%。因此，以微醫(yī)HMO/ACO模式為代表的“醫(yī)+藥+保”商業(yè)模式也在推廣中。

主流互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司的商業(yè)模式

公司	業(yè)務(wù)模式	合作巨頭	是否盈利	收入主要來源（40%以上）
平安好醫(yī)生	醫(yī)+藥	平安	否	醫(yī)藥電商（55.9%，18年）
阿里健康	醫(yī)+藥	阿里	否	醫(yī)藥電商
微醫(yī)	醫(yī)+藥+“保”	騰訊、友邦	是	掛號(hào)問診（45%，16年）
好大夫在線	醫(yī)+藥物咨詢	騰訊	否	線上問診
春雨醫(yī)生	醫(yī)	搜狗	-	-

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“醫(yī)+藥”：依托處方外流，完成復(fù)診閉環(huán)。處方外流是形成復(fù)診閉環(huán)的基礎(chǔ)，“醫(yī)”完成引流和獲客，“藥”推進(jìn)平臺(tái)盈利。有別于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院（依賴于實(shí)體醫(yī)院），互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的醫(yī)生來源更為廣泛，以?？漆t(yī)生的形式向用戶提供；并通過自建、收購(gòu)、關(guān)聯(lián)醫(yī)藥平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)問診至配藥的就診鏈條閉環(huán)，簡(jiǎn)化服務(wù)流程，節(jié)約患者時(shí)間。
線上OTC藥品流通占比持續(xù)上升，線上放開和處方外流有望進(jìn)一步刺激市場(chǎng)擴(kuò)大。根據(jù)凱度咨詢,2018年互聯(lián)網(wǎng)OTC醫(yī)藥規(guī)模約90億元，約占OTC市場(chǎng)的5%，較17年的市占率提升1pct。

線上OTC市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大

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“醫(yī)+藥”：處方藥市場(chǎng)大有可為，OTC市場(chǎng)線上滲透穩(wěn)步上升。預(yù)測(cè)中國(guó)線上藥物流動(dòng)市場(chǎng)約為3000億，利潤(rùn)空間約600億。對(duì)比美國(guó)處方藥市場(chǎng)，中國(guó)處方藥銷售仍以醫(yī)院為主，藥店和類電商渠道占比偏低。參考美國(guó)處方藥電商占比20%，中國(guó)OTC藥物滲透率線上類比電商約為50%。則合計(jì)線上處方藥市場(chǎng)約2000億，OTC線上市場(chǎng)約1000億，合計(jì)近3000億市場(chǎng)。參考A股藥品流通商、藥店和美股電商直營(yíng)品牌的毛（凈）利率，處方藥的凈利潤(rùn)率可達(dá)15%，OTC凈利潤(rùn)率可達(dá)10%，因此利潤(rùn)空間約為600億。

線上藥物市場(chǎng)空間（億）和利潤(rùn)規(guī)模（億）測(cè)算

處方藥市場(chǎng)（億）	處方線上占比（%）	OTC市場(chǎng)（億）	OTC線上占比（%）	線上藥物市場(chǎng)空間（億）	處方藥利潤(rùn)率（%）	OTC凈利潤(rùn)率（%）	利潤(rùn)空間
10000	20%	2000	50%	3000	15	10	600

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線上OTC市場(chǎng)占比持續(xù)上升

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中國(guó)處方藥銷售渠道

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美國(guó)處方藥銷售渠道

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醫(yī)+藥”：政策態(tài)度放開，取消ABC證放開入行門檻。在去除以藥養(yǎng)醫(yī)的大背景下，處方外流成為未來趨勢(shì)。2017年ABC類證先后取消，放開準(zhǔn)入門檻，允許第三方平臺(tái)有條件售賣OTC藥物，不需線下藥店為倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)，可直接實(shí)現(xiàn)線上購(gòu)買，線下配送，推動(dòng)直營(yíng)醫(yī)藥電商與在線診療、健康咨詢、7*24h送藥等一系列關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)……

“醫(yī)+藥”：流量導(dǎo)入、專家數(shù)量和藥物分銷能力是平臺(tái)核心競(jìng)爭(zhēng)力。“醫(yī)+藥”模式下，醫(yī)生的診金費(fèi)用差異不大，藥品分銷存在平臺(tái)比價(jià)可能。

直接影響平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)力的因素

1	醫(yī)生專家資源豐富度	除平臺(tái)聘請(qǐng)專職醫(yī)生外，更多的醫(yī)生資源來自不同線下醫(yī)院。因此專家數(shù)量的豐富程度、首頁(yè)推薦情況將直接影響患者選擇平臺(tái)的情況。
2	流量獲取與留存	導(dǎo)流環(huán)節(jié)至關(guān)重要?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)在客戶導(dǎo)流、品牌樹立過程中存在顯著先發(fā)優(yōu)勢(shì)，后續(xù)平臺(tái)在切入市場(chǎng)可類比電商平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)，流量導(dǎo)流和留存是新進(jìn)入者能否跑出的關(guān)鍵。
3	藥物配送和分銷能力	藥品是平臺(tái)潛在獲利主要來源，當(dāng)平臺(tái)自屬或合作的醫(yī)藥電商在配送、價(jià)格端存在優(yōu)勢(shì)，患者流量才會(huì)不轉(zhuǎn)移至其他醫(yī)藥電商平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)盈利。

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)專家就診費(fèi)用

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)	平均問診費(fèi)（元）	國(guó)家政策
平安好醫(yī)生	30~100、200、300	價(jià)格實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)，沒有明確的價(jià)格上線規(guī)定
微醫(yī)	20~100、200、300
丁香醫(yī)生	20~100
春雨醫(yī)生	10~50
好大夫在線	50~100、200、300

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“醫(yī)+藥+保”：醫(yī)?？刭M(fèi)+分級(jí)診療符合大勢(shì)，商保投保率和費(fèi)用占比持續(xù)上升醫(yī)?？刭M(fèi)和分級(jí)診療是國(guó)家長(zhǎng)期推動(dòng)的政策，根源如下:

1）每年公衛(wèi)開支中醫(yī)保補(bǔ)助費(fèi)用的快速增長(zhǎng)和醫(yī)保收支不均衡，帶來的財(cái)政壓力。

2013至2017年，各級(jí)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助由3282億元增加到4919億元，年均增長(zhǎng)10.6%。2018年全國(guó)醫(yī)保合計(jì)收入2.1萬億元，同比增長(zhǎng)9%（為歷史新低），而醫(yī)保合計(jì)支出1.76萬億元，其中城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出1.05萬億元（占比60%），同比增長(zhǎng)11%，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保支出7103億元，同比增長(zhǎng)16%，進(jìn)一步降低醫(yī)保結(jié)余。

2)占比8%的三級(jí)醫(yī)院承擔(dān)了50%的就診需求，造成就診資源的浪費(fèi)與失衡。根據(jù)《2018年我國(guó)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，在我國(guó)醫(yī)院數(shù)量占比僅8%的三級(jí)醫(yī)院承擔(dān)了18.5億人次的就診需求，數(shù)量最多的1級(jí)醫(yī)院僅承擔(dān)2.2億人次，醫(yī)院分級(jí)就診機(jī)制的推進(jìn)仍需加強(qiáng)。

2000-2018年全國(guó)醫(yī)保累計(jì)結(jié)余情況

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我國(guó)各級(jí)醫(yī)院承擔(dān)就診情況圖示（醫(yī)院數(shù)量：個(gè)；就診人次:億人次）

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“醫(yī)+藥+保”：商保占比提升和降費(fèi)提效的必然驅(qū)動(dòng)。國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)醫(yī)療保險(xiǎn)體系存在支出壓力，商業(yè)健康險(xiǎn)后續(xù)將從補(bǔ)充定位過度到部分主體定位，賠付率上漲和給付占比上升是未來趨勢(shì)。隨著商保賠付率和占比上升，以及分級(jí)診療、醫(yī)療數(shù)據(jù)電子化等醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展，管理型商保的占比將逐步提升，后續(xù)發(fā)展有望向美國(guó)靠攏,管理型健康險(xiǎn)占比超90%。

國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2020年的百萬醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模超420億，商業(yè)健康險(xiǎn)的市場(chǎng)規(guī)模突破7500億。此外，考慮我國(guó)現(xiàn)在保險(xiǎn)密度（人均保費(fèi)）和保險(xiǎn)深度（保費(fèi)占GDP的百分比）和發(fā)達(dá)國(guó)家如美國(guó)之間的差距近10倍，因此未來商保健康險(xiǎn)的空間有望翻倍，潛在管理型健康險(xiǎn)的市場(chǎng)空間破萬億。

對(duì)于管理型健康險(xiǎn)來說，控費(fèi)能力是核心。控費(fèi)能力與打通醫(yī)療產(chǎn)業(yè)上下游，實(shí)現(xiàn)真正的醫(yī)療服務(wù)一體化息息相關(guān)。只有提高保險(xiǎn)公司的控費(fèi)議價(jià)權(quán)，手握眾多投保人的就診記錄，才能放開賠付條件，設(shè)計(jì)出吸引投保者的產(chǎn)品。“醫(yī)+藥+保”則是一條打通醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式，保險(xiǎn)公司通過自建或與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)合作，手握大量簽約醫(yī)生資源，后續(xù)切入線下實(shí)體醫(yī)院，建立合作。形成HMO/ACO體系，投保人在合作體系內(nèi)進(jìn)行就診和治療，保險(xiǎn)公司即可獲取相應(yīng)診療數(shù)據(jù)，降低騙?？赡堋Ｍ瑫r(shí)，保險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)生診治情況進(jìn)行評(píng)估，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。既保證投保人的就診質(zhì)量，又實(shí)現(xiàn)控費(fèi)效果。

我國(guó)短期健康險(xiǎn)和美國(guó)短期健康險(xiǎn)免責(zé)條款對(duì)比

相似的免責(zé)條款	中國(guó)特有的免責(zé)條款
被保險(xiǎn)人故意自傷、故意犯罪或者抗拒依法采取的刑事強(qiáng)制措施	投保人對(duì)被保險(xiǎn)人的故意殺害、故意傷害
物理療法	醉酒、主動(dòng)吸食或注射毒品
核爆炸、核輻射或核污染、化學(xué)污染；恐怖襲擊、戰(zhàn)爭(zhēng)、軍事沖突、暴亂或武裝叛亂	被保險(xiǎn)人酒后駕駛、無合法有效駕駛證駕駛，或駕駛無有效行駛證的機(jī)動(dòng)車
保險(xiǎn)生效期前接受的醫(yī)療服務(wù)	被保險(xiǎn)人感染艾滋病病毒或患艾滋病導(dǎo)致的醫(yī)療
本主險(xiǎn)合同中未列明的耐用醫(yī)療設(shè)備的購(gòu)買或租賃費(fèi)用	特定疾病以外的遺傳性疾病、先天性畸形、或染色體變形或染色體異常
不孕不育治療、人工受精、性功能障礙治療	懷孕、分娩（含難產(chǎn)）、產(chǎn)前產(chǎn)后檢查精神障礙（中國(guó)規(guī)定為依照世界衛(wèi)生組織《疾病和有關(guān)健康問題的國(guó)際統(tǒng)計(jì)分類》（ICD-10）確定的精神和行為障礙；美國(guó)限定為與大腦永久性功能障礙相關(guān)的器質(zhì)性精神障礙）各種醫(yī)療咨詢和健康預(yù)測(cè)：如健康咨詢、睡眠咨詢、性咨詢、心理咨詢（依照世界衛(wèi)生組織《疾病和有關(guān)健康問題的國(guó)際統(tǒng)計(jì)分類》（ICD-10）確定的精神和行為障礙以外的一般心理問題，如職場(chǎng)問題、家庭問題、婚戀問題、個(gè)人發(fā)展、情緒管理等）等費(fèi)用
療養(yǎng)、矯形、視力矯正手術(shù)、美容、牙科保健及康復(fù)治療、非意外事故所致整容手術(shù)	不符合入院標(biāo)準(zhǔn)、掛床住院或住院病人應(yīng)當(dāng)出院而拒不出院（從醫(yī)院確定出院之日起發(fā)生的一切醫(yī)療費(fèi)用）
診所（美國(guó)）/非醫(yī)院藥房（中國(guó)）購(gòu)買的藥品	滋補(bǔ)類中草藥及其炮制的各類酒制劑、醫(yī)生開具的超過30天部分的藥品費(fèi)用

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“醫(yī)+藥+保”：基礎(chǔ)保險(xiǎn)覆蓋廣、醫(yī)療資源、就診數(shù)據(jù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是核心矛盾。不同于單純的“醫(yī)+藥”，“醫(yī)+藥+保”的模式下對(duì)保費(fèi)的提成或者收入來源更為重視。目前，我國(guó)商保健康險(xiǎn)占全保費(fèi)比的12%，商保健康險(xiǎn)支出占公衛(wèi)費(fèi)用支出低于9%，支出現(xiàn)階段的核心矛盾有以下4點(diǎn)：

1	基礎(chǔ)保險(xiǎn)覆蓋率廣，國(guó)內(nèi)醫(yī)療就診費(fèi)用低	國(guó)內(nèi)普通職工醫(yī)保和居民醫(yī)?？梢院w一般疾病的醫(yī)療支出，財(cái)政補(bǔ)貼占比遠(yuǎn)美國(guó)，且同類醫(yī)療就診費(fèi)用更低，降低了中國(guó)居民對(duì)商業(yè)健康險(xiǎn)的需求。
2	公立為主的醫(yī)療資源，優(yōu)質(zhì)資源匱乏	保險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)院的議價(jià)能力弱，出現(xiàn)偏低的賠付率和偏高的費(fèi)用率。這點(diǎn)不同于美國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)，由于美國(guó)醫(yī)療資源供給相對(duì)充裕，且私立醫(yī)院占比較國(guó)內(nèi)高，允許保險(xiǎn)公司與醫(yī)院間合作，同時(shí)允許患者在報(bào)銷體系內(nèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行流轉(zhuǎn)，保險(xiǎn)公司具有導(dǎo)流作用。因此，美國(guó)保險(xiǎn)公司不僅可以要求醫(yī)院交換數(shù)據(jù)，同時(shí)也具備對(duì)醫(yī)院壓價(jià)和拒賠的議價(jià)能力。
3	缺少完整的就診記錄，免責(zé)條件苛刻降低購(gòu)買率	由于國(guó)內(nèi)電子病歷普及程度和互聯(lián)互通程度遠(yuǎn)低于美國(guó)，導(dǎo)致保險(xiǎn)公司缺少相關(guān)記錄，只可通過設(shè)立更多免責(zé)條件，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品控費(fèi)。
4	現(xiàn)階段商業(yè)健康險(xiǎn)中重疾險(xiǎn)保費(fèi)占比超過50%，短期健康險(xiǎn)占比不足6%	保障型產(chǎn)品占比低。2018年我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)中重疾險(xiǎn)保費(fèi)占比超過50%，且主要是具備返還性質(zhì)的終身疾病險(xiǎn)，具有較重的儲(chǔ)蓄屬性，保障性偏弱。因此只有保障型產(chǎn)品增多，需通過發(fā)展報(bào)銷控費(fèi)能力形成定價(jià)優(yōu)勢(shì)，才能推動(dòng)管理型商保占比上升。

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“醫(yī)+藥+保”：布局醫(yī)療全產(chǎn)業(yè)鏈，提升控費(fèi)能力，推廣保障型產(chǎn)品。保險(xiǎn)公司解決控費(fèi)和提升議價(jià)能力后，在短期保障型健康險(xiǎn)（百萬醫(yī)療險(xiǎn)）市場(chǎng)中掌握定價(jià)權(quán)，在長(zhǎng)期保障型產(chǎn)品市場(chǎng)推出差異化和有影響力的產(chǎn)品。因此，保險(xiǎn)公司進(jìn)入醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈，入股或合作互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)、HIT廠商，成為推廣商保健康險(xiǎn)的基礎(chǔ)。
入股互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)，掌握醫(yī)生、醫(yī)院和患者資源。利于搭建保險(xiǎn)體系內(nèi)的醫(yī)療系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療數(shù)據(jù)的積累，分析數(shù)據(jù)，提升控費(fèi)和議價(jià)能力，降低賠付成本。

醫(yī)藥電商與保險(xiǎn)支付融為一體，設(shè)計(jì)具有吸引力的產(chǎn)品。明確體系內(nèi)的報(bào)銷藥品，在體系內(nèi)的醫(yī)藥電商完成配藥流程，降低藥品加成費(fèi)用。推廣保障型產(chǎn)品，承接中國(guó)消費(fèi)者儲(chǔ)蓄型需求向保障型需求的切換。通過保障型、消費(fèi)型健康險(xiǎn)承接醫(yī)保之上的補(bǔ)充外溢型需求。在DRGS推廣后，繼續(xù)承接部分主體型保障需求。同時(shí)通過提高控費(fèi)、降低賠付成本、提升賠付率推出具有影響力的產(chǎn)品，從而提升保險(xiǎn)公司NBV值（賬面凈值，表明新業(yè)務(wù)價(jià)值增速情況）。

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