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2019年中國ETC行業(yè)安裝情況、主要企業(yè)經營現(xiàn)狀及未來趨勢分析：ETC用戶數(shù)量累計達到2.04億[圖]

ETC 文爭 2020-06-16 05:59 來源：智研咨詢

ETC不停車收費系統(tǒng)是高速公路或橋梁自動收費。通過安裝在車輛擋風玻璃上的車載電子標簽與在收費站ETC車道上的微波天線之間進行的專用短程通訊，利用計算機聯(lián)網技術與銀行進行后臺結算處理，從而達到車輛通過高速公路或橋梁收費站無需停車而能交納高速公路或橋梁費用的目的。

ETC系統(tǒng)通過安裝于車輛上的車載裝置和安裝在收費站車道上的天線之間進行無線通信和信息交換，主要由車輛自動識別系統(tǒng)、中心管理系統(tǒng)和其他輔助設施等組成。其中，車輛自動識別系統(tǒng)由車載單元又稱應答器或電子標簽（OBU）、路邊單元（RSU）、專用短程通信技術（DSRC）等組成，它們同時也是ETC技術實現(xiàn)的三大要素。

ETC發(fā)展歷程

時間	發(fā)展情況
2008-2009年	2008年，GB/T20851電子收費專用短程通信國家標準出臺。到2009年末，中國ETC車道達1810條，全國ETC用戶超過68萬，ETC產業(yè)總產值超5億元。
2012-2014年	2012年，中國ETC產業(yè)快速增長，截至底累計開通ETC車道超4500條，ETC用戶數(shù)量突破510萬。至2014年年底，全國共有29個省市建成ETC專用車道9970條，ETC用戶數(shù)超1300萬。
2015年	2015年9月，廣西、黑龍江、內蒙古、新疆四地高速公路電子不停車收費入網開通，全國ETC實現(xiàn)聯(lián)網。
2016年	2016年9月，ETC聯(lián)網區(qū)域合計建成ETC專用車道達13291條，ETC用戶數(shù)將近4000萬，日均交易量800萬筆，占高速公路通行量的28.7%。
2019年	2019年，發(fā)改委、交通運輸部等部門多次發(fā)布利好政策推廣ETC。

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ETC產業(yè)鏈

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一、ETC行業(yè)安裝情況

截至2019年底，全國汽車保有量達2.6億輛，與2018年底相比，增加2122萬輛（扣除報廢注銷量，下同），增長8.83%。盡管全國汽車保有量不斷擴大，但仍有上升空間，國內汽車市場需求仍待進一步刺激。在汽車市場體量不斷變大的背景下，ETC市場需求前景可觀。

2015-2019年全國民用汽車保有量增長情況

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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國ETC行業(yè)市場深度評估及投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據顯示：截至2017年年底，我國ETC用戶數(shù)量超6000萬，占汽車保有量比重約三成，相較2016年增長超30%。隨著ETC的加快普及，截至2018年年底，全國ETC用戶約為7656萬。2019年，ETC推廣任務、發(fā)展目標明確，ETC用戶快速增長。截至2019年底，全國ETC推廣發(fā)行了1.23億戶，累計用戶達到2.04億。此外，小客車ETC覆蓋安裝率也超目標完成。

2016-2019年全國ETC用戶數(shù)量

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各地區(qū)ETC安裝情況分析

地區(qū)	ETC安裝情況
新疆	安裝ETC的車輛已達327萬余輛，全疆ETC車道共計1766條，其中ETC專用車道357條、混合車道1409條。
安徽	截至2019年9月3日，ETC用戶累計達到495萬。
吉林	已全部完成ETC門架系統(tǒng)建設工程。
黑龍江	截至2019年12月30日，黑龍江省ETC客戶達410.76萬輛，占全省汽車保有量的85.15%。
遼寧	截至2019年11月，全省ETC用戶為584.72萬戶。
北京	截至2019年11月，已完成發(fā)展京籍ETC用戶121.37萬的目標，京籍ETC用戶累計達到468萬。
廣西	截至2020年1月,廣西壯族自治區(qū)累計發(fā)行ETC用戶528萬。
重慶	截至2019年12月1日,重慶已累計發(fā)行ETC用戶337.53萬。
貴州	截至11月，黔籍ETC用戶累計數(shù)達415.2萬戶，占全年ETC發(fā)行任務的101.9%。
陜西	截至2019年12月22日,全省新增ETC用戶近229.5萬,ETC發(fā)行總數(shù)達到508.1萬。
山西	截至11月11日，全省ETC用戶累計達到429.94萬，完成發(fā)行總任務的80.95%。
江西	截至11月25日，江西共發(fā)ETC465.7萬臺，自取消省界收費站工作開展以來，新增ETC用戶268.1萬，為交通運輸部下達任務的105%。
江蘇	截至11月30日，江蘇蘇牌ETC用戶總量達1470.21萬個，完成了交通運輸部下達的1470.06萬的ETC發(fā)行目標任務，比原計劃時間提前一個月。
浙江	截至10月9日，全省ETC用戶總量已達1024.64萬戶，總量排名全國第4，累計完成交通運輸部發(fā)行任務量的81.38%。
天津	已全面完工高速公路入口稱重檢測系統(tǒng)建設改造。
寧夏	將新建ETC專用車道205條，改造ETC/MTC混合車道252條。
甘肅	截至2019年12月25日，甘肅省本籍ETC累計發(fā)行258.66萬輛，本年新增ETC用戶181.53萬輛，完成年度目標任務的100.35%，ETC安裝率達到80.28%。
山東	截至2019年12月30日，全省累計新增發(fā)行ETC山東籍車輛1357.93萬。
福建	高速公路入口及出口客車ETC使用率均超80%。
河北	截止到2019年11月30日，該集團累計完成客車ETC用戶發(fā)行522.07萬輛。
四川	四川省2019年新增ETC用戶580萬,全省ETC用戶數(shù)量高達930萬。
云南	年度新增用戶324.896萬，完成新增發(fā)行任務的101.53%。
廣東	ETC發(fā)行量已超過1950萬套。

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2019年OBU市場進一步擴大，市場規(guī)模將近80億元。由于OBU的裝配需求量隨著汽車安裝ETC的占比升高而放緩，但同時市場也存在置換舊產品的需求。未來，OBU市場規(guī)模預計有一定下滑后趨向平穩(wěn)發(fā)展。2019年RSU市場規(guī)模相較于2018年將有大幅度增長，市場規(guī)模預計約為20億元；2020年將突破21億元。到了2021年，RSU市場回落并趨向平穩(wěn)發(fā)展。

2018-2021年中國OBU市場規(guī)模及預測（億元）

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2018-2021年中國RSU市場規(guī)模及預測（億元）

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二、ETC行業(yè)主要企業(yè)經營現(xiàn)狀

2020Q1景氣度延續(xù)。萬集科技、金溢科技2019年收入增速分別為384%、373%，實現(xiàn)利潤分別為8.72、8.75億元，2020Q1景氣度延續(xù)。

2017-2020Q1ETC板塊主要企業(yè)營收（百萬）

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2017-2020Q1ETC板塊主要企業(yè)收入增速

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2017-2020Q1ETC板塊主要企業(yè)歸母凈利潤（百萬元）

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三、ETC市場發(fā)展趨勢

（1）ETC應用服務場景拓寬

目前，ETC主要應用在高速公路、收費橋隧以及停車場，應用場景相對局限。未來，將鼓勵ETC在更多應用場景使用，到2020年12月底前，基本實現(xiàn)機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務全覆蓋。此外還將推廣ETC在居民小區(qū)、旅游景區(qū)等停車場景的應用。

（2）ETC發(fā)行服務渠道多樣化

推動建立全網協(xié)同服務模式，完善服務規(guī)則，鼓勵銀行業(yè)金融機構、非銀行支付機構和互聯(lián)網企業(yè)等服務機構緊密合作。允許ETC綁定既有銀行賬戶和支付賬戶。支持商業(yè)銀行推廣發(fā)行加載交通行業(yè)應用的聯(lián)名卡，停止ETC儲值卡發(fā)行、逐步減少ETC儲值卡使用。

（3）支付方式更加便捷

未來，ETC在支付方式上將加快推廣移動支付應用。鼓勵通過市場化手段，擴大移動支付車道覆蓋范圍，2019年12月底前基本實現(xiàn)所有人工收費車道全覆蓋。鼓勵結合信用體系建設，推動“后臺賬戶”應用，將移動支付納入聯(lián)網收費結算體系。

（4）ETC車載裝置加快完善

隨著公路、橋隧、停車場等場所實現(xiàn)ETC，不停車收費將成為主流方式，汽車的ETC車載裝置需要加快完善。未來，鼓勵車載裝置產品形態(tài)及服務功能多樣化發(fā)展，研發(fā)與行車記錄儀、智能后視鏡等車載電子產品結合的多功能一體化終端，滿足不同用戶應用和消費需求。同時支持開展車載裝置汽車前裝，鼓勵汽車生產企業(yè)與ETC設備制造商、發(fā)行方開展合作，加強車載裝置汽車前裝技術研究、試點和推廣應用。

本文采編：CY353