2019年造紙木漿消耗量持續(xù)增長，進口依存度高，我國木漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議分析[圖]

    木漿造紙由于其纖維短且粗，強度和韌性較好等優(yōu)點，隨著我國對紙制品要求逐漸提高，造紙木漿消耗量逐漸增加。2019年造紙木漿消耗量為3581萬噸，同比增長8.42%。

2013-2019年造紙木漿消耗量及增長情況

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    在紙漿消費方面，2018年以前我國紙漿消費量整體呈上升趨勢，整體消費量已達到億噸級別。2018年受環(huán)保政策趨嚴影響，我國造紙行業(yè)對紙漿的消費量也呈現(xiàn)一定幅度的縮減。2019 年全國紙漿消耗總量 9609 萬噸，較上年增長 2.36％。

2013-2019年中國紙漿消耗總量情況

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    木漿在紙漿原料中的比重逐漸增大，2013年木漿占紙漿消耗總量的26%，到2019年增長到37.27%。

2013-2019年木漿在紙漿原料中的比重情況

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)+造紙木漿行業(yè)市場前景規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》顯示：一方面，隨著我國退耕還林初見成效，速生林建設(shè)初具規(guī)模，林紙一體化發(fā)展實現(xiàn)造紙原料林生產(chǎn)由自然狀態(tài)向集約化、高科技化和工廠化方向轉(zhuǎn)化， 有利于我國造紙木漿供應(yīng)；另一方面，隨著造紙木漿市場空間逐漸加，帶動由于我國木漿的需求量也逐漸增大，我國木漿生產(chǎn)量逐漸增加。2019年我國木漿生產(chǎn)量為1268萬噸，較上年增長 10.55％。

2012-2019年中國造紙木漿生產(chǎn)量及其增速

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    目前我國造紙木漿多數(shù)自產(chǎn)自用。受落后產(chǎn)能淘汰影響，紙漿行業(yè)集中度在2010年后逐步提高。造紙木漿行業(yè)產(chǎn)能同樣集中在幾家大型紙漿企業(yè)，海南金海、亞太森博、湛江晨鳴三家公司占據(jù)50%產(chǎn)能。

    我國森林覆蓋率較低，目前我國可采林地面積僅占13%，可采蓄積僅占23%。因這種資源稟賦造成的木材資源相對缺乏，使得木漿行業(yè)發(fā)展從根源上受到限制。為了解決上游木漿原料問題，我國在2004年就制定了“林紙一體化”的發(fā)展規(guī)劃，推動造紙企業(yè)向上游產(chǎn)業(yè)延伸，將制漿、造紙、造林、營林、采伐與銷售結(jié)合起來，形成良性循環(huán)的產(chǎn)業(yè)鏈。但是對造紙企業(yè)而言，林漿紙一體化道路問題重重：首先，林地的購置和管理投資規(guī)模大，且林木培育周期較長，對企業(yè)的快速發(fā)展有著制約性的影響；同時，林地的行政分割和所有權(quán)分割長期以來防礙著規(guī)?；M程，企業(yè)在林地經(jīng)營上遇到的采伐限額約束、林紙管理不統(tǒng)一等政策阻力。未來國內(nèi)木漿產(chǎn)能大幅度擴張空間有限。

    目前我國造紙行業(yè)對木漿的需求滿足高度依賴海外市場，約65%左右的木漿需求要通過進口來滿足。

    隨著我國造紙木漿需求量的增長，木漿進口量穩(wěn)步增長，從2013年的1505萬噸，增長到2019年的2317萬噸。

2013-2019年進口及國產(chǎn)造紙木漿消耗量情況

資料來源：中國造紙協(xié)會、智研咨詢整理

    木漿產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

    拓寬木漿進口來源。過高的木漿進口集中度降低了中國對進口木漿討價還價的能力，增大了受制于主要木漿供應(yīng)國的風(fēng)險，也容易受到這些木漿供應(yīng)國政策因素變動所帶來的影響。為此需要繼續(xù)拓寬木漿進口來源，降低木漿進口集中度，尤其是減輕對北美的過度依賴。

    采用直接投資方式在森林資源豐富國家、尤其是其中那些制漿造紙業(yè)尚不發(fā)達的國家建立制漿工廠、直接獲得木漿原料控制權(quán)是保證中國木漿供給安全的有效措施。不僅有利于穩(wěn)定進口木漿供給來源，而且也提高了木漿價格控制力。

    此外，還可以采取大力建設(shè)造紙人工林基地，推進林紙一體化；主動參與國際木漿期貨市場、調(diào)整紙及紙板的出口規(guī)模和結(jié)構(gòu)等方式，以降低木漿進口集中度和對外依存度，獲得木漿原料控制權(quán)，保證中國造紙工業(yè)穩(wěn)定迅速發(fā)展。