智研精品報(bào)告

2019年中國旅行社行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析[圖]

旅行社楊偉 2020-06-18 05:32 來源：智研咨詢

旅行社是以營利為目的，從事旅游業(yè)務(wù)的企業(yè)。旅行社的業(yè)務(wù)一般包括了各種交通運(yùn)輸票券（例如機(jī)票、巴士票與船票）、旅行保險(xiǎn)、套裝行程、旅行書籍等的銷售以及和國際旅行所需的證照（例如護(hù)照、簽證）的咨詢代辦。

1、旅行社數(shù)量

近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷增長，居民消費(fèi)水平的提高和公共交通體的完善，我國旅游業(yè)快速發(fā)展，旅行社數(shù)量保持較快增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2018年全國旅行社數(shù)量為33283家，2019年旅行社數(shù)量增加5660家，達(dá)到38943家。

2014-2019年全國旅行社數(shù)量

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

從地區(qū)分布來看，我國旅行社主要分布在北京、廣東、江蘇、浙江、山東和上海等地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2019年廣東旅行社總數(shù)為3281個(gè)，排名第一；北京旅行社總數(shù)3062個(gè)，排名第二；江蘇旅行社總數(shù)2943個(gè)；浙江2769個(gè)；山東和上海分別為2613個(gè)和1758個(gè)。

2019年第四季度全國旅行社統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)填報(bào)情況表

序號	地區(qū)	旅行社總數(shù)	暫停申報(bào)數(shù)	填報(bào)完成數(shù)	審核完成率
1	安徽	1487	119	1368	100.00%
2	山東	2613	204	2409	100.00%
3	湖南	1143	181	962	100.00%
4	重慶	673	86	587	100.00%
5	貴州	594	119	475	100.00%
6	甘肅	723	63	660	100.00%
7	內(nèi)蒙古	1147	65	1080	99.82%
8	河北	1513	107	1402	99.72%
9	浙江	2769	417	2342	99.57%
10	天津	502	75	423	99.06%
11	遼寧	1524	240	1271	98.99%
12	江西	909	118	779	98.48%
13	云南	1105	225	862	97.95%
14	海南	483	97	376	97.41%
15	新疆	540	58	469	97.30%
16	陜西	862	70	754	95.20%
17	新疆兵團(tuán)	162	10	143	94.08%
18	福建	1181	194	924	93.62%
19	江蘇	2943	218	2551	93.61%
20	河南	1156	88	998	93.45%
21	黑龍江	837	29	746	92.33%
22	吉林	701	54	594	91.81%
23	湖北	1267	147	1024	91.43%
24	廣西	850	98	677	90.03%
25	西藏	310	11	248	82.94%
26	青海	515	5	419	82.16%
27	廣東	3281	285	2389	79.74%
28	上海	1758	268	1158	77.72%
29	寧夏	164	13	106	70.20%
30	山西	927	49	552	62.87%
31	北京	3062	2	1634	53.40%
32	四川	1242	11	613	49.80%

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

2、入境旅游情況

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國在線旅行社行業(yè)市場全景調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2019年全國旅行社入境旅游外聯(lián)1227.29萬人次、4780.87萬人天，其中，第四季度全國旅行社入境旅游外聯(lián)339.61萬人次、1486.96萬人天。

2019年旅行社入境旅游外聯(lián)人次排名前十位的客源地國家或地區(qū)由高到低依次為香港地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)、澳門地區(qū)、韓國、日本、美國、馬來西亞、泰國、新加坡和俄羅斯。

2019年旅行社入境旅游外聯(lián)人次排名前十位的客源地國家或地區(qū)

排名	所屬地區(qū)或國家	外聯(lián)：人次	占比：%
1	香港同胞	2498155	20.36%
2	臺(tái)灣同胞	1741346	14.19%
3	澳門同胞	1089311	8.88%
4	韓國	928197	7.56%
5	日本	727386	5.93%
6	美國	556574	4.53%
7	馬來西亞	533873	4.35%
8	泰國	507401	4.13%
9	新加坡	505606	4.12%
10	俄羅斯	477065	3.89%

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

數(shù)據(jù)顯示，2019年全國旅行社入境旅游接待1829.62萬人次，其中，第四季度接待487.77萬人次。 2019年旅行社入境旅游接待人次排名前十位的客源地國家或地區(qū)由高到低依次為香港地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)、韓國、澳門地區(qū)、美國、馬來西亞、日本、新加坡、俄羅斯和泰國。

2019年旅行社入境旅游接待人次排名前十位的客源地國家或地區(qū)

排名	所屬地區(qū)或國家	接待：人次	占比：%
1	香港同胞	3727199	20.37%
2	臺(tái)灣同胞	2591634	14.16%
3	韓國	1850647	10.11%
4	澳門同胞	1510203	8.25%
5	美國	941006	5.14%
6	馬來西亞	871241	4.76%
7	日本	739883	4.04%
8	新加坡	671410	3.67%
9	俄羅斯	662024	3.62%
10	泰國	657994	3.60%

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

3、國內(nèi)旅游情況

數(shù)據(jù)顯示，2019年全國旅行社國內(nèi)旅游組織1.76億人次、5.29億人天。2019年旅行社國內(nèi)旅游組織人次排名前十位的地區(qū)分別為廣東、江蘇、浙江、重慶、山東、福建、上海、湖北、湖南和遼寧。

2019年國內(nèi)旅游組織人次排名前十位的地區(qū)

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

2019年全國旅行社國內(nèi)旅游接待1.85億人次、4.42億人天。2019年旅行社國內(nèi)旅游接待人次較多的地區(qū)有江蘇（2313.46萬人次）、浙江（2247.07萬人次）、湖北（1615.09萬人次）、廣東（1317.59萬人次）、福建（1131.98萬人次）等。

2019年國內(nèi)旅游接待人次排名前十位的地區(qū)占比

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

4、出境旅游

2019年全國旅行社出境旅游組織6288.06萬人次，3.21億人天。其中，泰國、日本和越南出境旅游組織人次排名前三，分別為1077.39萬人次、774.07萬人次和523.03萬人次。

2019年旅行社出境旅游組織人次排名前十位的目的地國家或地區(qū)

排名	所屬地區(qū)或國家	組織：人次	占比：%
1	泰國	10773924	17.13%
2	日本	7740690	12.31%
3	越南	5230323	8.32%
4	臺(tái)灣地區(qū)	5231076	8.32%
5	香港地區(qū)	4261688	6.78%
6	澳門地區(qū)	3161778	5.03%
7	新加坡	2707362	4.31%
8	馬來西亞	2684762	4.27%
9	印度尼西亞	1824746	2.90%
10	韓國	1631369	2.59%

資料來源：文化和旅游部、智研咨詢整理

5、旅行社市場競爭

近年來，快速發(fā)展的旅游業(yè)吸引了越來越多的企業(yè)進(jìn)入，旅行社數(shù)量的不斷增加使的行業(yè)競爭日趨激烈，利潤分割體也越來越多，行業(yè)呈現(xiàn)出競爭激烈卻又利潤低下的發(fā)展?fàn)顩r。當(dāng)前，我國旅行社領(lǐng)先品牌有中國國旅、中青旅、春秋旅游、廣之旅、眾信旅游、康輝旅游、廣東中旅等品牌。未來，隨著居民旅游消費(fèi)觀念不斷更新，對旅游服務(wù)的需求多樣化，我國旅行社需加快轉(zhuǎn)型升級，適應(yīng)并推動(dòng)旅游業(yè)健康快速發(fā)展，提高市場競爭力。

中國旅行社領(lǐng)先企業(yè)情況

序號	企業(yè)名稱	介紹
1	中國旅游集團(tuán)有限公司	中國旅游集團(tuán)有限公司暨香港中旅(集團(tuán))有限公司是中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)，也是總部在香港的三家中央企業(yè)之一。集團(tuán)的前身是愛國銀行家陳光甫先生于1928年設(shè)立的中國旅行社香港分社。經(jīng)過90余年的發(fā)展，集團(tuán)形成了由旅行服務(wù)、旅游投資和運(yùn)營、旅游零售、酒店運(yùn)營、旅游金融、戰(zhàn)略創(chuàng)新孵化六大業(yè)務(wù)組成的產(chǎn)業(yè)布局，網(wǎng)絡(luò)遍布內(nèi)地、港澳和海外近30個(gè)國家和地區(qū)。集團(tuán)旗下匯聚了港中旅、國旅、中旅、中免等眾多知名旅游品牌，是目前中國最大的旅游央企。截至2019年底，集團(tuán)員工人數(shù)4.3萬人，總資產(chǎn)近1300億元，全資或控股企業(yè)584家，每年接待游客超過6000萬人次。中國旅游集團(tuán)旅行服務(wù)有限公司，簡稱“中旅旅行”。旅行服務(wù)業(yè)務(wù)是集團(tuán)的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。公司經(jīng)營入境游、出境游、國內(nèi)游、定制游、會(huì)獎(jiǎng)業(yè)務(wù)、商旅業(yè)務(wù)、簽證及證件業(yè)務(wù)等，在境內(nèi)外擁有近3,000 家經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)。證件業(yè)務(wù)在25個(gè)國家和地區(qū)運(yùn)營中國境外簽證中心，市場份額第一；受公安部委托，在香港地區(qū)獨(dú)家辦理“港澳居民來往內(nèi)地通行證”和“臺(tái)灣居民來往大陸通行證”。
2	中青旅控股股份有限公司	中青旅是中國旅游行業(yè)改革開放的見證者。1980年，經(jīng)黨中央批準(zhǔn)，共青團(tuán)中央于中國改革開放后創(chuàng)立的一家旅行社類企業(yè)；1997年，中青旅成為一家完整旅游概念的A股上市公司；2017年底，按照中央群團(tuán)改革精神，中青旅從共青團(tuán)中央整體劃轉(zhuǎn)至中國光大集團(tuán)，列入光大集團(tuán)一級直屬企業(yè)序列，成為一家擁有中央大型金融控股集團(tuán)發(fā)展背景的旅游類上市公司，公司的實(shí)際控制人也由共青團(tuán)中央變更為國務(wù)院。中青旅是中國旅游行業(yè)商業(yè)模式的開拓者。創(chuàng)立40年來，中青旅將國有背景與市場化機(jī)制有機(jī)融合，以創(chuàng)新發(fā)展為根本動(dòng)力，不斷推進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的整合與延伸，在景區(qū)運(yùn)營、整合營銷、觀光度假、差旅管理、酒店運(yùn)營、旅游客運(yùn)等領(lǐng)域具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。旗下?lián)碛兄星嗦?、烏?zhèn)、古北水鎮(zhèn)、遨游網(wǎng)、中青博聯(lián)、山水時(shí)尚酒店、耀悅、中青旅聯(lián)科、中青旅博匯等一系列知名企業(yè)和業(yè)務(wù)品牌，在北京、上海、杭州、南京、廣州、重慶、天津、深圳、成都、西安、烏魯木齊、廈門、青島、太原、南寧、香港、東京、大阪、溫哥華、亞的斯亞貝巴等海內(nèi)外核心城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。在資本市場，中青旅除自身在A股（600138）上市外，控股子公司中青博聯(lián)（837784）、山水酒店（835714）在新三板掛牌。目前，中青旅擁有總資產(chǎn)超過160億元、營業(yè)收入突破140億元、品牌價(jià)值突破240億元、年服務(wù)游客突破2000萬人次。
3	上海春秋國際旅行社(集團(tuán))有限公司	上海春秋國際旅行社（集團(tuán)）有限公司于1987年8月24日在上海市工商局登記成立。公司經(jīng)營范圍包括旅游服務(wù)，國內(nèi)航線，國際航線或者香港、澳門等。春秋旅游隸屬于上海春秋國際旅行社（集團(tuán)）有限公司。網(wǎng)站產(chǎn)品版塊覆蓋國內(nèi)游，出境游，周邊游，景點(diǎn)門票等。同年，更換品牌廣告語為遇見更美的世界。在商業(yè)模式上，春秋旅游網(wǎng)由春秋旅游自營業(yè)務(wù)拓展為平臺(tái)業(yè)務(wù)，與優(yōu)質(zhì)的旅行社及供應(yīng)商合作，致力于為游客提供多元化的旅游產(chǎn)品，目前合作的供應(yīng)商有翔龍萬里行、五方國旅、游派旅行、猴爸爸旅行、全景旅游、淘旅行等百余家優(yōu)選供應(yīng)商。
4	廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司	嶺南控股是深交所主板掛牌上市企業(yè)，是嶺南集團(tuán)大旅游產(chǎn)業(yè)運(yùn)營整合平臺(tái)、品牌業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展平臺(tái)、投融資管理資本平臺(tái)。公司以創(chuàng)新發(fā)展和資本運(yùn)作打造全球旅游目的地資源、會(huì)議會(huì)展資源、旅游交通資源、合作伙伴資源，線上線下融合共享的泛旅游生態(tài)圈，發(fā)展成為信任度高、滿意度佳的，全國前列、國際知名的、具有產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)性和國際競爭力的現(xiàn)代商旅品牌綜合服務(wù)運(yùn)營商。
5	中國康輝旅游集團(tuán)有限公司	中國康輝旅游集團(tuán)有限公司創(chuàng)建于1984 年，總部設(shè)在北京，是國家特許經(jīng)營中國公民出境旅游、大陸居民赴臺(tái)灣旅游的組團(tuán)社，也是中國旅行社協(xié)會(huì)副會(huì)長單位。歷經(jīng)三十余年發(fā)展，康輝已成為全國大型骨干旅行社之一?？递x業(yè)務(wù)全面覆蓋出境游、入境游、國內(nèi)游、赴臺(tái)游、郵輪旅游、簽證、機(jī)票代理、定制旅游、差旅服務(wù)、會(huì)展商務(wù)等業(yè)務(wù)。是中國綜合旅游服務(wù)運(yùn)營商之一，也是中國旅游用戶最多的企業(yè)之一。康輝旗下?lián)碛?00余家子、分公司，超過3000家的門店遍布全國，年?duì)I業(yè)收入逾百億?？递x經(jīng)過不斷地提升與發(fā)展，在消費(fèi)者心目中樹立了良好的品牌形象。
6	眾信旅游集團(tuán)股份有限公司	眾信旅游品牌創(chuàng)立于20余年前。2005年北京眾信國際旅行社有限公司成立，2016年組建眾信旅游集團(tuán)，公司更名為眾信旅游集團(tuán)股份有限公司，開始了集團(tuán)化運(yùn)作。公司是國內(nèi)領(lǐng)先的大型出境旅游運(yùn)營商,主要從事出境游批發(fā)、出境游零售、整合營銷服務(wù)業(yè)務(wù)，在歐洲、大洋洲、非洲、美洲等長線出境游及亞洲短線出境游上具有較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢。近年來，公司堅(jiān)持從旅游到旅行的發(fā)展路徑，業(yè)務(wù)由出境游拓展至國內(nèi)游、“旅游+”出境服務(wù)，逐步向國內(nèi)游、高端旅游、游學(xué)、移民置業(yè)、旅游金融、健康醫(yī)療等一系列旅游及出境綜合服務(wù)延伸。在繼續(xù)加強(qiáng)批發(fā)業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，加大零售業(yè)務(wù)開拓力度，將“眾信旅游”零售品牌拓展至全國。在旅游業(yè)務(wù)上，公司擁有2,000多家同業(yè)合作客戶及數(shù)萬家合作經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)，在北京、上海、天津、武漢、西安、昆明、杭州、南京、蘇州、河北、內(nèi)蒙、江西等省市，擁有超過350家零售實(shí)體門店。近年來，從出境游到出境游+國內(nèi)游、周邊游，從北京、上海等主要出境口岸城市到覆蓋國內(nèi)各主要城市的出境游產(chǎn)品，從跟團(tuán)游到定制游，從常規(guī)旅游到專項(xiàng)、主題旅游，從出發(fā)地組團(tuán)到目的地參團(tuán)，公司產(chǎn)品不斷豐富，持續(xù)引領(lǐng)著市場發(fā)展，每年為200萬人次以上的游客提供旅游服務(wù)。目前公司旗下?lián)碛衅孥E旅行（高端旅游）、眾信游學(xué)、北京優(yōu)達(dá)與杭州四達(dá)（移民置業(yè)）、悠聯(lián)貨幣（貨幣兌換）、優(yōu)貸小貸等多家專項(xiàng)旅游及出境服務(wù)公司，初步形成了出境綜合服務(wù)平臺(tái)的戰(zhàn)略布局。
7	廣東中旅(集團(tuán))有限公司	是廣東省旅游控股集團(tuán)核心企業(yè)，廣東省國資委系統(tǒng)龍頭綜合旅游服務(wù)企業(yè)，自1949年成立至今，歷經(jīng)風(fēng)雨洗禮，始終屹立于中國旅游業(yè)市場第一線。經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的不懈努力，廣東中旅股份已發(fā)展成為在職員工1000余人，以旅游為主業(yè)，涵蓋旅行社及相關(guān)業(yè)務(wù)、商旅汽車客運(yùn)、移民留學(xué)簽證、旅游投資管理四大板塊的行業(yè)龍頭旅游企業(yè)，年接待人數(shù)過百萬人次，近二十年穩(wěn)居國家百強(qiáng)旅行社全國前十和廣東省前三甲。廣東中旅股份是廣東省市公商務(wù)活動(dòng)指定承辦、接待單位，擁有以"廣東中旅"注冊設(shè)立的省內(nèi)外連鎖旅行社20家，門市部/點(diǎn)300多個(gè)，獲公安部及使領(lǐng)館授權(quán)，在廣州為英國、加拿大、澳大利亞等17個(gè)國家的使領(lǐng)館提供簽證申請受理服務(wù)，以及向美國駐廣州總領(lǐng)事館提供面向其申請人的迎賓服務(wù)；在長沙為英國、意大利、匈牙利等19個(gè)國家的使領(lǐng)館提供簽證申請受理服務(wù)。省市國際、國內(nèi)大型活動(dòng)的指定交通運(yùn)輸服務(wù)單位，擁有高級營運(yùn)車輛300余臺(tái)，經(jīng)營旅游客運(yùn)、企業(yè)班車、長途客運(yùn)、空港快線和粵港澳直通車業(yè)務(wù)。