國內(nèi)瓶頸顯現(xiàn)，全球市場機(jī)遇不斷，2019年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)與中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展概況及其全球性機(jī)遇分析 [圖]

    一、全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)增長概況及其區(qū)域分布

    1、全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)統(tǒng)計

    得益于信息技術(shù)的不斷進(jìn)步，互聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備的普及，信息基礎(chǔ)設(shè)施的完善，移動通信技術(shù)與移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的高速發(fā)展，用戶對互聯(lián)網(wǎng)的使用成本持續(xù)降低，體驗(yàn)大幅上升。同時隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量與互聯(lián)網(wǎng)普及率持續(xù)增長。據(jù)ITU統(tǒng)計，2018年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)到了38.96億人，全球互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到了51.4%，首次實(shí)現(xiàn)全球過半人口的覆蓋。2019年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)突破40億大關(guān)，達(dá)到了41.03億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率上升至53.6%。

2009-2019年全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)及其普及率

資料來源：ITU

    2、全球互聯(lián)網(wǎng)用戶區(qū)域分布

    由于全球各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展差異，在信息基礎(chǔ)設(shè)施，用戶知識水平，互聯(lián)網(wǎng)技能，以及互聯(lián)網(wǎng)使用成本上都存在較大的差異性，各地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率存在顯著的差異，同時由于人口的分布的因素，各地區(qū)用戶規(guī)?？倲?shù)差異也極大。

    得益于龐大的人口基數(shù)，中國、東南亞等地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長，亞太地區(qū)是全球互聯(lián)網(wǎng)用戶人數(shù)最多的地區(qū)，2019年達(dá)到了20.66億人，最少的獨(dú)聯(lián)體地區(qū)僅為1.745億人，發(fā)展較為成熟的歐洲地區(qū)用戶數(shù)量達(dá)到了5.683億人，近幾年全球各區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量統(tǒng)計如下圖所示：

2009-2019年全球主要地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量走勢（百萬人）

資料來源：ITU

    從各區(qū)域來看，目前歐洲，美洲，獨(dú)聯(lián)體地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率顯著高于全球平均水平，阿拉伯地區(qū)較為接近，亞太地區(qū)正在逐漸縮小與全球平均水平的差距，非洲地區(qū)仍顯著低于全球平均水平，具有極大的提升空間。

2009-2019年全球主要地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)普及率走勢

資料來源：ITU

    3、全球主要經(jīng)濟(jì)體互聯(lián)網(wǎng)普及率概況

    從更為具體的國家來看，從ITU截止到2018年底的分國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，全球主要的發(fā)達(dá)國家以及主要的新興市場經(jīng)濟(jì)體的互聯(lián)網(wǎng)普及率都相對較高。其中印度地區(qū)顯著較低，主要是由于國內(nèi)龐大的人口，極端的貧富差距，以及基礎(chǔ)設(shè)施不完善所導(dǎo)致的。

    而西方的發(fā)達(dá)國家的互聯(lián)網(wǎng)普及率基本都在80%以上，僅意大利低于80%，為74.39%，但近幾年提升極為迅速。而南美主要的國際如巴西，墨西哥在60-70左右。亞太地區(qū)的日本、澳大利亞、新加坡，馬來西亞都相對較高，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用更為普遍，中國與之相比仍有較大的提升空間。

2012-2018年全球主要國家互聯(lián)網(wǎng)普及率（單位：%）

資料來源：ITU、智研咨詢整理

    二、中國互聯(lián)網(wǎng)用戶增長與瓶頸

    1、中國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量與使用時長概況

    中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息中心（CNNIC）第45次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計報告》顯示，截至2020年3月，我國網(wǎng)民規(guī)模為9.04億人，較2018年底增加了7508萬人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)64.5%，較2018年底提升4.9個百分點(diǎn)。

2008-2020年3月我國網(wǎng)民規(guī)模及互聯(lián)網(wǎng)普及率走勢

資料來源：CNNIC

    互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量與普及率的大幅提升主要受新冠肺炎疫情影響，大部分網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的用戶規(guī)模呈現(xiàn)較大幅度增長。同時健康碼等抗疫應(yīng)用在很大程度上也帶來一定的剛性使用需求。此外由于學(xué)校停課，線上教育的方式推進(jìn)，10-19歲網(wǎng)民數(shù)量也出現(xiàn)了大幅增長，10-19歲用戶占比從2018年底的17.5%提升至了2020年3月的19.3%，提升顯著?？傮w而言，互聯(lián)網(wǎng)用戶的增長呈現(xiàn)出向低齡群體與中高齡人群滲透的特點(diǎn)。

2020年3月中國網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)

資料來源：CNNIC

    而從人均使用時長來看，得益于老年人口增加以及短視頻等碎片化時間，2019年上半年，我國網(wǎng)民的人均每周上網(wǎng)時長有所增長，為27.9小時，較2018年底提高0.3個小時。2020年前三個月，受新冠肺炎疫情影響，停工停學(xué)顯著的促進(jìn)了人均使用時長，2020年3月，我國網(wǎng)民平均每周上網(wǎng)時長達(dá)到了30.8小時，較2018年底增長了3.2小時。

2011-2020年3月我國網(wǎng)民平均每周上網(wǎng)時長

資料來源：CNNIC

    雖然新冠肺炎疫情對互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量與使用時長都有極為明顯的促進(jìn)作用，但總體而言，受限于非網(wǎng)民以農(nóng)村地區(qū)為主；使用技能缺乏和不會拼音等文化限制依然是網(wǎng)民不上的網(wǎng)的主要原因。低年齡用戶群體使用仍將受限，預(yù)計未來隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的推進(jìn)，用戶人數(shù)與使用時長將會重新回到低增長的格局，互聯(lián)網(wǎng)的普及率提升也將逐漸放緩。預(yù)計未來中國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的高速增長將受到一定的限制，但從全球的視角來看，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍有極大的發(fā)展機(jī)遇。一方面是經(jīng)過多年的發(fā)展，中國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在全球市場上已經(jīng)極具競爭力，另一方面則是全球的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)仍有極大的增長空間。

    三、中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全球市場競爭力不斷增強(qiáng)

    經(jīng)過多年發(fā)展，中國已經(jīng)成為全球第二大的互聯(lián)網(wǎng)市場，僅次與美國，且中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在全球市場也上也極具競爭力，截止至2018年12月31日，全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的30強(qiáng)企業(yè)，中國企業(yè)占據(jù)了10強(qiáng)，巴西企業(yè)一家，日本企業(yè)一家，其他均為美國企業(yè)。

    從行業(yè)規(guī)模來看，據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成業(yè)務(wù)收入12061億元，同比增長21.4%。同時全行業(yè)利潤保持較快增長，2019年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤1024億元，同比增長16.9%，增速比上年提高13.1個百分點(diǎn)。

2013-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增長情況

資料來源：工信部

    分具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域來看，其中互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)務(wù)收入7879億元，同比增長22.7%，增速高于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1.3個百分點(diǎn)，占比達(dá)65.3%。音視頻服務(wù)增速保持領(lǐng)先。

    互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)收入較快增長，生活服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)銷售服務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入3193億元，同比增長24.9%，增速高于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入3.5個百分點(diǎn)，占比達(dá)26.5%。而隨著5G、云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能等新技術(shù)應(yīng)用加快，新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)入快速增長期，拉動互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)迅速增長，實(shí)現(xiàn)收入116.2億元，同比增長25.6%。隨著中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，中國企業(yè)在全球市場上的競爭力也不斷增強(qiáng)。抖音出海，阿里云全球市場份額持續(xù)提升，騰訊、網(wǎng)易的全球游戲業(yè)務(wù)收入高速增長。

    以信息服務(wù)業(yè)中收入占比較大的游戲業(yè)務(wù)為例，近幾年來，中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場實(shí)際銷售收入持續(xù)高速增長，2019年海外實(shí)現(xiàn)銷售收入111.9億美元，首次突破百億，2019年《PUBG MOBILE》《荒野行動》《萬國覺醒》等產(chǎn)品收入增長明顯。近幾年我國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場實(shí)際銷售收入走勢如下圖所示：

2011-2019年中國自主研發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲海外市場實(shí)際銷售收入走勢

資料來源：游戲工委

    而根據(jù)外匯管理局的國際收支平衡表（BPM6）統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近幾年來，中國電信、計算機(jī)和信息服務(wù)（1.A.b.9 電信、計算機(jī)和信息服務(wù)）總體呈現(xiàn)出明顯的順差，業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大顯著。2019年我國電信、計算機(jī)和信息服務(wù)出口額（貸方）達(dá)到349.4億美元，進(jìn)口額（借方）達(dá)到269.5億美元，實(shí)現(xiàn)順差79.92億美元。

2005-2019年中國電信、計算機(jī)和信息服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口金額及差額統(tǒng)計

注：貸方記錄本國居民向非居民提供的電信服務(wù)、計算機(jī)服務(wù)和信息服務(wù)。借方記錄本國居民接受非居民提供的電信服務(wù)、計算機(jī)服務(wù)和信息服務(wù)。
資料來源：外匯管理局、《中國國際收支平衡表》

    四、全球信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)普及與“一帶一路”帶來的機(jī)遇

    隨著信息技術(shù)在社會經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)、生活的中的運(yùn)用程度不斷加深，以信息技術(shù)為核心的新一輪科技革命的孕育興起，互聯(lián)網(wǎng)與信息技術(shù)深刻的改變了社會生產(chǎn)形態(tài)，成為重要的生產(chǎn)力工具，也在很大程度上促進(jìn)了全球化進(jìn)程。在這種背景下，互聯(lián)網(wǎng)日益成為創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的先導(dǎo)力量，信息基礎(chǔ)設(shè)施成為新一輪科技名的基石。世界各國積極出臺高速寬帶支持政策，加快空間網(wǎng)絡(luò)探索和布局，加大普遍服務(wù)支持力度，推動網(wǎng)絡(luò)設(shè)施不斷向新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施演進(jìn)。預(yù)計未來隨著信息技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，PC與移動智能終端的使用成本不斷降低，預(yù)計未來全球的互聯(lián)網(wǎng)普及率將顯著提升。

    從各區(qū)域來看，以印度為代表的東南亞地區(qū)，將成為下一輪互聯(lián)網(wǎng)用戶爆發(fā)增長主要地區(qū)，非洲地區(qū)也有廣闊的市場前景，中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及相關(guān)的硬件設(shè)備提供商在東南亞地區(qū)極具競爭力，在印度等東南亞國家的布局不斷完善，同時在“一帶一路”的推動下，中國正在成為亞非拉地區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟(jì)核心，也將是主導(dǎo)的政治力量。

    “一帶一路”貫穿亞歐非大陸，其中間廣大腹地國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿薮?，為中國互?lián)網(wǎng)企業(yè)提供了廣闊的市場，有利于中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)走國際化之路，加快實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國“產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先”的目標(biāo)。同時“一帶一路”建設(shè)優(yōu)先領(lǐng)域致力創(chuàng)造基礎(chǔ)條件，急需中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)抓早抓緊。

    同時值得注意的是，有望在2020年簽訂《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）也將為中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來更大的發(fā)展空間，《RCEP協(xié)定框架》中的電子商務(wù)章節(jié)指出：“電子商務(wù)章節(jié)將推動成員國電子商務(wù)的發(fā)展，培育電子商務(wù)在全球范圍內(nèi)的廣泛應(yīng)用，加強(qiáng)成員國在發(fā)展電子商務(wù)生態(tài)系統(tǒng)中的合作。電子商務(wù)章節(jié)將使RCEP成為一個“現(xiàn)代”的協(xié)定，有利于促進(jìn)電子商務(wù)，尤其是中小企業(yè)電子商務(wù)，并為其創(chuàng)造機(jī)會”。此外，服務(wù)貿(mào)易、電信服務(wù)、投資、競爭等章節(jié)都有望促進(jìn)中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在RCEP締約國中的擴(kuò)張。

    未來，隨著“一帶一路”發(fā)展，RCEP協(xié)定的締約，中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將在整個亞洲獲得更大的市場空間，行業(yè)也將迎來更大機(jī)遇。

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭現(xiàn)狀及未來趨勢預(yù)測報告》