2020年中國糖尿病人數、糖尿病藥物市場現狀及胰島素發(fā)展前景分析[圖]

    一、糖尿病現狀

    近年來，國內糖尿病患病率呈逐漸攀升趨勢。據調查數據顯示：“在我國20歲以上的人群中，男性和女性的糖尿病患病率分別達10.6%和8.8%，總體糖尿病患病率為9.7%，由此，推算出全國糖尿病總患病人數約為9200萬人。”2019年中國糖尿病患病人數約為1.16億人，中國已成為全球糖尿病患病人數最多的國家；與此同時，糖尿病患者數量仍在持續(xù)快速增長。預測2040年中國糖尿病患病人群數量將達到1.51億人。我國胰島素市場增長速度也超過了全球平均增速。

2019-2024年中國糖尿病患者人數及預測

數據來源：公開資料整理

    糖尿病的治療是一個綜合管理的過程，需要飲食、運動、藥物、血糖監(jiān)測和健康教育同時推進。如不及時治療，血糖波動會造成機體器官的損害，加速并發(fā)癥的發(fā)生。糖尿病是一個終身疾病，目前醫(yī)學水平無法根除治愈，需要終身治療，通過使用降糖藥控制血糖，延緩并發(fā)癥的發(fā)生。

    糖尿病前期以生活方式干預為主，初期用以二甲雙胍為代表的口服降糖藥控制血糖，當口服降糖藥大劑量使用后患者糖化血紅蛋白仍超過7后，需使用胰島素治療。胰島素是三線和四線治療中最重要的部分，也是糖尿病病人的最后一道防線。近年來，DPP-4抑制劑、GLP-1受體激動劑、SGLT2抑制劑藥物增速可觀，但胰島素仍占據全球40%以上的降糖藥銷售收入比重。

降糖藥市場份額占比

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    二、糖尿病藥物現狀及趨勢

    預計到2022年全球糖尿病市場規(guī)模將超1240億美元，市場呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，市場潛力可期。中國（1.144億人）糖尿病患者人數位居全球第一，印度（7290萬人）和美國（3020萬人）分別位居第二、第三。預計至2045年，印度（1.43億人）將反超中國（1.198億人）。

2016-2022年全球糖尿病用藥市場規(guī)模及預測

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    從國內發(fā)展情況來看，我國是全球糖尿病患者最多的國家，同時也是糖尿病患病率增長最快的國家。隨著我國糖尿病患病率的增加、人們生活水平和醫(yī)療水平的提高，我國糖尿病藥物市場規(guī)模逐年擴容，預計到2022年，市場規(guī)模將接近437億元。

2016-2022年中國糖尿病藥物行業(yè)市場規(guī)模及預測

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    近年來，國內胰島素藥物市場規(guī)模不斷擴大，但2017年銷量占全球比重僅為10%，仍有很大提升空間；發(fā)達國家使用胰島素較多，歐洲銷量比重達34%，位居第一，北美緊隨其后。

全球胰島素市場份額占比

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    我國目前僅有極少量糖尿病患者使用胰島素類藥物控制疾病，胰島素在糖尿病患中的使用率遠低于發(fā)達國家。未來隨著基礎醫(yī)療水平的提升以及居民收入水平的提升，實際就診人數的增長仍將推動胰島素藥品的使用增長。作為療效確定的藥品，胰島素的使用增長將是確定的，并且作為中國三大病種之一，將在醫(yī)保支付中占據重要的位置。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國胰島素行業(yè)市場現狀調研及市場發(fā)展前景報告》數據顯示：2019年我國胰島素市場規(guī)模約為200億人民幣。我國胰島素市場已實現了高速增長，但參照發(fā)達國家的市場發(fā)展歷程，國內市場仍有很大的發(fā)展?jié)摿?。首先，我國糖尿病患者整體治療率偏低，大量糖尿病患者尚未接受有效的治療。其次，胰島素治療普及率低。

    據調查數據顯示，國內僅有2%的糖尿病患者使用胰島素類藥物控制血糖，而這一比例在美國約為30%。2019年中國糖尿病患者年人均醫(yī)療費用約為936.2美元；而以美國為例，糖尿病患者人均年醫(yī)療支出高達9505.6美元。

2020-2025年中國胰島素市場規(guī)模及預測

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胰島素行業(yè)發(fā)展不利因素

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    三、胰島素發(fā)展趨勢

    1、發(fā)展中國家將成為全球胰島素市場需求的重要來源

    以中國、印度、巴西及俄羅斯等國家為代表的新興發(fā)展中國家正逐漸成為糖尿病大國，糖尿病負擔正向發(fā)展中國家轉移。從整個醫(yī)藥行業(yè)來看，亞洲、拉丁美洲醫(yī)藥市場增速遠高于全球平均水平。隨著新興市場經濟發(fā)展以及消費能力的提高，新興市場正逐漸成為全球胰島素市場需求的重要來源。

    2、治療理念轉變，糖尿病診斷率及胰島素治療率大幅提升

    國際臨床醫(yī)學界經過與糖尿病幾十年來的斗爭，在治療理念方面發(fā)生了一些顯著變化。近年來，國際學術界主張對2型糖尿病患者的治療應從單藥治療向早期聯合用藥治療轉變，從首選口服降糖藥向早期應用胰島素轉變。國家《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案（2009-2011年）》中，在“公共衛(wèi)生服務均等化”部分，專門提及了“要為糖尿病人群提供防治指導服務”，這一體系的完善將提高我國居民診斷、治療糖尿病的意識，帶動胰島素等相關藥品的使用與升級。

    3、重組胰島素類似物市場份額不斷加大

    全球胰島素市場一個顯著的發(fā)展趨勢是重組胰島素類似物產品增速遠高于其他品種，市場份額不斷提高。自重組胰島素類似物上市以來，銷量增速大幅超過重組人胰島素。2005年，全球重組胰島素類似物銷售額達到40.5億美元，首次超過重組人胰島素產品。在發(fā)達國家市場中，重組胰島素類似物已成為市場主導產品占全球胰島素銷量的 60%左右；若以銷售額計算，重組胰島素類似物占全球胰島素市場份額已超過 80%。

    4、治療方案改進，長效重組胰島素類似物使用量提高

    糖尿病治療界早期更加重視對患者餐后血糖的控制，因此短效及中效胰島素用量較大。近年來，長效胰島素市場份額顯著提高，增長速度超過其他胰島素品種，主要原因為醫(yī)學界對患者空腹血糖的控制日益重視，臨床研究表明，患者空腹血糖是心血管并發(fā)癥發(fā)生的重要決定因素。特別是對于2型糖尿病患者，其患病初期的10至15年主要病理表現為胰島素抵抗及耐受性增加，而不是胰島β細胞功能的完全喪失，長效胰島素可以有效控制患者基礎血糖水平，降低相關并發(fā)癥的風險