2020年中國燃油車、新能源車現(xiàn)狀及民族輪胎企業(yè)技術水平、產(chǎn)能規(guī)模、品牌實力發(fā)展前景分析[圖]

    輪胎作為汽車身上最重要的零部件之一，隨著汽車行業(yè)的發(fā)展，也誕生了一批享譽全球的輪胎巨頭。當今世界輪胎巨頭企業(yè)往往誕生于汽車王國，一定程度上來說，輪胎企業(yè)的成功崛起通常與本國汽車產(chǎn)業(yè)水平有著密切聯(lián)系。

    一、燃油車

    近10年來，我國自主品牌汽車的銷量明顯提升，2008 年我國自主品牌車銷量僅為158 萬輛，而到 2019 年則達到了840萬輛，年均復合增速達16.4%。自主品牌 車銷量 的快速增長 除了近年來國產(chǎn)汽車研發(fā)力度持續(xù)加大，國產(chǎn)汽車品質(zhì)已經(jīng)得到了有效提升于 之外，有一個很重要的原因便是來自于SUV車型崛起所帶來的市場紅利。2011 年我國 SUV 車型銷量僅為161.75萬輛，而到2019年SUV 車型銷量則增長至936.2萬輛，年均復合增長率達到 24.5%，而SUV的市場份額也是由2011年的 11.16%提升至 2019 年的 43.7%，同期我國自主品牌 SUV 車型銷量也由2011年的56.6 萬輛增長至 2019 年的492.5 萬輛，市場份額也由 2011 年的 9.3%提升至2019 年的58.5%，該數(shù)值高于SUV在國內(nèi)全市場份額近 15 個百分點。由此可見，SUV市場 快速發(fā)展為自主品牌車帶來了機遇。

2009-2019年乘用車及自主品牌乘用車銷量趨勢

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2008-2019年中國市場分車型類別銷量占比趨勢

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2011-2019年自主品牌SUV銷量及其在自主品牌的市場份額趨勢

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    2019年國產(chǎn)品牌乘用車累計銷量839.9萬輛，其中銷量前十的車企累計銷量為 772.1 萬輛，占自主品牌市場份額達 91.9%，同比增加2.7 pct，頭部集中化態(tài)勢已經(jīng)成型。其中以吉利汽車和主打 SUV 車型的長城汽車為代表的乘用車自主品牌，2019 年的銷量分別為 136.7萬輛和 91.1 萬輛，占國內(nèi)乘用車總銷量的比重分別為 6.38%和 4.25%，占自主品牌乘用車總銷量的比重分別為 16.28%和 10.85%。

2019 年國內(nèi)車自主品牌乘用車銷售前十（萬輛）

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2020.4豪華品牌車銷量排行

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    二、新能源車

    2019 年全球新能源車共銷售221萬輛，同比增長 10%，我國新能源車銷量達到 120.6 萬輛，市占率達到 54.6%。2019 年全球新能源車銷量排行榜中，國產(chǎn)品牌比亞迪，北汽，上汽和吉利均位列銷量榜前 10 強，可以說無論是銷量還是市場競爭格局，中國在新能源車領域都已占得市場先機。

2012-2019年國內(nèi)外歷年新能車銷量趨勢

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    三、輪胎企業(yè)

    中國輪胎行業(yè)正面臨大而不強、集中度低的現(xiàn)狀。近年來，中國進入到top75榜單的輪胎生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，2013年全球Top75輪胎生產(chǎn)企業(yè)中，中國企業(yè)個數(shù)27個。從整體上來看，2013-2019年中國全球TOP75輪胎企業(yè)中中國企業(yè)個整體呈現(xiàn)上升趨勢，2017-2019年雖然無明顯增加，但是從數(shù)量上來看，已經(jīng)占據(jù)了半壁江山。

    2019年在前75強中，中國大陸占29家，中國臺灣5家，印度7家，美國5家，日本4家，韓國及泰國各3家，意大利、巴基斯坦、俄羅斯、越南及土耳其各2家，此外法國、德國、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、荷蘭、瑞典、阿根廷及印度尼西亞分別占有1席。

2013-2019年全球TOP75輪胎企業(yè)中中國企業(yè)數(shù)量

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    2016-2019年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢，2019年只有8.4億條，較上年同比上升3.2%。

2016-2019年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量及增速趨勢

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    1、技術層面：國內(nèi)輪胎龍頭技術水平已不遜海外列強

    對不同品牌輪胎進行包括濕地制動距離、水滑測試等八項指標考核后，民族輪胎企業(yè)玲瓏輪胎的平均打分達到 8.3 分，位列累計17個知名品牌中的第7名，輪胎綜合性能同韓泰（韓國）和優(yōu)科豪馬（日本）等國際準一線知名品牌相當。

    對于輪胎企業(yè)而言，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)良好發(fā)展的第一要務。站在當下時點，優(yōu)質(zhì)的民族輪胎企業(yè) 或通過自主研發(fā)或通過與外資企業(yè)合作，當前輪胎產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性以及 技術水平上都已不遜于海外列強。

    2、規(guī)模層面：國內(nèi)龍頭持續(xù)擴張，規(guī)模效應持續(xù)凸顯

    而近些年，包括玲瓏輪胎、賽輪輪胎在內(nèi)的多家國內(nèi)優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)的擴產(chǎn)勢頭同樣十分強勁，我們以玲瓏輪胎為例，截至2020 年6月，玲瓏輪胎在國內(nèi)已擁有招遠、德州、廣西、湖北四大生產(chǎn)基地，在海外擁有泰國生產(chǎn)基地，當前實際達產(chǎn)產(chǎn)能累計 7660萬條/年，包括 6500 萬條/年半鋼胎，1060 萬條/年全鋼胎以及 100 萬條/年斜交胎。遠期來看，未來隨著公司歐洲塞爾維亞基地（1200 萬條/年半鋼胎，160 萬條/年全鋼胎）和長春基地（1200 萬條/年半鋼胎，200 萬條/年全鋼胎）的有序投產(chǎn)，公司將擁有 1.11 億條/年半鋼胎、1690 萬條/年全鋼胎以及 100 萬條/年斜交胎產(chǎn)能， 屆時公司在成為國內(nèi)首家產(chǎn)能破億條的輪胎生產(chǎn)企業(yè)的同時，累計輪胎產(chǎn)能也 將 躍升至全球前五。

全球輪胎 CR8企業(yè)產(chǎn)能

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    “雙反”調(diào)查或加速頭部輪胎企業(yè)全球化布局，民族輪胎龍頭的規(guī)模效應有望持續(xù)增強。

    3、品牌層面：內(nèi)資輪胎企業(yè)品牌力持續(xù)提升

    未來國內(nèi)優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)有望逐步脫穎而出。目前，國內(nèi)一些優(yōu)質(zhì)輪胎龍頭企業(yè)已經(jīng)認識到了品牌力和配套市場的重要性。國內(nèi)其它優(yōu)秀輪胎企業(yè)，包括中策橡膠、青島雙星、森麒麟、風神股份等近些年也都加大了品牌推廣的力度，包括積極參與體育賽事等方式來提升品牌影響力。

    四、民族輪胎企業(yè)前景分析

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車輪胎行業(yè)市場全面調(diào)研及投資方向分析報告》數(shù)據(jù)顯示：過去五年，米其林輪胎和固特異輪胎的平均銷量增速分別僅為1.42%和-0.65%，但反觀國內(nèi)輪胎龍頭玲瓏輪胎和賽輪輪胎近五年的平均銷量增速則分別為10.19%和8.24%?？傮w而言，近五年，米其林和固特異輪胎銷量增速基本停滯，而玲瓏輪胎和賽輪輪胎銷量增速保持良好。

中國輪胎龍頭與世界輪胎巨頭銷量增速情況對比

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    而從銷售占比角度分析，過去十年，國內(nèi) Big-3 收入占比全球 Big-3 收入的比重從 8.12%（2009 年）逐步提升至 13.11%（2018 年），累計提升了近5個百分點?？傮w而言，民族輪胎龍頭企業(yè)與全球輪胎巨頭的差距正在縮小。

民族品牌輪胎與全球巨頭差距正在縮小

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    2019年看到玲瓏+賽輪+中策在收入規(guī)模上已經(jīng)同橫濱+韓泰不相上下。國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的輪胎龍頭企業(yè)已經(jīng)躋身進入全球二線品牌的梯隊。

2009-2019年民族品牌輪胎與全球巨頭差距正在縮小

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