智研精品報(bào)告

2019年中國高純工藝系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素及競爭格局分析：本土供應(yīng)商收入規(guī)模不及國際廠商[圖]

工藝系統(tǒng) 文爭 2020-06-19 02:45 來源：智研咨詢

高純工藝系統(tǒng)的產(chǎn)品主要包括：氣體高純工藝設(shè)備及系統(tǒng)、化學(xué)品高純工藝設(shè)備及系統(tǒng)、物料及水系統(tǒng)。通過控制高純工藝介質(zhì)（氣體、化學(xué)品、水）的純度，以實(shí)現(xiàn)其制程精度要求，保障并提升產(chǎn)品良率。下游先進(jìn)制造行業(yè)的高純工藝系統(tǒng)直接影響了工藝設(shè)備的運(yùn)行及投產(chǎn)后的成品率。

高純工藝系統(tǒng)行業(yè)上下游

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

高純工藝系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于泛半導(dǎo)體（集成電路、平板顯示、光伏、LED等）及生物制藥、食品飲料等領(lǐng)域。作為下游行業(yè)新建、改建等固定資產(chǎn)投資的重要組成部分，客戶對(duì)高純工藝系統(tǒng)的投資額約占其總投資額的5%~8%，因此下游行業(yè)的發(fā)展壯大會(huì)直接影響對(duì)本行業(yè)的需求。

高純工藝主要應(yīng)用于泛半導(dǎo)體（集成電路、平板顯示、光伏、LED等）、光纖、生物制藥等高科技領(lǐng)域。作為上述制造業(yè)生產(chǎn)工藝過程的核心組成部分，高純工藝系統(tǒng)均是建立在客戶的生產(chǎn)基地，因此高純工藝系統(tǒng)行業(yè)的區(qū)域性主要取決于上述制造業(yè)生產(chǎn)基地即客戶的區(qū)域分布。
高純工藝下游應(yīng)用行業(yè)區(qū)域分布

下游應(yīng)用行業(yè) 區(qū)域分布情況

下游應(yīng)用行業(yè)	區(qū)域分布情況
半導(dǎo)體	已初步形成以長三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局
LCD	主要分布在珠三角、長三角、環(huán)渤海地區(qū)、西部開發(fā)區(qū)和海西經(jīng)濟(jì)區(qū)。
光伏	以西部省份青海、內(nèi)蒙古、寧夏、陜西為代表的光照和資源優(yōu)勢發(fā)展的多晶硅和光伏電站集群；以西南四川為代表的以電力和科研院優(yōu)勢發(fā)展的多晶硅產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)；以華中省份河北、河南和湖南為代表的人才和科研優(yōu)勢發(fā)展的組件和設(shè)備集群；以長三角地區(qū)江蘇和江西為代表的技術(shù)、資金和配套優(yōu)勢發(fā)展的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈集群
LED	從產(chǎn)業(yè)集群來看，中國LED產(chǎn)業(yè)形成了珠江三角洲、長江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)、閩贛地區(qū)和兩湖一帶等中西部地區(qū)五大區(qū)域，85%以上的LED企業(yè)分布在這五個(gè)區(qū)域，每個(gè)區(qū)域形成比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，市場規(guī)模增長較為迅速
光纖	地域性特征不明顯。電信運(yùn)營商一般采用集中招標(biāo)的方式采購光纖光纜產(chǎn)品，其網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與布局覆蓋全國各省市，故本行業(yè)沒有明顯的地域性特征

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一、高純工藝系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

1）晶圓廠擴(kuò)張新增產(chǎn)線，帶動(dòng)高純工藝系統(tǒng)高需求。隨著半導(dǎo)體制程工藝的廣泛應(yīng)用，高純工藝系統(tǒng)的使用范圍越來越廣，半導(dǎo)體工藝中包括如摻雜、光刻、刻蝕、CVD成膜等環(huán)節(jié)均需使用相當(dāng)多的高純度氣體和高純度化學(xué)品，從而產(chǎn)生對(duì)高純工藝系統(tǒng)的大量需求。隨著國家集成電路產(chǎn)業(yè)扶持政策的出臺(tái)與逐漸落地，國內(nèi)新晶圓廠及產(chǎn)線的建設(shè)投資擴(kuò)大。2019年中國晶圓制造市場規(guī)模為113.57億美元，同比+6%。

高純工藝系統(tǒng)在泛半導(dǎo)體領(lǐng)域的核心工藝都有應(yīng)用

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2）光伏行業(yè)或迎來下一輪增長周期。2013年以來，在國家及各地區(qū)的政策驅(qū)動(dòng)下，太陽能光伏發(fā)電在我國呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。幾年來硅料、硅片、電池片、組件等各環(huán)節(jié)均實(shí)現(xiàn)不同程度的技術(shù)變革，帶來各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，平價(jià)上網(wǎng)越來越近。隨著具有優(yōu)良性能的異質(zhì)結(jié)（HIT）電池技術(shù)突破，光伏電池片有望進(jìn)入新一輪技術(shù)變革周期，若按照5億/GW的單位投資額來算，HIT帶來的設(shè)備投資空間有望超500億。

光伏行業(yè)或迎來下一輪增長周期

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3）MiniLED是LED未來發(fā)展的重要領(lǐng)域。MiniLED已經(jīng)具備批量生產(chǎn)能力。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高純工藝系統(tǒng)行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)研及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年MiniLED市場規(guī)模將達(dá)37.8億元，同比增長140%，而到2021年市場規(guī)模預(yù)計(jì)提升至60.4億元，未來發(fā)展空間大。Mini直顯有望在2020年將進(jìn)入應(yīng)用爆發(fā)時(shí)期，而Mini背光將隨著蘋果的導(dǎo)入正式迎來規(guī)模量產(chǎn)。

MiniLED市場規(guī)模預(yù)測（億元）

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4）下游制藥企業(yè)廠房設(shè)備新建及改造需求增加。2011年衛(wèi)生部頒布了GMP新標(biāo)準(zhǔn)，給予現(xiàn)有制藥企業(yè)不超過5年過渡期，明顯拉動(dòng)了制藥企業(yè)對(duì)廠房設(shè)備等改造及新建的投資需求；隨著技術(shù)創(chuàng)新的加快及資本大量涌入，產(chǎn)品生命周期和企業(yè)技改周期都將明顯縮短，新技術(shù)新產(chǎn)品的迅速涌現(xiàn)與普及將催生大量的生產(chǎn)設(shè)施新建與改造投資需求。

二、高純工藝系統(tǒng)行業(yè)競爭格局

特殊行業(yè)屬性使得客戶粘度較高。高純工藝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)是整個(gè)工廠設(shè)計(jì)中的一個(gè)重要部分，泛半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)品成品率的高低依賴于生產(chǎn)工藝過程中的不純物控制，任何供氣故障都會(huì)帶來較大的經(jīng)濟(jì)損失；由于高純介質(zhì)本身的特性，對(duì)高純工藝系統(tǒng)優(yōu)劣的判斷無法通過一次性驗(yàn)收實(shí)現(xiàn)，下游客戶對(duì)其供應(yīng)商的選擇只能依賴于系統(tǒng)長期運(yùn)行的數(shù)據(jù)和長期合作的歷史經(jīng)驗(yàn)。因而本行業(yè)的下游客戶對(duì)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商有較高的忠誠度、客戶粘性高，容易形成對(duì)長期合作的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的依賴，從而為新進(jìn)入企業(yè)設(shè)置了較高的客戶壁壘。

泛半導(dǎo)體的發(fā)展對(duì)高純工藝系統(tǒng)提出更高的技術(shù)要求。高純工藝系統(tǒng)行業(yè)從誕生開始就具有多學(xué)科交叉的特點(diǎn)，需要物理、化學(xué)、機(jī)械、電子等多門學(xué)科的背景知識(shí)。隨著下游行業(yè)的技術(shù)發(fā)展，客戶對(duì)生產(chǎn)工藝中不純物污染的控制要求從百萬分之一（ppm）、十億分之一（ppb）提高到了現(xiàn)在的萬億分之一（ppt）。不斷提升的控制水平對(duì)高純工藝系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、檢測、數(shù)據(jù)分析都提出了更高的技術(shù)要求。目前，國內(nèi)企業(yè)主要以提供機(jī)電設(shè)備安裝服務(wù)為主，大部分企業(yè)因技術(shù)原因無法進(jìn)入專用系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)領(lǐng)域、數(shù)據(jù)檢測與分析領(lǐng)域。

國際廠商占據(jù)主流。以外資企業(yè)為主要客戶的國際供應(yīng)商不僅擁有先進(jìn)的技術(shù)，而且和下游行業(yè)中的跨國企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。隨著下游行業(yè)在中國的發(fā)展，高純工藝系統(tǒng)的國際供應(yīng)商也隨之將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至中國，主要以美國凱耐第斯公司、臺(tái)灣帆宣系統(tǒng)科技股份有限公司為代表。由于其銷售的高純工藝系統(tǒng)價(jià)格較高，同時(shí)在國內(nèi)的人力、生產(chǎn)資源有限，國際供應(yīng)商一直以大陸的美國企業(yè)或臺(tái)灣企業(yè)為主要客戶，單項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)模較大，在半導(dǎo)體行業(yè)等大型項(xiàng)目上仍占據(jù)主要份額。

本土主流供應(yīng)商的競爭地位不斷增強(qiáng)。目前部分本土供應(yīng)商的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)順利進(jìn)入全球一線客戶，正逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。行業(yè)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先且具有承接大項(xiàng)目實(shí)力與經(jīng)驗(yàn)的本土企業(yè)較少，但是整體的市場占有率持續(xù)提升。下游行業(yè)的優(yōu)勝劣汰將帶動(dòng)高純工藝系統(tǒng)行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度會(huì)明顯提高，本土主流供應(yīng)商的競爭地位將不斷增強(qiáng)。

行業(yè)主要企業(yè)

企業(yè)	業(yè)務(wù)介紹
美國Kinetics	國際市場上高純管道工藝系統(tǒng)、機(jī)械系統(tǒng)的一流供應(yīng)商。在中國有兩家全資子公司：凱耐第斯工藝系統(tǒng)（上海）有限公司、凱耐第斯工藝系統(tǒng)（天津）有限公司。
日本森松工業(yè)株式會(huì)社	成立于1947年。上海森松制藥設(shè)備工程有限公司為其全資子公司，專注于生命科學(xué)領(lǐng)域，致力于為客戶提供從核心設(shè)備、工程設(shè)計(jì)到模塊化工廠的整體工程解決方案。
臺(tái)灣帆宣系統(tǒng)科技股份有限公司	成立于1988年，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為半導(dǎo)體、無塵室特殊氣體及化學(xué)品等自動(dòng)化供應(yīng)系統(tǒng)業(yè)務(wù)及廠務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)，客制化設(shè)備研發(fā)制造業(yè)務(wù)。公司2018年實(shí)現(xiàn)營收244.16億新臺(tái)幣，凈利潤7.93億新臺(tái)幣。
臺(tái)灣漢唐集成股份有限公司	成立于1982年，主營業(yè)務(wù)為高科技廠房無塵室的設(shè)計(jì)與施工、空調(diào)系統(tǒng)、電力系統(tǒng)、中央監(jiān)控系統(tǒng)、二次配工程等等所有相關(guān)工程的整合服務(wù)。公司2018年實(shí)現(xiàn)營收181.28億新臺(tái)幣，凈利潤21.48億新臺(tái)幣。
上海正帆科技股份有限公司	成立于2009年，公司主營業(yè)務(wù)為用于半導(dǎo)體、平板顯示、發(fā)光二極管、太陽能電池和光纖行業(yè)的超高純特殊氣體和液體輸送設(shè)備。2018年從新三板退市。
上海朗脈潔凈技術(shù)股份有限公司	成立于2009年，為醫(yī)藥企業(yè)的“潔凈區(qū)”工程提供一站式的定制化專業(yè)技術(shù)服務(wù)，服務(wù)內(nèi)容涵蓋潔凈管道系統(tǒng)、自控系統(tǒng)、潔凈工業(yè)設(shè)備、設(shè)計(jì)咨詢和GMP驗(yàn)證、潔凈區(qū)系統(tǒng)及整體解決方案等。公司于2014年被常鋁股份收購。營業(yè)收入一般低于2000萬元。

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

本土企業(yè)起步晚，營收規(guī)模較國際廠商仍有差距。國際供應(yīng)商布局較早，與優(yōu)質(zhì)客戶建立了良好的合作關(guān)系。2018年帆宣科技、漢唐集成營收分別為244.16億新臺(tái)幣（49.4億人民幣）、181.28億新臺(tái)幣（36.7億人民幣）；而本土主流供應(yīng)商限于起步較晚，處于追趕者的角色，至純科技、正帆科技2019年?duì)I收分別為9.86、11.9億元，不及國際廠商。

本土供應(yīng)商收入規(guī)模不及國際廠商