智研精品報(bào)告

2019-2023年中國生活垃圾滲濾液處置行業(yè)投資市場空間及市場需求預(yù)測：滲濾液處置需求約150-250億元/年[圖]

生活垃圾滲濾液處置文爭 2020-06-19 02:46 來源：智研咨詢

生活垃圾滲濾液危害嚴(yán)重。滲濾液對周圍地下水和地表水、土壤、大氣、生物等多方面均會造成嚴(yán)重的二次環(huán)境污染，并會通過食物鏈直接或間接進(jìn)入人體，危害人類健康。滲濾液中的高濃度COD（化學(xué)耗氧量）會使地面水體缺氧，水質(zhì)惡化，高濃度的N、P會使水體富營養(yǎng)化，嚴(yán)重威脅飲用水和農(nóng)業(yè)用水水源。

中央、省級環(huán)保督察推動滲濾液市場加速釋放。2015年12月環(huán)保督察開啟，垃圾填埋場、垃圾焚燒廠的滲濾液處理設(shè)施是環(huán)保督察的重點(diǎn)。第一批中央環(huán)保督察，督察問題滲濾液場地13處，第一批中央環(huán)保督察“回頭看”督察滲濾液問題場地3處。除了中央環(huán)保的高壓督察，省級環(huán)保也對垃圾焚燒、垃圾填埋的滲濾液處置設(shè)施進(jìn)行了全面督察，滲濾液市場加速釋放。

滲濾液污染是環(huán)保督察的重點(diǎn)項(xiàng)目

時(shí)間	督察批次	滲濾液問題數(shù)
2015年12月-2017年12月	第一批中央環(huán)境保護(hù)督察	13
2018年5月-2018年7月	第一批中央環(huán)境保護(hù)督察“回頭看”	3

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

“十三五”滲濾液投資市場空間237億元，年均市場47億元，存量補(bǔ)建空間被低估。滲濾液投資市場空間高于人們預(yù)期。增量市場來于環(huán)保督察帶來的存量治理提升，以前政府建設(shè)的填埋場很多都沒有滲濾液處理裝置，以前的民營的焚燒廠很多不建滲濾液裝置的，現(xiàn)在都在補(bǔ)建。

“十三五”滲濾新增空間158億元。根據(jù)《“十三五”城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，填埋新增產(chǎn)能4.1萬噸/日，焚燒新增產(chǎn)能36萬噸/日，續(xù)建產(chǎn)能3.9萬噸/日，按照填埋含水率35%，焚燒含水率25%估算，新增填埋產(chǎn)能滲濾液產(chǎn)生量1.4萬噸/日，新增焚燒產(chǎn)能滲濾液產(chǎn)生量9萬噸/日，續(xù)建產(chǎn)能滲濾液產(chǎn)生量3.9萬噸/人，合計(jì)15.7萬噸日。按照單噸投資10萬噸估算，新增滲濾液處理投資158億元。

存量填埋場滲濾液改造、補(bǔ)建空間61.5億元。存量填埋場的滲濾液改造補(bǔ)建、重建項(xiàng)目被市場低估。截至“十二五”末，填埋場產(chǎn)能50.2萬噸/日，鑒于2016之間在沒有環(huán)保督察的監(jiān)管下，填埋場滲濾液實(shí)際處理量不足30%。“十三五”期間，預(yù)計(jì)有70%的存量填埋場需要進(jìn)行滲濾液處置的改造或者重建，按照單噸5萬噸的投資估算，市場空間為61.5億元。

存量焚燒產(chǎn)能“十三五”改造、補(bǔ)建空間17.6億元。垃圾焚燒廠，尤其是民營垃圾焚燒廠滲濾液補(bǔ)建項(xiàng)目被低估。截至“十二五”末，垃圾焚燒廠產(chǎn)能23.5萬噸/日，在“十二五”及其之前集中建設(shè)的垃圾焚燒廠，很多都缺少滲濾液處理設(shè)施，假設(shè)“十三五”期間約有30%的垃圾焚燒項(xiàng)目進(jìn)行滲濾液設(shè)施的補(bǔ)建，單噸投資5萬元計(jì)算，市場空間約為17.6億元。

“十三五”滲濾液投資市場空間237億元，年均市場47億元

分類	指標(biāo)	數(shù)值	核算依據(jù)
滲濾液新增空間	新增填埋產(chǎn)能滲濾液產(chǎn)生量（萬噸/日）	1.4	填埋新增產(chǎn)能4.1萬噸/日，含水率35%
	新增焚燒產(chǎn)能滲濾液產(chǎn)生量（萬噸/日）	9	焚燒新增產(chǎn)能36萬噸/日，含水率25%
	“十三五”續(xù)建產(chǎn)能（焚燒+填埋）滲濾液產(chǎn)生量（萬噸/日）	3.9	續(xù)建產(chǎn)能（焚燒+填埋）13萬噸/日，估算綜合含水率30%
	滲濾產(chǎn)量合計(jì)（萬噸/日）	15.7	-
	新增滲濾液處理投資規(guī)模/億元	157.7	假設(shè)新增項(xiàng)目單位投資額11萬元/噸
滲濾液改造、補(bǔ)建空間	2015年填埋場產(chǎn)能（萬噸/日）	50.2	《“十三五”城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》
	填埋“十三五”改、補(bǔ)建比例	0.7	估算
	填埋場空間改造、補(bǔ)建空間/億元	61.5	改造、補(bǔ)建投資5萬元/噸
	2015年垃圾焚燒廠產(chǎn)能（萬噸/日）	23.5	《“十三五”城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》
	焚燒“十三五”改造/補(bǔ)建比例	0.6	估算
	焚燒“十三五”改造、補(bǔ)建空間/億元	17.6	假設(shè)改造、補(bǔ)建投資5萬元/噸
	滲濾液改造、補(bǔ)建合計(jì)/億元	79.1	-
“十三五”滲濾液投資市場	總計(jì)/億元	236.8	-
“十三五”滲濾液投資市場	年均市場/億元	47.4	-

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

滲濾液處理主要競爭對手

序號	公司名稱	基本情況工程及委托運(yùn)營服務(wù)	主要技術(shù)
1	維爾利	專業(yè)從事垃圾滲濾液處理，為客戶提供交鑰匙	MBR＋NF/RO
2	北京天地人	成立于2002年，主要從事垃圾滲濾液處理，擁有美國PALL公司碟管式反滲透（DTRO）的中國大陸?yīng)毤掖頇?quán)	DT膜技術(shù)
3	武漢天源	主要承攬城市垃圾填埋場和城市污水處理廠的工程建設(shè)	UASB、UBF等
4	鄭州藍(lán)德	香港水氣有限公司在鄭州設(shè)立的子公司，致力于廢水廢氣處理工藝開發(fā)與實(shí)施	MBR

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國垃圾滲濾液處理行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：按照生活垃圾處置十三五規(guī)劃，十三五期間，垃圾填埋產(chǎn)能將從2015年的50.15萬噸/日，減少為47.71萬噸/日；同時(shí)十三五期間擬封場的處置能力為16.31萬噸/日。按照規(guī)劃，則十三五期間新增垃圾填埋產(chǎn)能13.87萬噸/日，平均每年新增2.8萬噸/日。但從數(shù)據(jù)看，2018年垃圾填埋產(chǎn)能為54萬噸/日，仍比2015年有所增長，主要反映中西部地區(qū)仍有一定的新增填埋需求。

在2016年-2017年中央環(huán)保督察組的公開通報(bào)中，16個(gè)省份有8地的垃圾填埋場滲濾液處理不當(dāng)。因此，已經(jīng)封場的填埋場和尚在運(yùn)行中的填埋場，不少存在滲濾液積存、不達(dá)標(biāo)排放等問題，催生滲濾液應(yīng)急處置需求。

滲濾液處置需求約150-250億元/年

-	2019E	2020E	2021E	2022E	2023E
全國垃圾焚燒產(chǎn)能（萬噸/日）	51	63	78	95	116
全國垃圾填埋產(chǎn)能（萬噸/日）	54	54	54	54	54
垃圾填埋新增產(chǎn)能（萬噸/日）	3	3	3	3	3
垃圾填埋封場產(chǎn)能（萬噸/日）	3	3	3	3	3
滲濾液EPC單位造價(jià)（萬元/（噸*日））	10	10	10	10	10
垃圾焚燒：
新增垃圾焚燒產(chǎn)能（萬噸/日）	10	12	14	17	21
滲濾液產(chǎn)生比例	30%	30%	30%	30%	30%
新增滲濾液處置產(chǎn)能（萬噸/日）	3	3.6	4.3	5.2	6.2
滲濾液EPC市場（億元）	30	36	43.2	51.8	62.2
垃圾填埋：
新增垃圾填埋產(chǎn)能（萬噸/日）	3	3	3	3	3
滲濾液產(chǎn)生比例	40%	40%	40%	40%	40%
新增滲濾液處置產(chǎn)能（萬噸/日）	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
滲濾液EPC市場（億元）	12	12	12	12	12
填埋場應(yīng)急處置：
垃圾填埋應(yīng)急處理比例	10%	20%	30%	40%	50%
垃圾填埋存量應(yīng)急處理累計(jì)規(guī)模（萬噸/日）	5.39	10.78	16.16	21.55	26.94
當(dāng)年垃圾填埋場應(yīng)急處理規(guī)模（萬噸/日）	2.69	5.39	5.39	5.39	2.69
滲濾液產(chǎn)生比例	200%	200%	200%	200%	200%
新增滲濾液應(yīng)急處置產(chǎn)能（萬噸/日）	5.39	10.78	10.78	10.78	5.39
滲濾液處置量（萬噸/年）	1777.95	3555.9	3555.9	3555.9	3555.9
應(yīng)急處置單價(jià)（元/噸）	150	150	150	150	150
應(yīng)急處置運(yùn)營市場（億元）	26.67	53.34	53.34	53.34	53.34
滲濾液EPC市場（億元）	42	48	55.2	63.84	74.21
運(yùn)營：
滲濾液運(yùn)營產(chǎn)能（萬噸/日）	36.91	40.51	44.83	50.02	56.24
滲濾液處置量（萬噸/年）	12181	13369	14794	16505	18558
滲濾液處置單價(jià)（元/噸）	70	70	70	70	70
運(yùn)營市場（億元）	85.27	93.58	103.56	115.54	129.91
滲濾液處置市場合計(jì)（億元）	153.93	194.92	212.1	232.71	257.45