2019年中國智能座艙行業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢及2020-2025年智能座艙市場空間預測：一芯多屏+融合化趨勢帶動軟件復雜度提升[圖]

    智能汽車帶來汽車電子電器架構(gòu)變革，車內(nèi)ECU架構(gòu)正在由分布式向集中式架構(gòu)轉(zhuǎn)移。伴隨汽車電子化的發(fā)展，車內(nèi)ECU數(shù)量不斷增多，100+ECU模塊通過CAN總線（1-2M/s）進行信息交互；同時車內(nèi)智能化水平的提升，車載屏幕大屏化、高清化，ADAS輔助功能在車內(nèi)的不斷滲透，導致單車需要承載、傳輸?shù)男畔⒘砍时l(fā)式增長，同時帶動ECU、線束等投入快速提升。智能駕駛時代，汽車電子架構(gòu)正在由過去的分布式向集中式轉(zhuǎn)變，域控制器將車內(nèi)分成不同的功能域，底層統(tǒng)一由一塊/多塊算力主控芯片控制，大幅降低成本及能耗的同時提升模塊間的交互效率。

    智能座艙及智能駕駛域發(fā)展確定性最高，落地速度上，智能座艙快于智能駕駛。智能化趨勢下，車企寄托于智能座艙及智能駕駛的投入去增強自身的差異化競爭力，在二者上的投入逐年加大。而就落地難度來看，智能座艙的重點在于增強人機交互和娛樂化、智能化體驗，智能駕駛更注重數(shù)據(jù)分析、決策到車輛控制，后者的落地難度更高。從國內(nèi)外車企的布局情況來看，智能座艙已經(jīng)逐步進入到在研車型的研發(fā)過程中，海外通用、大眾，國內(nèi)的長安、廣汽、吉利等OEM均已紛紛布局。
智能座艙將中控臺、儀表盤、HUD、流媒體后視鏡及車聯(lián)網(wǎng)模塊集成為一套完整的解決方案。從需求端看，網(wǎng)聯(lián)化及智能化帶來消費者對在線娛樂、智能服務的需求提升；從供給端看，一方面，智能座艙已成為車企追求差異化競爭、提升用戶體驗的亮點之一，OEM、Tier1均在進行積極布局；另一方面，智能座艙平臺的“一芯多屏”方案能夠有效降低成本。

汽車架構(gòu)正由分布式走向集中式

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    一、智能座艙行業(yè)產(chǎn)業(yè)趨勢

    現(xiàn)階段的智能座艙更多是一芯雙/多屏的配臵；中期屏幕或走向融合，儀表盤與中控屏及副駕駛屏進行連通，融合更多多屏互動、人臉識別、手勢識別及3D渲染等技術；長期看，伴隨智能汽車發(fā)展，智能座艙域大概率與智能駕駛域融合，增強車內(nèi)聯(lián)動效果。

    1、智能化：產(chǎn)品升級—全液晶儀表盤的快速滲透顯著擴大市場空間

    多屏化、大屏化趨勢顯著。近年來汽車智能化升級推動車內(nèi)屏幕數(shù)量持續(xù)提升，車企逐漸將智能座艙作為差異化競爭的方向。主流品牌包括BBA、大眾、豐田等，高端車型中屏幕數(shù)量近年來呈上升趨勢，其中奧迪A8、寶馬6系GT、奔馳S系、豐田皇冠2018年起車內(nèi)屏幕數(shù)達到3個。2013-2019年，全球汽車液晶顯示器出貨量CARG達到13.9%，相比全球汽車銷量僅1.5%的復合增長，單車液晶顯示器數(shù)量持續(xù)提升，2019年達到1.75屏/車。

單車屏幕數(shù)持續(xù)攀升

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    全液晶儀表盤滲透率快速提升。智能化、多屏化趨勢下，儀表盤逐漸由過去的機械指針式向全液晶儀表升級。2018年以前，全液晶儀表盤主要集中在30w+車型上，高端車型滲透率達到15%，而30w以下的車型全液晶儀表盤滲透率僅為個位數(shù)。2019-2020年，全液晶儀表盤有逐漸向中低端及主力車型下沉趨勢。近兩年能夠快速滲透的主要原因在于近兩年京東方、瀚宇彩晶等供應商產(chǎn)品量產(chǎn)，配臵成本大幅下降。自主品牌裝配速度較快，長安CS75、廣汽GS4、吉利帝豪等15w以下車型已經(jīng)開始配臵液晶儀表。

全球車載中控屏各尺寸出貨量展望

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智能座艙行業(yè)市場運行格局及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年國內(nèi)前裝全液晶儀表盤搭載率為11.94%，而2020Q1已經(jīng)提升至17.78%。從市場格局來看，仍以博世、大陸占據(jù)主導位臵，德賽西威2019年份額達到4.7%。

2019年自主及合資液晶儀表（7寸+）市場份額

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    液晶儀表盤單車價值量相比傳統(tǒng)機械模擬儀表盤大幅提升，大幅拓寬市場空間。伴隨全液晶儀表盤的快速滲透，將為行業(yè)帶來兩個變化：1）單車價值量加大，市場空間提升。傳統(tǒng)儀表盤主要是機械式、指針式的，價格約100-300元不等；全液晶儀表盤目前的單車配臵價格在1500-2000元。未來伴隨全液晶的滲透加快，市場空間有望大幅拓寬；2）技術壁壘大幅提升，行業(yè)格局進一步集中。傳統(tǒng)儀表的技術壁壘低，市場格局較為分散。而全液晶儀表盤相比傳統(tǒng)增加了顯示屏、GPU處理器、專用內(nèi)存以及相應接口等，在硬件設計、軟件集成、產(chǎn)品穩(wěn)定性方面的難度大幅增加。儀表盤本身是安全件，車企在對供應商考核階段更強調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量，而不象過去過分強調(diào)低價。

    2、集中化：一芯多屏+融合化趨勢帶動軟件復雜度提升

    一芯多屏、雙/聯(lián)屏滲透率快速提升。智能座艙大屏化、多屏化、聯(lián)動化的趨勢愈發(fā)明確。底層芯片廠商高通、瑞薩、NXP等陸續(xù)推出新款高性能芯片，以支撐一托多屏的使用效果；主機廠屏幕數(shù)量、尺寸不斷攀升。理想ONE的四屏交互，儀表盤-中控屏-副駕駛屏的三聯(lián)屏，中控屏尺寸達到16.2英寸；長安CS75PLUS則升級為兩塊12.3英寸的雙聯(lián)屏。未來的座艙不再是分散式的車機、儀表盤、后座屏各司其職，智能座艙更像是一個完整的項目，更強調(diào)多屏融合及互動。

    這種趨勢相較于傳統(tǒng)分離式的硬件同樣帶來兩點變化：1）屏幕升級變多帶來價值量提升：屏幕的尺寸（7英寸-10.3英寸-12.3英寸-16.2英寸）、數(shù)量及分辨率要求提升使得單車的屏幕價格有明顯增長。2）軟件復雜度提升：以中控屏為例，大屏化后車企逐漸要求內(nèi)臵更豐富的應用程序，操作系統(tǒng)過去以Linux、QNX或Tier1自行編寫為主，近年來對安卓的需求快速增長，操作系統(tǒng)的多樣性提升；一芯多屏—雙/多聯(lián)屏—智能座艙與智能駕駛域融合，每一層級對廠商的軟件能力要求逐步提升。

長安CS75雙聯(lián)屏

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    二、智能座艙行業(yè)市場空間

    2019年國內(nèi)汽車智能語音市場規(guī)模為14.8億元，其新車滲透率到2019年底已達到53%，目前科大訊飛以市占率55%占據(jù)國內(nèi)第一，其2019年汽車智能語音出貨量600萬套，收入3.7億元。

2019-2022年汽車智能語音前裝市場規(guī)模

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    2019年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模達364億美元，同比增長10.3%，隨著人們乘車體驗要求的提高，智能座艙將加速普及，全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模將保持快速增長，預計到2022年，全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模有望達461億美元，年均復合增長率達8%。

2018-2022年全球智能座艙行業(yè)市場規(guī)模預測

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    保守預計2020年我國智能座艙行業(yè)市場規(guī)模將超過318億元，行業(yè)未來三年的復合增速超過17%，到2023年有望超過500億元。
假設：1）測算產(chǎn)品：目前智能座艙涉及較多的5款硬件：中控顯示屏，全液晶儀表盤，HUD，流媒體后視鏡以及后座液晶屏；

    2）滲透率假設：目前幾款產(chǎn)品中：中控屏的滲透率最高，達到80%水平，高端車型在90%+；全液晶儀表盤處在滲透率快速提升階段，2019年為11.94%，預計2020年有望提升至20%；HUD的產(chǎn)品形態(tài)和技術路徑暫不清晰，市場對大眾ARHUD的量產(chǎn)預期較高。當前行業(yè)滲透率約5%左右，預計未來幾年穩(wěn)健提升；流媒體后視鏡及后排液晶屏當前滲透率均處較低階段，主要配臵在高端車型中，大多數(shù)是選配裝臵，滲透率的提升主要跟隨消費者的付費意愿，目前暫未看到行業(yè)爆發(fā)性增長趨勢。

各產(chǎn)品市場滲透率假設

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    3）價格假設：目前幾款產(chǎn)品的價格區(qū)間分別為：中控屏：1000-1500元；全液晶儀表盤1500-2000元；HUD1500-2000元；流媒體后視鏡：200-300元；后座液晶屏：800-1000；加上智能座艙帶來的軟件集成工作，分攤到單車預計100元左右。全液晶儀表盤考慮到產(chǎn)品剛剛起量，當前技術難點較多，良率較低，產(chǎn)品年降趨勢不明顯，預計未來兩年價格具備一定剛性；軟件方面伴隨智能座艙功能及復雜度提升預計未來單車價值量將快速增長；其余中控屏等硬件產(chǎn)品格局較為穩(wěn)定，預計價格年降3-5%。

    預計2020年智能座艙行業(yè)市場規(guī)模為318億元，其中中控屏占比達到68%，全液晶儀表盤占比達到24%；未來三年行業(yè)CAGR為17.3%，增速最快的細分領域為液晶儀表盤，CAGR達37.3%，到2023年行業(yè)整體規(guī)模將達到513億元。

各產(chǎn)品市場市場空間測算

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