2020年全球及中國(guó)MCU市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析[圖]

    1、不同類別MCU市場(chǎng)份額

    微控制單元(Microcontroller Unit；MCU) ，又稱單片微型計(jì)算機(jī)(Single Chip Microcomputer )或者單片機(jī)，是把中央處理器(Central Process Unit；CPU)的頻率與規(guī)格做適當(dāng)縮減，并將內(nèi)存(memory)、計(jì)數(shù)器(Timer)、USB、A/D轉(zhuǎn)換、UART、PLC、DMA等周邊接口，甚至LCD驅(qū)動(dòng)電路都整合在單一芯片上，形成芯片級(jí)的計(jì)算機(jī)，為不同的應(yīng)用場(chǎng)合做不同組合控制。MCU目前主要應(yīng)用在物聯(lián)網(wǎng)，家電，消費(fèi)電子，工控，家電等多個(gè)領(lǐng)域。

MCU應(yīng)用廣泛

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    32bit成主流，低功耗是核心問題。數(shù)流量快速增長(zhǎng)提高對(duì)MCU運(yùn)算能力要求，且隨著先進(jìn)制程工藝的使用縮減32位MCU成本， 產(chǎn)品更新?lián)Q代和新興應(yīng)用快速發(fā)展將推動(dòng)32位MCU成為市場(chǎng)主流?；贏RM內(nèi)核的32位MCU，由于其良好的生態(tài)以及極佳的可拓展性，逐漸成為全球消費(fèi)電子和工業(yè)電子產(chǎn)品的核心。早在2015年，全球32位MCU出貨量超過4位、8位與16位MCU出貨量總和，占到總體MCU市場(chǎng)的54%。未來隨著32位MCU價(jià)格逐漸逼近4、8位MCU，預(yù)計(jì)32位MCU將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，在2020年市場(chǎng)占有率將超過60%。低功耗是MCU產(chǎn)品的核心指標(biāo)，續(xù)航能力不足嚴(yán)重影響下游消費(fèi)領(lǐng)域用戶體驗(yàn)感，工業(yè)領(lǐng)域則要求更為嚴(yán)苛，如隧道或橋梁上用于檢測(cè)位移變形的傳感器節(jié)點(diǎn)，有些僅靠電池供電且要求工作十年以上。AI-loT領(lǐng)域傳感節(jié)點(diǎn)數(shù)量眾多，續(xù)航能力直接影響產(chǎn)品可行性。

2015-2020年不同類別MCU市場(chǎng)份額（單位：%）

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    此外，32位MCU工作頻率大多在100-350MHz之間，執(zhí)行效能更佳，應(yīng)用類型也相當(dāng)多元。系統(tǒng)廠商出于自身研發(fā)效率和管理的需要，將自動(dòng)選擇性價(jià)比高和容易獲取設(shè)計(jì)資源的內(nèi)核。因此，既滿足廠商上述要求又具有豐富生態(tài)系統(tǒng)資源的ARM系列內(nèi)核的32位MCU將成為主要方向，其優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)占有率會(huì)越來越大。值得一提的是，汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)是當(dāng)前32位MCU的主要應(yīng)用領(lǐng)域，而MCU在汽車電子領(lǐng)域的份額已達(dá)33%，隨著汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，32位MCU的市場(chǎng)需求必將持續(xù)增加。

    2、發(fā)展格局：外商把持市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)增速快于全球

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)MCU芯片行業(yè)市場(chǎng)深度評(píng)估及投資決策建議分析報(bào)告》顯示：MCU市場(chǎng)集中度很高，Top5均為外商。2018年前五大廠商市占率72.8%，其中美國(guó)微芯市占率超20%位居第一。前十大供應(yīng)商中新唐科技是臺(tái)商（華邦電子公司），中國(guó)大陸榜上無名。

2018年全球MCU競(jìng)爭(zhēng)格局

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中國(guó)大陸主要MCU企業(yè)概況

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    全球市場(chǎng)萎縮，國(guó)內(nèi)增速遠(yuǎn)高于全球。2008年—2018年，全球MCU市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率1.8%，國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率7.2%，是同期全球CARG的四倍。2019年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步入下行周期且全球汽車出貨量下降， 2019年全球MCU市場(chǎng)萎縮超5%。經(jīng)歷去年慘淡衰退之后，車用MCU將在2020年拉動(dòng)市場(chǎng)回彈。

全球MCU市場(chǎng)規(guī)模變化

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中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模變化

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    3、下游需求提升：汽車電子持續(xù)驅(qū)動(dòng)，測(cè)溫儀意外帶動(dòng)需求猛增

    我國(guó)下游需求以消費(fèi)電子為主，全球市場(chǎng)以汽車電子和工控為主。從下游需求結(jié)構(gòu)來看，根我國(guó)消費(fèi)電子領(lǐng)域內(nèi)的應(yīng)用占比26%，全球市場(chǎng)以汽車電子和工控/醫(yī)療為主，兩項(xiàng)占比總和接近60%?？傮w來看，國(guó)內(nèi)需求更偏向于中低端，但受5G物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和車規(guī)產(chǎn)品不斷推出等因素影響，預(yù)計(jì)未來汽車電子領(lǐng)域份額上升

全球MCU市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)

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中國(guó)MCU市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)

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MCU企業(yè)集中度估算

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    汽車電子成MCU長(zhǎng)期發(fā)展最大驅(qū)動(dòng)器。2020年被認(rèn)為是全球電動(dòng)化元年，汽車自動(dòng)化、電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化推動(dòng)汽車電子行業(yè)快速發(fā)展，將大幅拉動(dòng)高集成MCU需求。同時(shí)因系統(tǒng)復(fù)雜程度日益增加，車用MCU逐漸由8/16位轉(zhuǎn)變成32位，并且使用數(shù)量也在增加。上文在NORFlash需求部分已經(jīng)分析全球ADAS系統(tǒng)加速滲透，現(xiàn)在ADAS系統(tǒng)為例，Level2車型分別是搭載了自適應(yīng)巡航、車道保持功能、緊急制動(dòng)剎車等功能，其中大量使用的車載傳感器、車載攝像頭，需要高性能的MCU來做模擬數(shù)據(jù)的處理與驅(qū)動(dòng)控制。未來更高階系統(tǒng)等級(jí)的車型有望點(diǎn)燃MCU市場(chǎng)。

    受疫情影響，測(cè)溫儀意外帶動(dòng)需求猛增。因?yàn)橐咔橛绊懀瑴y(cè)溫儀以往銷售占比不高，一時(shí)需求快速增長(zhǎng)供不應(yīng)求，帶動(dòng)傳感器，MCU及運(yùn)算放大器等需求迅猛增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)手持測(cè)溫儀總產(chǎn)量達(dá)65萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)117%，全球紅外MCU出貨量將呈跳躍式增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)手持式紅外溫槍需求暴增

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    4、國(guó)內(nèi)MCU領(lǐng)導(dǎo)者，成功研發(fā)全球首顆RISC-VMCU

    國(guó)內(nèi)MCU領(lǐng)導(dǎo)廠商，未來提升空間大。中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模在250億元左右，國(guó)內(nèi)自給率不足5%。2018年國(guó)內(nèi)整體MCU市場(chǎng)上兆易創(chuàng)新市占率為2.09%，在國(guó)內(nèi)供應(yīng)商中僅次于中穎電子;在國(guó)內(nèi)MCU高端市場(chǎng)ARMCortexMMCU領(lǐng)域內(nèi)，兆易創(chuàng)新市占率為9.4%，國(guó)內(nèi)第一，全球第三，但和前二相比仍有較大差距，未來市場(chǎng)份額存在較大提升空間。

國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

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