2019年中國城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展概況、市場(chǎng)供需現(xiàn)狀及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    一、城市燃?xì)庑袠I(yè)概況

    1）城市燃?xì)獾闹饕N類

    城市燃?xì)馐侵腹?yīng)城鎮(zhèn)居民家庭、商業(yè)及工業(yè)等使用的氣體燃料，包括可燃?xì)怏w和不可燃?xì)怏w，目前主要使用的城市燃?xì)夥N類包括天然氣（NG）、液化石油氣（LPG）和人工燃?xì)猓∕G）。天然氣主要成分為甲烷，伴生含有少量乙烷、丙烷、硫化物等。鑒于其燃燒產(chǎn)生的二氧化硫、二氧化碳較其他燃料少，因此通常將天然氣看做清潔高效能源。我國城市燃?xì)庑袠I(yè)中既有最早的人工燃?xì)馍a(chǎn)供應(yīng)，亦有較為先進(jìn)的液化石油氣、天然氣的生產(chǎn)供應(yīng)。以上不同類型的生產(chǎn)供應(yīng)方式相互影響，共同促進(jìn)國內(nèi)城市燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展。

    以天然氣利用政策為代表的產(chǎn)業(yè)政策，使天然氣在城市得到優(yōu)先發(fā)展，天然氣的應(yīng)用領(lǐng)域從炊事、熱水，擴(kuò)展到采暖、發(fā)電、交通等各個(gè)領(lǐng)域。結(jié)合目前城市燃?xì)庑袠I(yè)政策，天然氣將是中國未來幾十年內(nèi)的能源消費(fèi)的主流之一。

    2）我國天然氣資源概況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及未來發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：我國天然氣資源主要分布于塔里木、四川、鄂爾多斯、東海陸架及南海北部海域，超過500億立方米的天然氣田3個(gè)，資源儲(chǔ)量豐富，發(fā)展?jié)摿薮?。截?018年底，我國天然氣查明資源儲(chǔ)量為5.79萬億立方米，較2017年增長4.9%。同時(shí)，我國也擁有豐富的非常規(guī)天然氣資源，截至2018年底，我國煤層氣、頁巖氣查明資源儲(chǔ)量分別為0.30萬億立方米、0.22萬億立方米，其中煤層氣較上年增長0.7%，頁巖氣較上年增長8.9%。

2018年我國天然氣資源儲(chǔ)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國天然氣地質(zhì)資源量90萬億立方米，埋深2,000米以下淺煤層氣地質(zhì)資源量30萬億立方米。根據(jù)天然氣水合物資源類型及賦存狀態(tài)，結(jié)合地質(zhì)條件，初步預(yù)測(cè)我國海域天然氣水合物資源量約800億噸油當(dāng)量。

    3）我國天然氣市場(chǎng)供需概況

    隨著全社會(huì)節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提高，天然氣作為清潔能源日益受到重視，我國天然氣市場(chǎng)已進(jìn)入快速發(fā)展階段。2004年至2018年，我國天然氣產(chǎn)量從417.86億立方米增加至1,615.31億立方米，年復(fù)合增長率為10.14%；我國天然氣消費(fèi)量從399.84億立方米增加至2,829.96億立方米，年復(fù)合增長率為15.00%。

2040年中國天然氣產(chǎn)量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2040年中國天然氣產(chǎn)量增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2040年中國天然氣消費(fèi)量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2040年中國天然氣消費(fèi)量增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    自2012年起，中國天然氣的產(chǎn)量和消費(fèi)量增速均有所放緩，但消費(fèi)量的增速仍然持續(xù)大于產(chǎn)量的增速，中國天然氣的產(chǎn)量和消費(fèi)量增速在2016年均有所回升，但天然氣供需缺口仍進(jìn)一步擴(kuò)大。

    隨著中國城鎮(zhèn)化過程中居民能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，以及環(huán)保監(jiān)管日趨嚴(yán)格的背景下燃?xì)馓娲禾抗╇姽嵝枨蟮奶嵘?，天然氣下游消費(fèi)有進(jìn)一步增長的空間。開發(fā)國內(nèi)非常規(guī)天然氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG是解決中國天然氣供需缺口的三大主要途徑。

    未來，我國天然氣市場(chǎng)將進(jìn)入新的黃金期。預(yù)計(jì)從2018年至2040年，我國天然氣生產(chǎn)量將增長至3,671.90億立方米，年復(fù)合增長率3.80%；天然氣消費(fèi)量將增長至6,405.50億立方米，年復(fù)合增長率3.78%。

    4）我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)概況

    根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報(bào)告（2019）》統(tǒng)計(jì)，2018年工業(yè)用氣和城市用氣是我國天然氣消費(fèi)的兩大主要支柱，消費(fèi)量合計(jì)占比超70%。具體來看，受城鎮(zhèn)化推進(jìn)和“煤改氣”開始推行等因素影響，2018年工業(yè)燃料用氣明顯增長，消費(fèi)量約900億立方米，同比增速18.4％，占比升至33.2％；城鎮(zhèn)燃?xì)夂吞烊粴獍l(fā)電依然保持較快增長，消費(fèi)量分別約為1,050億立方米和500億立方米，占比分別達(dá)38.7％和18.5％；化工用氣態(tài)勢(shì)持續(xù)低迷，消費(fèi)量約260億立方米，占比不足10％。近年，我國天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，形成以城鎮(zhèn)燃?xì)鉃橹鞯睦媒Y(jié)構(gòu)，2013年以來，隨著天然氣管網(wǎng)的進(jìn)一步完善和大氣污染治理要求的提高，我國燃?xì)庑袠I(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展，成為我國天然氣消費(fèi)增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>

    二、城市燃?xì)庑袠I(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局和市場(chǎng)化程度

    我國城市燃?xì)庑袠I(yè)從最初的“跑馬圈地”到“群雄逐鹿”，再到目前國有燃?xì)馄髽I(yè)、外資（港資）燃?xì)馄髽I(yè)、民營燃?xì)馄髽I(yè)“三足鼎立”的局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已基本形成。各城市為引入天然氣，吸引有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)行城市燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過引資改制、并購重組、授予城市燃?xì)鈱I權(quán)等市場(chǎng)化方式，快速推進(jìn)城市氣化。截至2018年12月末，全國共有規(guī)模以上燃?xì)馍a(chǎn)與供應(yīng)企業(yè)1,693家，已形成跨區(qū)域經(jīng)營的燃?xì)膺\(yùn)營企業(yè)主要為中國燃?xì)狻⒗鋈細(xì)?、港華燃?xì)?、新奧能源、華潤燃?xì)獾取?/p>

    由于燃?xì)獾膮^(qū)域性特點(diǎn)，未來城市燃?xì)馄髽I(yè)的經(jīng)營模式將由全國多點(diǎn)布局轉(zhuǎn)變?yōu)橛芍行膮^(qū)域向周邊擴(kuò)展繼而形成規(guī)模經(jīng)營的模式，原來守土擴(kuò)疆與傳統(tǒng)開發(fā)模式將面臨挑戰(zhàn)。未來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將通過兼并重組、戰(zhàn)略合作、參股收購等方式，以產(chǎn)業(yè)化為方向進(jìn)行區(qū)域滲透，組建全國性或區(qū)域性企業(yè)集團(tuán)，以實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營。因此，燃?xì)馄髽I(yè)數(shù)量將出現(xiàn)下降的趨勢(shì)，市場(chǎng)集中度將有所提升。

    隨著《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的若干意見》《國務(wù)院關(guān)于實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度的意見》等文件的出臺(tái)，天然氣行業(yè)的改革日益深化，《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理辦法》《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》等文件的發(fā)布，進(jìn)一步放開上游資源勘探（非常規(guī)天然氣）和中游管道建設(shè)、地下儲(chǔ)氣庫及LNG接收站等領(lǐng)域，為城市燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)入行業(yè)中上游并進(jìn)行更加深入的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造新契機(jī)。行業(yè)市場(chǎng)化程度有望進(jìn)一步提升。

    三、影響天然氣行業(yè)發(fā)展的因素

    1）影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    （1）節(jié)能環(huán)保政策鼓勵(lì)行業(yè)發(fā)展

    節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境是我國的基本國策。《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》要求，著力優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，把發(fā)展清潔低碳能源作為調(diào)整能源結(jié)構(gòu)的主攻方向。堅(jiān)持發(fā)展非化石能源與化石能源高效清潔利用并舉，逐步降低煤炭消費(fèi)比重，提高天然氣消費(fèi)比重，到2020年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%，天然氣比重達(dá)到10%以上，煤炭消費(fèi)比重控制在62%以內(nèi)。

    （2）我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)加快

    近年來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程持續(xù)加快。根據(jù)《“十三五”規(guī)劃綱要》，到2020年，我國常住人口城鎮(zhèn)化率預(yù)計(jì)將達(dá)到60%?！冻鞘兴{(lán)皮書：中國城市發(fā)展報(bào)告No.8》提出，到2030年，中國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%左右。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快使得城區(qū)戶籍居民與暫住人口快速增加，擴(kuò)大了用氣人口的基數(shù)，從而為城市燃?xì)庑袠I(yè)提供較大的潛在市場(chǎng)發(fā)展空間。

    （3）我國天然氣資源總量豐富

    2018年，全國天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量8,311.57億立方米，其中大于1,000億立方米的氣田3個(gè)，分別為鄂爾多斯盆地的蘇里格氣田和米脂氣田、塔里木盆地的克拉蘇氣田。隨著技術(shù)進(jìn)步和綜合國力的提升，我國天然氣后續(xù)資源勘探具備較大的挖掘潛力。

    （4）全國天然氣管道建設(shè)快速發(fā)展

    城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)建設(shè)加快。根據(jù)《中國天然氣發(fā)展報(bào)告（2019）》，截至2018年底，我國天然氣干線管道總里程達(dá)7.6萬千米，一次輸氣能力達(dá)3,200億立方米/年。2018-2019年供暖季前，上游供氣企業(yè)已建儲(chǔ)氣能力約140億立方米，同比增長約17億立方米。

    目前，我國已形成常規(guī)與非常規(guī)國產(chǎn)氣、陸上進(jìn)口管道氣、海上進(jìn)口LNG等多氣源互濟(jì)，“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸、就近供應(yīng)”的供氣格局；形成地下儲(chǔ)氣庫、LNG接收站兩大主力調(diào)峰方式，管網(wǎng)覆蓋主要產(chǎn)氣區(qū)以及長三角、珠三角和環(huán)渤海等區(qū)域。未來，隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷推進(jìn)，天然氣管道建設(shè)將進(jìn)一步加快。

    2）影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    （1）國內(nèi)勘探投入不足

    首先，雖然我國天然氣的資源較為豐富、探明率較低，具有快速增儲(chǔ)上產(chǎn)的潛質(zhì)，但由于勘探開發(fā)工作難度較大等原因，油氣領(lǐng)域勘探開發(fā)的主體較少；其次，受制于區(qū)塊退出和流轉(zhuǎn)機(jī)制不健全、競(jìng)爭(zhēng)性不夠、勘探成本較高等因素，目前勘探工作主要圍繞常規(guī)天然氣開展，對(duì)非常規(guī)天然氣的勘探力度較弱；此外，國際油價(jià)的持續(xù)下跌使得油氣企業(yè)對(duì)天然氣行業(yè)中上游的投資減少，進(jìn)一步削弱了國內(nèi)油氣企業(yè)對(duì)天然氣的勘探與開發(fā)力度。

    （2）天然氣定價(jià)體系的市場(chǎng)化程度不足

    目前，上游天然氣的基準(zhǔn)門站價(jià)格與最高門站價(jià)格均為政府指導(dǎo)價(jià)，由國家發(fā)展改革委發(fā)布，具體價(jià)格由供需雙方協(xié)商確定；下游各類用戶的天然氣銷售價(jià)格則由企業(yè)在當(dāng)?shù)氐胤秸畠r(jià)格主管部門制定的限價(jià)內(nèi)確定。因此，企業(yè)的議價(jià)空間較小，價(jià)格變化難以完全真實(shí)反映市場(chǎng)供求關(guān)系，市場(chǎng)化機(jī)制較不健全，進(jìn)而影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的積極性。

    （3）燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施整體仍有待發(fā)展，調(diào)峰、儲(chǔ)備能力不足

    一方面，盡管全國性天然氣輸氣干線管網(wǎng)初具雛形，但天然氣主干管網(wǎng)系統(tǒng)尚不完善，部分地區(qū)尚未覆蓋，區(qū)域性輸配管網(wǎng)有待提升；另一方面，由于城鎮(zhèn)燃?xì)庥脷獠痪獾奶攸c(diǎn)及冬季采暖用氣量的大幅攀升，城鎮(zhèn)燃?xì)夥骞炔顔栴}突出，加之調(diào)峰、應(yīng)急儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)滯后，調(diào)峰能力不足，造成城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)冬季供應(yīng)緊張的局面時(shí)有發(fā)生。