2019年中國農(nóng)村裝配式建筑行業(yè)發(fā)展前景及市場競爭格局分析[圖]

    一、政策：裝配式建筑政策推進，促進滲透率提升

    過去：勞動力成本紅利猶存，裝配式建筑不具備發(fā)展基礎(chǔ)。上世紀(jì)60-70年代，裝配式建筑曾在我國短暫推行，但未得到普及并于80年代退出市場，主要系：1）成本端：改革開放后人口成本紅利顯現(xiàn)，農(nóng)民工進城為建筑行業(yè)提供大量廉價勞動力，農(nóng)民工現(xiàn)場澆筑成本低于裝配式建筑開模、制造、儲運與安裝成本而被廣泛采用；2）政策+施工端：國家無住宅規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)出臺，戶型、裝修規(guī)格等不統(tǒng)一，內(nèi)裝工業(yè)化難以推進，現(xiàn)場澆筑施工柔性強，更能適配不同施工環(huán)境；3）產(chǎn)品端：裝配式建筑配套品生產(chǎn)技術(shù)稚嫩、品類匱乏，原有的固定標(biāo)準(zhǔn)款產(chǎn)品不能滿足居民日益多樣化需求，因此裝配式建筑未能得到普及。

    建筑業(yè)發(fā)展至今，上述3點原因已不再成立，裝配式建筑推廣條件成熟，滲透率有望快速提升。1）成本端：建筑工人人數(shù)減少，工資不斷提升，2018年建筑業(yè)農(nóng)民工平均收入達到4209元/月（約為2009年2.6倍），日薪可達300-400元，標(biāo)準(zhǔn)化裝配式裝修可大幅減少所需工人數(shù)量及工時，節(jié)約用工成本；2）政策+施工端：住宅規(guī)范化程度提升，房企戶型日益標(biāo)準(zhǔn)化，且國家對住宅功能和質(zhì)量的重視程度提升，為鼓勵裝配式建筑，若建筑評分符合標(biāo)準(zhǔn)則房企獲得一定財政獎補，促進裝配式比率提升。此外干法施工將取代質(zhì)量通病，包括濕法作業(yè)常見的墻體開裂、滲漏等問題；3）產(chǎn)品端：相關(guān)制造企業(yè)技術(shù)日趨成熟，目前外墻部分已趨于成熟（包括鋼構(gòu)、墻板、樓梯等），而內(nèi)裝部分包括整裝衛(wèi)浴、整體廚房正處于放量風(fēng)口，具備制造優(yōu)勢的企業(yè)持續(xù)豐富品類和制造實力，逐漸滿足B端和C端客戶個性化需求。裝配式建筑與內(nèi)裝工業(yè)化推廣條件成熟，行業(yè)迎來起航。

建筑業(yè)農(nóng)民工人數(shù)連續(xù)4年負(fù)增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

建筑業(yè)農(nóng)民工月平均工資逐年上升

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、住宅：政策推進，農(nóng)民接受度提高

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國裝配式建筑行業(yè)市場競爭模式及未來趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：我們認(rèn)為裝配式建筑在農(nóng)村住宅類市場可占據(jù)較大市場空間的原因有以下：第一，政策鼓勵。中央層面，近年來，國家不斷強化對農(nóng)村人居環(huán)境的整治工作，加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐，而農(nóng)村住房則是其中關(guān)鍵的一環(huán)。為改善農(nóng)民居住條件和居住環(huán)境，提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌，住建部于2019年2月2日下發(fā)《關(guān)于開展農(nóng)村住房建設(shè)試點工作的通知》，《通知》明確提出要探索裝配式建筑，推廣應(yīng)用農(nóng)房現(xiàn)代建造方式。隨后出臺的一系列政策也陸續(xù)提到了要逐步在農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷、保障性住房中將裝配式建筑應(yīng)用推廣開來。值得一提的是，在農(nóng)村危房改造方面，2019年7月住建部出臺《關(guān)于決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅進一步做好農(nóng)村危房改造工作的通知》，《通知》提到全國現(xiàn)有4類重點對象危房存量135.2萬戶，已全部納入2019年中央農(nóng)村危房改造任務(wù)和補助資金范圍，且須于2020年6月底前全部竣工。我們認(rèn)為對于財政補貼充裕，但政策考核期限緊急的項目來說，建造周期短的裝配式建筑可占據(jù)較大的市場空間。

中央鼓勵農(nóng)村裝配式建筑發(fā)展的相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    另外，地方政府在明確的裝配化率目標(biāo)考核要求下，將由點到面，進一步擴大裝配式建筑的應(yīng)用范圍，而農(nóng)村安置房則是其推廣應(yīng)用的天然載體之一。一方面，安置房通常具有公共屬性，由政府主導(dǎo)建設(shè)，同時各級地方政府也是新農(nóng)村建設(shè)的組織者、實踐者，因此地方政府通常以安置房建設(shè)作為切入點，將新農(nóng)村建設(shè)與裝配式建筑推廣兩項任務(wù)協(xié)同推進。另一方面，安置住房標(biāo)準(zhǔn)化的建筑形式為裝配式建筑在農(nóng)村的發(fā)展與推廣提供了很好的舞臺。安置房通常由村集體統(tǒng)一出資建造，建設(shè)規(guī)模較大、戶型標(biāo)準(zhǔn)化程度相對高，使用同一構(gòu)件的數(shù)量多，利于工廠化批量生產(chǎn)。

地方鼓勵農(nóng)村推廣裝配式建筑政策

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、市場競爭格局：較為分散，此次疫情過后集中度可能提升

    這一部分我們通過對從企查查（官方備案企業(yè)征信機構(gòu),提供全國企業(yè)信息查詢）中導(dǎo)出的相關(guān)企業(yè)數(shù)據(jù)信息，分析行業(yè)現(xiàn)有競爭格局。我們在企查查中，按經(jīng)營范圍包括關(guān)鍵字“裝配式”進行檢索，得到16045家符合條件的企業(yè)。同時剔除主營裝配式建筑材料研發(fā)、裝配式建筑設(shè)計等行業(yè)大類屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的企業(yè)以及裝配式構(gòu)建制造等批發(fā)、零售業(yè)企業(yè)；剔除已注銷、吊銷企業(yè)后得到4088家存續(xù)、在業(yè)的裝配式建筑施工企業(yè)。通過對搜集到的企業(yè)信息進行分析，我們得到如下結(jié)論：

    1）時間層面，多數(shù)企業(yè)成立時間較晚，經(jīng)營時間較短，企業(yè)規(guī)模擴張還不充分。八成裝配式企業(yè)于近五年內(nèi)成立。而成立于較早時間段的企業(yè)，我們判斷其早年間的經(jīng)營范圍也通常不包括裝配式建筑工程承包，而是近幾年隨著政推廣裝配式建筑的步伐，逐步將裝配式建筑工程施工納入經(jīng)營范圍。因此，我們認(rèn)為多數(shù)裝配式企業(yè)實際經(jīng)營時間較短，尚處于成長階段，搶占的市場份額，特別是農(nóng)村市場份額較為有限。

各時間段裝配式企業(yè)成立數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

以盛豪建設(shè)、中民筑友分公司布局情況為例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2）空間層面，全國性的壟斷尚未形成。我們對得到的符合條件的企業(yè)按名稱是否包含“分公司”進行篩選，得到141家企業(yè)的共277家分公司。我們發(fā)現(xiàn)這部分擁有分公司、規(guī)模較大的企業(yè)多為區(qū)域性龍頭，經(jīng)營地區(qū)范圍半徑較窄，行業(yè)目前處于地方割據(jù)、分散競爭的態(tài)勢。

    進一步對位于農(nóng)村的裝配式企業(yè)進行分析后，我們發(fā)現(xiàn)坐落于村莊的裝配市企業(yè)星羅棋布，遍地開花。由于運輸成本在房屋總造價中占有一定比例，而農(nóng)戶通常為價格敏感性消費者，因此更傾向于選擇本地企業(yè)，降低運輸成本。因此許多裝配式企業(yè)選擇“就地取材、就地生產(chǎn)、就地銷售”，形成“村村開花，處處結(jié)果”的企業(yè)分布格局。

坐落于鄉(xiāng)村的裝配式企業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3）注冊資本方面，多數(shù)企業(yè)注冊資本規(guī)模較?。蛔再Y本規(guī)模大、資金實力強的企業(yè)只占少數(shù)。如下表所示，根據(jù)我們所查到的裝配式企業(yè)信息來看，近六成的裝配式企業(yè)注冊資金在1000萬元以下，超過八成的裝配式企業(yè)注冊資金低于5000萬元。另外，2014年3月1日實施的《公司法》中，取消了注冊資本實繳制，采取公司股東約定認(rèn)繳制。我們在上文提到約八成的裝配式建筑公司都是在近5年成立，因此在新《公司法》下，近年來大量成立的裝配式企業(yè)的注冊資本未必是實繳資本。按照《公司法》規(guī)定，公司以注冊資本為限承擔(dān)責(zé)任，因此注冊資本金主要是實力跟責(zé)任的體現(xiàn)，我們認(rèn)為真正擁有雄厚資金實力的裝配式企業(yè)較少。

注冊資金分段企業(yè)數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    注冊資本在10億元以上的企業(yè)大部分企業(yè)成立時間較早，且多為各地方龍頭建筑公司，其中所屬省份以河南居多。從經(jīng)營范圍看，部分企業(yè)主要側(cè)重于裝配式建筑構(gòu)建的生產(chǎn)與銷售（山西建投、中鐵建設(shè)、濰坊昌大、達濠市政）；部分企業(yè)涉及裝配式建筑工程施工、構(gòu)件安裝（河南仙泊、河南博都、河南六建、內(nèi)蒙唐都盛）；部分企業(yè)涵蓋預(yù)制件生產(chǎn)、裝配、施工全過程（河南正陽、南京明輝）；少數(shù)企業(yè)只涉及裝配式建筑的設(shè)計與研發(fā)（河南牧原、中民筑友）。

注冊資本在10億元以上企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理