2020年中國游戲用戶規(guī)模進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，休閑游戲市場帶來廣闊增量空間，競技化發(fā)展是主要發(fā)展趨勢之一[圖]

    一、中國游戲用戶規(guī)模進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國休閑游戲APP行業(yè)市場專項調(diào)查及投資趨勢預(yù)測報告》顯示：2019年中國游戲用戶規(guī)模達(dá)到6.5億人，較2018年僅增加0.2億人，同比增長3.2%，增速明顯放緩。今年春節(jié)受疫情影響，很多人都被困在家中，何以解憂，唯有游戲！2020年游戲用戶規(guī)模大增，預(yù)計用戶規(guī)模將達(dá)到6.6億人。

    2016-2024年中國游戲用戶規(guī)模預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、休閑游戲市場帶來廣闊增量空間

    近幾年中國游戲版號審批逐漸常態(tài)化，行業(yè)政策面得到邊際改善，整體收入保持平穩(wěn)增長勢頭。中國內(nèi)地的游戲市場由四個分部組成：移動游戲、主機(jī)游戲、客戶端游戲及網(wǎng)頁游戲。在四個分部中，移動游戲指于便攜式設(shè)備操作的游戲，玩家通常先從互聯(lián)網(wǎng)下載，然后游玩。由于移動設(shè)備激增使消費(fèi)者容易接觸移動游戲，故移動游戲市場展現(xiàn)強(qiáng)勁勢頭，從細(xì)分市場觀察，移動游戲占整體營銷收入近七成，處于主導(dǎo)地位;客戶端與網(wǎng)頁游戲占比分別降至26.6%和4.3%。

    2019年4月國家新聞出版署明確細(xì)化游戲?qū)徟ぷ鞯囊?，新游戲版號審批傾向精品游戲，2019年有1570款游戲獲審(含185個進(jìn)口游戲版號)。在嚴(yán)審批下，也倒逼行業(yè)加速升級，生產(chǎn)環(huán)節(jié)從粗放式發(fā)展向精細(xì)化轉(zhuǎn)變，游戲品質(zhì)也有一定程度的提升。

    2016-2019年下發(fā)游戲版號數(shù)量情況

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    2019年中國游戲市場規(guī)模達(dá)到2573億元，預(yù)計到2020年末，這一市場規(guī)模將達(dá)2850億元。到2024年，中國游戲市場規(guī)模約4000億元。

    2016-2024年中國游戲市場規(guī)模預(yù)測

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    休閑游戲具有高DAU、高用戶時長的特性。將休閑類與中重度等非休閑類游戲?qū)Ρ?，可以發(fā)現(xiàn)休閑游戲特征在于：1）核心玩法簡單，游戲門檻低且玩家的游戲沉浸度較淺；2）游戲總體時長較短，玩家可利用碎片化時間參與；3）游戲產(chǎn)品以小制作為主，不涉及復(fù)雜的內(nèi)購付費(fèi)體系，獲客成本、ARPPU較低，生命周期更短。休閑游戲目標(biāo)群體是所有具有娛樂需求希望打發(fā)時間的人，目標(biāo)群體規(guī)模極廣，這也決定了其通過海量投放廣告以極低成本獲客的可能性，2019Q3，54%的美國移動游戲玩家傾向于選擇休閑游戲，2019年休閑游戲在移動游戲總時長占比達(dá)44%。

休閑游戲與中、重度游戲?qū)Ρ?/p>

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2019Q354%的美國移動游戲玩家傾向于選擇休閑游戲

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    2019年休閑游戲占據(jù)44%的全球游戲使用時長份額

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    休閑游戲的ARPU遠(yuǎn)高于中重度游戲。中重度游戲主要依靠IAP貢獻(xiàn)營收，盡管eCPM（給用戶播放千次廣告獲得的收益）更高，但是廣告投放極為克制，IMP（用戶每日觀看廣告次數(shù)）較低，使得中重度的ARPU值低于休閑游戲的ARPU值。

    2019H1全球移動游戲市場中，休閑游戲eCPM約為10.1美元，低于中重度游戲的26.38美元，美國、西歐等發(fā)達(dá)國家休閑游戲ARPU普遍高于中重度游戲。

    2019H1海外市場休閑游戲廣告ARPU（美元，中位數(shù)）高于中重度游戲

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    2019H1休閑游戲eCPM（美元，中位數(shù)）低于中重度游戲

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    目前移動游戲廣告變現(xiàn)主要有激勵視頻、插屏廣告以及橫幅廣告三種方式，其中激勵視頻廣告是一種全屏視頻廣告，用戶可自主選擇是否觀看廣告，從而得到游戲復(fù)活機(jī)會、金幣或者其他額外道具等。相比于插屏廣告和橫幅廣告而言，激勵廣告則通過獎勵機(jī)制提升了用戶體驗，也有助于提升用戶留存率和使用時長，而玩家使用時長提升可以間接拉升廣告觀看數(shù)量，點(diǎn)擊率和轉(zhuǎn)化率也得以提高，從而促進(jìn)整體營收的增長。2019年11月，游戲中獎勵視頻的平均觀看完成率高達(dá)93%，品牌方視頻廣告的支出同比增長約180%；UPLTV報告指出，2019H1游戲內(nèi)各廣告類型中，激勵廣告點(diǎn)擊率最高，休閑游戲激勵視頻以31%的展示占比貢獻(xiàn)了53%的收入。

激勵視頻、插屏廣告、橫幅廣告對比

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    2019H1游戲內(nèi)各類廣告中激勵視頻點(diǎn)擊率最高

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    2019H1休閑游戲激勵視頻貢獻(xiàn)53%的收入

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    二、移動游戲規(guī)模增長趨緩，休閑游戲收入占比處于低點(diǎn)

    移動游戲市場維持上升趨勢，用戶規(guī)模趨于飽和。過去的幾年間，手游市場高速增長，2014至2017年移動游戲市場收入復(fù)合增長率達(dá)61.65%，18年由于版權(quán)政策的調(diào)整疊加互聯(lián)網(wǎng)人口紅利見頂，收入增長率下降至15.4%，2019年收入增速繼續(xù)放緩，增長率跌至13%。從用戶規(guī)模來看，人口紅利趨于見頂，增長乏力，2018年中國移動游戲用戶規(guī)模約6.26億人，同比增長3.8%，增長率較上年下降11.9pct，預(yù)計2019年增長2.7%至6.43億人，移動游戲市場邁入存量時代。

    2014-2019年中國移動游戲市場規(guī)模

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    2018-2019年中國移動游戲用戶規(guī)模

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    國內(nèi)休閑游戲市場用戶規(guī)模龐大，商業(yè)化程度不足。預(yù)計2018年國內(nèi)移動休閑游戲用戶規(guī)模為4.1億人，占移動游戲用戶比例為66.6%；但休閑游戲直接銷售收入僅占總體移動游戲市場的6.6%；其原因在于國內(nèi)休閑游戲市場以IAP為主要變現(xiàn)模式，休閑游戲ARPPU及ARPU均遠(yuǎn)低于中、重度游戲，變現(xiàn)能力較弱， 2018年國內(nèi)休閑游戲用戶月均ARPU僅1.8元，遠(yuǎn)低于中重度游戲的28.1元，付費(fèi)率5.4%也低于中重度游戲的8%

    三、休閑移動游戲競技化發(fā)展趨勢

    隨著4G、Wifi等移動端互聯(lián)網(wǎng)及移動游戲直播平臺的高速發(fā)展，整體移動游戲市場對聯(lián)網(wǎng)類、強(qiáng)聯(lián)動類及具有高觀賞性的游戲類型普遍具有較高的關(guān)注度。此外，具有游戲戰(zhàn)績異步交互特性的休閑小游戲在微信小程序平臺的成功，更是應(yīng)證了休閑移動游戲用戶同樣對游戲中數(shù)據(jù)、戰(zhàn)績的對比擁有一定的偏好。

    而“休閑競技類游戲”恰恰能夠滿足用戶對游戲聯(lián)網(wǎng)性、數(shù)據(jù)對比性及游戲觀賞性上的各項訴求。由此可見，休閑移動游戲的競技化發(fā)展將是整體市場的主要發(fā)展趨勢之一。