2020年中國(guó)鋁型材行業(yè)發(fā)展情況、市場(chǎng)需求及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2、全球鋁型材行業(yè)發(fā)展概況：應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展，近年產(chǎn)量供不應(yīng)求

    （1）全球鋁型材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度快速擴(kuò)展

    1904年，全球第一臺(tái)鋁擠壓機(jī)在美國(guó)鋁業(yè)公司正式投入使用，標(biāo)志著鋁型材工業(yè)的起步。此后，隨著加工工藝的技術(shù)進(jìn)步，鋁型材種類(lèi)越來(lái)越多，應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越廣。第二次世界大戰(zhàn)期間，鋁型材主要應(yīng)用于軍工產(chǎn)品的制造。二戰(zhàn)結(jié)束以后，戰(zhàn)后重建帶動(dòng)巨大住宅建筑對(duì)鋁型材的需求，同期鋁型材在門(mén)窗、幕墻領(lǐng)域逐步普及，全球鋁型材行業(yè)由此進(jìn)入高速發(fā)展階段。

    20世紀(jì)80年代之后，世界經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶動(dòng)全球鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用和深度進(jìn)一步提升，鋁型材加工技術(shù)的進(jìn)步，使得鋁合金質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、方便運(yùn)輸、易加工、易著色、耐腐蝕、表面持久等一系列優(yōu)點(diǎn)在各行業(yè)應(yīng)用中逐步得到展示，應(yīng)用范圍進(jìn)入新能源光伏、軌道交通、汽車(chē)輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電等眾多領(lǐng)域，在各領(lǐng)域中應(yīng)用深度快速拓展，鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用也得到了飛速發(fā)展。

    （2）全球鋁工業(yè)連續(xù)五年呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)

    截至2017年末，全球原鋁供應(yīng)量和消費(fèi)量分別達(dá)到了6,387萬(wàn)噸和6,440萬(wàn)噸，供需缺口53萬(wàn)噸，全球鋁工業(yè)連續(xù)五年呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。

    3、中國(guó)鋁型材行業(yè)概況：起步晚、發(fā)展迅速

    （1）中國(guó)鋁型材行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，已擁有全球最全的品類(lèi)和最大的生產(chǎn)能力

    我國(guó)鋁工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代中期；至20世紀(jì)80年代屬于初步發(fā)展期，國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展速度緩慢，鋁產(chǎn)量始終沒(méi)能突破年產(chǎn)40萬(wàn)噸大關(guān)；從1989年開(kāi)始屬于飛速發(fā)展期，從組建中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司，到確立了“優(yōu)先發(fā)展鋁”的方針，鋁工業(yè)出現(xiàn)了嶄新的局面，鋁產(chǎn)量迅速增加。截至目前，我國(guó)已建立了從鋁及鋁合金熔煉、鑄造及模具設(shè)計(jì)制造，鋁及鋁合金擠壓、軋制、鍛造，鋁材表面處理，至精加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。隨著鋁及鋁合金行業(yè)應(yīng)用的深入，預(yù)制配套的裝備、輔料行業(yè)亦得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。在我國(guó)，鋁合金板、帶、箔、管、棒、型、線(xiàn)、粉、鍛件等各種形式、各種牌號(hào)、各種規(guī)格、各種狀態(tài)的鋁材產(chǎn)品，不僅都可以自主生產(chǎn)，而且都具備了巨大的產(chǎn)能，在全世界產(chǎn)品品種最齊全，產(chǎn)量也屬最大的。

    （2）中國(guó)鋁型材市場(chǎng)需求旺盛，鋁擠壓材產(chǎn)量較大，隨著工業(yè)應(yīng)用的深入，已逐步擺脫房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的影響

    從2011年至2017年，我國(guó)鋁型材產(chǎn)量逐年提升，至2017年鋁型材產(chǎn)量達(dá)到5,832.4萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁型材市場(chǎng)受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車(chē)輕量化、電子電力、家用電器、新能源汽車(chē)及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，市場(chǎng)對(duì)鋁型材的需求逐步擴(kuò)大，在2019年產(chǎn)量達(dá)到了5,052.20萬(wàn)噸，逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。

2011-2019年中國(guó)鋁材產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇、交通交通、汽車(chē)輕量化、電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車(chē)、高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋁消費(fèi)的需求增速仍將高于有色金屬的整體增速，預(yù)計(jì)未來(lái)整體行業(yè)收入與利潤(rùn)水平將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

    二、鋁型材下游行業(yè)的發(fā)展情況

    我國(guó)鋁型材的主要應(yīng)用的下游產(chǎn)業(yè)包括新能源光伏、軌道交通、汽車(chē)輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)鋁型材制造企業(yè)技術(shù)的改進(jìn)，鋁型材性能得到了大幅提升，應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度逐步拓展，發(fā)展前景良好。

    1、我國(guó)作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)基地，新能源光伏行業(yè)的快速增長(zhǎng)將帶來(lái)鋁型材市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)

    （1）鋁型材在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展

    太陽(yáng)能是一種可再生的無(wú)污染的新能源，擠壓鋁材是制造太陽(yáng)能光伏組件最有競(jìng)爭(zhēng)力的可選材料，電池板框架支柱、支撐桿、拉桿等都可以用鋁合金制造，是鋁型材應(yīng)用的新市場(chǎng)。鋁型材在光伏領(lǐng)域主要產(chǎn)品在太陽(yáng)能光伏邊框和太陽(yáng)能光伏支架等。太陽(yáng)能光伏邊框和支架主要起到固定、密封太陽(yáng)能電池組件、增強(qiáng)組件強(qiáng)度、便于運(yùn)輸和安裝等作用，其性能將影響到太陽(yáng)能電池組件的壽命。按照使用的原材料可將太陽(yáng)能邊框分為三類(lèi)：鋁型材邊框、不銹鋼邊框、玻璃鋼型材邊框，由于鋁型材具備重量輕、耐蝕性強(qiáng)、成形容易、強(qiáng)度高、易切削和加工、可回收等特點(diǎn)，目前在太陽(yáng)能邊框中應(yīng)用為最為普遍。

    （2）光伏發(fā)電技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)容量及新增裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)

    近年來(lái)，受太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)的進(jìn)步、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，光伏設(shè)備價(jià)格下降速度較快，組件全年價(jià)格降幅達(dá)到40%以上，使得光伏發(fā)電成本在全球多個(gè)國(guó)家或地區(qū)接近甚至低于常規(guī)能源，推動(dòng)了全球光伏市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，美洲、南亞、中東等多個(gè)地區(qū)光伏市場(chǎng)開(kāi)始蓬勃發(fā)展，成為拉動(dòng)全球光伏組件市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主力。

    2018年全球太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量達(dá)到5.05億千瓦，全年新增裝機(jī)容量1.03億千瓦。在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)仍將保持在較高水平的增長(zhǎng)。

2013-2018年全球光伏裝機(jī)與新增裝機(jī)容量(萬(wàn)千瓦)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    （3）我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)步增長(zhǎng)

    太陽(yáng)能光伏作為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的七大新興產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)光伏發(fā)電領(lǐng)域的快速發(fā)展，將帶動(dòng)太陽(yáng)能光伏組件中鋁型材需求的快速增長(zhǎng)。我國(guó)是全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家，2019年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)3011萬(wàn)千瓦，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增裝機(jī)1791萬(wàn)千瓦，同比減少22.9%；分布式光伏新增裝機(jī)1220萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)41.3%。光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到20430萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)17.3%，其中集中式光伏14167萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)14.5%；分布式光伏6263萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)24.2%。

2013-2019年全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)與新增裝機(jī)容量(萬(wàn)千瓦)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2018年，市場(chǎng)上大部分電池組件使用的是鋁邊框，鋁邊框使用率高達(dá)93.3%。我國(guó)是世界第一大太陽(yáng)能電池和模組生產(chǎn)基地，未來(lái)光伏行業(yè)對(duì)鋁材需求量的前景十分廣闊。

    3、隨著我國(guó)軌道交通的發(fā)展，軌道交通領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求持續(xù)增長(zhǎng)

    （1）軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展

    鋁型材具有高強(qiáng)韌、質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕性能好等突出優(yōu)點(diǎn)，使得其在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。近年來(lái)，隨著軌道交通技術(shù)的發(fā)展和推廣，鋁型材在我國(guó)交通領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加，軌道車(chē)輛車(chē)體已大量使用鋁材制造，目前，高鐵及動(dòng)車(chē)連接件、座椅、門(mén)窗、行李架、廣告架、車(chē)體等也大量采用鋁合金產(chǎn)品。

    （2）我國(guó)軌道交通的運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路數(shù)不斷增加

    根據(jù)《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，“十三五”期間，中國(guó)計(jì)劃完善高速鐵路網(wǎng)絡(luò)，形成八縱八橫主通道，并在此基礎(chǔ)上規(guī)劃建設(shè)高速鐵路區(qū)域連接線(xiàn)，進(jìn)一步完善路網(wǎng)、擴(kuò)大覆蓋。

2011-2018年全國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路數(shù)（條）情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    截至2018年我國(guó)軌道交通線(xiàn)路數(shù)已達(dá)171條，較2017年增加了22條。隨著城市化的快速推進(jìn)，作為中國(guó)城市公共交通網(wǎng)絡(luò)重要組成部分的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在快速發(fā)展，將持續(xù)帶動(dòng)軌道交通鋁型材需求的增長(zhǎng)，鋁型材在此領(lǐng)域的應(yīng)用仍有較大的提升空間。

    （3）我國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程不斷提升

    2018年我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程為13.17萬(wàn)公里，其中，高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)2.99萬(wàn)公里。

2013-2018年我國(guó)鐵路及高鐵營(yíng)業(yè)里程(萬(wàn)公里)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在高鐵領(lǐng)域，運(yùn)行速度大于250km/h的列車(chē)必須采用鋁合金車(chē)體，大于350km/h的列車(chē)車(chē)廂除底盤(pán)外全部使用鋁型材，目前國(guó)產(chǎn)和諧號(hào)動(dòng)車(chē)組除CRH1為不銹鋼車(chē)體外，CRH2、CRH3、CRH5均為大型中空型材鋁合金車(chē)體。

    （4）地鐵、輕軌、市域快軌快速發(fā)展

    在地鐵、輕軌、市域快軌等領(lǐng)域，鋁型材主要可以應(yīng)用在車(chē)身（車(chē)頂、側(cè)壁、端壁、地板）、配件（包括空調(diào)部件、水箱、結(jié)構(gòu)板、儀器機(jī)架、空氣散流器、列車(chē)門(mén)、上落踏板等）、裝飾件（座椅骨架及部件、行李架、通風(fēng)格柵）等處。2018年全國(guó)地鐵、輕軌、市域快軌運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路長(zhǎng)度分別增長(zhǎng)到4,354.30、255.40和656.50公里。隨著我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的不斷加大，未來(lái)地鐵、輕軌等領(lǐng)域內(nèi)的鋁型材需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

2013-2018年全國(guó)地鐵、輕軌、市域快軌運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路長(zhǎng)度(公里)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3、汽車(chē)輕量化趨勢(shì)的發(fā)展為鋁型材發(fā)展提供了廣闊的增長(zhǎng)空間

    （1）傳統(tǒng)汽車(chē)輕量化應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)張

    鋁最早用于鋼材替代品的領(lǐng)域是汽車(chē)材料制造領(lǐng)域，早在1899年歐洲汽車(chē)企業(yè)就采用了鋁鑄造變速器殼體。隨著時(shí)間的推移，汽車(chē)用鋁的范圍越來(lái)越廣。目前變速器箱體、熱交換系統(tǒng)的鋁合金使用率已接近100%，發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、車(chē)輪也已達(dá)到較高水平。未來(lái)重點(diǎn)拓展的有車(chē)身、底盤(pán)等零部件，應(yīng)用范圍有望大幅增加。輕量化是在保證汽車(chē)強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車(chē)整車(chē)重量，從而提高汽車(chē)動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。分析比較不同的整車(chē)優(yōu)化方案的節(jié)油率，汽車(chē)重量每降低10%，能夠降低油耗6-8%，相較于其他優(yōu)化措施，對(duì)降低油耗、減少CO2排放的優(yōu)勢(shì)更加明顯。近年來(lái)，由于環(huán)保和節(jié)能要求日趨嚴(yán)格，汽車(chē)輕量化已成為勢(shì)不可擋的發(fā)展趨勢(shì)。鋁的密度僅有鋼的1/3，且具有良好的可塑性和回收性，是理想的汽車(chē)輕量化材料。隨著技術(shù)的進(jìn)步，鋁合金在輪轂、發(fā)動(dòng)機(jī)、散熱器、油管等方面的應(yīng)用將逐步深入。

    （2）隨著新能源汽車(chē)的廣泛使用，新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)︿X合金的需求將更加旺盛

    隨著鋁型材、鋁部件精加工技術(shù)的進(jìn)入，新能源汽車(chē)用鋁合金部位逐步拓展至車(chē)身、車(chē)輪、底盤(pán)、保險(xiǎn)杠防撞梁、地板、電動(dòng)電池、吸能盒、腳踏板、天窗滑軌、頂棚行李支架和座椅。同時(shí)，新能源汽車(chē)相較于普通汽油車(chē)，碳排放量更低，清潔環(huán)保性更高，近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)保持高速發(fā)展趨勢(shì)，2019年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)到了124.2萬(wàn)輛，同比下降2.3%。

2011-2019年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量（萬(wàn)輛）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展和普及，未來(lái)市場(chǎng)在新能源汽車(chē)領(lǐng)域?qū)︿X合金的需求將更加旺盛。

    （3）鋁合金在汽車(chē)零部件領(lǐng)域的滲透率逐步提高

    到2025年，發(fā)動(dòng)機(jī)罩、保險(xiǎn)杠、車(chē)門(mén)、行李箱、車(chē)頂、車(chē)身結(jié)構(gòu)的鋁合金滲透率分別為85%、27%、46%、33%、30%、18%，相比目前水平有大幅改進(jìn)。

北美車(chē)身零部件鋁合金滲透率預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相比國(guó)外而言，國(guó)內(nèi)車(chē)企在汽車(chē)用鋁，尤其是鋁合金車(chē)身上的應(yīng)用上要相對(duì)落后。近年來(lái)，隨著奇瑞、北汽、蔚來(lái)等國(guó)內(nèi)車(chē)企的發(fā)展，以及特斯拉、捷豹路虎、通用凱迪拉克等國(guó)際巨頭在國(guó)內(nèi)的工廠投產(chǎn)，促進(jìn)了鋁合金在汽車(chē)零部件領(lǐng)域的快速發(fā)展。

    （4）隨著我國(guó)汽車(chē)輕量化趨勢(shì)的發(fā)展，單車(chē)用鋁量逐步提升

    根據(jù)2016年頒布的《中國(guó)制造2025規(guī)劃》，到2020年通過(guò)高強(qiáng)度鋼、鋁鎂合金等復(fù)合材料在汽車(chē)上的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)平均整車(chē)減重目標(biāo)5%至20%。基于鋁合金的汽車(chē)輕量化改造是汽車(chē)輕量化的重要途徑。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)編制的《節(jié)能與新能源汽車(chē)發(fā)展技術(shù)路線(xiàn)圖》，我國(guó)制定的汽車(chē)輕量化三步走計(jì)劃，計(jì)劃于2020年、2025年、2030年單車(chē)重量分別較2015達(dá)到年減重10%、20%、35%的目標(biāo)，單車(chē)用鋁量分別達(dá)到190kg、250kg和350kg。為完成該目標(biāo)，我國(guó)汽車(chē)單車(chē)用鋁量將持續(xù)增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)汽車(chē)輕量化主要通過(guò)高強(qiáng)度鋼、鋁合金及新材料替代。2030年我國(guó)汽車(chē)輕量化鋁擠壓材需求規(guī)模將達(dá)到224萬(wàn)噸。

2020-2030年汽車(chē)輕量化鋁擠壓材需求預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，帶來(lái)了穩(wěn)定的鋁型材市場(chǎng)的需求

    醫(yī)療及電器領(lǐng)域使用的鋁材主要包括醫(yī)用床椅系列鋁型材、家用電器系列鋁材、電子行業(yè)系列鋁材。

    （1）老齡化結(jié)構(gòu)的來(lái)臨，增加了醫(yī)用床椅的市場(chǎng)需求

    隨著中國(guó)人口結(jié)構(gòu)老齡化的到來(lái)，養(yǎng)老院、保健場(chǎng)等養(yǎng)老設(shè)施的建設(shè)將進(jìn)入高峰期，具有保健療養(yǎng)功能的醫(yī)用病床、椅等將成為保健療養(yǎng)場(chǎng)所的重要設(shè)備，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)對(duì)醫(yī)用床椅的需求將成為新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。近年在創(chuàng)新醫(yī)療器械領(lǐng)域上，中國(guó)政府多次出臺(tái)強(qiáng)有力政策，著重提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，提供自主創(chuàng)新的沃土，多維度鼓勵(lì)創(chuàng)新醫(yī)療器械，加快注冊(cè)上市流程，實(shí)現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化，將有利帶動(dòng)醫(yī)用床椅市場(chǎng)的發(fā)展。

2018-2023年中國(guó)醫(yī)用床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    老齡化結(jié)構(gòu)的來(lái)臨，將帶動(dòng)醫(yī)用床椅市場(chǎng)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

    （2）主要家電產(chǎn)品的產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展帶來(lái)了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求

    隨著制造業(yè)的發(fā)展，鋁型材在家電領(lǐng)域的空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱、電視機(jī)等傳統(tǒng)家電領(lǐng)域的應(yīng)用逐步深入。近年來(lái)，隨著人們生活水平和消費(fèi)水平的提高，新修住宅的裝修、舊住宅的改造以及家電的更新?lián)Q代等都為家電用鋁材帶來(lái)了廣闊的市場(chǎng)空間。我國(guó)已成為全球最大的家電生產(chǎn)基地，主要家電產(chǎn)品的龐大產(chǎn)量為家電領(lǐng)域鋁型材的需求奠定了穩(wěn)定基礎(chǔ)。

2015-2019年全國(guó)主要家電的產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    （3）電子產(chǎn)品龐大市場(chǎng)需求和鋁合金在電子產(chǎn)品外觀件、內(nèi)構(gòu)件滲透率的提升，穩(wěn)定了電子產(chǎn)品的鋁市場(chǎng)需求

    近年來(lái)，隨著消費(fèi)電子的快速發(fā)展，電子工業(yè)領(lǐng)域鋁型材需求快速增長(zhǎng)，主要應(yīng)用在筆記本電腦、手機(jī)、平板電腦的內(nèi)部結(jié)構(gòu)件、中框、外殼和支架等方面。在輕薄和時(shí)尚潮流的帶動(dòng)下，消費(fèi)電子金屬外觀件和內(nèi)構(gòu)件滲透率逐步上升，例如蘋(píng)果系列的Mac、iPhone、iPad產(chǎn)品外殼均以鋁合金為主，而諸如三星、華為、華碩等品牌的產(chǎn)品也越來(lái)越多地配置鋁合金的外殼。我國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，每年生產(chǎn)幾億臺(tái)電腦和智能手機(jī)，最近3年全國(guó)PC年均出貨量為45,766.67萬(wàn)臺(tái)，全國(guó)智能手機(jī)年均出貨量為34,904.37萬(wàn)臺(tái)，此領(lǐng)域?qū)︿X材的需求量隨著鋁合金應(yīng)用的深入而更加穩(wěn)固。綜上，伴隨著新能源光伏行業(yè)、軌道交通行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展及鋁合金在上述領(lǐng)域中應(yīng)用的深入推進(jìn)，鋁型材市場(chǎng)的需求發(fā)展空間不斷增長(zhǎng)。

    5、建筑領(lǐng)域仍有較大的發(fā)展空間，鋁型材在建筑領(lǐng)域應(yīng)用的需求穩(wěn)步發(fā)展

    國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、鋁合金在建筑領(lǐng)域的滲透度的提升、城鎮(zhèn)化率的提高、開(kāi)工面積的穩(wěn)定和建筑節(jié)能理念的不斷深入均為鋁型材在建筑領(lǐng)域的需求奠定良好的發(fā)展基礎(chǔ)。

    （1）鋁合金在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景不斷滲透

    建筑業(yè)是鋁型材應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一，由于鋁及鋁合金質(zhì)量輕，比強(qiáng)度（材料強(qiáng)度與比重的比值）可達(dá)到或超過(guò)結(jié)構(gòu)鋼，易于加工成各種形狀，鋁材廣泛用于工業(yè)與民用建筑。2016年發(fā)改委頒布的《有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中明確鼓勵(lì)擴(kuò)大鋁在建筑業(yè)的應(yīng)用。除了隨處可見(jiàn)的屋面、墻面、門(mén)窗、骨架、裝飾板、天花板、吊頂、欄桿扶手、室內(nèi)家具、商店貨柜等之外，鋁合金建筑模板、鋁合金過(guò)街天橋、鋁圍護(hù)板、泡沫鋁抗震房屋、鋁結(jié)構(gòu)活動(dòng)板房等應(yīng)用也得到快速的發(fā)展和推廣。此外，彩色鋁板、復(fù)合鋁板、復(fù)合門(mén)窗框、鋁合金模板等新型建筑鋁制品的需求也在逐年增加。

    （2）城鎮(zhèn)化率的提升，帶來(lái)鋁型材市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)

    隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，我國(guó)城市化率逐年提升，人們的居住條件日益提高，建筑鋁型材的應(yīng)用量隨著城鎮(zhèn)化率的提升而增長(zhǎng)。

2013-2019年中國(guó)城鎮(zhèn)化率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    （3）新建房屋的施工面積的穩(wěn)步增長(zhǎng)，促進(jìn)了鋁型材市場(chǎng)的需求

    2018年全年房屋施工面積達(dá)140.89億平方米，較上年增長(zhǎng)6.89%，其中，房地產(chǎn)業(yè)房屋施工為82.23億平方米，同比增長(zhǎng)5.22%。房屋建造面積的穩(wěn)步發(fā)展保證了建筑鋁型材的需求。

2013-2018年全國(guó)房屋施工面積(億平方米)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    我國(guó)建筑業(yè)穩(wěn)定的增量市場(chǎng)和舊房改造與更新?lián)Q代帶來(lái)的存量需求是建筑鋁型材市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要保證，預(yù)計(jì)我國(guó)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)仍將保持現(xiàn)有的城鎮(zhèn)化速度，并保持相應(yīng)的新建建筑需求。

    （4）節(jié)能建筑產(chǎn)品和技術(shù)的推廣，為鋁型材市場(chǎng)帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間

    隨著節(jié)能政策的有序推進(jìn)和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的不斷落實(shí)，越來(lái)越多建筑節(jié)能產(chǎn)品受到房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商和消費(fèi)者關(guān)注。近年來(lái)，節(jié)能環(huán)保型門(mén)窗和幕墻的使用比例正在逐步提高，鋁合金節(jié)能門(mén)窗、鋁塑復(fù)合門(mén)窗等一大批新型環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品也在不斷涌現(xiàn)。相比木門(mén)窗、塑料門(mén)窗，節(jié)能型鋁合金門(mén)窗除了壽命長(zhǎng)、耐腐蝕、材料易回收和再利用率高等優(yōu)點(diǎn)外，還可以有效節(jié)省能源。綜上，隨著鋁合金在建筑領(lǐng)域應(yīng)用滲透率的提升、城鎮(zhèn)化率提高、新房建設(shè)帶來(lái)的增量、舊房改造與更新?lián)Q代帶來(lái)的存量需求及節(jié)能建筑的普及，鋁合金在建筑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)化程度

    國(guó)內(nèi)鋁型材行業(yè)存在低端鋁型材產(chǎn)能較大，中高端精加工鋁型材產(chǎn)品不足的特點(diǎn)并存的情形。在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴(lài)進(jìn)口的格局。

    1、國(guó)內(nèi)鋁型材行業(yè)低端市場(chǎng)的小企業(yè)多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，而面向中高端市場(chǎng)的大型企業(yè)市場(chǎng)數(shù)量少，門(mén)檻高，產(chǎn)能不足

    國(guó)內(nèi)的鋁型材行業(yè)小企業(yè)數(shù)量多，整體規(guī)模較小，技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力不足，低端產(chǎn)品行業(yè)門(mén)檻低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，此類(lèi)企業(yè)只能面向市場(chǎng)處于相對(duì)飽和的低端市場(chǎng)，以?xún)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)獲取發(fā)展空間，普遍盈利能力不強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。大中型企業(yè)主要面向中高端市場(chǎng)，數(shù)量少，門(mén)檻高。此類(lèi)企業(yè)擁有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的產(chǎn)品，因此加工費(fèi)水平較一般的鋁型材企業(yè)要高，并且在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)工藝水平、研發(fā)能力、品類(lèi)齊全度等方面具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，毛利率一直處于行業(yè)內(nèi)較高水平。

    2、國(guó)內(nèi)大型企業(yè)市場(chǎng)占有率低

    2019年中國(guó)鋁材產(chǎn)量為5,052.20萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)最大的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)忠旺2019年度銷(xiāo)量為96.21萬(wàn)噸，占全國(guó)鋁擠壓材產(chǎn)量的比例不足2%，我國(guó)大中型企業(yè)市場(chǎng)占有率非常低，隨著行業(yè)的發(fā)展，大型企業(yè)特別是上市公司將逐步展示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、設(shè)備落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣的企業(yè)將逐步被淘汰，市場(chǎng)份額將逐步向以上市公司為主的大型企業(yè)聚集。

    3、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴(lài)進(jìn)口的格局

    我國(guó)鋁型材加工行業(yè)中粗加工的鋁材生產(chǎn)能力大，而高端鋁材及先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備卻依賴(lài)進(jìn)口，存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能較大而高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足等的問(wèn)題。

2000-2018年鋁材進(jìn)出口數(shù)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    同時(shí)，國(guó)內(nèi)出口鋁材的價(jià)格較低，國(guó)外進(jìn)口鋁材的價(jià)格較高，而且近幾年呈現(xiàn)鋁材進(jìn)出口價(jià)差越來(lái)越大的趨勢(shì)。

2007-2019年中國(guó)鋁材進(jìn)口、出口均價(jià)（美元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    近年來(lái)，隨著原材料的開(kāi)發(fā)、先進(jìn)設(shè)備的引入、模具設(shè)計(jì)及制造工藝的改進(jìn)、生產(chǎn)加工技術(shù)的研發(fā)及吸收，我國(guó)部分鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的制造水平已達(dá)到或接近國(guó)外高端鋁型材的性能和質(zhì)量水平，我國(guó)鋁材進(jìn)口量逐年下降，但在航空航天、高精端制造設(shè)備等高端細(xì)分領(lǐng)域的鋁型材目前還主要依賴(lài)于進(jìn)口。

    四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素

    1、有利因素

    （1）政策鼓勵(lì)扶持

    近年來(lái)，國(guó)家相關(guān)主管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)鋁合金材料尤其是中高端材料制造業(yè)的發(fā)展?！?ldquo;十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》、《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）》、《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》等一系列國(guó)家政策、規(guī)劃，將鋁合金行業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，對(duì)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展重點(diǎn)、政策扶持等給予明確規(guī)定，尤其扶持環(huán)保節(jié)能型建筑型材和工業(yè)型材的發(fā)展，此外，汽車(chē)輕量化、高強(qiáng)度鋁合金、高性能鋁型材領(lǐng)域也持續(xù)受到政策利好。

    （2）穩(wěn)定增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)推動(dòng)各行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展

    近年來(lái)經(jīng)濟(jì)總體增速保持平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從2012年的54.04萬(wàn)億元上升至2018年的90.03萬(wàn)億元。其中，工業(yè)生產(chǎn)總值從2012年的20.89萬(wàn)億元上升至2018年的30.52萬(wàn)億元，建筑業(yè)總產(chǎn)值從2012年的3.69萬(wàn)億上升至2018年的6.18萬(wàn)億元。宏觀經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)極大推動(dòng)了我國(guó)城市化和工業(yè)化的發(fā)展，2019年城鎮(zhèn)化率突破60%，我國(guó)總體上已經(jīng)進(jìn)入了城市化進(jìn)程中的中期加速階段。目前我國(guó)城市化率仍低于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平，城市化在我國(guó)還有很大的空間。城市化的發(fā)展將帶動(dòng)我國(guó)工業(yè)和建筑業(yè)長(zhǎng)期保持較高水平。此外，中國(guó)已經(jīng)成為全球制造中心，越來(lái)越多的工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到中國(guó)或是將全球采購(gòu)中心設(shè)在中國(guó)，這將進(jìn)一步推動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)工業(yè)鋁合金材料的需求增加。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，將帶來(lái)各行業(yè)的發(fā)展，下游行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)的工業(yè)鋁型材及建筑鋁型材的需求增長(zhǎng)將有利于行業(yè)的擴(kuò)張。

    （3）鋁型材應(yīng)用的深入，新興下游產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展將帶來(lái)廣闊的市場(chǎng)前景

    相對(duì)于現(xiàn)在廣泛使用的其他材料，鋁合金材料具有分布廣泛、易加工、質(zhì)量輕、強(qiáng)度高及耐腐蝕的優(yōu)點(diǎn)將在各行業(yè)中得到廣泛的應(yīng)用，特別是在新能源、軌道交通、汽車(chē)輕量化、電子電器等領(lǐng)域的深入，將在許多應(yīng)用場(chǎng)景中替代鐵、鋼、銅等傳統(tǒng)金屬及木材等材料，同時(shí)，伴隨著上述新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展，鋁型材加工技術(shù)的不斷進(jìn)度，各領(lǐng)域?qū)︿X型材特別是中高端鋁型材市場(chǎng)的需求將更加旺盛，市場(chǎng)前景更加廣闊。

    （4）上游原材料供應(yīng)充足

    鋁型材的主要原材料是電解鋁。中國(guó)是全球電解鋁產(chǎn)量大的國(guó)家，占世界總產(chǎn)量超過(guò)50%。2018年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3,580萬(wàn)噸，對(duì)于下游鋁加工企業(yè)的供應(yīng)充足。此外，鋁合金具有易于回收、可循環(huán)使用的特性，回收率高達(dá)95%以上。廢鋁產(chǎn)量的不斷擴(kuò)大，將對(duì)我國(guó)鋁型材行業(yè)的供應(yīng)形成有效支撐。上游電解鋁企業(yè)產(chǎn)能的進(jìn)一步釋放，將有利于行業(yè)原材料的持續(xù)供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定。

    2、不利因素

    （1）行業(yè)集中度較低，小型企業(yè)數(shù)量多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，影響了市場(chǎng)的整體效益

    目前，我國(guó)在產(chǎn)的鋁合金材料加工企業(yè)中，大中型企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)能不足，行業(yè)集中度低。行業(yè)內(nèi)小型企業(yè)使用通用的原材料，采取簡(jiǎn)單的模具進(jìn)行簡(jiǎn)易的生產(chǎn)工藝加工，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量不高、精度低，低端市場(chǎng)的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)明顯，在一定程度上影響了中高端市場(chǎng)效益的提高。

    （2）技術(shù)工人及研發(fā)人才稀缺

    鋁型材行業(yè)屬于人力及資金密集型行業(yè)，行業(yè)的快速發(fā)展需要大批量的技術(shù)工人做支撐，特別是在向中高端和精細(xì)化加工邁進(jìn)的行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中，隨著自動(dòng)化、信息化設(shè)備的投入，需要大批量的研發(fā)人員及熟練的技術(shù)工人，而此部分人才需要足夠的時(shí)間才能培養(yǎng)，因此，未來(lái)稀缺的人才將會(huì)限制行業(yè)進(jìn)一步的快速發(fā)展。

    （3）融資渠道受限

    鋁型材行業(yè)的不少企業(yè)屬于中小型民營(yíng)企業(yè)，發(fā)展的資金主要來(lái)源于金融機(jī)構(gòu)的間接融資及留存利潤(rùn)的投入，受限的融資渠道限制了企業(yè)的擴(kuò)張，同時(shí)影響了企業(yè)的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力，未來(lái)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)是全方位的競(jìng)爭(zhēng)，需要行業(yè)內(nèi)的企業(yè)進(jìn)一步豐富融資能力。