2020年中國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展情況及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析[圖]

    寵物衛(wèi)生用品一般指僅供寵物使用，主要目的是為改善寵物生活質量、提高衛(wèi)生環(huán)境的一次性衛(wèi)生用品。寵物衛(wèi)生用品在整個寵物行業(yè)中位置如”下圖所示:

寵物行業(yè)涵蓋領域示意圖

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    一、國外寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展情況

    1、美國市場

    2019年美國寵物行業(yè)的市場規(guī)模約為957億美元，同比增長約5.7%，預計2020年市場規(guī)模將達到990億美元。2018-2020年美國寵物行業(yè)各細分領域市場規(guī)模數(shù)據如下表所示:

寵物行業(yè)消費明細(億美元)

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    由上表可知，寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物用品&寵物交易&非處方寵物藥品占據了美國寵物消費的前三大來源。其中，2019年包括寵物衛(wèi)生用品在內的寵物用品&寵物交易&非處方寵物藥品細分領域的市場規(guī)模達到192億美元，相較于2018年的186億美元增長約3.2%，預計2020年市場規(guī)模將達到198億美元，保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。

美國寵物用品&寵物交易&非處方寵物藥品細分領域市場規(guī)模

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    2、歐洲市場

    歐洲的寵物衛(wèi)生用品市場已進入成熟期，2018年，包括寵物衛(wèi)生用品在內的寵物用品市場規(guī)模約85億歐元。在銷售渠道方面,歐洲市場與美國市場相近,同樣存在著較多傳統(tǒng)的寵物零售商店、自主商場以及超市和折扣店等進行寵物衛(wèi)生用品的銷售，例如Auchan歐尚等。近年來,線上和移動支付的快速發(fā)展,為寵物衛(wèi)生用品的銷售增加了極大的便捷。在歐洲不同渠道的零售商會選擇不同的產品范圍和定位,傳統(tǒng)超市和折扣店會選擇典型的中低端和較高銷量的寵物用品:而專業(yè)的寵物零售店則會提供包括食物、玩具、衛(wèi)生用品、清潔用品等全品類寵物用品。歐洲具有品牌影響力的企業(yè)有Fressnapf、ZooplusAG、意大利Ferplast、德國TRIXIE和比利時的Green7等。

    3、日本市場

    由于日本人口密度較高，公寓是最常見的住所，因此體型小且適宜室內飼養(yǎng)的寵物占比較高。隨著室內喂養(yǎng)的寵物增多，飼養(yǎng)者需要選用更多更優(yōu)質的寵物衛(wèi)生用品保持環(huán)境的清潔與舒適。寵物衛(wèi)生用品中如貓砂、尿墊、尿褲和廁所等用品的需求隨之增大。

    日本的寵物醫(yī)療條件較好，飼養(yǎng)者喂養(yǎng)方式科學，室內飼養(yǎng)的寵物在增加疫苗接種，獲得更好的獸醫(yī)護理、更高質量的寵物食品后不易生病且更加長壽。寵物老齡化趨勢明顯，支撐寵物用品消費的需求增強。對于高齡寵物，飼養(yǎng)者希望通過更加優(yōu)質的寵物衛(wèi)生用品來維持寵物的健康,包括泌尿健康等，因而未來對高質量寵物衛(wèi)生用品的需求將有所提升。

    從經濟角度來看，雖然自2012年以來，日本GDP從近6.203萬億美元的高點，下滑至2018年的4.971萬億美元，但居民人均財富仍處于全球前列，飼養(yǎng)者有足夠的能力為寵物支付更高的費用。另一方面，日本經濟增長停滯，育兒成本昂貴，對于普通家庭而言，撫養(yǎng)子女負擔感較重，越來越多的日本人寧愿選擇飼養(yǎng)寵物。從情感因素的角度來看，在人口老齡化的背景下，寵物滿足了飼養(yǎng)者的陪伴需求，其地位由以前的伙伴逐漸演變成了家庭的一員，飼養(yǎng)者對寵物的消費意愿開始走強，進而帶動寵物衛(wèi)生用品的消費。

    2014年日本寵物用品行業(yè)市場規(guī)模為1,652億日元，此后保持平緩增長，2018年達到1,700億日元，至2021年預計將達到1,750億日元，如下圖所示:

日本寵物用品行業(yè)市場規(guī)模

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    二、我國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國寵物行業(yè)市場現(xiàn)狀調研及投資機會預測報告》數(shù)據顯示：2019年，寵物食品消費在國內寵物市場規(guī)模中占比最高，達到61.4%;而寵物用品市場規(guī)模為236.81億元，占比相對較低，為11.7%，比2018年略有下降。

    1、國內廠商多以ODM/OEM模式為主，國內寵物品牌逐漸顯現(xiàn)

    我國國內生產廠商從事寵物相關行業(yè)時間比較長，但均是長期與國外商超、寵物用品品牌商和電商平臺合作，多以ODM/OEM生產模式為主。近年來隨著我國經濟的發(fā)展以及獨居人群對寵物市場需求的增加,國內寵物品牌運營商逐漸開始布局寵物產業(yè)。生產廠商亦逐步從ODM/OEM模式，轉變?yōu)橐設DM/OEM為主并兼顧自主寵物品牌的發(fā)展。

    2、衛(wèi)生護理及玩具寵物用品更受寵物飼養(yǎng)者青睞

    消費金額最高的前十位狗用品中，寵物墊排在第八位;貓砂、玩具和貓抓板是貓用品年消費金額排名前三的類型。隨著寵物飼養(yǎng)者的衛(wèi)生意識增強以及對環(huán)境舒適要求的提高，寵物飼養(yǎng)者對寵物衛(wèi)生用品的需求將不斷上升。

狗主人購買寵物用品具體種類消費情況(%)

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貓主人購買寵物用品具體種類消費情況(%)

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    3、線上電商發(fā)展迅速已成主要渠道，線下零售渠道分散、集中度低

    不同于歐美發(fā)達國家以商超為主的銷售渠道,中國寵物飼養(yǎng)者更傾向于在寵物專營店和電商渠道購買包括寵物衛(wèi)生用品在內的寵物用品。這主要是因為我國寵物市場發(fā)展歷史較短，線下零售渠道還未成熟，存在布局分散、市場集中度低等問題。而我國電商發(fā)展領先于國際、電商滲透率高，廣大飼養(yǎng)者已接受并習慣于網上購物。58.2%的寵物主通常選擇線上電商作為寵物用品的購買渠道，并會優(yōu)選以天貓/淘寶、京東為代表的大型電商，主要是考慮品質有保障、貨源種類多、優(yōu)惠力度大、促銷活動多、快捷擇此類渠道的主要原因是可在線下門店挑選實物，并且可以享受種類繁多的線下服務，例如寵物寄養(yǎng)、寵物美容整形等。

線上線下購買渠道情況

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    4、安全性與耐用性成寵物飼養(yǎng)者關注的重點

    隨著傳統(tǒng)家庭結構的改變和工作壓力的增大,使越來越多的人將感情投注于寵物身上，人們亦愿意為寵物進行消費。影響飼養(yǎng)者購買寵物用品的主要因素是環(huán)保安全和結識耐咬，其次為趣味性與材質。包括寵物衛(wèi)生用品在內的寵物用品制造企業(yè)只有更加注重自身產品的質量、順應環(huán)保材料、可降解材料等對寵物健康有益的材料應用發(fā)展態(tài)勢，才能贏得市場的主導地位。

寵物用品類型購買考慮因素(%)

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    三、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

    1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

    (1)國家政策的大力支持為行業(yè)發(fā)展提供良好環(huán)境

    輕工業(yè)是我國國民經濟的傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)、重要民生產業(yè)和具有較強國際競爭力的產業(yè)，承擔著滿足消費、穩(wěn)定出口、擴大就業(yè)、服務“三農”的重要任務，在經濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。“十三五”時期是我國全面建成小康社會的決勝階段，是輕工業(yè)主動適應新常態(tài)，增強創(chuàng)新驅動發(fā)展動力,著力改善供給結構,提高發(fā)展質量和效益的關鍵時期。為應對國際金融危機的影響，國家將輕工業(yè)調整和振興規(guī)劃列為國家“十大產業(yè)振興規(guī)劃"之一,明確促進輕工產品國內消費、健全外貿服務體系、增強企業(yè)自主創(chuàng)新能力、加快實施技術改造、加強自主品牌建設等調整和振興任務，同時配套了一系列政策措施鼓勵輕工產業(yè)的發(fā)展，如提高輕工產品出口退稅率、加強技術創(chuàng)新和技術改造、加大金融支持力度、大力扶持中小企業(yè)、加強產業(yè)政策引導等。寵物用品行業(yè)作為輕工行業(yè)的組成部分，面臨著良好的發(fā)展機遇。

    (2)寵物數(shù)量日益增長

    寵物衛(wèi)生用品行業(yè)發(fā)展直接受到寵物數(shù)量變動的影響，以寵物貓和寵物狗兩大寵物類別為例，2019年.全國城鎮(zhèn)寵物貓和寵物狗數(shù)量將達到9,915萬只，相較于2018年新增766萬只，增幅約為8.4%;寵物貓數(shù)量將達到4,412萬只，相較于2018年的4,064萬只，增幅約為8.6%;寵物狗數(shù)量將達到5,503萬只，相較于2018年的5,085萬只，增幅約8.2%。在經濟大幅發(fā)展以及對寵物需求增加的雙重作用下，我國寵物數(shù)量在近年來增長穩(wěn)定。此外,我國人口老齡化較為嚴重、單身人群數(shù)量不斷增長，寵物越來越多的被這部分人群作為生活伴侶，寵物飼養(yǎng)者數(shù)量持續(xù)增長。寵物衛(wèi)生用品的消費對于飼養(yǎng)者來說必不可少，因此寵物數(shù)量持續(xù)增長將直接帶動寵物衛(wèi)生用品消費的增長。

    (3)經濟水平飛速發(fā)展促進寵物衛(wèi)生用品消費升級

    寵物衛(wèi)生用品消費屬于非生存型消費,該種消費受飼養(yǎng)者的經濟水平影響極大。2019年我國人均GDP已超過10,000美元，全國居民人均可支配收入達到30,733元。隨著家庭收入的增長，飼養(yǎng)者更有意愿為提高寵物生活質量付出更高的成本，寵物消費也從之前必需的食品消費、醫(yī)療消費逐步擴大到寵物衛(wèi)生用品以及寵物商店提供的寵物美容、寵物培訓等。家庭收入的提高同時也使得飼養(yǎng)者更愿意為自己的寵物購買寵物墊、寵物尿褲等衛(wèi)生用品，進而提高寵物的體驗感與環(huán)境的舒適度。

    (4)消費者觀念的改變

    寵物在飼養(yǎng)者眼里是以玩伴的形式出現(xiàn),飼養(yǎng)者對寵物的需求主要來源于三個部分:子女離家的老年人，數(shù)量不斷增加的單身人群，父母工作壓力大需要寵物來陪伴的子女，這些人由于生活上相對孤獨或者是缺少玩伴，他們中多數(shù)會選擇購買寵物作為自己的生活伴侶。

    老年人一般在家庭中受到的關注較少，尤其是在子女成婚離開家庭之后，寵物更是會被家中的老年人視同為親人對待，同時這部分人一般擁有一定數(shù)量的財富積累以及穩(wěn)定的收入來源，因此他們有充足的意愿以及有能力為了寵物的生活質量承擔更高的消費。

    單身人群在繁忙的工作之余可以通過飼養(yǎng)寵物來釋放壓力,同時飼養(yǎng)寵物被年輕人當作一種時尚。鑒于年輕人的消費觀念,他們會更舍得為自己的寵物進行花費來保障寵物的生活水平。

    飼養(yǎng)寵物對于有子女的家庭,特別是獨生子女的家庭而言是有利于孩子培養(yǎng)友愛、耐心的性格，在孩子父母往往工作較為繁忙的情況下，家中需要寵物來陪伴孩子，消除孩子的孤獨感。

    綜上所述，寵物消費支出已逐步成為飼養(yǎng)者正常消費支出的一部分，人們在寵物身上消費的意愿日漸提高,對寵物產品價格的敏感度逐漸降低，將帶動能夠提高寵物舒適度、飼養(yǎng)環(huán)境清潔度的衛(wèi)生產品的銷量，進而促進本行業(yè)的發(fā)展。

    2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

    (1)行業(yè)標準尚不完善、行業(yè)標準約束不足

    我國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)標準尚不完善，行業(yè)標準的監(jiān)管和約束不足，并未形成較高的行業(yè)生產標準。由于生產企業(yè)數(shù)量較多，規(guī)模大小差異較大，一些生產商生產低端產品，低價競爭，擾亂市場秩序。在市場需求，市場規(guī)模迅速增長過程中，行業(yè)標準不完善不利于我國寵物行業(yè)發(fā)展，不利于我國寵物行業(yè)快速發(fā)展為成熟市場。

    (2)研發(fā)投入不足、產品研發(fā)能力較弱

    我國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)起步晚、發(fā)展速度快、規(guī)模大，但是與發(fā)達國家成熟市場相比還存在較大差距。很多企業(yè)處于作坊式向工廠化轉型過渡時期，面臨工藝、技術落后，品控節(jié)點管理原始等問題。寵物衛(wèi)生用品中的寵物墊、寵物尿褲等產品在生產中需要有足夠的生產經驗與技術積累才能滿足相關產品要求。近年來，我國寵物衛(wèi)生用品行業(yè)雖然積累了一些專業(yè)且有豐富經驗的人才,但與行業(yè)發(fā)展的速度不匹配，且在產品的質量、設計上研發(fā)投入存在不足。上述情況對本行業(yè)的持續(xù)發(fā)展產生了一定的負面影響。

    (3)貿易摩擦不利于行業(yè)發(fā)展

    美國寵物市場規(guī)模大，在美國寵物用品市場中，知名的寵物品牌運營商、超市運營商和電商平臺占據市場的主要銷售渠道，而這些運營商主要依靠全球供應鏈進行采購。國內寵物用品生產商在產品生產方面具備較強優(yōu)勢，與具有優(yōu)勢銷售渠道的國外知名寵物品牌商、超市運營商和電商平臺互為補充，聯(lián)系日益緊密。這近年中美的貿易摩擦對寵物用品貿易帶來了一定的不確定性,不利于寵物用品行業(yè)的發(fā)展。