2019年中國財產險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及產業(yè)發(fā)展格局分析[圖]

    財產險是我國僅次于人身保險的第二大險種，財產保險包括車險、責任險、農業(yè)保險、健康險、意外險等以財產或利益為保險標的的各種保險。財產險為生產經營管理人員和科技人員消除了后顧之憂，對于新興的產業(yè)有著很大支持作用，減輕了政府在承擔的公眾責任保障和社會總資產的壓力，彌補了經濟糾紛而產生的損失，被稱為社會風險管理的“第一制度”。

    隨著人們對于財產的重視以及對財產險的認知的加強，近年來我國財產險保單數量保持高速增長，2019年我國財產險累計新增保單487.4億件，同比增長72.5%，占保險業(yè)新增保單整體比例的98.4%。

2017-2019年財產險新增保單數量

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2014年我國財產險保費收入為7203億元，到2019年全國財產險保費收入達到11649億元。2019年保費收入同比增長8.2%。

2014-2019年財產險保費收入情況

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    機動車輛保險為財產保險的第一大險種?？梢哉f車險支撐起了我國財產保險市場，我國財險市場結構中車險保費收入占比常年在60%以上。

2019年財產保險保費收入結構

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    2014年財產險賠付支出為3788億元，到2019年財產險賠付支出達到6502億元。

2014-2019年財產險賠付支出金額及增長率

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    根據智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國財產險行業(yè)發(fā)展形勢分析及投資前景規(guī)劃報告》顯示：財產保險賠付率相對較高，2019年財產保險賠付率為55.8%。

2014-2019年財產保險賠付率

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    我國財產保險三大龍頭公司的優(yōu)勢極其明顯。過去十年，人保財險、平安財險、太保財險三大巨頭財險公司共占財險65%左右的市場份額。2019年人保財險原保費收入4316.44億元，占比為37.1%；平安財險原保費收入2709.3億元，占比為23.3%；太保財險原保費收入1206.31億元，占比為10.4%。前三大財產險企業(yè)市場份額達到70.7%。

2019年財產保險行業(yè)集中度

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    財產保險行業(yè)發(fā)展較大程度上取決于經濟發(fā)展水平，而我國區(qū)域經濟發(fā)展的不平衡性直接導致了財產保險行業(yè)發(fā)展的不均衡。因此，就保費收入而言，我國經濟發(fā)達的華東、華南、華北地區(qū)省市保費收入領先。2019年廣東東省財產險保費收入排名第一，達1071億元。其次為江蘇省財產險保費收入為941億元。

2019年前十大省市財產保險保費收入規(guī)模

資料來源：銀保監(jiān)會、智研咨詢整理

    從財產險賠付率看，浙江省以64%的賠付率領先于其他省市。四川省、北京市、上海市、江蘇省等地區(qū)財產險賠付率也較高，賠付率在55%以上。

2019年主要省份財產保險賠付率

資料來源：智研咨詢整理