2019年中國(guó)公衛(wèi)IT行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：疫情刺激公衛(wèi)IT體系速建設(shè)[圖]

    醫(yī)療服務(wù)環(huán)節(jié)的信息化（即醫(yī)療IT）主要參與主體為以醫(yī)院為主的各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，其發(fā)展普遍遵循從HIS到CIS再到GMIS的路徑。醫(yī)療IT主要包含醫(yī)院IT、公衛(wèi)IT以及醫(yī)保IT。醫(yī)院是現(xiàn)階段醫(yī)療信息化建設(shè)最核心的參與主體。

醫(yī)療IT主要分類

資料來源：智研咨詢整理

    近幾年我國(guó)醫(yī)療IT領(lǐng)域投入規(guī)模持續(xù)提升，截至2019年中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)規(guī)模546.1億元，2012-2019年中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率18.36%。

2012-2019年中國(guó)醫(yī)療IT市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    由于2020年伊始，新冠病毒疫情在國(guó)內(nèi)爆發(fā)，對(duì)國(guó)內(nèi)醫(yī)療IT服務(wù)形成了巨大的挑戰(zhàn)，同時(shí)也暴露出在醫(yī)療IT系統(tǒng)的不足。尤其在公衛(wèi)IT領(lǐng)域，居民電子病歷、信息傳輸以及資料共享等功能存在眾多障礙，現(xiàn)階段公衛(wèi)IT系統(tǒng)建設(shè)不僅需要對(duì)原有系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)換代，還需要根據(jù)新政策、新需求進(jìn)行新系統(tǒng)的建設(shè)。

    公衛(wèi)IT內(nèi)容包含基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)、居民電子健康檔案系統(tǒng)、衛(wèi)生監(jiān)督管理系統(tǒng)等，協(xié)助衛(wèi)生部門進(jìn)行區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生健康情況監(jiān)管以及協(xié)助基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)。公衛(wèi)IT建設(shè)通常以區(qū)縣為單位進(jìn)行建設(shè)，建設(shè)費(fèi)用主要來源于衛(wèi)健委財(cái)政資金。

    截至2019年，中國(guó)政府衛(wèi)生支出約17429億元，同比增長(zhǎng)6.28%。2012-2019年中國(guó)政府衛(wèi)生支出規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率10.93%，長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的衛(wèi)生支出，有利于保障國(guó)內(nèi)公衛(wèi)IT在未來建設(shè)過程中的資金需求。

2012-2019年中國(guó)政府衛(wèi)生支出統(tǒng)計(jì)

資料來源：衛(wèi)健委、智研咨詢整理

    傳統(tǒng)公衛(wèi)IT系統(tǒng)可分為“1+N”模式。“1”為健康信息平臺(tái)；“N”通常分為三大核心應(yīng)用，即“綜合管理和決策分析系統(tǒng)”、“居民電子健康檔案系統(tǒng)”、“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理信息系統(tǒng)”。

傳統(tǒng)公衛(wèi)IT信息系統(tǒng)介紹

資料來源：智研咨詢整理

    隨著分級(jí)診療、醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體等醫(yī)改政策的推進(jìn)，國(guó)家逐步加大對(duì)公共衛(wèi)生、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投入，公衛(wèi)IT建設(shè)力度也隨之加大，并且新冠疫情爆發(fā)之后，社會(huì)各界高度重視公共衛(wèi)生及防控救治領(lǐng)域，公共衛(wèi)生領(lǐng)域的投入增加，公衛(wèi)IT作為支撐體系也隨之加大了建設(shè)力度。多項(xiàng)因素驅(qū)動(dòng)，公衛(wèi)IT進(jìn)入加速建設(shè)期。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國(guó)公衛(wèi)IT市場(chǎng)規(guī)模約78.27億元，同比增長(zhǎng)11.27%，2012-2019年國(guó)內(nèi)公衛(wèi)IT市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率13.6%。

2012-2019年中國(guó)公衛(wèi)IT市場(chǎng)規(guī)模

資料來源：IDC、智研咨詢整理

    為提升公共衛(wèi)生以及防控救治能力，中央多部門發(fā)布專項(xiàng)政策，比如中央全面深化改革委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于健全公共衛(wèi)生應(yīng)急物資保障體系的實(shí)施方案》，國(guó)家發(fā)改委、衛(wèi)健委及中醫(yī)藥管理局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案的通知》，國(guó)家衛(wèi)健委、財(cái)政部、中醫(yī)藥管理局發(fā)布《關(guān)于做好2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作的通知》。

    多項(xiàng)政策對(duì)公共衛(wèi)生體系建設(shè)以及應(yīng)急物質(zhì)保障體系建設(shè)提出具體要求，并且多部分已經(jīng)有配套專項(xiàng)資金，比如國(guó)家衛(wèi)建委推出公共衛(wèi)生專項(xiàng)任務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，2020年預(yù)算金額6.1億元，其中財(cái)政撥款4.2億元，其他經(jīng)費(fèi)1.9億元；國(guó)家財(cái)政部發(fā)行1萬億抗疫特別國(guó)債，全部轉(zhuǎn)給地方主要用于公共衛(wèi)生等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)支出。按慣例，中央財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目，地方財(cái)政會(huì)有相關(guān)配套資金，預(yù)計(jì)全國(guó)針對(duì)公共衛(wèi)生體系建設(shè)將有增量資金投入。

截至2020年6月中央多部門頒布公衛(wèi)防控能力建設(shè)政策

資料來源：各部委官網(wǎng)、智研咨詢整理

    目前，國(guó)內(nèi)公衛(wèi)IT建設(shè)除原有系統(tǒng)功能和技術(shù)升級(jí)之外，此次疫情還推動(dòng)了部分新系統(tǒng)的應(yīng)用。目前新系統(tǒng)主要包含疫情防控及公共衛(wèi)生應(yīng)急管理信息系統(tǒng)、區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)和醫(yī)聯(lián)體/醫(yī)共體平臺(tái)。

    （1）疫情防控及公共衛(wèi)生應(yīng)急管理信息系統(tǒng)

    2020年初習(xí)總書記在中央全面深化改革委員會(huì)第十二次會(huì)議中提到“改革完善疾病預(yù)防控制體系”、“改革完善重大疫情防控救治體系”、“健全重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度”、“健全統(tǒng)一的應(yīng)急物資保障體系”。隨后還出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案的通知》。

    （2）區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)

    按照現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可分為醫(yī)院模式和區(qū)域模式。區(qū)域模式則由衛(wèi)健委來搭建區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)，整合區(qū)域內(nèi)各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)（包含三級(jí)醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院、一級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生中心等），構(gòu)建區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)體系，為居民提供線上健康咨詢、線上復(fù)診、慢病處方延展、網(wǎng)約護(hù)士等服務(wù)，并為醫(yī)療機(jī)構(gòu)間提供分級(jí)診療技術(shù)支撐等。

    （3）醫(yī)聯(lián)體/醫(yī)共體平臺(tái)

    分級(jí)診療是目的，醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體則是具體方式，通過醫(yī)聯(lián)體和醫(yī)共體方式以實(shí)現(xiàn)分級(jí)診療。充分發(fā)揮城市三級(jí)公立醫(yī)院的作用，與醫(yī)共體牽頭機(jī)構(gòu)組建多種形式的醫(yī)聯(lián)體。

    自上世紀(jì)70年代開始，我國(guó)醫(yī)療信息化經(jīng)過了幾十年的發(fā)展，當(dāng)下隨著政策的持續(xù)推動(dòng)，信息技術(shù)的不斷更迭，醫(yī)療信息化已經(jīng)發(fā)展到區(qū)域互通的第三階段。公衛(wèi)IT作為醫(yī)療IT的重要組成部分，為國(guó)內(nèi)醫(yī)療信息化發(fā)展提供了基礎(chǔ)服務(wù)支持，包括聯(lián)合全國(guó)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方衛(wèi)生服務(wù)中心，線上居民醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)療信息平臺(tái)服務(wù)等內(nèi)容，是為國(guó)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)綜合化發(fā)展的重要途徑之一。

    目前公衛(wèi)IT行業(yè)內(nèi)廠商眾多，但市場(chǎng)集中度偏低，從而抑制了公衛(wèi)IT行業(yè)的市場(chǎng)化程度提升的速度。不過，隨著云計(jì)算、“互聯(lián)網(wǎng)+”滲透加深的過程中，公衛(wèi)IT行業(yè)將獲得可觀的增量市場(chǎng)，而行業(yè)中的頭部公司依靠較強(qiáng)的綜合服務(wù)能力和成本優(yōu)勢(shì)，加速提高市場(chǎng)份額，進(jìn)而促進(jìn)公衛(wèi)IT行業(yè)的市場(chǎng)集中度。

    目前，國(guó)內(nèi)公共衛(wèi)生信息化市場(chǎng)主要企業(yè)包括創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、久遠(yuǎn)銀海以及思創(chuàng)醫(yī)惠等企業(yè)，2019年上述企業(yè)營(yíng)收均突破10億元規(guī)模。四家公衛(wèi)IT相關(guān)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入僅60億元，合計(jì)增速22.3%。

2015-2019年中國(guó)公衛(wèi)IT主要企業(yè)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司財(cái)務(wù)報(bào)告、智研咨詢整理