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2019年中國(guó)嬰兒紙尿褲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

嬰兒紙尿褲陽(yáng)芬 2020-07-07 05:37 來(lái)源：智研咨詢

一、產(chǎn)品分類與行業(yè)特點(diǎn)

嬰兒衛(wèi)生用品主要包括紙尿片、紙尿褲和拉拉褲，其中紙尿褲和拉拉褲是拉動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

嬰兒紙尿褲的發(fā)展歷史

時(shí)間	產(chǎn)品情況
20世紀(jì)40年代	瑞典人鮑里斯特爾姆發(fā)明的外層是塑料褲，內(nèi)層是紙做成的吸收墊紙尿片，紙尿片雛形出現(xiàn)
20世紀(jì)60年代	寶潔公司推出了首款嬰兒紙尿褲“幫寶適”，長(zhǎng)方形形狀，沒(méi)有彈性及粘貼膠帶，但使用無(wú)紡布和絨毛漿作為液體滲透層及吸收層，并用安全針進(jìn)行固定
20世紀(jì)70年代	紙尿褲的形態(tài)與結(jié)構(gòu)的發(fā)展趨于成熟。開(kāi)始使用有超強(qiáng)吸水力的SAP材料，并開(kāi)始采用兩側(cè)隔邊有彈性且可反復(fù)使用的自由粘貼膠帶
20世紀(jì)80年代-90年代初期	尤妮佳和金佰利推出拉拉褲: 90年代初寶潔公司1993年推出了Pampers Trainers訓(xùn)練褲(拉拉褲)
20世紀(jì)90年代	外資廠商開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。嬰兒紙尿褲市場(chǎng)開(kāi)始起步，外資廠商引入先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及工藝，行業(yè)開(kāi)始步入高速發(fā)展階段
20世紀(jì)末	紙尿褲的產(chǎn)品設(shè)計(jì)在形狀和功能方面基本發(fā)展成熟。采用絨毛漿和比例很高的高分子組成長(zhǎng)條形的吸收芯體，擁有透氣性的兩側(cè)或全背膜，設(shè)有多層接收導(dǎo)流層
21世紀(jì)初	紙尿褲與拉拉褲成為嬰兒紙尿褲核心消費(fèi)品:母嬰行業(yè)消費(fèi)需求逐漸精細(xì)化，各品牌嬰兒紙尿褲不斷推出超薄、透氣、親膚等概念產(chǎn)品:紙尿褲與拉拉褲與時(shí)尚IP聯(lián)名，強(qiáng)化時(shí)尚屬性
2010年以來(lái)	國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的品牌、質(zhì)量功能要求進(jìn)一步提高，具有知名品牌、先進(jìn)技術(shù)的企業(yè)占據(jù)發(fā)展優(yōu)勢(shì)

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目前市場(chǎng)上的嬰兒紙尿褲款式眾多，褲體的核心構(gòu)造大同小異，褲體由上到下依次可以拆分成表層、導(dǎo)流層、吸水層和底層四部分，其中吸水層是最重要的組成部分，是嬰兒紙尿褲吸水與蓄水功能的核心區(qū)別點(diǎn)，高分子SAP是吸水層常用的材料，具有超強(qiáng)鎖水性。

嬰兒紙尿褲四層核心構(gòu)造的作用

結(jié)構(gòu)名稱	結(jié)構(gòu)作用
表層	直接與嬰兒皮膚接觸，接受尿液并進(jìn)行傳遞，對(duì)材料具有較高要求，要求手感柔軟，不刺激嬰兒皮膚;常見(jiàn)的表層材質(zhì)有:棉質(zhì)(舒適)、纖維(易起毛、造成不舒適)
導(dǎo)流層	往往用專用無(wú)紡布，吸附力強(qiáng)且快，瞬間吸收，該層對(duì)往往用專用無(wú)紡布，吸附力強(qiáng)且快，瞬間吸收，該層對(duì) 薄型或超薄型紙尿褲而言是最重要的一項(xiàng)
吸水層	木漿棉+SAP高分子，SAP高分子是超強(qiáng)高分子吸收樹(shù)脂具有超強(qiáng)鎖水性
底膜	防返滲，一般用PE膜/無(wú)紡布，可以防漏，目前大多使用的復(fù)合底層使尿褲更有布的質(zhì)感，手感較好，但無(wú)紡布的價(jià)格高于PE膜

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紙尿片、紙尿褲和拉拉褲的功能具有一定的差異性，可滿足不同細(xì)分市場(chǎng)的需求。

（1）紙尿片：價(jià)格較低，可滿足基本需求，適合預(yù)算有限的人群

（2）紙尿褲：價(jià)格中等，固定性好可防止側(cè)漏

（3）拉拉褲：價(jià)格較高，適合9kg以上的好動(dòng)寶寶

不同形態(tài)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及特點(diǎn)

類型	價(jià)格	設(shè)計(jì)	特點(diǎn)
紙尿片	較低	沒(méi)有左右腰貼，需要搭配固定帶使用	更換時(shí)寶寶無(wú)需脫下褲子，方便更換:非包圍式設(shè)計(jì)更加透氣:固定性相對(duì)較弱，吸水性于防滲漏能力低于紙尿褲于拉拉褲
紙尿褲	中等	魔術(shù)腰貼。褲體底部沒(méi)有立體防漏邊緣	一般褲體邊緣設(shè)有立體防漏邊緣，可有效防- 般褲體邊緣設(shè)有立體防漏邊緣，可有效防止側(cè)漏:魔術(shù)貼設(shè)計(jì)有利于固定位置
拉拉褲	較高	采用全方位彈力腰困腿圍，貼身舒適，方便穿脫	固定效果好，更加貼合寶寶體型更加輕薄貼身，沒(méi)有紙尿褲臃腫，利于爬行及開(kāi)始學(xué)步的寶寶活動(dòng):方便穿脫，一拉就穿上，兩邊一撕就脫下

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二、市場(chǎng)規(guī)模分析

1、全球嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升

智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)嬰兒紙尿褲行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及投資趨勢(shì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模增速緩，從2011年近5%的增速放緩至2019年約2%，2019年全球市場(chǎng)規(guī)模約13006億元。中國(guó)嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，增速略有放緩但仍高于全球市場(chǎng)的總體增速，中國(guó)嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模增速?gòu)?011年的26%放緩至5%，2019年中國(guó)嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到610億。中國(guó)嬰兒紙尿褲市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大，在全球嬰兒紙尿褲市場(chǎng)份額的占比逐步提升，占比從2010年的2%提升至2019年的5%。

全球及中國(guó)嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模分析

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2、出生率持續(xù)下滑，但滲透率提升拉動(dòng)存量市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展

雖然出生率下滑，但滲透率的快速提升拉動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國(guó)新生兒出生率持續(xù)下滑，二胎政策紅利在17年基本釋放完畢，新生兒出生數(shù)增幅不斷下滑，中國(guó)的市場(chǎng)滲透率目前不斷提升且未來(lái)仍具有較大的提升空間。2019年中國(guó)市場(chǎng)嬰兒紙尿褲滲透率達(dá)到63.9%，但對(duì)比美國(guó)日本等國(guó)家高達(dá)90%的市場(chǎng)滲透率，中國(guó)市場(chǎng)的滲透率目前仍處于較低水平，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，消費(fèi)者健康意識(shí)不斷提升，未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)的滲透率仍有較大提升空間。

中國(guó)新生兒出生率

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嬰兒紙尿褲市場(chǎng)滲透率

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三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

在我國(guó)嬰兒嬰兒紙尿褲行業(yè)發(fā)展初期，外資品牌已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，并憑借先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及技術(shù)、較高的品牌知名度迅速占據(jù)我國(guó)嬰兒嬰兒紙尿褲市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，2019年中國(guó)市場(chǎng)前三名為寶潔幫寶適(19.9%)、花王妙而舒(8.8%)、金佰利好奇(7.7%)均為外資品牌。

中國(guó)嬰兒紙尿褲市場(chǎng)各品牌占比 (%)

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隨著互聯(lián)網(wǎng)以及網(wǎng)購(gòu)的流行，電商平臺(tái)、垂直電商等電商渠道逐漸成為嬰兒紙尿褲銷售的重要渠道，電商渠道的銷售占比不斷提升，電商渠道銷售占比從2010年的4.8%迅速增長(zhǎng)至2019年的44%，而以超市、大賣場(chǎng)等為代表的線下渠道銷售額占比從2010年的95.2%減少至2019年的56%。

中國(guó)嬰兒紙尿褲銷售渠道占比（%）