2019年全球及中國衛(wèi)星市場現(xiàn)狀與主要環(huán)節(jié)市場分析[圖]

    21世紀以來，全球范圍衛(wèi)星及應用產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，呈現(xiàn)持續(xù)快速增長態(tài)勢。根據(jù)美國衛(wèi)星工業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2018年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模為2774億美元，其中衛(wèi)星制造業(yè)規(guī)模為195億美元；發(fā)射服務業(yè)規(guī)模為62億美元；地面設備制造業(yè)規(guī)模為1252億美元；衛(wèi)星通信服務業(yè)規(guī)模為1265億美元。

2008-2018年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)規(guī)模

資料來源：SIA、智研咨詢整理

2008-2018年全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入分布：億美元

資料來源：SIA、智研咨詢整理

    另據(jù)中國國家空間科學中心統(tǒng)計，2019年全球共實現(xiàn)102次航天發(fā)射，是自20世紀90年代冷戰(zhàn)結束以來的第二高位水平。中國以34次航天發(fā)射蟬聯(lián)榜首位置，美國、俄羅斯分列第二和第三位，其后依次為歐洲、印度、日本和伊朗。全年共發(fā)射衛(wèi)星473個，創(chuàng)造了衛(wèi)星年度發(fā)射數(shù)量歷史新高。全球衛(wèi)星市場的高速增長在很大程度上得益于SpaceX公司啟動了“星鏈”（Starlink）星座部署，分2批次部署了120顆“星鏈”業(yè)務衛(wèi)星，

2013-2019年全球衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：SIA、國家空間科學中心、智研咨詢整理

    從應用領域來看，2019年全球衛(wèi)星數(shù)量最多的為通信衛(wèi)星，“星鏈”、“一網(wǎng)”（OneWeb）等全球低軌寬帶星座啟動業(yè)務化部署是最為主要的推動力，2019年全球共發(fā)射了13顆導航衛(wèi)星，其中中國的北斗3號衛(wèi)星為10顆。

    從中國市場來看，近幾年來，我國衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量穩(wěn)定增長，2018 年，我國發(fā)射衛(wèi)星數(shù)量超過了歷史的峰值 , 目前在軌衛(wèi)星超過 200 顆，中國航天發(fā)展正處于健康、快速的時期，衛(wèi)星應用逐步落地。

    2018 年底，北斗三號基本系統(tǒng)星座部署完成，邁開了中國北斗走向全球的重要一步。虹云工程首星和“鴻雁”全球衛(wèi)星通信星座首星成功發(fā)射，我國低軌通信衛(wèi)星系統(tǒng)建設實現(xiàn)新突破?？臻g信息正加快與大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等高技術融合，衛(wèi)星應用及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均增長率超過 20%，已成為服務經(jīng)濟社會發(fā)展的重要手段。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)市場經(jīng)營管理及投資規(guī)劃分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國衛(wèi)星應用市場規(guī)模為3173.40億元，2018年我國衛(wèi)星應用市場規(guī)模增長至3696.90億元。2019年約為4150.26億元。

2008-2019年我國衛(wèi)星應用市場規(guī)模統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，中國衛(wèi)星市場表現(xiàn)最為突出的莫過于依靠北斗系統(tǒng)不斷發(fā)現(xiàn)的衛(wèi)星導航與位置服務市場。2019年中國共計發(fā)射了10顆北斗三號衛(wèi)星。2020年3月9日，第54顆北斗導航衛(wèi)星在西昌成功發(fā)射，2020年6月23日，第55顆北斗導航衛(wèi)星，也是北斗三號全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)的最后一顆組網(wǎng)衛(wèi)星成功發(fā)射。發(fā)射任務完成后，意味著北斗三號的30顆組網(wǎng)衛(wèi)星全部到位，北斗三號星座部署全面完成。這有利于推進衛(wèi)星導航與其他領域技術融合與產(chǎn)業(yè)融合，將為全球用戶提供更精準的時空信息。也將促進中國衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)進一步高速發(fā)展。

    2018年，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達3016億元，較2017年增長18.3%。其中，與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關，包括芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達1069億元，北斗對產(chǎn)業(yè)的核心產(chǎn)值貢獻率達80%，由衛(wèi)星導航衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值達1947億元。

    2019年，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到將近3450億元，較2018年增長14.4％。其中與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值為1166億元，在總產(chǎn)值中占比為33.8％。 特別是隨著“北斗＋”和“＋北斗”應用的深入推進，由衛(wèi)星導航衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值繼續(xù)保持較高速度增長，達到2284億元。

2003-2019年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值走勢圖

資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理

2016-2019年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)業(yè)與關聯(lián)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計

資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理

    從整個產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)來看，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)鏈大體可以分為：上游、中游和下游。上游基礎產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)自主可控的關鍵，主要包括基礎器件、基礎軟件、基礎數(shù)據(jù)等；中游是當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點環(huán)節(jié)，主要包括各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等；下游是基于各種技術和產(chǎn)品的應用及運營服務環(huán)節(jié)。

    目前，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)結構趨于成熟，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈自主可控、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成，但與國外相比產(chǎn)業(yè)鏈綜合競爭力還有待進一步提升。2019年國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值較2018年均有提升，但增速卻有所不同。

2016年～2019年產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)值占比（單位：％）

資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理

    中游和上游受到芯片、板卡、核心器件、終端設備價格下降的影響，產(chǎn)值增速較去年進一步放緩，在全產(chǎn)業(yè)鏈中占比仍然呈現(xiàn)下降趨勢。上游產(chǎn)值在總產(chǎn)值中占比為9.92％，其中基礎器件、基礎軟件和基礎數(shù)據(jù)等環(huán)節(jié)產(chǎn)值分別占比為3.6％、2.02％和4.3％；中游產(chǎn)值在總產(chǎn)值中占比為45.85％，其中終端集成環(huán)節(jié)占比為29.62％，系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)占比為16.23％。

    中游領域，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟和群體壯大，各環(huán)節(jié)國內(nèi)企業(yè)自相競爭性持續(xù)加劇，特別是在終端集成環(huán)節(jié)，多年的市場積累使終端需求逐漸穩(wěn)定，終端價格穩(wěn)中趨降，而高水平產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新不足，導致產(chǎn)品附加值較低，市場競爭壓力將更趨明顯。

    下游的應用與運營服務發(fā)展則具有較強的靈活性，也符合北斗與其他領域技術及應用融合發(fā)展的市場大趨勢，這極大程度將促使上游和中游的產(chǎn)品提供商，向集成服務商和運營商的轉(zhuǎn)型發(fā)展，從而推動下游應用與運營服務環(huán)節(jié)的快速成長，其產(chǎn)值在總產(chǎn)值中占比也已高達44.23％，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中漲幅最快。

    從中游的終端產(chǎn)品銷售來看，2018 年國內(nèi)衛(wèi)星導航與位置服務市場需求總量基本保持穩(wěn)定。國內(nèi)衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品總銷量突破 5.3 億臺，其中具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機銷售量達到 3.9 億臺。2019中國智能手機出貨量3.89億臺，較上年有所下滑，汽車產(chǎn)銷量下滑顯著， 2019年中國導航定位終端產(chǎn)品總銷量也將出現(xiàn)一定的回落，估計為5.10億臺

2013-2019年中國導航定位終端產(chǎn)品總銷量統(tǒng)計

資料來源：衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書、智研咨詢整理

    汽車市場未來有望成為最為主要的陣地之一，2018年汽車導航后裝市場終端銷量達到 400 萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量達到 450 萬臺，2019年導航后裝市場終端銷量持續(xù)下降，前裝市場中，雖然汽車多功能中臺滲透率迅速上升，但由于汽車產(chǎn)銷量回落，增幅微弱，約為480萬臺。后裝市場持續(xù)回落，約為350萬臺。隨著商用車的更新?lián)Q代周期到來，后裝有望呈現(xiàn)出一定的微弱復蘇態(tài)勢。

2013-2019年中國車載導航前裝銷量走勢圖

資料來源：衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書、智研咨詢整理

2013-2018年中國車載導航后裝銷量走勢圖

資料來源：衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書、智研咨詢整理

    未來隨著L3+與L4級別的自動駕駛技術滲透率逐漸上升，高精度電子地圖及相關的硬件產(chǎn)品將迎來很大的發(fā)展機會。高精度GNSS技術是自動駕駛技術實現(xiàn)基礎條件，未來受車聯(lián)網(wǎng)、V2X等技術的推動，行業(yè)規(guī)模將逐步進入高速成長階段。從整個高精度GNSS產(chǎn)品市場發(fā)展來看，近幾年，中國的高精度GNSS產(chǎn)品產(chǎn)值也保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2019年達到了74.8億元，預計未來規(guī)模增速將會有較為顯著的提升。同時高精度電子地圖也有望實現(xiàn)高速的增長。

2010-2019年中國高精度GNSS產(chǎn)品及服務產(chǎn)值

資料來源：中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會、智研咨詢整理

    隨著移動通信技術發(fā)展，智能終端普及，車輛網(wǎng)的技術應用程度逐漸加深，中國導航電子地圖市場規(guī)模也持續(xù)增長。目前國內(nèi)導航電子地圖市場自2003年來,進人了快速增長的時期,2005年導航電子地圖的市場就異?；钴S,尤其是進人2006年以來,各企業(yè)的銷售增長情況十分明顯。2018年，國內(nèi)導航電子地圖市場規(guī)模達到55.26億元，增幅16.7%。2019年由于車聯(lián)網(wǎng)，高精度地圖的推動，行業(yè)市場規(guī)模保持平穩(wěn)增長，行業(yè)市場規(guī)模約為63.68億元。

2009-2019年中國導航電子地圖行業(yè)市場規(guī)模及增速

資料來源：智研咨詢整理

    2019年我國電子地圖服務規(guī)模為14.74億元，消費電子導航電子地圖規(guī)模為21.23億元，車載導航電子地圖規(guī)模27.71億元。

2009-2019年我國導航電子地圖細分市場規(guī)模走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    從整個行業(yè)的發(fā)展來看，衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)培育期較長，對長期資金的需求程度較高。中國的衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)經(jīng)過近20年的培育與發(fā)展，規(guī)模顯著擴大，各環(huán)節(jié)的關鍵技術也有較大的發(fā)展，尤其是北斗導航系統(tǒng)的發(fā)展在很大程度上促進了衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)的發(fā)展。隨著北斗導航系統(tǒng)的建成，全球定位服務的能力提升，我國的衛(wèi)星導航與位置服務行業(yè)有望成為全球的領先者。而隨著行業(yè)應用不斷拓展，技術要求不斷提升，客戶需求逐漸升級，行業(yè)內(nèi)需要持續(xù)的資金投入以保證技術升級與產(chǎn)品更新?lián)Q代。新進入者需投入大量資金，面臨行業(yè)資金壁壘，預計未來行業(yè)的市場份額將會逐漸向行業(yè)內(nèi)領先的企業(yè)集中。

    同時行業(yè)內(nèi)企業(yè)將面臨更大的市場競爭壓力，伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術的快速發(fā)展，低成本獲取電子數(shù)據(jù)資源的渠道和方式更加多樣化、便捷化，新型電子地圖版權侵權案件時有發(fā)生，對于電子地圖業(yè)務及軟件企業(yè)的經(jīng)濟收入造成巨大威脅。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用手機導航免費策略搶占市場份額，并明顯沖擊國內(nèi)導航市場原有競爭格局。同時全球領先車企與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也開始從電子地圖領域進入位置服務市場，試圖構建出產(chǎn)業(yè)鏈一體化的自動駕駛技術體系和基于自動駕駛技術的出行服務，市場競爭形態(tài)的快速變化，對衛(wèi)星導航與位置服務傳統(tǒng)的主體業(yè)務形成威脅。預計未來行業(yè)內(nèi)的并購整合，戰(zhàn)略投資、聯(lián)盟將成為常態(tài)。