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2019年中國保險系統(tǒng)機構行業(yè)分析：從獨家壟斷向多家經(jīng)營競爭方向發(fā)展，保費逐年增長[圖]

保險管小紅 2020-07-08 05:43 來源：智研咨詢

一、保險行業(yè)特征及歷程

保險是指以集中起來的保險費建立保險基金，用于補償被保險人因自然災害或意外事故所造成的損失，或對個人因死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡期限時，承擔給付保險金責任的商業(yè)行為。

保險，本意是穩(wěn)妥可靠保障；后延伸成一種保障機制，是用來規(guī)劃人生財務的一種工具，是市場經(jīng)濟條件下風險管理的基本手段，是金融體系和社會保障體系的重要的支柱。

保險的特征

序號	特征	概述
1	保險是集合多數(shù)單位或個人的行為	保險是具有社會經(jīng)濟互助性質的活動，體現(xiàn)”人人為我，我為人人“的精神，有相同危險的千家萬戶的投保人繳納保險費，集中起來，分擔某一戶的經(jīng)濟損失。
2	保險對約定的災害事故和約定的事件負責	保險是承擔各種自然災害和意外事故所致的損失，但保險所保的不是世界上的一切危險，而是有一定的范圍，即保險公司中所列明的保險責任，或者合同雙方當事人特別約定的危險或者約定的事件。約定的危險范圍廣泛，包括自然災害、意外事故和人身的意外事件；約定的事件，主要是對人身保險而言，是指人的生、老、病、死、殘等事件。
3	使用科學的計算方法	通過大數(shù)法則就可以比較精確地預測危險，制定出合理的費率。保險費率的高低與危險發(fā)生頻率、損毀程度相適應。這樣就做到公平合理，符合商品經(jīng)濟經(jīng)營保險業(yè)務的基本要求。
4	建立專用基金	聚集被保險人繳納的保險費（或儲金）構成的專用基金即保險基金，是保險人得以履行賠償和給付（或返還）義務的基礎。
5	保險組織經(jīng)濟補償或給付	保險的目的是為了減少不確定性，保障經(jīng)濟生活的安定，保險人是經(jīng)濟補償和保險金給付的承擔者和組織者。
6	保險是一種經(jīng)濟形式	保險是國民經(jīng)濟中不可缺少的組成部分，體現(xiàn)國民收入分配中一種特殊的分配再分配關系，通過貨幣（保險基金）的運行來實現(xiàn)其經(jīng)濟補償和給付的職能。

資料來源：智研咨詢整理

保險的內容可從兩個視角來揭示：從經(jīng)濟的角度上看，保險是分攤意外事故損失的一種財務安排，少數(shù)不幸成員的損失由包括受損者在內的所有成員分擔；從法律角度來看，保險是保險人和投保人雙方的合同安排，保險人同意賠償損失或給付保險金給被保險人或收益人，投保人通過購買保險單位把風險轉移給保險人。

中國保險行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

經(jīng)過二十多年的發(fā)展，保險業(yè)基礎不斷加強，改革向縱深推進，我國保險業(yè)正在轉型主要表現(xiàn)

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在全球范圍內分散風險，使國際再保險市場對我國保險產(chǎn)品和定價的影響力加大。隨著保險公司境外融資和保險、外匯資金的境外運用，國際金融市場對我國保險市場的影響越來越大。

加入世貿組織過渡期結束后，我國保險市場對外開放進一步擴大，將逐步融入國際保險市場，成為國際保險市場的重要組成部分。

二、中國保險機構行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、保險機構分析

保險已被越來越多的人所認識和接受，我國保險機構也是逐年增加，2014年我國保險系統(tǒng)機構數(shù)180個，2019年就有235個，五年間增加53個。

2014-2019年中國保險系統(tǒng)機構數(shù)走勢

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國內的保險市場從獨家壟斷向多家經(jīng)營競爭方向發(fā)展，到目前為止，中外資各類保險公司共計229家，中國市場的大門已逐步打開。2018年中國保險集團公司機構12個，中資保險公司機構158個，中資保險公司省級分公司機構2152個，中資保險公司中心支分公司機構10474個。2018年我國中外合資保險公司機構59個，中外合資保險公司省級分公司機構有374個。

2014-2019年中國保險集團公司機構數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2014-2019年中國中資保險公司機構情況

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2014-2019年中國中外合資保險公司機構細分情況

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相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國外資保險公司行業(yè)市場專項調查及投資機遇分析報告》

2、保險保費分析

目前金融業(yè)、保險業(yè)最大的任務是服務實體經(jīng)濟，要達到這個目標就要推進金融業(yè)、保險業(yè)供給側結構性改革步伐，依托的是科技進步，通過科技的賦能，實現(xiàn)金融業(yè)、保險業(yè)新舊動能的轉換。中國經(jīng)濟的轉型升級和金融業(yè)進一步開放，為金融機構提供了更多參與中國市場的機會。

近年來中國保險業(yè)快速發(fā)展，中國保費規(guī)模已居世界第二，對全球保費收入貢獻接近一半。2018年中國保險公司保費38016.62億元，2019年達到42644.75億元，同比增長12.17%。其中財產(chǎn)保險13016.33億元，人壽保險公司保費29628.42億元。

2014-2019年中國保險公司保費走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2019年中國財產(chǎn)保險公司13016.33億元，其中企業(yè)財產(chǎn)保險保費464.1億元，家庭財產(chǎn)保險保費91.21億元，機動車輛保險保費91.21億元，財產(chǎn)保險公司工程保險保費117.84億元，財產(chǎn)保險公司責任保險保費753.3億元，財產(chǎn)保險公司信用保險保費199.95億元，財產(chǎn)保險公司保證保險保費843.65億元，財產(chǎn)保險公司船舶保險保費55.51億元，財產(chǎn)保險公司貨物運輸保險保費130.12億元，財產(chǎn)保險公司特殊風險保險保費68.89億元，財產(chǎn)保險公司農(nóng)業(yè)保險保費672.48億元，財產(chǎn)保險公司健康險保費840.29億元，財產(chǎn)保險公司意外傷害保險保費526.57億元，財產(chǎn)保險公司其他險保費64.09億元。

2014-2019年中國財產(chǎn)保險公司保費走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2014-2019年中國財產(chǎn)保險公司保費細分情況(—）

-	企業(yè)財產(chǎn)保險保費(億元)	家庭財產(chǎn)保險保費(億元)	機動車輛保險保費(億元)	財產(chǎn)保險公司工程保險保費(億元)	財產(chǎn)保險公司責任保險保費(億元)	財產(chǎn)保險公司信用保險保費(億元)	財產(chǎn)保險公司保證保險保費(億元)
2014年	387.35	33.68	5515.93	81.67	253.3	200.67	199.88
2015年	386.2	41.7	6199	82.9	301.8	192.5	208.1
2016年	381.21	52.15	6834.22	93.24	362.4	200.92	184.12
2017年	392	62.9	7521.1	110.2	451.4	214.4	379.2
2018年	423.29	76.77	7834.05	120.75	590.89	242.48	645.09
2019年	464.1	91.21	8188.32	117.84	753.3	199.95	843.65

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2014-2019年中國財產(chǎn)保險公司保費細分情況(二）

-	財產(chǎn)保險公司船舶保險保費(億元)	財產(chǎn)保險公司貨物運輸保險保費(億元)	財產(chǎn)保險公司特殊風險保險保費(億元)	財產(chǎn)保險公司農(nóng)業(yè)保險保費(億元)	財產(chǎn)保險公司健康險保費(億元)	財產(chǎn)保險公司意外傷害保險保費(億元)	財產(chǎn)保險公司其他險保費(億元)
2014年	55.12	95.44	41.76	325.78	169.09	171.93	12.8
2015年	55.1	88.2	42.3	374.9	228.3	200	22.2
2016年	51.19	85.51	40.33	417.71	293.67	247.91	21.17
2017年	48	100.2	50.4	478.9	394.1	312.7	25.8
2018年	52.97	121.23	59.47	572.74	569.03	416.74	30.96
2019年	55.51	130.12	68.89	672.48	840.29	526.57	64.09

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

我國保險行業(yè)在經(jīng)歷了恢復、規(guī)范發(fā)展階段進入到高速發(fā)展時期，與之相隨，保險法律體系也從不健全、不完善，通過不斷地建設、發(fā)展，逐步在完善?？v觀近幾年來的中國保險業(yè)保費規(guī)模，壽險行業(yè)始終占據(jù)半壁江山。2019年中國人壽保險公司保費29628.42億元，同比增長12.82%。其中人壽保險公司壽險保費22754.14億元，人壽保險公司健康險保費6225.68億元，人壽保險公司人身意外傷害險保費648.6億元。

2014-2019年中國人壽保險公司保費走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2014-2019年中國人壽保險公司細分保費情況分析

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3、保險賠付情況分析

我國人民群眾保險意識的覺醒使用我國投保率有所提高，保險公司賠款時間有所縮短，加速了我國保險事業(yè)的快速發(fā)展。2019年我國保險公司賠款及給付12893.97億元，其中財產(chǎn)保險公司賠款及給付7278.65億元，企業(yè)財產(chǎn)保險賠款及給付237.03億元，家庭財產(chǎn)保險賠款及給付36.67億元，機動車輛保險賠款及給付4613.38億元，財產(chǎn)保險公司工程保險賠款及給付67.56億元，財產(chǎn)保險公司工程保險賠款及給付67.56億元，

2014-2019年中國保險公司賠款及給付情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2019年我國保險公司賠款及給付12893.97億元，其中財產(chǎn)保險公司賠款及給付7278.65億元，企業(yè)財產(chǎn)保險賠款及給付237.03億元，家庭財產(chǎn)保險賠款及給付36.67億元，機動車輛保險賠款及給付4613.38億元，財產(chǎn)保險公司工程保險賠款及給付67.56億元，財產(chǎn)保險公司工程保險賠款及給付67.56億元，財產(chǎn)保險公司責任保險賠款及給付341.69億元，財產(chǎn)保險公司信用保險賠款及給付113.41億元，財產(chǎn)保險公司保證保險賠款及給付376.71億元，財產(chǎn)保險公司船舶保險賠款及給付35.16億元，財產(chǎn)保險公司貨物運輸保險賠款及給付69.74億元，財產(chǎn)保險公司特殊風險保險賠款及給付39.47億元，財產(chǎn)保險公司農(nóng)業(yè)保險賠款及給付527.87億元，財產(chǎn)保險公司健康險賠款及給付153.63億元，財產(chǎn)保險公司其他險賠款及給付42.95億元。

2014-2019年中國財產(chǎn)保險公司賠款及給付情況

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2014-2019年中國財產(chǎn)保險公司細分賠款及給付情況（一）

-	財產(chǎn)保險公司賠款及給付(億元)	企業(yè)財產(chǎn)保險賠款及給付(億元)	家庭財產(chǎn)保險賠款及給付(億元)	機動車輛保險賠款及給付(億元)	財產(chǎn)保險公司工程保險賠款及給付(億元)	財產(chǎn)保險公司責任保險賠款及給付(億元)	財產(chǎn)保險公司信用保險賠款及給付(億元)
2014年	3968	215.22	11.46	3026.74	35.01	107.72	57.7
2015年	4448	216.4	16.8	3335.6	36.6	129.3	45.1
2016年	5045.6	266.16	23.6	3648.1	45.35	166.23	91.47
2017年	5497	225.5	25.4	3937.9	47.3	201.2	94.7
2018年	6455.01	242.9	34.6	4401.94	54.19	265.25	127.93
2019年	7278.65	237.03	36.67	4613.38	67.56	341.69	113.41

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2014-2019年中國財產(chǎn)保險公司細分賠款及給付情況（二）

-	財產(chǎn)保險公司保證保險賠款及給付(億元)	財產(chǎn)保險公司船舶保險賠款及給付(億元)	財產(chǎn)保險公司貨物運輸保險賠款及給付(億元)	財產(chǎn)保險公司特殊風險保險賠款及給付(億元)	財產(chǎn)保險公司農(nóng)業(yè)保險賠款及給付(億元)	財產(chǎn)保險公司健康險賠款及給付(億元)	財產(chǎn)保險公司意外傷害保險賠款及給付(億元)	財產(chǎn)保險公司其他險賠款及給付(億元)
2014年	29.05	33.58	43.68	12.91	205.8	124.84	55.21	9.36
2015年	63.7	33.4	46.2	19.1	237.1	188	66.2	15
2016年	65.11	36.74	55.28	17.53	299.24	234.63	81.5	14.66
2017年	77.8	34.8	62.2	29	333.4	309	100.7	16.8
2018年	234.57	38.31	67.58	20.1	394.31	434.1	123.79	15.44
2019年	376.71	35.16	69.74	39.47	527.87	623.4	153.63	42.95

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2019年中國人壽保險公司壽險賠款及給付5615.32億元，其中人壽保險公司壽險賠款及給付3743.21億元，人壽保險公司健康險賠款及給付1728.08億元，壽保險公司人身意外傷害險賠款及給付144.03億元。

2014-2019年中國人壽保險公司賠款及給付情況

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2018年中國保險業(yè)資產(chǎn)總額183305.2億元，同比增長8.22%，財產(chǎn)險公司資產(chǎn)23502.73億，壽險公司資產(chǎn)146032.5億元，再保險公司資產(chǎn)3633.48億元，中資保險公司資產(chǎn)171695.8億元，外資保險公司資產(chǎn)11609.41億元。

2014-2019年中國人壽保險公司細分賠款及給付情況

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4、保險業(yè)資產(chǎn)分析

2018年中國保險業(yè)資產(chǎn)總額183305.2億元，其中財產(chǎn)險公司資產(chǎn)23502.73億元，壽險公司資產(chǎn)146032.5億元，再保險公司資產(chǎn)3633.48億元，中資保險公司資產(chǎn)171695.8億元，外資保險公司資產(chǎn)11609.41億元。

2018年中國保險業(yè)資產(chǎn)總額

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三、保險行業(yè)發(fā)展趨勢分析

隨著生活水平的不斷提升，消費者保險意識的逐漸增強，客均保費、人均保單數(shù)也逐年提升。

在一些發(fā)達國家，保險公司在巨災賠付中占有重要地位，保險賠償通常能占到巨災損失的30%到4O%，而我國保險業(yè)從總體上講實力還不強，國民保險意識薄弱，1995年后保險公司更是退出了巨災保險市場，因此保險公司在災害損失補償中所起的作用不大。在巨災損失補償中，政府撥付財政資金予以救濟，不僅數(shù)額有限而且占用了本來應用于經(jīng)濟建設的資金，影響了國民經(jīng)濟的發(fā)展：而保險公司由于缺乏政府的支持，發(fā)揮的作用也十分有限。因此，借鑒國外巨災保險制度的先進經(jīng)驗，建立一種符合中國國情的巨災保障體系勢在必行。

2020年春節(jié)，新型冠狀病毒感染肺炎疫情席卷全國。為了抗擊疫情的發(fā)展，需要降低人口的流動和聚集，因此國內消費需求大幅降低。全國延遲復工，給經(jīng)濟的正常運行造成了極大的影響，也給各行各業(yè)企業(yè)的經(jīng)營帶了壓力。對于保險業(yè)而言，其作為管理風險的行業(yè)，在一些業(yè)務領域面臨著壓力，但保險業(yè)自身擁有處置風險的專業(yè)能力和提供保障產(chǎn)品的優(yōu)勢，在2020年疫情中，保險業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存。預計2020年人均保費將達到30,380元。

本文采編：CY315