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2019年中國高嶺土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

高嶺土管小紅 2020-07-27 06:14 來源：智研咨詢

一、國外高嶺土產(chǎn)量

2018年全球高嶺土產(chǎn)量4,200千噸，同比增長14.05%，2019年全球高嶺土產(chǎn)量42200千噸。其中產(chǎn)量最大的是美國，5500千噸，占全球13.10%，其次是德國產(chǎn)量為4,300千噸，占全球10.24%，中國位于全球第三，產(chǎn)量為3200千噸，占全球7.62%。

2015-2019年全球高嶺土產(chǎn)量走勢

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

2015-2019年全球主要國家高嶺土產(chǎn)量情況（千噸）

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

2019年全球主要國家高嶺土產(chǎn)量格局

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

二、中國高嶺土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、中國高嶺土分布與產(chǎn)量

中國是高嶺土資源十分豐富的國家，礦質(zhì)優(yōu)良、成因類型齊全，主要產(chǎn)地有江蘇蘇州、湖北均縣、四川敘永縣等地。高嶺土行業(yè)在我國陶瓷、造紙領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，上游主要是高嶺土礦產(chǎn)資源以及礦產(chǎn)資源勘探、開采設(shè)備等行業(yè)，行業(yè)下游主要是陶瓷，造紙，涂料與催化劑行業(yè)，陶瓷、造紙是我國高嶺土下游需求最大的市場，占據(jù)我國高嶺土需求量的80%以上。

我國陶瓷用高嶺土的分布較廣，產(chǎn)量規(guī)模較大的僅少數(shù)幾個地區(qū)，生產(chǎn)企業(yè)眾多，主要以中小企業(yè)為主。國內(nèi)陶瓷用高嶺土產(chǎn)量規(guī)模較大且產(chǎn)品質(zhì)量較穩(wěn)定的礦區(qū)主要分布在福建、江西、廣西、廣東、云南、湖南等地。

中國高嶺土的資源分布情況

類型	地理位置	礦產(chǎn)特征
非煤系高嶺土	福建、廣東、江蘇、湖南等	由長石或其他硅酸鹽礦物經(jīng)風(fēng)化作用形成。各個高嶺土礦區(qū)開采的高嶺土品質(zhì)差異較大，下游應(yīng)用的領(lǐng)域也有較大的差別
煤系高嶺土	山西、陜西、內(nèi)蒙古等煤炭大省	與煤炭礦床伴生的高嶺土礦物，主要成分是高嶺土，儲量約20億噸。煤系高嶺土含有炭質(zhì)、鐵鈦含量低、煅燒后白度高、分散性好，粒度細(xì)，但可塑性差

資料來源：智研咨詢整理

2018年中國高嶺土產(chǎn)量為595.7萬噸，同比增長6.26%；2019年中國高嶺土產(chǎn)量618.5萬噸，同比增長3.8%。

20009-2019年中國高嶺土產(chǎn)量走勢

資料來源：美國地質(zhì)局、智研咨詢整理

相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高嶺土行業(yè)投資機(jī)會分析及市場前景趨勢報告》

2、高嶺土進(jìn)出口分析

2019年我國高嶺土進(jìn)口數(shù)量62.08萬噸，同比下降3.39%，2019年我國高嶺土出口數(shù)量92.14萬噸，同比下降5.57%。

2015-2019年我國高嶺土進(jìn)出口數(shù)量情況

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

2019年我國高嶺土進(jìn)口金額13.06千萬美元，同比下降6.04%，2019年我國高嶺土出口金額11.41千萬美元，同比增長4.01%。

2015-2019年中國高嶺土進(jìn)出口金額情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)，智研咨詢整理

3、高嶺土市場需求量

我國高嶺土市場需求占比分析，其中陶瓷材料占比較大，造紙和涂料與橡膠產(chǎn)業(yè)分布占比不到10%，可以看出陶瓷材料業(yè)高嶺土應(yīng)用占主要市場。2019年高嶺土市場需求量588.4萬噸。

2015-2019年中國高嶺土市場需求量走勢圖

數(shù)據(jù)來源：美國地質(zhì)局、中國海關(guān)，智研咨詢整理

4、高嶺土產(chǎn)業(yè)鏈

高嶺土是一種非金屬礦產(chǎn)，是一種以高嶺石族粘土礦物為主的粘土和粘土巖。因呈白色而又細(xì)膩，又稱白云土。因江西省景德鎮(zhèn)高嶺村而得名。

其質(zhì)純的高嶺土呈潔白細(xì)膩、松軟土狀，具有良好的可塑性和耐火性等理化性質(zhì)。其礦物成分主要由高嶺石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脫石以及石英、長石等礦物組成。高嶺土用途十分廣泛，主要用于造紙、陶瓷和耐火材料，其次用于涂料、橡膠填料、搪瓷釉料和白水泥原料，少量用于塑料、油漆、顏料、砂輪、鉛筆、日用化妝品、肥皂、農(nóng)藥、醫(yī)藥、紡織、石油、化工、建材、國防等工業(yè)部門。

高嶺土產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：智研咨詢整理

三、2020年高嶺土行業(yè)4大發(fā)展趨勢

近年來，我國高嶺土行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)業(yè)整合加速，同時環(huán)保、綠色礦山建設(shè)等外部政策形勢日趨嚴(yán)峻，國內(nèi)高嶺土行業(yè)將呈現(xiàn)出以下4大發(fā)展趨勢：

高嶺土行業(yè)發(fā)展趨勢

序號	發(fā)展趨勢	概述
1	優(yōu)質(zhì)資源稀缺，行業(yè)整合加速	我國高嶺土儲量豐富，但優(yōu)質(zhì)礦偏少，國內(nèi)能夠穩(wěn)定供應(yīng)優(yōu)質(zhì)高嶺土的企業(yè)僅有少數(shù)幾家，同時部分地區(qū)的優(yōu)質(zhì)高嶺土礦已近枯竭，如景德鎮(zhèn)高嶺村的高嶺土已經(jīng)枯竭，河北沙河地區(qū)的高嶺土產(chǎn)量近年來大幅下滑。近幾年雖然新探明的高嶺土礦總量較大，但總體品位偏下。如近年探明儲量較大的廣西合浦高嶺土，礦產(chǎn)的鐵、鈦等染色雜質(zhì)的含量總體偏高，從較好礦段開采的高嶺土也僅為中低品位產(chǎn)品。在優(yōu)質(zhì)高嶺土資源日漸稀缺的背景下，礦山企業(yè)正加速資源并購整合，一方面，小型礦企生產(chǎn)技術(shù)相對落后，資源儲量較少，產(chǎn)品質(zhì)量較不穩(wěn)定，在未來競爭過程中將逐漸被邊緣化。另一方面，近年來各地方政府對高嶺土開采的監(jiān)管力度不斷加大，自2016年4月以來，中央派督察組，分赴各地開展環(huán)保督查工作，無證礦山紛紛被關(guān)停，小型礦區(qū)營收規(guī)模普遍偏小，環(huán)保投入不夠，面臨被關(guān)停整并的命運。經(jīng)過多年發(fā)展，高嶺土行業(yè)內(nèi)部分具有技術(shù)優(yōu)勢和管理優(yōu)勢的龍頭企業(yè)已經(jīng)具備跨區(qū)域經(jīng)營和規(guī)?；l(fā)展的能力，開始嘗試跨區(qū)的并購整合，未來高嶺土行業(yè)的整合速度將不斷加快。
2	深加工技術(shù)蓬勃發(fā)展	隨著對高嶺土研究的不斷深入和下游行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)往中高端發(fā)展，市場對優(yōu)質(zhì)高嶺土的需求增長高于整體市場增長，這加劇了我國高嶺土市場供求的結(jié)構(gòu)性矛盾。為適應(yīng)高嶺土行業(yè)發(fā)展趨勢和結(jié)合我國高嶺土資源稟賦特點，我國優(yōu)勢高嶺土企業(yè)不斷開展除鐵、磨剝、配礦等深加工技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，提高高嶺土礦產(chǎn)品的白度、細(xì)度、可塑性等理化指標(biāo)，提升產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定性。同時，隨著對高嶺土的深入研究，高嶺土的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展，已經(jīng)開始應(yīng)用于化工催化劑、醫(yī)藥、化妝品、航空航天材料等領(lǐng)域。綜合來看，下游需求結(jié)構(gòu)的變化和應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大，將擴(kuò)大對高嶺土需求量的同時也將推動我國高嶺土產(chǎn)品往中高品位發(fā)展。
3	建設(shè)綠色礦山的要求提高	長期以來，我國高嶺土生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)方式較粗放，生產(chǎn)過程對礦區(qū)及周邊環(huán)境造成嚴(yán)重破壞，隨著人們對環(huán)境保護(hù)的重視程度越來越高，近年來我國政府對礦山綠色開發(fā)的要求越來越高，對礦山的開采、選礦和冶煉以及綠化都有越來越嚴(yán)格的規(guī)定，監(jiān)管力度也在不斷加強(qiáng)，在中央政府“綠水青山就是金山銀山”的思想指導(dǎo)下，未來對高嶺土的開采、選礦過程的環(huán)境保護(hù)要求將越來越高?！度珖V產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020年）》明確提出，鼓勵螢石、硼礦、高嶺土、滑石、重晶石、硅灰石等礦產(chǎn)規(guī)模開發(fā)、綠色開發(fā)以及上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合發(fā)展，要求礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取科學(xué)的開采方法和選礦工藝，減少矸石、廢石等礦業(yè)固體廢物的產(chǎn)生量和貯存量。
4	行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈	我國高嶺土行業(yè)正在進(jìn)入整合階段，如在越來越多日用陶瓷生產(chǎn)企業(yè)開始外購瓷泥的趨勢下，擁有優(yōu)質(zhì)資源的高嶺土企業(yè)積極探索縱向延伸至瓷泥行業(yè)，陶瓷用高嶺土企業(yè)擁有豐富的陶瓷客戶資源，瓷泥產(chǎn)品的主要銷售對象也是陶瓷企業(yè)，高嶺土企業(yè)進(jìn)入瓷泥行業(yè)具有明顯的客戶資源優(yōu)勢。高嶺土具有廣泛的用途，不同礦區(qū)生產(chǎn)的高嶺土的應(yīng)用范圍差異較大，具有管理優(yōu)勢的高嶺土企業(yè)開始跨應(yīng)用領(lǐng)域生產(chǎn)高嶺土產(chǎn)品。隨著高嶺土行業(yè)的不斷整合，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)有望憑借自身的資源稟賦、技術(shù)優(yōu)勢，進(jìn)一步做大做強(qiáng)。