2020年上半年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析[圖]

    一、定義及分類

    保險(xiǎn)，是指投保人根據(jù)合同約定，向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi)，保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任，或者被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限等條件時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。

    從經(jīng)濟(jì)角度看，保險(xiǎn)是分?jǐn)傄馔馐鹿蕮p失的一種財(cái)務(wù)安排；從法律角度看，保險(xiǎn)是一種合同行為，是一方同意補(bǔ)償另一方損失的一種合同安排；從社會(huì)角度看，保險(xiǎn)是社會(huì)經(jīng)濟(jì)保障制度的重要組成部分，是社會(huì)生產(chǎn)和社會(huì)生活“精巧的穩(wěn)定器”；從風(fēng)險(xiǎn)管理角度看，保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)管理的一種方法。

    商業(yè)保險(xiǎn)大致可分為：財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保險(xiǎn)、津貼型保險(xiǎn)、海上保險(xiǎn)。大類別按照保險(xiǎn)保障范圍分類，小類別按照保險(xiǎn)標(biāo)的的種類分類。按照保險(xiǎn)保障范圍分為：人身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)。

保險(xiǎn)分類

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    二、2020年上半年保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)投資潛力分析及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年上半年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額為億元，同比增長(zhǎng)15.2%，保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為2588億元，同比增長(zhǎng)24.8%。資金運(yùn)用余額為201251億元，同比增長(zhǎng)18.2%。

2015-2020年上半年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)總額統(tǒng)計(jì)（億元）

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2015-2020年上半年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)及管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)（億元）

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2019-2020年上半年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用余額統(tǒng)計(jì)（億元）

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    2020年上半年中國(guó)保險(xiǎn)金額為40559544億元，同比增長(zhǎng)62.2%。保單件數(shù)為2390481萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)65.7%。

2019-2020年上半年中國(guó)保險(xiǎn)金額統(tǒng)計(jì)（億元）

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2019-2020年上半年中國(guó)保單件數(shù)統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)件）

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    2020年上半年中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為27186.0億元，同比增長(zhǎng)24.4%。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入為6207億元，同比增長(zhǎng)29.2%；人身險(xiǎn)保費(fèi)收入為20979億元，同比增長(zhǎng)23.1%。

2015-2020年上半年中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)（億元）

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2015-2020年上半年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)（億元）

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2015-2020年上半年中國(guó)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)（億元）

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    2020年上半年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的2.83%，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入占原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的77.17%。

2020年上半年中國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入結(jié)構(gòu)

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    2020年6月江蘇原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為2500億元，占全國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的9.2%，全國(guó)排名第一，其次是廣東和山東。

2020年6月全國(guó)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入TOP10地區(qū)統(tǒng)計(jì)

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    2020年上半年中國(guó)原保險(xiǎn)賠付支出為6308億元，同比增長(zhǎng)20.1%。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出為2984億元，同比增長(zhǎng)22.0%；人身險(xiǎn)賠付支出為3324億元，同比增長(zhǎng)18.4%。

2015-2020年上半年中國(guó)原保險(xiǎn)賠付支出統(tǒng)計(jì)（億元）

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2015-2020年上半年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出統(tǒng)計(jì)（億元）

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2015-2020年上半年中國(guó)人身險(xiǎn)賠付支出統(tǒng)計(jì)（億元）

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    2020年上半年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付支出占原保險(xiǎn)賠付支出的47.31%，2020年上半年中國(guó)人身險(xiǎn)賠付支出占原保險(xiǎn)賠付支出的52.69%。

2020年上半年中國(guó)原保險(xiǎn)賠付支出結(jié)構(gòu)

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    三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)仍處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是主旋律。雖然全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好、長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)沒有變。

    2019年，我國(guó)人均GDP首次躍上1萬(wàn)美元的新臺(tái)階，居民對(duì)保險(xiǎn)保障的需求將日益增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)城鎮(zhèn)化率逐漸提升、“健康中國(guó)”戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)等，都將繼續(xù)賦予壽險(xiǎn)業(yè)極大的發(fā)展空間。保險(xiǎn)監(jiān)管部門對(duì)推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提出了明確的要求和目標(biāo)，預(yù)計(jì)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將進(jìn)一步提速。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)全面對(duì)外開放，市場(chǎng)供給主體將更加豐富，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分，有利于提升消費(fèi)者體驗(yàn)，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。在2019年保險(xiǎn)十大品牌排行榜中，中國(guó)人壽、中國(guó)平安和中國(guó)人保排名前三。

2019年保險(xiǎn)十大品牌排行榜

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    1、中國(guó)人壽

    中國(guó)人壽的前身與中華人民共和國(guó)同齡，1949年10月經(jīng)中央政府批準(zhǔn)組建，是國(guó)內(nèi)最早經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)之一。經(jīng)改制重組后先后在境外和境內(nèi)上市，成為國(guó)內(nèi)首家在三地上市的金融保險(xiǎn)企業(yè)。自成立以來(lái)，公司始終肩負(fù)中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)探索者和開拓者的重任，并致力于打造世界一流的金融保險(xiǎn)品牌，通過長(zhǎng)期持續(xù)的品牌建設(shè)，中國(guó)人壽躋身世界知名品牌行列，品牌價(jià)值和品牌影響力不斷提升。截至2019年12月31日，中國(guó)人壽品牌連續(xù)13年入選世界品牌實(shí)驗(yàn)室（WorldBrandLab）發(fā)布的《世界品牌500強(qiáng)》，位列第132位，并蟬聯(lián)世界品牌實(shí)驗(yàn)室（WorldBrandLab）“2019年（第十六屆）中國(guó)500最具價(jià)值品牌”，位列第5名。2019年中國(guó)人壽營(yíng)業(yè)總收入為7452億元，同比增長(zhǎng)15.9%。

2011-2019年中國(guó)人壽營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)

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    2、中國(guó)平安PINGAN

    中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平安”,“公司”,“集團(tuán)”)于1988年誕生于深圳蛇口,在各級(jí)政府及監(jiān)管部門、廣大客戶和社會(huì)各界的支持下,成長(zhǎng)為我國(guó)三大綜合金融集團(tuán)之一,在《福布斯》“全球上市公司2000強(qiáng)”中名列第10位;在美國(guó)《財(cái)富》世界500強(qiáng)名列第29位。中國(guó)平安在香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市。截至2017年年底,集團(tuán)總市值在全球金融集團(tuán)中排名第6位。中國(guó)平安致力于成為國(guó)際領(lǐng)先的科技型個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán),堅(jiān)持“科技引領(lǐng)金融,金融服務(wù)生活”的理念,以深化“金融+科技”、探索“金融+生態(tài)”為發(fā)展模式,聚焦“大金融資產(chǎn)”和“大醫(yī)療健康”兩大產(chǎn)業(yè),并深度應(yīng)用于“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)金融、城市服務(wù)”五大生態(tài)圈,為客戶創(chuàng)造“專業(yè),讓生活更簡(jiǎn)單”的品牌體驗(yàn),獲得持續(xù)的利潤(rùn)增長(zhǎng)。2019年中國(guó)平安營(yíng)業(yè)總收入為11700億元，同比增長(zhǎng)19.8%。

2011-2019年中國(guó)平安營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)

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    3、中國(guó)人保PICC

    中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)人保),是新中國(guó)保險(xiǎn)事業(yè)的締造者和開拓者,擁有“PICC中國(guó)人民保險(xiǎn)”品牌,在近70年的改革發(fā)展征程中,始終秉承“人民保險(xiǎn)、服務(wù)人民”使命,憑借覆蓋城鄉(xiāng)的網(wǎng)點(diǎn)機(jī)構(gòu),積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,全力保障國(guó)計(jì)民生,認(rèn)真履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任,提供了全方位、高質(zhì)量的保險(xiǎn)保障和服務(wù),鑄就了新中國(guó)民族保險(xiǎn)業(yè)的輝煌。2019年中國(guó)人保營(yíng)業(yè)總收入為5555億元，同比增長(zhǎng)10.3%。

2014-2019年中國(guó)人保營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)

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    4、中國(guó)太平

    中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司(‘中國(guó)太平控股’)是于二零零零年二月根據(jù)香港公司條例注冊(cè)成立、總部設(shè)于香港的金融控股公司。中國(guó)太平控股于二零零零年六月在香港聯(lián)合交易所主板上市(股份代碼:HK00966),其控股股東為中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司(原稱‘中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)公司’)(‘中國(guó)太平集團(tuán)’)。中國(guó)太平控股為控股公司,其業(yè)務(wù)由不同的獨(dú)立附屬公司經(jīng)營(yíng)。2019年中國(guó)太平營(yíng)業(yè)總收入為2190億元，同比增長(zhǎng)17.0%。

2011-2019年中國(guó)太平營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)

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    5、新華保險(xiǎn)NCI

    新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“新華保險(xiǎn)”或“公司”)成立于1996年9月,總部位于北京市,是一家全國(guó)性的大型壽險(xiǎn)企業(yè),2011年,新華保險(xiǎn)在香港聯(lián)合交易所和上海證券交易所同步上市,A股代碼為601336,H股代碼為01336。2016年,本公司圍繞“轉(zhuǎn)型發(fā)展”和“自主經(jīng)營(yíng)”兩大主題,確定了以續(xù)期拉動(dòng)增長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑,并以預(yù)算管理為抓手,引導(dǎo)機(jī)構(gòu)增強(qiáng)自主經(jīng)營(yíng)能力。通過環(huán)環(huán)相扣的系列舉措,有效提升了經(jīng)營(yíng)管理水平,激發(fā)了健康、持續(xù)、快速發(fā)展的動(dòng)力。2019年新華保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)總收入為1746億元，同比增長(zhǎng)13.2%。

2011-2019年新華保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)總收入統(tǒng)計(jì)

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